2018年中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價格走勢分析【圖】

    一、2017年以來，國內天然氣市場增速加快

    供應側：2017年的天然氣供應整體呈現(xiàn)與前兩年不同的格局，形勢大好。2017年 1-11月天然氣累計產(chǎn)量 1338.10億立方米，11月份產(chǎn)量 127.1億立方米，累計同比增長 9.1%，顯著高于 2015年的 2.2%和 2016年的 2.9%。除11月份的天然氣產(chǎn)量當月同比為 3%外，2017年3~10月份的天然氣產(chǎn)量當月同比均在10%～15.4%。今年國內產(chǎn)量大幅增長得益于過去幾年產(chǎn)能建設后的投放。

    需求側：2017年以來國內天然氣市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，增速、增量都保持較高水平。1-10 月份完成消費量1865億方，同比增長 18.7%，預計全年消費量將在2350億方左右，消費量增量接近 300億方。

    進口端：截止2017年10月份，累計進口天然氣754.64億立方米，同比增長24.93%。其中，累計進口LNG 2920萬噸，同比增長47.9%。2017年天然氣進口依賴度整體走高，全年皆維持在35%以上，10月份進口依賴度甚至達到38.98%。進口天然氣發(fā)揮重要的補充作用。

中國天然氣月度產(chǎn)量及同比

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣市場運營監(jiān)測與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》

中國天然氣月度消費量及同比

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中國天然氣月度進口情況

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中國LNG月度進口情況及同比

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    二、“清潔低碳”的天然氣符合社會發(fā)展要求

    與煤炭和石油相比，天然氣是清潔 的 優(yōu)質能源。以單位能源產(chǎn)生的熱量為標準，若以天然氣替代煤炭，考慮熱效率的差異情況，替代相應當量的煤炭可減排二氧化碳 65.1%，二氧化硫 99.6%，氮氧化物 88%。根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術研究院的研究成果，預計到 2030年中國的天然氣需求量有望達到 5000億方。假設歷年天然氣消費全部替代煤炭，到 2030 年天然氣可分別實現(xiàn)減排二氧化碳和二氧化硫 6.65億噸和 1097萬噸。

    “煤改氣”、“油改氣”是有效防治污染的利劍。天然氣是比煤炭、石油更清潔的能源。用天然氣有序替代民用散煤、替代交通用油可以在不影響居民正常生活的基礎上實現(xiàn)社會效益最大化。根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，2017 年“2+26”城市約有 319萬戶完成了“煤改氣”，加上集中供暖鍋爐改氣，預計采暖季將新增天然氣需求量為 50 億立方米左右。從今年環(huán)境質量看，“2+26”城市 11 月PM2.5濃度同比下降 37%，改善程度前所未有。

中國天然氣需求預測（2010-2030）

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天然氣替代煤炭減排量預測（2010-2030）

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    三、價格優(yōu)勢漸顯，天然氣競爭優(yōu)勢進一步提高

    LNG比柴油具有經(jīng)濟性，LNG重卡大賣。以北京地區(qū)為例，0#柴油零售價長期以來維持在 6-6.5元/升，12月份價格為6.43元/升，處于近三年最高水平。北京車用 LNG 零售價格長期穩(wěn)定在4元/公斤以下，存在比價優(yōu)勢。12月份 LNG價格猛漲至11元/公斤，顯著脫離產(chǎn)品的合理價格水平，主要是因為冬季供氣緊張所致。后期隨著氣源補充以及市場秩序恢復，價格必將回到以往的合理水平。從不同重卡銷量來看，2017年11月份，柴油重卡的產(chǎn)量為 1萬輛，累計產(chǎn)量為11.8萬輛，累計同比增長 50%；LNG重卡的產(chǎn)量為7671輛，累計產(chǎn)量74665輛，累計同比增長300%。

北京柴油（0#）零售價

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北京車用液化天然氣（LNG）零售價

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中國柴油貨車產(chǎn)量

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中國LNG重型卡車產(chǎn)量

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    CNG價格長期低于汽油，CNG車在城市公共交通領域的普及率越來越高。仍以北京為例，10月份車用 CNG價格為 2.46元/立方米，相比 2016年 1月份，價格下降 50%，且 CNG價格已經(jīng)在 2.46元/立方米保持 22個月。而北京 95#汽油零售價格自 6 月份的 6.39 元/升逐步攀升，近期為7.2元/升，已經(jīng)處于近三年的最高水平。受此影響，CNG在出租車、中短途客運等領域的應用越來越多。根據(jù)國家交通部數(shù)據(jù)，2016 年，在我國城市公共交通系統(tǒng)中，城市汽電車擁有量為 60.86萬輛，而天然氣車的占比已經(jīng)從 2010 年的 13%快速提高到 2016年的 30.5%，僅次于柴油車的 37.2%。

北京車用壓縮天然氣（CNG）零售價

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北京汽油（95#）零售價

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中國乘用汽油汽車產(chǎn)銷量

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中國天然氣客車產(chǎn)量

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城市汽電車公共交通結構

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