2017年中國聚醚多元醇行業(yè)市場供求狀況及變動分析【圖】

    目前，聚醚多元醇主要用于與二異氰酸酯在發(fā)泡劑、催化劑、阻燃劑等助劑的作用下進(jìn)行發(fā)泡反應(yīng)，生產(chǎn)聚氨酯泡沫制品。按照行業(yè)普遍使用的生產(chǎn)工藝，不同類型的聚氨酯泡沫制品生產(chǎn)過程中需要的聚醚比例不同，生產(chǎn)軟質(zhì)聚氨酯泡沫制品所需聚醚用量比例約為 65%，生產(chǎn)硬質(zhì)聚氨酯泡沫制品所需聚醚用量比例約為 45%。因此，聚醚產(chǎn)品的市場需求主要由下游聚氨酯行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r決定。

    聚氨酯泡沫塑料憑借其彈性佳、吸音好、透氣性強(qiáng)、保溫性能高和易于生產(chǎn)塑型等應(yīng)用優(yōu)勢，已被廣泛應(yīng)用于冷藏保溫、家具、汽車、建筑節(jié)能、太陽能、鞋服等行業(yè)領(lǐng)域，同時開始逐步探索應(yīng)用于其他新興領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度仍在不斷拓展。目前國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下所示：

聚氨酯產(chǎn)品終端市場分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、下游主要行業(yè)發(fā)展概況

    1）軟體家具行業(yè)

    軟體家具主要是指以聚氨酯泡沫塑料、織物為主體的家具及墊材，包括沙發(fā)、床墊、枕頭等日常家居用品。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，生活水平的不斷提高，人們對家居用品的要求不再局限于單一的使用，產(chǎn)品的舒適性、美觀性和多用性等特點正成為年輕消費(fèi)群體考慮的重要因素。聚氨酯泡沫塑料具備良好的透氣性、回彈性和可塑性，以此為原料設(shè)計出來的軟體家具有著貼合人體形體、柔軟透氣、高彈力等特點，已逐漸成為住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房等建筑中必不可少的物件之一。2007 年至 2015 年間，我國軟體家具產(chǎn)量由 2,663 萬件增加至 5,357萬件，年均復(fù)合增長率達(dá) 9.13%

    軟體家具市場需求與房地產(chǎn)市場密切相關(guān)，包括新房的首次裝修及舊房的二次裝修都需要使用到包括沙發(fā)、軟床、餐椅等在內(nèi)的室內(nèi)軟體家具，從而形成對軟體家具的穩(wěn)定需求；同時，隨著居民可支配收入水平的不斷提高，家庭生活品質(zhì)也不斷提升，人們更加注重居住條件的舒適性和便捷性，對軟體家具有較大的更新需求，進(jìn)而給軟體家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的契機(jī)，預(yù)計未來軟體家具產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

    2）汽車行業(yè)

    聚氨酯泡沫塑料在汽車領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用在汽車內(nèi)飾、儀表板、汽車座墊、汽車頂棚等構(gòu)件中。2014 年、2015 年及 2016 年全國汽車產(chǎn)量分別 2,372.52 萬輛、2,450.22 萬輛及 2,811.90 萬輛，同比增長約 7.25%、3.27%及 14.76%。

    在購置稅減半、新能源汽車推廣等多重行業(yè)利好政策促進(jìn)下，2016 年中國汽車市場明顯回暖；在改革創(chuàng)新深入推進(jìn)和宏觀政策效應(yīng)不斷釋放的共同作用下，國民經(jīng)濟(jì)保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。受此影響，中國汽車行業(yè)加大供給側(cè)改革力度，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新步伐持續(xù)加快，2016 年以來產(chǎn)銷增速呈逐月增長態(tài)勢；加上國民生活品質(zhì)的不斷提高，積極促進(jìn)了人均汽車保有量的增長，但相比發(fā)達(dá)國家仍然存在一定差距，未來有較大的增長空間，目前汽車保有量較低的中西部地區(qū)依然是市場增量的主要來源；同時新能源汽車和自主品牌汽車消費(fèi)量逐步提升，有望成為行業(yè)新的驅(qū)動力。

    3）冷藏、保溫行業(yè)

    冷藏保溫行業(yè)涉及到的子行業(yè)眾多，通常包括冰箱、冰柜、冷藏車、冷庫、電熱水器、太陽能熱水器、管道保溫、噴涂等。

    冰箱、冰柜等家用電器是我國聚氨酯硬泡的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。使用聚氨酯硬泡作絕熱層的冰箱（柜），絕熱層薄，在相等外部尺寸條件下，可以增大有效容積，進(jìn)而使殼體與內(nèi)襯材料用量減少，既降低了生產(chǎn)成本，又減輕了自重。從用量來看，生產(chǎn) 1 臺冰箱需要使用聚氨酯硬質(zhì)泡沫約為 6-7.5 公斤，生產(chǎn) 1 臺冰柜需要聚氨酯硬質(zhì)泡沫約為 10 公斤。2016 年國內(nèi)家用電冰箱產(chǎn)量為 9,325 萬臺，較 2015 年同比微弱下滑月 0.05%；家用冷柜產(chǎn)量為 2,127 萬臺，較 2015 年同比基本持平，冰箱、冰柜總產(chǎn)量約 11,452 萬臺，使用聚氨酯硬泡超過 85 萬噸。近年來受到消費(fèi)周期的影響，市場需求增長乏力，市場已由增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，然而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化為行業(yè)未來的發(fā)展提供了增長的空間和機(jī)遇。

    4）建筑、房地產(chǎn)行業(yè)

    由于集隔熱、保溫、防水、裝飾于一體，具有結(jié)構(gòu)簡單、使用壽命長、施工效率高等諸多方面的性能和優(yōu)點，聚氨酯硬泡是國外建筑保溫領(lǐng)域普遍選用的材料，被廣泛應(yīng)用于外墻工程。

    建筑保溫材料行業(yè)屬國家重點鼓勵和支持的新材料產(chǎn)業(yè)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國實際建筑能耗的利用率并不高，單位面積采暖能耗是發(fā)達(dá)國家的 3 倍以上；我國建筑能耗約占全社會總能耗的三分之一，建筑節(jié)能是實施節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域之一。目前大力發(fā)展節(jié)能型建筑已成為我國剛性、持續(xù)的節(jié)能減排任務(wù)，政府積極推進(jìn)節(jié)能建筑的修建，國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示到 2020 年我國綠色建筑新建比例將要達(dá)到 50%。同時節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高也會推動聚氨酯硬泡的使用。

    5）涂料（涂層）、膠黏劑行業(yè)

    聚氨酯涂料（涂層）具有耐高溫低溫、耐磨性良好、附著力強(qiáng)、耐化學(xué)品和耐油性以及高裝飾性等特點，目前已被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個部門，如機(jī)械制造、交通運(yùn)輸、輕工、化工、建筑以及國防尖端工業(yè)，以達(dá)到防護(hù)、裝飾或其他功能方面的目的。在“十二五”期間，得益于經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，尤其是基礎(chǔ)投資的迅猛增長，國內(nèi)涂料制造行業(yè)快速發(fā)展，包括企業(yè)數(shù)量、規(guī)模、產(chǎn)能、技術(shù)發(fā)展等方面都得到了極大的提升。截至 2016 年底，我國涂料制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量已超過 1,600 萬噸，同比增長約 7.2%。隨著我國涂料市場的迅猛發(fā)展，與之相關(guān)的核心生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用與研發(fā)成為業(yè)內(nèi)企業(yè)關(guān)注的焦點，從而對 CASE 類聚氨酯產(chǎn)品的創(chuàng)新起到良好的推動作用。

    2、 需求預(yù)測

    根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，未來幾年中國聚醚裝置產(chǎn)能、下游行業(yè)整體需求和各類細(xì)分產(chǎn)品消費(fèi)需求的分析結(jié)果如下所示：（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    綜上所述，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深化，石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場將進(jìn)一步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移；同時我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程將驅(qū)動國內(nèi)內(nèi)需持續(xù)增長，聚氨酯產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，發(fā)展?jié)摿^大，有助于其原材料聚醚行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，并帶來新的增長機(jī)遇。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國聚醚多元醇市場專項調(diào)研及全景評估報告》