2018年中國園林機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

    （1）行業(yè)發(fā)展概況

    園林機(jī)械行業(yè)發(fā)展至今已有超過百年的歷史。 世界上第一臺割草機(jī)于 1830年問世，標(biāo)志著行業(yè)拉開了發(fā)展的序幕，此后多種不同類型的用于園林綠化和養(yǎng)護(hù)的機(jī)械設(shè)備相繼出現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護(hù)機(jī)械開始進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機(jī)具； 20 世紀(jì)末，各國主要城市的綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)作業(yè)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，隨著世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，同時伴隨著機(jī)械制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時期。從市場分布來看， 目前歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)是園林機(jī)械產(chǎn)品的主要消費(fèi)區(qū)域。而對于大部分發(fā)展中國家而言，園林機(jī)械行業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段。受益于經(jīng)濟(jì)的增長和人口基數(shù)的巨大， 未來亞洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的市場份額將不斷擴(kuò)大，所扮演的角色也將愈發(fā)重要。我國園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展起步較晚，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民生活水平的提高以及城市化進(jìn)程的加快而不斷向前追趕。從 20 世紀(jì) 80 年代開始，美國 MTD（美特達(dá)）、德國 STIHL（斯蒂爾）、瑞典 HUSQVARNA（富世華）等國際知名園林機(jī)械生產(chǎn)廠商開始進(jìn)入我國市場，將各類園林機(jī)械產(chǎn)品引入我國，同時也促進(jìn)了國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。我國改革開放進(jìn)入新的時期后，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷加快，城市公共綠化面積逐年增長；同時，居民收入水平顯著提高，對居住環(huán)境的要求也不斷上升，生活小區(qū)、別墅以及城市公共綠地的綠化建設(shè)不斷完善，越來越多的家庭開始在自家陽臺、屋前空地以及屋頂?shù)任恢瞄_展各種園藝活動，并添置了眾多園林機(jī)械產(chǎn)品。在此背景下，我國的園林機(jī)械行業(yè)迎來了發(fā)展的契機(jī)，涌現(xiàn)出眾多規(guī)模不一的園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)。

    （2）行業(yè)發(fā)展特征和趨勢

    ① 發(fā)達(dá)國家產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移

    由于人力成本、運(yùn)營成本不斷上升，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機(jī)械生產(chǎn)廠商紛紛將產(chǎn)能向具有成本優(yōu)勢的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)廠房，采購由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品進(jìn)行組裝或者與當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)廠商進(jìn)行包括OEM、 ODM 等在內(nèi)的多種形式的合作。國際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移為發(fā)展中國家和地區(qū)的園林機(jī)械企業(yè)帶來了大量先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇，也帶來了大量的商業(yè)機(jī)遇。在與外資廠商合作時，國內(nèi)整機(jī)或者零部件生產(chǎn)廠商會根據(jù)對方的要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)， 而外資廠商會定期或不定期對產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)管理過程進(jìn)行檢驗(yàn)。通過與外資廠商的合作，發(fā)展中國家和地區(qū)的園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)可以向國際先進(jìn)水平學(xué)習(xí)， 大幅提升自身生產(chǎn)管理水平和技術(shù)研發(fā)能力，為提高自身產(chǎn)品在國際市場的競爭力打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    ② 產(chǎn)品自動化和多功能化程度將逐步提高

    園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展過程也是產(chǎn)品自動化程度不斷提高的過程。以割草機(jī)為例，當(dāng)割草機(jī)首次進(jìn)入家庭庭院時，是以步行操縱推行式產(chǎn)品，此后逐漸被步行操縱自走式產(chǎn)品所替代；隨后，產(chǎn)品自動化程度更高的小型坐騎式草坪割草機(jī)開始出現(xiàn)并逐步得到市場的廣泛認(rèn)可；割草機(jī)具備的功能也在不斷多樣化，除基本除草功能以外，逐步加入了碎草、收集、清洗、行走調(diào)速等功能，為使用者提供了更大程度的便利。因此，隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展、科學(xué)技術(shù)的日益進(jìn)步以及居民對生活質(zhì)量的要求不斷提高， 未來人們對園林機(jī)械產(chǎn)品的自動化和多功能化要求也將不斷上升。

    ③ 行業(yè)自動化水平逐步提升

    國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)廠商受制于生產(chǎn)裝備水平，消耗原材料和能源較多，自動化程度相對較低，生產(chǎn)效率不高；同時自動化程度較低也意味著對勞動力的依賴較為嚴(yán)重。近年來，國內(nèi)制造業(yè)普遍面臨著人工成本持續(xù)上升、招工相對困難的不利情況，為降低原材料和能源的消耗以及人工成本，越來越多的企業(yè)開始引入自動化和半自動化設(shè)備，在提高生產(chǎn)效率、保持成本優(yōu)勢的同時，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。因此，通過提升自動化程度降低能源、材料的消耗以及人力成本，積極采用新型高效工藝技術(shù)、自動化設(shè)備以及信息化技術(shù)來提升生產(chǎn)效率已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。

    ④ 技術(shù)進(jìn)步推動產(chǎn)業(yè)升級

    國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)起步較晚，技術(shù)研發(fā)水平相對落后，整體設(shè)計(jì)能力、減排管理、生產(chǎn)工藝水平相對較低，難以滿足國際上園林機(jī)械產(chǎn)品的排放和產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)品的檔次和附加價值不高。經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)、消化和吸收，國內(nèi)廠商的技術(shù)研發(fā)水平得到了明顯提升， 部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已具備較強(qiáng)的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，掌握了部分產(chǎn)品的核心技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)品的升級換代以滿足不斷更新的環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品檔次及附加值的不斷提升，盈利能力得到顯著增強(qiáng)。通過科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究和開發(fā)，提高產(chǎn)品的環(huán)保、安全性能，不斷提升產(chǎn)品、品牌的附加價值，從而提升產(chǎn)品的核心競爭力，已經(jīng)成為我國園林機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的必然選擇。

    2、市場供求狀況及變動趨勢

    （1）國際市場

    隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、環(huán)保意識不斷增強(qiáng)，人們對綠色健康生活、優(yōu)質(zhì)居住環(huán)境的要求越來越高，園藝活動已經(jīng)成為日常生活的重要組成部分之一。歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機(jī)械市場較為成熟， 其消費(fèi)需求占據(jù)了全球市場的絕大部分份額。此外，其他國家和地區(qū)對綠色環(huán)保的重視也逐漸提高，加大了對市政園林、公路綠化、庭院綠化建設(shè)的投入，園林機(jī)械產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增加，逐漸成為國際市場中不可或缺的組成部分。世界園藝裝備行業(yè)未來將保持 4.2%的年復(fù)合增長率， 2017 年市場規(guī)模將達(dá)到 217 億美元，而園林機(jī)械作為園藝裝備中的重要組成部分，也將迎來需求的持續(xù)增長。

    ① 美國

    目前美國是世界范圍內(nèi)最大的園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)國， 其需求主要來自庭院綠化建設(shè)、公共綠化建設(shè)以及高爾夫球場等商業(yè)綠地建設(shè)。美國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，居住環(huán)境優(yōu)美，高爾夫運(yùn)動較為普及，并且居民庭院擁有率相對較高，花園、草坪維護(hù)作業(yè)頻繁，如修整草坪和綠籬等，園林機(jī)械的市場需求較大。同時美國的園藝愛好者人數(shù)眾多，他們在自家庭院中不僅投入了大量時間和精力，還添置了眾多園林機(jī)械產(chǎn)品，從而帶動了該地區(qū)園林機(jī)械市場的發(fā)展。

    園藝活動的興盛帶動了園藝裝備產(chǎn)品市場的繁榮。 2014 年美國園藝裝備產(chǎn)品市場銷售額約為 102 億美元2，據(jù)美國 Packaged Facts 機(jī)構(gòu)市場調(diào)查預(yù)測，未來數(shù)年內(nèi)美國園藝裝備產(chǎn)品需求的年復(fù)合增長率將不低于 3%。據(jù)此推斷，美國園藝裝備產(chǎn)品的市場規(guī)模將在 2017 年達(dá)到 111.46 億美元，市場前景廣闊。

    ② 歐洲

    歐洲各國自然環(huán)境保護(hù)較好、城市化進(jìn)程起步較早，是園林機(jī)械的發(fā)源地，也是主要消費(fèi)市場之一。歐洲發(fā)達(dá)國家的私家花園、別墅普及率較高，大約有70%的居民有打理花園的愛好。德國是歐洲最大的園藝用品市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2006年德國共有 3,900 萬戶家庭，其中約有 43%的家庭擁有自己的花園，超過 60%的德國居民在空閑時間不同程度地參與了園藝活動， 70%的德國家庭擁有的園藝用品不少于 10 件3。此外，英國也是歐洲的園藝用品消費(fèi)大國。園藝活動在英國也是最受歡迎的休閑活動之一， 2008 年英國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的社會發(fā)展報告表明，約有 49%的英國成年人從事過園藝活動；同時，英國也是全球家庭花園擁有比例最高的國家，全國有超過 87%的家庭擁有私家花園。

    ③ 亞洲

    日本的城市化進(jìn)程開始于 1920 年，目前城市化率已經(jīng)超過 90%。日本政府非常重視城市化進(jìn)程中的綠化建設(shè)，頒布了大量的鼓勵政策。由于政府的大力扶持和推動，目前日本的綠化覆蓋率已經(jīng)達(dá)到國土總面積的 70%左右，綠化覆蓋區(qū)的養(yǎng)護(hù)作業(yè)對園林機(jī)械產(chǎn)品的需求較大。此外，日本擁有 2,600 余個高爾夫球俱樂部以及超過 900 萬活躍的高爾夫人口， 高爾夫球場草坪養(yǎng)護(hù)設(shè)備也將成為園林機(jī)械產(chǎn)品銷售的重要增長點(diǎn)。除日本外，亞洲其他大多數(shù)國家仍屬于發(fā)展中國家，收入水平相對較低，在園林機(jī)械方面的投入相對較少。但整個亞洲地區(qū)綠化面積、人口數(shù)量以及 GDP絕對數(shù)量較大，近年來隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人均收入水平不斷提高，人們對于改善生活環(huán)境、增加綠化面積的需求也在不斷上升，亞洲正逐漸成為園林機(jī)械行業(yè)的一大新興市場。

    （2）國內(nèi)市場

    隨著我國 GDP 總量不斷增長，人均收入水平持續(xù)上升，國土綠化面積不斷增加等因素的影響，我國園藝用品行業(yè)得到了持續(xù)健康的發(fā)展，市場容量 2007年為 15.90 億元， 2015 年將達(dá)到 87.40 億元，年復(fù)合增長率為 23.74%。而根據(jù)我國各細(xì)分市場調(diào)查，園林機(jī)械類產(chǎn)品在園藝用品中所占的比重最高，達(dá)到 55%。按此比例推算， 2015 年國內(nèi)園林機(jī)械產(chǎn)品市場容量將達(dá)到 48.07 億元。雖然市場容量相較于海外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍存在較大的差距， 但隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增長、居民生活水平的不斷提高、綠色環(huán)保意識深入人心，政府和普通消費(fèi)者均會不斷加大在環(huán)境保護(hù)、綠化建設(shè)、園藝活動等領(lǐng)域的投入，從而帶動國內(nèi)園林機(jī)械市場的持續(xù)快速增長。

    3、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    （1）市場競爭格局

    園林機(jī)械市場主要分為兩個層次的細(xì)分領(lǐng)域，整機(jī)市場和零部件市場。零部件市場與整機(jī)市場處于行業(yè)上下游關(guān)系，相互依存，共同發(fā)展。

    ① 國際市場格局

    整機(jī)市場上，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的企業(yè)憑借生產(chǎn)技術(shù)、品牌以及銷售渠道等優(yōu)勢，在國際競爭中占據(jù)有利地位，具有代表性的廠商包括德國 STIHL、意大利 GGP、美國 MTD、美國 TORO、瑞典 HUSQVARNA 等。零部件市場上，歐美、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)在高端市場具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢， 國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場。但部分國內(nèi)企業(yè)借助多年的技術(shù)、口碑積累，在國際中高端市場中也逐漸占據(jù)一席之地。行業(yè)內(nèi)具有代表性的廠商包括美國 Walbro、美國 Fenix、日本 Ikeda等，其競爭狀態(tài)如下：

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    ② 國內(nèi)市場格局

    目前，國內(nèi)的園林機(jī)械廠商主要集中在華東地區(qū)，包括浙江、江蘇、上海、山東等省市，中部及西部地區(qū)企業(yè)較少，地域集中趨勢明顯。從參與競爭的企業(yè)類型來看， 主要包括外資企業(yè)和本土企業(yè)兩大類： 外資企業(yè)主要為整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，具有技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢，從而在中、高端園林機(jī)械整機(jī)市場上占有較大份額，具有代表性的企業(yè)主要包括 STIHL、 HUSQVARNA 等；本土企業(yè)包括整機(jī)和零部件生產(chǎn)企業(yè)，具有代表性的整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有中堅(jiān)科技、沃施股份、派尼爾科技以及中馬園林等，其自有品牌主要占據(jù)國內(nèi)中低端產(chǎn)品市場，同時也以O(shè)EM、 ODM 的方式為外資企業(yè)進(jìn)行貼牌生產(chǎn)；而零部件生產(chǎn)企業(yè)則以本公司、瑜欣電子以及余姚奧鑫等為代表，將零部件產(chǎn)品供應(yīng)至整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，由其完成組裝后再行出售。國內(nèi)市場競爭格局如下：

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    （2）各細(xì)分領(lǐng)域市場競爭格局及主要企業(yè)

    園林機(jī)械行業(yè)的市場競爭格局存在著顯著的“競爭-合作”相互交替的關(guān)系。根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭焦點(diǎn)的不同，可以將企業(yè)分為三個層級：

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    競爭方面，基于下游用戶的趨同性和不同層級企業(yè)定位的差異，競爭主要集中在同一層級內(nèi)的企業(yè)之間。合作方面，在不同層級企業(yè)間往往是合作大于競爭，如國際領(lǐng)先廠商將中低端產(chǎn)品以 OEM 或 ODM 的方式交由國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)設(shè)計(jì)、加工。國內(nèi)領(lǐng)先廠商則通過外協(xié)等方式將中小企業(yè)納入供應(yīng)鏈，提升自身產(chǎn)能。從產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域來看，由于廠商技術(shù)水平差異和下游客戶群體的不同，各細(xì)分領(lǐng)域之間的市場競爭存在一定差異。公司所處的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)閳@林機(jī)械零部件，產(chǎn)品主要包括點(diǎn)火器、飛輪以及汽缸等園林機(jī)械關(guān)鍵零部件，在這一領(lǐng)域領(lǐng)先的國外廠商主要包括 Walbro、 Fenix、 Ikeda 等公司，國內(nèi)目前這一領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出的企業(yè)包括本公司、瑜欣電子以及余姚奧鑫等。

    4、行業(yè)特有的經(jīng)營模式及行業(yè)進(jìn)入壁壘

    （1）行業(yè)特有的經(jīng)營模式

    全球經(jīng)濟(jì)一體化加速了園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移， 部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機(jī)械廠商已經(jīng)開始將產(chǎn)能向發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)階段，國內(nèi)大部分園林機(jī)械生產(chǎn)廠商主要以 OEM 的方式為國外企業(yè)提供貼牌生產(chǎn)，少數(shù)具有自主品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)通過多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新，成功實(shí)現(xiàn)了由 OEM 向 ODM的轉(zhuǎn)型，同時開始致力于 OBM 經(jīng)營。園林機(jī)械零部件企業(yè)主要為整機(jī)生產(chǎn)廠商配套生產(chǎn)相關(guān)零部件， 整機(jī)生產(chǎn)廠商通常會長時間嚴(yán)格考察和選擇其合格供應(yīng)商。零部件企業(yè)必須持續(xù)、穩(wěn)定地符合整機(jī)生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品質(zhì)量、 性能和產(chǎn)能等方面制定的標(biāo)準(zhǔn)和要求才能正式成為其合格供應(yīng)商。但雙方合作關(guān)系一旦確立，通常能長時間保持穩(wěn)定，相互依存。

    （2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

    ① 性能認(rèn)證壁壘

    國內(nèi)園林機(jī)械產(chǎn)品主要出口歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。這些國家和地區(qū)對于園林機(jī)械產(chǎn)品的環(huán)保、節(jié)能、安全等方面制定了較為嚴(yán)格的要求，整機(jī)產(chǎn)品必須通過相應(yīng)性能認(rèn)證才能進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行推廣和銷售。

    ② 客戶認(rèn)證壁壘

    全球各大園林機(jī)械整機(jī)生產(chǎn)廠商在選擇零部件供應(yīng)商時擁有一套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，零部件供應(yīng)商需要通過國家、行業(yè)組織等建立的質(zhì)量管理體系認(rèn)證方可進(jìn)入候選供應(yīng)商名單；其后，整機(jī)生產(chǎn)廠商將按照各自確定的選擇標(biāo)準(zhǔn)，對零部件供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場審核；最后，在批量采購前整機(jī)生產(chǎn)廠商還會對零部件產(chǎn)品進(jìn)行反復(fù)的試裝和驗(yàn)證， 執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)程序。雖然認(rèn)證程序復(fù)雜、耗時較長，但是雙方的合作關(guān)系一旦確立，整機(jī)生產(chǎn)廠商通常不會輕易變更其零部件供應(yīng)商。下游整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對園林機(jī)械零部件行業(yè)新進(jìn)競爭者形成了較高的準(zhǔn)入門檻。

    ③ 資金壁壘

    我國園林機(jī)械行業(yè)處于發(fā)展階段， 市場需求的不斷變化以及競爭的不斷加劇對企業(yè)采用新型工藝技術(shù)及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備提出了更高的要求。為了不斷提升產(chǎn)品以及品牌附加值，企業(yè)需要不斷增加在技術(shù)研發(fā)方面的資金和資源投入。另一方面，隨著大宗商品價格不斷波動，原材料、能源的價格也在不斷變化。這要求企業(yè)通過大規(guī)模固定資產(chǎn)投資、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)， 形成較強(qiáng)的采購和銷售議價能力，從而降低生產(chǎn)成本。因此，行業(yè)后續(xù)發(fā)展的資金門檻將不斷上升。

    5、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

    行業(yè)利潤水平主要受包括原材料價格波動、人力成本上升、匯率變動等因素影響，具體影響如下：

    （1）鋁、銅等大宗交易商品價格波動

    受市場需求和國際金融市場波動的影響，近年來鋁、銅等大宗商品的交易價格波動較為劇烈， 直接影響了作為園林機(jī)械零部件行業(yè)主要原材料的鋁錠和漆包線的價格，從而影響飛輪等鋁合金壓鑄件和點(diǎn)火器的成本，進(jìn)而影響到園林機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品的利潤水平。

2014 年至 2017 年 6 月，鋁、銅的大宗商品指數(shù)走勢

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    （2）人力成本快速提升，勞動力缺口加大

    隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長， 人均工資水平快速提升。2016 年全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資為 42,833 元， 同比 2015 年名義增長8.19%。隨著黨的十八大提出的收入倍增計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)，未來人均工資水平將保持相對較快的增長態(tài)勢。同時受我國人口老齡化程度加劇、服務(wù)業(yè)對制造業(yè)勞動力的分流等因素影響， 國內(nèi)制造企業(yè)普遍面臨招工困難的情況。人力成本的上升，勞動力缺口的加大，將直接影響本行業(yè)的利潤水平，尤其是行業(yè)中自動化程度較低、人工比例較高的企業(yè)將受到更為嚴(yán)重的沖擊。

    （3）匯率變動

    目前園林機(jī)械整機(jī)產(chǎn)業(yè)主要由美國、 歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的整機(jī)生產(chǎn)廠商所主導(dǎo)， 國內(nèi)不論是整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)還是零部件生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品均有較大部分用于出口，業(yè)務(wù)容易受到匯率波動的影響。

匯率的波動很大程度上會影響國內(nèi)園林機(jī)械企業(yè)的利潤水平

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    6、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    （1）有利因素

    ① 世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，促使行業(yè)市場容量穩(wěn)步增長

    預(yù)計(jì) 2017-2018 年全球經(jīng)濟(jì)增速分別為 2.7%、 2.9%，高于 2016 年的 2.2%。隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇、居民生活水平的提高以及園藝活動的進(jìn)一步普及，園林機(jī)械產(chǎn)品的需求亦將不斷提升。園藝活動已經(jīng)成為歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)居民日常休閑生活的重要組成部分，其市場長期而言是園林機(jī)械行業(yè)的主要市場。隨著北美、歐盟地區(qū) GDP 增速逐漸回升，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，行業(yè)市場容量受該因素影響也將整體發(fā)展向好。

    ② 國內(nèi)政策支持

    A、國家發(fā)改委的政策指導(dǎo)

    國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）（修正）》中明確提出，在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，鼓勵城鎮(zhèn)園林綠化及生態(tài)小區(qū)建設(shè)；上述領(lǐng)域與園林機(jī)械行業(yè)息息相關(guān)。在《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011 年修訂）（國家發(fā)展和改革委員會令第 12號）》中，花卉生產(chǎn)與苗圃基地的建設(shè)、經(jīng)營，林業(yè)機(jī)具新技術(shù)設(shè)備制造經(jīng)營列為鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)。園林綠化建設(shè)及園林機(jī)械制造的發(fā)展受到國家的高度重視和大力支持。

    B、原建設(shè)部對城市綠化指標(biāo)的規(guī)定

    原建設(shè)部發(fā)布的《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》對各類綠地的建設(shè)提出了明確的指標(biāo)要求，如新建居住區(qū)綠地占居住區(qū)總用地比率不低于 30%，主干道綠帶面積占道路總用地比率不低于 20%，次干道綠帶面積所占比率不低于 15%，單位附屬綠地面積占單位總用地面積比率不低于 30%等。《關(guān)于促進(jìn)城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》對加強(qiáng)城市園林綠化規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理提出了具體意見，要求公園綠地建設(shè)使居民“300 米見綠，500 米見園”，養(yǎng)護(hù)管理資金投入應(yīng)占當(dāng)?shù)厣弦荒甓葓@林綠化建設(shè)總投入的7-10%，同時不低于當(dāng)?shù)貓@林綠化養(yǎng)護(hù)管理定額標(biāo)準(zhǔn)。

    C、住建部發(fā)起“生態(tài)園林城市”活動

    為進(jìn)一步推動城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，努力構(gòu)筑資源節(jié)約型、環(huán)境友好性社會，住建部將在創(chuàng)建“園林城市”的基礎(chǔ)上，著手推進(jìn)創(chuàng)建“生態(tài)園林城市”活動，建立了“建成區(qū)綠化覆蓋率不低于 45%，建成區(qū)人均公共綠地不低于 12 平方米，建成區(qū)綠地率不低于 38%”等指標(biāo)進(jìn)行考核，大力推進(jìn)國家園林縣城、國家重點(diǎn)公園、國家城市濕地公園、國家園林城鎮(zhèn)建設(shè)。上述規(guī)定提高了園林綠化建設(shè)在城市發(fā)展中的地位，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。

    ③ 我國城市的綠化建設(shè)增大園林機(jī)械市場的需求空間

    隨著我國“科學(xué)發(fā)展觀”這一指導(dǎo)思想以及建設(shè)環(huán)境友好型社會的政策逐步落實(shí)，我國城市綠化工作取得顯著成效：建成區(qū)綠化覆蓋率從 2006 年的 35.11%上升到 2015 年的 40.12%；城市園林綠地面積從 2006 年的 132.12 萬公頃上升至2015 年的 266.96 萬公頃。
隨著我國城市化進(jìn)程加快和城市綠化水平提高， 未來我國城市綠化面積仍將不斷增長，用于購置園林機(jī)械的資金將不斷上升，由此將拉動國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的需求空間不斷增加。

    ④ 居民收入提高、居住條件改善，推動園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)上升

    近年來我國居民收入水平快速增長，生活水平持續(xù)提升。城鎮(zhèn)居民家庭人均年度可支配收入 2015 年達(dá)到 31,195 元，相較于 2006 年提高了 165.27%；城鎮(zhèn)居民人均年度消費(fèi)型支出 2015 年達(dá)到 21,392 元， 相較于 2006 年提高了 145.98%5。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、中產(chǎn)階級及花園式公寓的興起，人們擁有了追求精神需求的物質(zhì)基礎(chǔ)和空間，園林機(jī)械消費(fèi)群體將不斷擴(kuò)大。不斷壯大的消費(fèi)群體將成為推動園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)穩(wěn)定增加的重要動力。

    ⑤ 園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)技術(shù)向中國轉(zhuǎn)移

    出于降低成本及拓展市場的需要， 歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機(jī)械生產(chǎn)廠商紛紛將產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，在中國建立產(chǎn)業(yè)基地、采購由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品或通過 OEM 及 ODM 等方式與國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行合作。新型環(huán)保材料、材料成型技術(shù)、自動控制技術(shù)等先進(jìn)工藝和技術(shù)伴隨著產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移帶入中國，提高了國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)整體技術(shù)水平及管理水平。

    （2）不利因素

    ① 人力成本上升

    近幾年來國內(nèi)人力成本出現(xiàn)了較大幅度的增加， 導(dǎo)致園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加，擠壓了其利潤空間。在此背景下，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢及成本控制能力的企業(yè)將具有較強(qiáng)的議價能力， 能夠?qū)崿F(xiàn)比其它同行業(yè)企業(yè)更高的產(chǎn)品利潤率。

    ② 綠色環(huán)保壁壘壓力增大

    世界各國對環(huán)保問題日益重視， 均提高了對進(jìn)口商品環(huán)保性能方面的檢測標(biāo)準(zhǔn)。未來美國與歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)可能制定更為嚴(yán)格的產(chǎn)品排放檢測標(biāo)準(zhǔn)，這將使得我國部分技術(shù)相對落后、 排放難以達(dá)標(biāo)的園林機(jī)械產(chǎn)品出口受到綠色環(huán)保壁壘的影響。

    7、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

    國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)水平已有顯著提升。從最初的產(chǎn)品簡單代工到現(xiàn)在的產(chǎn)品自主研發(fā)、設(shè)計(jì)，取得了明顯進(jìn)步。目前園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)制造已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化、自動化和智能化，產(chǎn)品功能不斷增加、性能不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品已經(jīng)具備一定的國際競爭力。未來行業(yè)將致力于安全、環(huán)保、輕量便捷、高效節(jié)能等方面性能的研究，提升園林機(jī)械產(chǎn)品的整體技術(shù)水平。

    8、行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

    （1）周期性

    國民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況對園林機(jī)械整機(jī)行業(yè)存在一定的影響， 但由于園林機(jī)械產(chǎn)品的消費(fèi)群體和終端客戶數(shù)量較多、相對分散，市場需求與下游城市公共綠化及家庭綠化面積直接相關(guān)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與經(jīng)濟(jì)周期的相關(guān)性較弱，無明顯的周期性特征。受此影響，園林機(jī)械零部件行業(yè)的周期性特征亦不明顯。

    （2）區(qū)域性

    園林機(jī)械行業(yè)的區(qū)域性特征比較突出。在世界范圍內(nèi)，園林機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)地主要分布在中國、德國、美國和意大利等；同時，歐洲、北美是園林機(jī)械產(chǎn)品的主要消費(fèi)地。但隨著亞洲以及南美洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的市場不斷發(fā)展，世界園林機(jī)械市場逐步向著多元化的方向發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在華東地區(qū)，包括浙江、江蘇、上海、山東等省市，中部及西部地區(qū)企業(yè)較少，地域集中情況明顯。

    （3）季節(jié)性

    園林機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品受季節(jié)性影響，不同的產(chǎn)品淡旺季不一，而園林機(jī)械零部件行業(yè)受整機(jī)行業(yè)季節(jié)性的影響也存在相應(yīng)的季節(jié)性。通常情況下，每年春季和夏季系北半球植被生長旺季，亦系園林機(jī)械整機(jī)的消費(fèi)旺季。由于整機(jī)生產(chǎn)所需零部件從下達(dá)訂單到零部件企業(yè)組織生產(chǎn)、運(yùn)輸需要一定的時間，因此整機(jī)行業(yè)對零部件的采購會有一定提前， 零部件行業(yè)的銷售旺季集中在年末的四季度和年初的一季度。

    9、與上下游行業(yè)之間的關(guān)系

    （1）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）上游行業(yè)對行業(yè)的影響

    園林機(jī)械零部件產(chǎn)品主要包括點(diǎn)火器、飛輪和汽缸等，其主要原材料是鋁、銅等金屬材料、塑料材料以及電子元器件等，故金屬材料、塑料材料及電子元器件等行業(yè)為公司所處行業(yè)的上游行業(yè)。上游行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，市場供給充足，原料及組件短缺風(fēng)險較小，行業(yè)業(yè)務(wù)對上游行業(yè)的依賴程度不高，原材料供應(yīng)方面不存在瓶頸問題。同時供應(yīng)商數(shù)量眾多，公司可以通過多方的價格、質(zhì)量以及實(shí)力對比來確定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購成本。

    （3）下游行業(yè)對行業(yè)的影響

    行業(yè)直接下游行業(yè)為園林機(jī)械整機(jī)制造業(yè)； 最終消費(fèi)市場主要來自于公共園林、家庭養(yǎng)護(hù)、伐木造材等領(lǐng)域。下游行業(yè)及最終消費(fèi)市場對本行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在市場需求的推動、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定等方面。上述領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)的需求決定了園林機(jī)械行業(yè)的市場容量及發(fā)展方向， 進(jìn)而決定了園林機(jī)械零部件產(chǎn)業(yè)的市場容量和發(fā)展方向。近年來隨著全球綠色環(huán)保意識的不斷增強(qiáng)，公路綠化、休閑度假綠地及家庭養(yǎng)護(hù)的需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)的發(fā)展將迎來新的機(jī)遇。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國園林機(jī)械行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢與投資戰(zhàn)略研究報告》