2017年中國活性染料價(jià)格、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及進(jìn)出口量、進(jìn)出口額分析【圖】

    活性染料的產(chǎn)業(yè)鏈可以拆分為染料母體和活性基團(tuán)兩部分，染料母體多數(shù)以煤化工產(chǎn)品為原材料進(jìn)行生產(chǎn)，活性基團(tuán)則多數(shù)以石化產(chǎn)品為原料。染料母體決定染料的顏色及部分染色性能，可以分為蒽醌類、萘衍生物類（萘酚、萘胺等）、酞菁類。萘衍生物類母體占比較大，目前常用的H酸、J酸、γ酸都是用于制備氨基羥基萘磺酸類母體的中間體。

活性染料產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    活性染料的主要原料是H酸和對(duì)位酯，其中H酸在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量廢水且不能用傳統(tǒng)生化、物化方法處理，開工率受環(huán)保影響較大。2016年環(huán)保部對(duì)六省H酸生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行督察，國內(nèi)H酸最大生產(chǎn)商楚源集團(tuán)因環(huán)保問題短期停產(chǎn)，H酸市場(chǎng)一時(shí)供應(yīng)緊張，價(jià)格從2.5萬元/噸迅速上漲到5.5萬元/噸，目前H酸價(jià)格已經(jīng)回落至3.2萬元/噸左右。從近一年的數(shù)據(jù)來看，H酸和對(duì)位酯價(jià)格波動(dòng)幅度較小，趨于穩(wěn)定。我們判斷隨著石油價(jià)格中樞不斷上移，H酸及對(duì)位酯屬于石化下游產(chǎn)品，未來產(chǎn)品價(jià)格有望小幅上升，從而成為活性染料價(jià)格上漲的催化劑。

H酸價(jià)格走勢(shì)圖

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對(duì)位酯價(jià)格走勢(shì)圖

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    我國活性染料的產(chǎn)量由2008年的19.15萬噸增加到2013年的27.63萬噸，2013年后活性染料產(chǎn)量在前期高位增長(zhǎng)后小幅下降，2016年全年活性染料總產(chǎn)量為23.34萬噸。根據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)未來世界活性染料市場(chǎng)將以年均3.32%的速度增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)總需求達(dá)到22億美元。

活性染料產(chǎn)量及增速

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    隨著人們對(duì)生活質(zhì)量的要求提高，天然纖維、再生纖維受到市場(chǎng)青睞。其中活性染料主要染色品種粘膠短纖的產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，2010-2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.78%。2017年粘膠纖維產(chǎn)量高達(dá)358.8萬噸，同比增長(zhǎng)3.80%；而另一主要應(yīng)用領(lǐng)域棉布產(chǎn)量較為穩(wěn)定，基本穩(wěn)定在360-390萬噸左右，2008-2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.20%。

粘膠短纖歷年產(chǎn)量

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棉布?xì)v年產(chǎn)量

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    2017年我國活性染料進(jìn)口量為1.4萬噸，同比上升21.73%。而在出口數(shù)據(jù)上，我國活性染料出口量近年來持續(xù)小幅下滑。我們認(rèn)為主要是受到近幾年東南亞地區(qū)國家活性染料及相關(guān)中間體產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的沖擊。例如印度，H酸及活性染料產(chǎn)能增加迅速，加之其擁有相比中國來說更低的水電、人力、外貿(mào)稅率等成本，國內(nèi)活性染料在成本上的優(yōu)勢(shì)正逐漸減弱。

活性染料進(jìn)口量及進(jìn)口額

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活性染料出口量及出口額

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    活性染料雖為第二大染料品種，但相比于分散染料，其市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。目前活性染料的總產(chǎn)能約44萬噸，江蘇錦雞（8萬噸）、湖北華麗（7萬噸）、浙江龍盛（5萬噸）、閏土股份（4萬噸）的產(chǎn)能相對(duì)較大。前4大公司產(chǎn)能合計(jì)約24萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能比例約54.5%。從區(qū)域分布上看，主要集中在浙江、江蘇、湖北三大省份。

2017年活性染料產(chǎn)能公司分布

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2017年活性染料產(chǎn)能區(qū)域結(jié)構(gòu)

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活性染料開工率（%）

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