2017年中國銀行行業(yè)市場(chǎng)格局分析【圖】

    近年來，我國經(jīng)濟(jì)的高速增長推動(dòng)了銀行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年 12 月 31 日，我國全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存貸款余額分別為 155.52 萬億元和 112.01 萬億元，2012 年至 2016 年的年均復(fù)合增長率分別為 13.32%和 13.60%。下表為 2012 年至 2016 年我國全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款情況：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    作為我國經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，銀行業(yè)是我國投融資體系的基礎(chǔ)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要資金來源。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年全年社會(huì)融資規(guī)模增量（AggregateFinancing to the Real Economy）為 17.80 萬億元，其中實(shí)體經(jīng)濟(jì)從銀行系統(tǒng)的融資增量（包括本外幣貸款、委托貸款、未貼現(xiàn)銀行承兌匯票）為 12.11 萬億元，占整個(gè)社會(huì)融資總規(guī)模的 68.03%。

    近年來，我國經(jīng)濟(jì)的高速增長推動(dòng)了銀行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年 12 月 31 日，我國全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存貸款余額分別為 155.52 萬億元和 112.01 萬億元，2012 年至 2016 年的年均復(fù)合增長率分別為 13.32%和 13.60%。下表為 2012 年至 2016 年我國全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款情況：

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    隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及金融體制改革的深化，小微企業(yè)信貸、涉農(nóng)信貸呈現(xiàn)供求兩旺。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年全國銀行金融機(jī)構(gòu)的小微企業(yè)貸款余額 23 萬億元，同比增長 16.0%，增速分別比同期大、中型企業(yè)貸款增速高出 7.2個(gè)和 9.1 個(gè)百分點(diǎn)；2016 年金融機(jī)構(gòu)本外幣農(nóng)村（縣及縣以下）貸款余額 23 萬億元，同比增長 6.5%。

    我國居民收入水平的不斷提高帶動(dòng)個(gè)人金融產(chǎn)品和服務(wù)需求的持續(xù)增長。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011 年我國全部金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)貸款余額為 88,717 億元，2016年為 250,472 億元，2011 年至 2016 年的年均復(fù)合增長率為 23.07%，增長顯著。

    目前，國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、三類新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、外資銀行、信托公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、消費(fèi)金融公司。

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括 3 家政策性銀行、5 家大型商業(yè)銀行、12 家股份制商業(yè)銀行、134 家城市商業(yè)銀行、1,114 家農(nóng)村商業(yè)銀行、8 家民營銀行、40 家農(nóng)村合作銀行、1,125 家農(nóng)村信用社、1 家郵政儲(chǔ)蓄銀行、4 家金融資產(chǎn)管理公司、39 家外資法人金融機(jī)構(gòu)、1 家中德住房儲(chǔ)蓄銀行、68家信托公司、236 家企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、56 家金融租賃公司、5 家貨幣經(jīng)紀(jì)公司、25家汽車金融公司、18 家消費(fèi)金融公司、1,443 家村鎮(zhèn)銀行、13 家貸款公司以及 48 家農(nóng)村資金互助社。截至 2016 年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有法人機(jī)構(gòu) 4,399 家，從業(yè)人員 409 萬人。

2016 年末國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況如下：（單位：億元、%）

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    注：①包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行；②包括中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行和渤海銀行；③包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)；④包括政策性銀行、外資銀行、民營銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司和郵政儲(chǔ)蓄銀行。

    大型商業(yè)銀行：自成立以來，大型商業(yè)銀行一直是國內(nèi)企業(yè)，特別是國有企業(yè)融資的主要來源。截至 2016 年末，大型商業(yè)銀行的總資產(chǎn)占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的 37.29%。

    股份制商業(yè)銀行：截至 2016 年末，國內(nèi)共有 12 家全國性股份制商業(yè)銀行，均獲得在全國范圍內(nèi)經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)的資質(zhì)，其總資產(chǎn)占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的18.72%。

    城市商業(yè)銀行：截至 2016 年末，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的 12.16%。傳統(tǒng)上城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)僅限于在當(dāng)?shù)爻鞘兄薪?jīng)營，近年來，隨著政府對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管理念的轉(zhuǎn)變，銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《城市商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法》，允許部分城市商業(yè)銀行在符合監(jiān)管要求的前提下，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營。

    農(nóng)村商業(yè)銀行：前身為農(nóng)村信用社。1996 年國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于農(nóng)村金融體制改革的決定》（國發(fā)［1996］33 號(hào)）確立了“建立和完善以合作金融為基礎(chǔ)，商業(yè)性金融、政策性金融分工協(xié)作的農(nóng)村金融體系”的指導(dǎo)思想，同時(shí)決定農(nóng)村信用社與中國農(nóng)業(yè)銀行脫離隸屬關(guān)系，并且提出在城鄉(xiāng)一體化程度較高的地區(qū)組建農(nóng)村合作銀行。

    其他類金融機(jī)構(gòu)：其他類金融機(jī)構(gòu)主要包括政策性銀行、外資銀行、民營銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司和郵政儲(chǔ)蓄銀行。政策性銀行包括國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，這三家銀行專注于政策性貸款業(yè)務(wù)。外資銀行主要包括外國銀行的代表處、分支機(jī)構(gòu)、外商獨(dú)資銀行及合資銀行。截至 2016 年末，其他類金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的 18.97%。

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