啤酒市場(chǎng)具備典型的地域失衡特征，中西部消費(fèi)力相對(duì)較弱。以 2016 年為例，全國(guó)人均啤酒消費(fèi)量約為 33 升/人，僅有北京、山東等 13 個(gè)省份的人均消費(fèi)量達(dá)到全國(guó)平均線，且基本分布在東部，其中北京和山東的人均達(dá)到 60 升/人以上；而其余省份則均明顯低于全國(guó)平均線，如海南的人均消費(fèi)量?jī)H是全國(guó)平均值的 1/6 左右，地域分布上大多數(shù)位于中西部省份。
人均消費(fèi)量低于全國(guó)平均水平的省份大多數(shù)位于中西部
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我們認(rèn)為中西部啤酒市場(chǎng)具備一定的潛在提升空間，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：
1 ）從需求端來看，雖然中西部市場(chǎng)的人均啤酒消費(fèi)量較低，但具備一定的提升潛能。從 GDP 增速來看，2010-2016 年期間，大部分（如重慶、貴州、新疆等）中西部主要省份的 GDP 增速均高于全國(guó)水平，相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)增速有助于財(cái)富效應(yīng)的顯現(xiàn)，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)酒精飲料的消費(fèi)意愿；從基建投資來看，固定資產(chǎn)投資完成額增速低于全國(guó)水平的中西部省份數(shù)量從 2010 年的 6 個(gè)減至 2016 年的 3 個(gè)，基建投資較快增長(zhǎng)也會(huì)在一定程度上帶動(dòng)啤酒消費(fèi)。
中西部主要省份 GDP 增速對(duì)比
固定資產(chǎn)投資完成額增速 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
貴州 | 21.10% | 21.62% | 23.59% | 29.03% | 36.72% |
云南 | 19.84% | 18.02% | 15.09% | 27.38% | 27.32% |
江西 | 14.03% | 15.79% | 18.03% | 19.82% | 18.56% |
湖北 | 13.10% | 15.98% | 19.66% | 24.08% | 24.22% |
四川 | 13.07% | 10.16% | 14.71% | 19.51% | 20.77% |
陜西 | 13.31% | 8.26% | 15.87% | 24.16% | 28.51% |
重慶 | 12.13% | 17.07% | 17.93% | 19.52% | 16.88% |
海南 | 11.67% | 10.39% | 15.76% | 27.18% | 29.10% |
安徽 | 11.65% | 12.98% | 16.46% | 21.06% | 24.45% |
甘肅 | 10.52% | 11.17% | 21.11% | 27.13% | 30.23% |
青海 | 9.90% | 12.74% | 22.04% | 26.35% | 32.42% |
河北 | 8.42% | 10.55% | 15.54% | 18.45% | 21.07% |
全國(guó) | 8.14% | 10.04% | 15.04% | 19.43% | 20.65% |
江蘇 | 7.55% | 10.47% | 15.48% | 18.08% | 15.81% |
山西 | 0.83% | 14.76% | 11.46% | 25.17% | 25.55% |
新疆 | -5.15% | 16.20% | 22.89% | 25.83% | 31.79% |
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2）從供給端來看，東部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈而中西部市場(chǎng)尚未飽和的現(xiàn)狀促使啤酒企業(yè)加碼中西部市場(chǎng)布局。
根據(jù)報(bào)道，嘉士伯在 2013 年 10 月奠基大理百萬噸啤酒生產(chǎn)基地，而后通過要約收購(gòu)重慶啤酒股權(quán)，以布局西部市場(chǎng)；百威英博的南寧項(xiàng)目于2014 年 5 月中旬在廣西-東盟經(jīng)開區(qū)正式竣工投產(chǎn)；華潤(rùn)雪花也通過建新廠等方式拓展著西部市場(chǎng)。具有一定潛力的中西部市場(chǎng)成為各大啤酒廠商新興市場(chǎng)的布局選擇。
我國(guó)的啤酒產(chǎn)量和啤酒企業(yè)主要分布在東部地區(qū)，中西部相對(duì)較少
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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，線上啤酒購(gòu)買偏好的前五地區(qū)分別為浙江、北京、上海、遼寧、廣東，主要為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，而線上啤酒多次購(gòu)買銷售額前五均為中高端啤酒品牌；同時(shí)在高端啤酒品類上，消費(fèi)能力強(qiáng)的一線城市消費(fèi)者越來越多，啤酒消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域表現(xiàn)的較為顯著。高階消費(fèi)者在線上首次購(gòu)買啤酒時(shí)喜歡國(guó)外品牌和精釀啤酒，入門和進(jìn)階人群在多次購(gòu)買時(shí)更傾向選擇國(guó)外品牌的啤酒，這一方面顯示出啤酒線上消費(fèi)等級(jí)更高，另一方面也顯示出進(jìn)口以及國(guó)內(nèi)外中高端品牌更切合家庭及個(gè)人消費(fèi)場(chǎng)景的升級(jí)需求。
線上啤酒購(gòu)買主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域
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線上啤酒銷售額前五均為中高端啤酒
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