2017年中國(guó)草銨膦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模狀況分析【圖】

    草銨膦是世界第二大轉(zhuǎn)基因作物耐受除草劑，屬?gòu)V譜觸殺型除草劑。草銨膦由赫斯特公司于 20 世紀(jì) 80 年代開(kāi)發(fā)，于 1986 年作為除草劑獲得登記使用。在施藥后短時(shí)間內(nèi)，植物體內(nèi)銨代謝陷于紊亂，細(xì)胞毒劑銨離子在植物體內(nèi)累積，光合作用被嚴(yán)重抑制，達(dá)到除草目的。

    1、多因素共振，刺激草銨膦需求提升

    草銨膦與草甘膦復(fù)配使用，可有效緩解草甘膦抗性問(wèn)題。最近 15 年來(lái)，轉(zhuǎn)基因作物的推廣為草甘膦打開(kāi)了巨大的市場(chǎng)，使之成為全球第一大除草劑。然而，近年來(lái)抗藥性問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，解決除草劑的抗性問(wèn)題成為當(dāng)務(wù)之急。草銨膦對(duì)抗惡性雜草十分有效，目前基本不存在抗藥性問(wèn)題，可以與草甘膦復(fù)配使用。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年草銨膦全球銷(xiāo)售額為 5.0 億美元。未來(lái)隨著草甘膦抗性問(wèn)題的日趨擴(kuò)大化，草甘膦復(fù)配將提升草銨膦的需求。

草銨膦全球銷(xiāo)售額

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    2020 年全面禁止百草枯（包括膠劑）使用，草銨膦需求迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。正如草甘膦行業(yè)分析部分提及，2020 年 9 月 25 日后，百草枯將不在中國(guó)銷(xiāo)售和使用。草銨膦可以部分填補(bǔ)百草枯退出而空出的市場(chǎng)。

    耐草銨膦轉(zhuǎn)基因作物的推廣，打開(kāi)需求增量空間。將草銨膦抗性基因?qū)胨?、小麥、玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花等作物中，可以培育耐草銨膦作物。這些耐草銨膦轉(zhuǎn)基因作物不僅在美國(guó)普遍種植，而且隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)推廣和應(yīng)用，近年來(lái)已在亞洲、歐洲、澳洲等部分國(guó)家推廣種植，由此草銨膦也成為全球重要的轉(zhuǎn)基因作物除草劑，市場(chǎng)空間擴(kuò)大?；趪?guó)外對(duì)草銨膦的強(qiáng)勁需求，我國(guó)草銨膦原藥出口從 2012 年的 291.4 噸增加到 2016 年的 2,929.4 噸，增長(zhǎng)超 9 倍。

草銨膦出口持續(xù)增加

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    2、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，釋放受限

    產(chǎn)能集中度較高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球草銨膦總產(chǎn)能接近 3.0 萬(wàn)噸，前五大生產(chǎn)商為拜耳、利爾化學(xué)、輝豐股份（本部）、內(nèi)蒙古佳米和浙江永農(nóng)，合計(jì)產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的 73.8%。

全球草銨膦企業(yè)產(chǎn)能份額分布（截至 2017 年 12 月）

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    應(yīng)對(duì)未來(lái)需求，巨頭紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能。拜耳是海外最大的草銨膦生產(chǎn)商，目前擁有 6,000噸/年產(chǎn)能。已在全球范圍內(nèi)投資 5 億美元用于 Liberty®的擴(kuò)產(chǎn)。2016 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)草銨膦產(chǎn)能進(jìn)入快速擴(kuò)張期，利爾化學(xué)、浙江永農(nóng)和河北威遠(yuǎn)等公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)。

    技術(shù)壁壘較高，環(huán)保污染大，產(chǎn)能釋放受限。草銨膦合成主要有兩種路線：格式-Strecker路線和 Hoechst 工藝路線。格式-Strecker 路線以亞磷酸三乙酯和三氯化磷為起始原料，然后在氰化鈉的參與下生成草銨膦。目前國(guó)內(nèi)草銨膦企業(yè)基本采用 Strecker 工藝路線，而該工藝排放大量廢水，較難處理，環(huán)保壓力較大，部分企業(yè)產(chǎn)能釋放受限。Hoechst工藝路線分為兩步：甲基二氯化膦與異丁醇?xì)庀喾ǚ磻?yīng)生成甲基亞膦酸單異丁酯；丙烯醛與氫氰酸生成丙烯醛氰醇乙酸酯；這兩種中間體生成含有甲基膦酸丁酯結(jié)構(gòu)的中間體，再通過(guò)氨化等反應(yīng)得到草銨膦。該工藝收率高，“三廢”少，具有很強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未完全掌握。

草銨膦合成路線

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    草銨膦價(jià)格底部反彈。在環(huán)保收緊導(dǎo)致限產(chǎn)和需求端提升共同刺激下，草銨膦價(jià)格自2016 年下半年開(kāi)始上漲，目前草銨膦價(jià)格漲至 20.7 萬(wàn)元/噸。隨著轉(zhuǎn)基因大豆種子的推廣和百草枯退出市場(chǎng)，在環(huán)保趨嚴(yán)的大背景下，行業(yè)產(chǎn)能釋放受限，草銨膦價(jià)格有望高位持穩(wěn)。

草銨膦價(jià)格走勢(shì)

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