2017年中國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展概況及市場調(diào)查分析【圖】

    精細(xì)化工的快速發(fā)展起源自 20 世紀(jì) 70 年代，隨著西方發(fā)達(dá)國家如德國、美國和日本等國的大型化工企業(yè)開始走精細(xì)化的路線，致力于專用化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，精細(xì)化工行業(yè)由此開始快速發(fā)展、壯大。20世紀(jì)90年代以來，基于世界石油化工向深加工方向發(fā)展和高新技術(shù)的興起，世界精細(xì)化工得到快速發(fā)展，其增長速度明顯高于整個化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入 21 世紀(jì)，精細(xì)化工形成了產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)品日益專業(yè)化、多樣化和高性能化，更加清潔、更加節(jié)能的新工藝開發(fā)受到了廣泛重視。截至目前，全球精細(xì)化學(xué)品品種已超過 10 萬種。

    精細(xì)化工是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，也是發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。大力發(fā)展精細(xì)化工是目前世界各國調(diào)整化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)、提升化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步、國內(nèi)市場需求的快速增長、原料和資金供應(yīng)狀況的改善、全球化專業(yè)分工以及發(fā)達(dá)國家由于生產(chǎn)成本和市場飽和等原因而采取戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移和重組等策略，我國精細(xì)化工行業(yè)遇到了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。近年來，受經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、供給側(cè)改革等需求，我國精細(xì)化工繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 2009年底共 28,120 家，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 31,760.16 億元；到 2016 年底，全國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為 24,941 家，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 87,707.10 億元，集中化、規(guī)?；M(jìn)程較為顯著。

化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著精細(xì)化工行業(yè)的快速發(fā)展，我國精細(xì)化工產(chǎn)品不僅基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，部分產(chǎn)品還具有一定的國際競爭能力。

    精細(xì)化工占化工總產(chǎn)值的比例，即精細(xì)化率的高低現(xiàn)今為衡量一個國家或地區(qū)科技水平高低與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的重要標(biāo)志。目前我國總體精細(xì)化率為 45%左右，但與北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體60-70%的精細(xì)化率相比，我國精細(xì)化率的提升仍有很大的空間。

    隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持和推動、科研水平的不斷提高以及下游產(chǎn)業(yè)需求的帶動，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)未來市場空間廣闊，發(fā)展前景良好。

    1、脂肪胺行業(yè)情況

    脂肪胺屬于有機(jī)胺的一種，指碳鏈長度在 C2-C22 范圍內(nèi)的一大類有機(jī)胺化合物，它與一般胺類一樣，分為伯胺、仲胺和叔胺及多胺四大類。根據(jù)碳鏈長度不同，脂肪胺可分為低碳脂肪胺（C2～C8）類和高級脂肪胺（C8～C22）類。脂肪胺作為氨的有機(jī)衍生物，是許多化工產(chǎn)品的重要合成原料，每一種脂肪胺各自有一系列應(yīng)用領(lǐng)域，比較常見的應(yīng)用領(lǐng)域有農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品添加劑、飼料添加劑、水處理化學(xué)品、表面活性劑、橡膠助劑等。

    （1）異丙胺

    異丙胺（分子式 C3H9N），屬于低碳脂肪胺（C2～C8）類產(chǎn)品，是一種主要的有機(jī)化工原料，可以生產(chǎn)農(nóng)藥（如除草劑草甘膦異丙胺鹽、莠去津、撲草凈、苯達(dá)松等）、醫(yī)藥（如肝樂、心得安、吲哚心安、氯喘等）、染料中間體，在橡膠行業(yè)用作橡膠促進(jìn)劑，在水處理行業(yè)用作硬水處理劑和去垢劑，此外在輕工、紡織、日化、制革等行業(yè)中還用于制造表面活性劑、紡織助劑、增溶劑、洗滌劑、脫毛劑等，其中以農(nóng)藥的用量最大。

    我國異丙胺生產(chǎn)集中在東部，浙江、山東和江蘇是主要生產(chǎn)基地。目前國內(nèi)主要有兩種工業(yè)化生產(chǎn)工藝，分別為異丙醇法和丙酮法。現(xiàn)在幾乎所有的國內(nèi)生產(chǎn)商采用后一種工藝，由于進(jìn)口原料的到岸價格大大低于國產(chǎn)原料價格，這些企業(yè)采用進(jìn)口丙酮來生產(chǎn)異丙胺。在未來的幾年里，基于成本優(yōu)勢，丙酮路線的份額將不斷增加。

    在國內(nèi)市場上，異丙胺主要用于草甘膦異丙胺鹽、莠去津、滅草松、橡膠、醫(yī)藥等領(lǐng)域。其中，草甘膦異丙胺鹽和莠去津是前兩大應(yīng)用領(lǐng)域。在國際市場上，異丙胺全球需求迅速增長。自2001年以來，我國異丙胺的出口數(shù)量首次超過進(jìn)口數(shù)量，并呈現(xiàn)迅速增長趨勢，2010 年我國異丙胺出口數(shù)量達(dá)到了 4萬噸，幾乎是 2006 年的兩倍。截至 2016 年，我國異丙胺的出口數(shù)量持續(xù)維持在 4 萬噸高位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國異丙胺 1995 年-2016 年進(jìn)出口情況如下：

我國異丙胺出口情況變化趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2 ）乙基胺

    乙基胺系列產(chǎn)品包括一乙胺、二乙胺、三乙胺。乙基胺主要用于生產(chǎn)農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料、表面活性劑、冶金選礦劑、合成有機(jī)中間體、抗氧劑、阻聚劑、橡膠助劑和橡膠硫化劑、高能燃料、潤濕劑及殺菌劑等，是一種重要的化工原料。我國乙基胺產(chǎn)品的工業(yè)化是從1994年吉化公司引進(jìn)美國生產(chǎn)技術(shù)建成吉化江城染料廠開始的。之后，浙江建德有機(jī)化工廠（現(xiàn)浙江建業(yè)化工股份有限公司）、浙江新化化工股份有限公司的年產(chǎn) 1500 噸裝置先后建成投產(chǎn)，逐步改變了國內(nèi)乙基胺裝置生產(chǎn)能力小、收率低、能耗高而產(chǎn)品質(zhì)量差的狀況，逐漸地取代進(jìn)口產(chǎn)品，占領(lǐng)了國內(nèi)市場。從此乙基胺迎來了大規(guī)模的發(fā)展階段。目前國內(nèi)乙基胺產(chǎn)能相對比較集中，市場利潤率較低，廠家獲得競爭優(yōu)勢就在于成本的控制。

    近年來，由于轉(zhuǎn)基因作物的擴(kuò)大種植，市場需求迅速增長，草甘膦已連續(xù)多年占據(jù)世界農(nóng)藥銷售額的首位。2016 年全球草甘膦消費(fèi)量近 80 萬噸，隨著轉(zhuǎn)基因作物在南美和北美滲透率逐步提升，農(nóng)藥出口數(shù)額持續(xù)維持在高位，以及常態(tài)化環(huán)保對供應(yīng)端的壓制，未來草甘膦需求量將穩(wěn)步增長。

    2、有機(jī)溶劑行業(yè)情況

    有機(jī)溶劑系列主要產(chǎn)品是異丙醇。異丙醇是重要的化工原料，呈現(xiàn)用途分散、用量偏小的狀態(tài)，主要用于制藥、化妝品、塑料、香料、涂料及電子工業(yè)上用作脫水劑及清洗劑，以及測定鋇、鈣、鎂、鎳、鉀、鈉和鍶等的試劑，色譜分析參比物質(zhì)，在許多工業(yè)和消費(fèi)產(chǎn)品中，異丙醇用作低成本溶劑，也用作萃取劑。其中，用作油墨、涂料、農(nóng)藥和制藥工業(yè)過程中的溶劑或萃取劑的消費(fèi)量約占異丙醇總消費(fèi)量的 70%。在涂料中，異丙醇主要用在如硝化纖維素清漆中作惰性溶劑，以減少貯存和運(yùn)輸過程中的可燃性等；在制藥方面，主要用作抗生素、維生素萃取劑和藥品膠囊清洗劑等；在油墨中，主要用作水基涂料的助劑和稀釋劑，醇溶油墨能夠解決甲苯類油墨對健康所產(chǎn)生的危害，以及溶劑殘留影響包裝食品質(zhì)量等問題。

    根據(jù)報告顯示，2016 年全球異丙醇的生產(chǎn)能力目前約為 332.3 萬噸/年，主要集中在北美、亞洲和歐洲等地。隨著國內(nèi)新增裝置的投產(chǎn)，亞洲地區(qū)產(chǎn)能比例進(jìn)一步提升，目前已至 47%，穩(wěn)居全球首位，而亞洲地區(qū)產(chǎn)能占比排在首位的是中國；北美洲和歐洲分居第二和第三。

    2016年亞洲異丙醇總產(chǎn)能目前在157.3萬噸/年，產(chǎn)能年內(nèi)增幅達(dá)10.5%。目前亞洲地區(qū)裝置主要集中在中國大陸、臺灣、日本、韓國等國家及地區(qū)。2016 年中國大陸地區(qū)目前年產(chǎn)達(dá)到 105 萬噸/年，占亞洲總產(chǎn)能的 67%，比上年提升 11 個百分點(diǎn)。

    我國異丙醇的研究開發(fā)始于 20 世紀(jì) 60 年代初期，1977 年錦州石化建成投產(chǎn) 1 套 2 萬噸/年丙烯水合法生產(chǎn)裝置，拉開了我國異丙醇規(guī)模化建設(shè)的序幕。1992 年該套裝置擴(kuò)至 5 萬噸/年，1999 年擴(kuò)至 10 萬噸/年，在 1977 年至 2011年的 34 年里，錦州石化持續(xù)位居中國異丙醇行業(yè)產(chǎn)能之首。

    目前，我國異丙醇供應(yīng)主要有兩個來源：國產(chǎn)自供與進(jìn)口補(bǔ)充。國內(nèi)市場方面，異丙醇產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)，2016 年國內(nèi)異丙醇設(shè)計產(chǎn)能約為105萬噸/年，其中有效產(chǎn)能92萬噸/年，中國異丙醇總產(chǎn)量26萬噸，國內(nèi)整體開工率僅 28.26%。國際市場方面，2014-2016 年中國對異丙醇進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢，進(jìn)口依存度逐年下滑，2015 年中國對異丙醇進(jìn)口依存度下滑至 26%附近，未來異丙醇進(jìn)口依存度將繼續(xù)下滑。中國異丙醇進(jìn)口依存度呈現(xiàn)下降趨勢，一方面因?yàn)榈玫街袊惐籍a(chǎn)能擴(kuò)張的支撐；另一方面得力于中國異丙醇質(zhì)量的提高，對絕大多數(shù)終端客戶而言，進(jìn)口異丙醇已經(jīng)不是唯一的原料來源。

中國異丙醇生產(chǎn)工藝占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    鑒于國內(nèi)異丙醇市場的供需相對穩(wěn)定，生產(chǎn)成本作為影響生產(chǎn)運(yùn)行的重要因素之一，甚至可以說是對產(chǎn)品價格影響最大的一個因素。除受國際原油價格的整體影響外，丙酮、丙烯的價格走勢也會影響企業(yè)的利潤情況。以2015年和2016 年兩大工藝異丙醇的利潤對比情況可見，隨著丙酮、丙烯的價格震蕩，不同工藝的生產(chǎn)廠家利潤情況截然不同，同一年內(nèi)也會出現(xiàn)利潤水平跌宕的情形。

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    3、香料香精行業(yè)分析

    香料香精行業(yè)屬于精細(xì)化工行業(yè)子行業(yè)之一，目前，歐洲、美國、日本已成為世界上最先進(jìn)的香料香精工業(yè)中心。經(jīng)過 100 多年的發(fā)展，國際上已形成以香精為龍頭產(chǎn)品帶動天然香料和合成香料發(fā)展的格局，香料與香精生產(chǎn)比例在 3：7，行業(yè)發(fā)展處于成熟期階段，不斷進(jìn)行市場擴(kuò)張與滲透。中國香料香精產(chǎn)業(yè)共經(jīng)歷了 40 多年的發(fā)展歷程，近幾年取得較快發(fā)展，但仍處于成長期，香料與香精生產(chǎn)比例大致在 1：1。

    近年來，發(fā)達(dá)國家香料香精企業(yè)紛紛通過多種方式投資建廠開發(fā)中國市場，一方面通過市場擴(kuò)張與滲透尋求更高的市場份額與業(yè)務(wù)發(fā)展，另一方面也帶來了新的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)技術(shù)以及先進(jìn)管理理念，刺激了國內(nèi)民營香料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)民營香料香精生產(chǎn)企業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)能力的大幅提高，香料香精行業(yè)細(xì)分程度不斷加強(qiáng)，國內(nèi)呈現(xiàn)出食用香精、日用香精、煙用香精等多個專業(yè)性生產(chǎn)企業(yè)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國精細(xì)化工行業(yè)分析及投資前景分析報告》