2017年中國(guó)家紡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)集中度及未來(lái)市場(chǎng)需求空間分析【圖】

    一、國(guó)內(nèi)家紡及床上用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)分析

    我國(guó)家紡行業(yè)形成較晚，上世紀(jì)90年代中期以前，國(guó)內(nèi)如床單、被罩等均作為單獨(dú)個(gè)體存在，滿(mǎn)足人們最基本需求，尚不存在家紡整體概念。而真正意義上家紡產(chǎn)生于90年代中后期，主要由房地產(chǎn)市場(chǎng)的高速發(fā)展帶動(dòng)了人們對(duì)窗簾、地毯和床上用品等需求的高增，促使中國(guó)家紡逐步形成一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)20余年的迅速發(fā)展，家紡行業(yè)逐漸細(xì)分為床上用品、廚房和餐廳用紡織品、沐浴用紡織品、客廳用紡織品及地毯類(lèi)，占家紡整體比例分別為59%、6%、19%、13%、3%。

三大紡織品終端產(chǎn)品占比情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)家用紡織品市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

2016年國(guó)內(nèi)家紡行業(yè)各品類(lèi)銷(xiāo)售額占比情況

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    我國(guó)家紡行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)健。我國(guó)家紡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2011年1373.23億元逐年增長(zhǎng)至2016年2036.08億元，CAGR達(dá)8.2%。家紡占家居整體市場(chǎng)規(guī)模比例穩(wěn)定在35%左右。預(yù)計(jì)2017年之后家紡行業(yè)增速將由底部開(kāi)始緩慢回升，2017-2021年CAGR為5.2%，2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2587.1億元，同比增長(zhǎng)6.1%。

2011-2021年國(guó)內(nèi)家紡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)情況

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    床上用品作為家紡行業(yè)的主體，2011年以來(lái)市場(chǎng)規(guī)模占家紡比例基本均在55%以上。床上用品增長(zhǎng)趨勢(shì)與家紡整體類(lèi)似，由2011年757.2億元逐年增長(zhǎng)至2016年1151.6億元，CAGR為8.7%，占比穩(wěn)中有升。預(yù)計(jì)床上用品同樣在2017年之后增速有所回升，2017-2021年CAGR為6.1%，2021年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1530.7億元，占比繼續(xù)提升至59.2%。

2011-2021年國(guó)內(nèi)床上用品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)情況

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    二、家紡行業(yè)集中度情況分析

    1、國(guó)內(nèi)家紡行業(yè)集中度較低

    我國(guó)家紡行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)格局分散的局面。例如涉及床上用品行業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)超過(guò)萬(wàn)家，且大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品質(zhì)量參次不齊。全國(guó)規(guī)模以上家紡生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到1809家，而獲得國(guó)家工商總局認(rèn)定的“中國(guó)馳名商標(biāo)”僅38個(gè)。此外，與其他行業(yè)相比，家紡行業(yè)集中度低，區(qū)域性特征明顯。

    目前，家紡行業(yè)參與者可分為四個(gè)梯隊(duì)，一是以羅萊、水星、富安娜、夢(mèng)潔、多喜愛(ài)等為代表的優(yōu)秀的自主品牌家紡生產(chǎn)商；二是75個(gè)“中國(guó)名牌產(chǎn)品”家紡生產(chǎn)商，三是市場(chǎng)上較為活躍的近1000個(gè)品牌商家，最后還有上萬(wàn)個(gè)中小家紡生產(chǎn)商。我國(guó)家紡行業(yè)CR5一直低于發(fā)達(dá)國(guó)家，2012-2016年平均CR5僅為8.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)（12.1%）、日本（14.4%）、德國(guó)（17.2%）、英國(guó)（20.2%）、法國(guó)（22.0%）等發(fā)達(dá)國(guó)家，行業(yè)集中度提升仍存較大提升空間。

我國(guó)家紡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    國(guó)外家居集團(tuán)多采用從家紡到家居的一體化經(jīng)營(yíng)模式，行業(yè)集中度較高。歐美日等地國(guó)家將家紡、家居的行業(yè)邊界模糊化，利用“大家居”概念下家紡產(chǎn)品與整體家裝風(fēng)格的匹配性，令旗下家具、家飾、室內(nèi)設(shè)計(jì)抱團(tuán)發(fā)展，提供一站式、一體化的家具解決方案，因此搶占了家居裝飾的流量入口，是戰(zhàn)略相對(duì)較高，例如美國(guó)莫霍克公司（Mohawk）作為全球最大的國(guó)際化家居及商業(yè)地面材料供應(yīng)商，家紡產(chǎn)品市占率高達(dá)5.6%，日本本土家居龍頭品牌Nitori（主打家居和雜貨），家紡產(chǎn)品市占率高達(dá)8.9%；英法德國(guó)家家紡行業(yè)龍頭集中度更為明顯，其中宜家在這三個(gè)國(guó)家中市占率分別為6.0%、14.2%和9.9%，分別位列行業(yè)第2、第1和第1。

    國(guó)內(nèi)家居行業(yè)品牌往往走專(zhuān)業(yè)化道路，著力挖掘細(xì)分品類(lèi)后再圖品類(lèi)延伸。例如家具行業(yè)龍頭品牌中，歐派以櫥柜起家，延伸了衣柜等品類(lèi)，索菲亞以衣柜為主，通過(guò)司米品牌拓展櫥柜業(yè)務(wù)，大亞圣象以地板為主，顧家以沙發(fā)為主并圖謀大家居戰(zhàn)略推進(jìn)等等；而家紡企業(yè)更是如此，過(guò)去與家居企業(yè)涇渭分明，行業(yè)集中度較低，羅萊生活在我國(guó)家紡行業(yè)市場(chǎng)占有率第一，為2.2%，其次是富安娜、水星家紡、宜家和夢(mèng)潔，市占率分別為1.8%、1.7%、1.6%和0.9%。目前行業(yè)龍頭之間戰(zhàn)略出現(xiàn)分歧，羅萊生活、富安娜等龍頭在強(qiáng)化夯實(shí)主業(yè)的基礎(chǔ)上，均開(kāi)始嘗試家居一體化轉(zhuǎn)型，水星家紡仍著力深耕家紡板塊。

    2、洗牌期過(guò)后，行業(yè)集中度有望再提升

    總體來(lái)看，我國(guó)家紡龍頭集中度近年來(lái)小幅提升，CR5由2009年的6.2%提升至2016年的8.2%。從排名來(lái)看，我國(guó)領(lǐng)先家紡公司市占率排名比較穩(wěn)定，2009年以來(lái)CR10公司名單變化不大。羅萊生活自2010年連續(xù)七年穩(wěn)居市占率首位，水星家紡、富安娜、夢(mèng)潔股份、潔麗雅2013-2016年均位列前六名。國(guó)外品牌僅有宜家2009年以來(lái)一直處于前五，2016年排名第四位?？梢?jiàn)國(guó)內(nèi)家紡市場(chǎng)龍頭地位非常穩(wěn)固。

    在經(jīng)濟(jì)放緩、渠道變革、電商沖擊、消費(fèi)升級(jí)等背景下，家紡行業(yè)正值洗牌階段，加上海外家紡品牌目前在國(guó)內(nèi)并不強(qiáng)勢(shì)，未來(lái)優(yōu)秀家紡品牌的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高、行業(yè)集中度提升值得期待：

    （1）消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)品牌認(rèn)知度提升

    對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，消費(fèi)升級(jí)將成為大趨勢(shì)。人均可支配收入的增長(zhǎng)和消費(fèi)觀(guān)念及消費(fèi)習(xí)慣的改變使得品牌在消費(fèi)者認(rèn)知里占有愈發(fā)重要的地位，基于對(duì)品質(zhì)和功能的更高要求，消費(fèi)者對(duì)知名度高的品牌更有信賴(lài)感。例如，人們的消費(fèi)觀(guān)念從追求性?xún)r(jià)比到產(chǎn)品的多功能屬性，從而拉動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新（如近些年出現(xiàn)的負(fù)離子釋放、抗菌、藻土、芳香型等多功能家紡產(chǎn)品），進(jìn)一步拉動(dòng)產(chǎn)品單價(jià)的提升。追求創(chuàng)新型產(chǎn)品和高端高質(zhì)產(chǎn)品將對(duì)企業(yè)自身品牌的認(rèn)知度和認(rèn)可度產(chǎn)生正面影響，低端產(chǎn)品退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度提高。

    （2）線(xiàn)下渠道經(jīng)營(yíng)面積收縮+線(xiàn)上流量成本提升，優(yōu)質(zhì)渠道、流量和供應(yīng)鏈資源逐漸向龍頭聚攏

    線(xiàn)下渠道方面，核心商業(yè)體中容納的家紡品牌數(shù)量有限，而各購(gòu)物中心與百貨商場(chǎng)間的競(jìng)爭(zhēng)不減，在更新品牌和店面裝修方面均面臨轉(zhuǎn)型和優(yōu)勝劣汰。未來(lái)優(yōu)質(zhì)資源向頭部品牌聚集，小品牌將退出市場(chǎng)，大品牌經(jīng)營(yíng)面積與銷(xiāo)量將逐步提升；線(xiàn)上渠道方面，小家紡品牌難以獲得線(xiàn)上流量支持。例如天貓等電商平臺(tái)為了獲取更高轉(zhuǎn)換率與客單價(jià)，目前已停止招商，未來(lái)只會(huì)定向邀請(qǐng)知名品牌入駐，小品牌獲客難度增加。

    （3）國(guó)內(nèi)家紡頭部品牌主要系國(guó)產(chǎn)品牌，海外品牌在國(guó)內(nèi)并不強(qiáng)勢(shì)

    目前我國(guó)家紡市場(chǎng)領(lǐng)先梯隊(duì)中仍以國(guó)內(nèi)品牌為主，2015-2017年雙十一排名中基本被國(guó)內(nèi)品牌占據(jù)。國(guó)內(nèi)外家紡市場(chǎng)在產(chǎn)品戰(zhàn)略、文化適應(yīng)性方面體現(xiàn)較大差異。產(chǎn)品戰(zhàn)略上，海外家紡產(chǎn)品風(fēng)格相對(duì)細(xì)分化，具有獨(dú)特的風(fēng)格和定位——或是主打奢華，或是趨于平價(jià)，而國(guó)內(nèi)品牌風(fēng)格更多樣化，推出不同系列或者不同品牌滿(mǎn)足消費(fèi)者個(gè)性化需求；文化和本土化適應(yīng)性上，海外家紡品牌對(duì)國(guó)內(nèi)婚慶文化、家庭文化了解并不深刻，產(chǎn)品定位和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者需求匹配度不足。

2015-2017天貓家紡類(lèi)目雙十一前十名幾乎全部為國(guó)產(chǎn)品牌

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    三、國(guó)內(nèi)家紡及床上用品行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)需求空間分析

    家紡屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè)，從需求種類(lèi)來(lái)看主要是新增需求和更新需求，新增需求主要為兩方面，一是新購(gòu)住房直接帶來(lái)新增家紡剛需，一是收入提升、新婚等因素添置更多家紡，提升保有量；更新需求包含更新老舊、損壞家紡以及消費(fèi)升級(jí)提升家紡檔次等?？傮w來(lái)看，我國(guó)家紡行業(yè)形成較晚，但整體規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張較快，消費(fèi)升級(jí)會(huì)同時(shí)提升更新需求與新增需求，近年來(lái)與新購(gòu)住房一起構(gòu)成推動(dòng)家紡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要影響因素。

    1、國(guó)民收入提升，消費(fèi)升級(jí)促家紡行業(yè)量、質(zhì)同步提升

    2016年我國(guó)人均GDP為53980元，較2006年增長(zhǎng)了近3倍，全國(guó)居民可支配收入2011-2016年以8.5%的平均實(shí)際年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至23821元/年。收入提升使得國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)居室生活環(huán)境和體驗(yàn)提出更高的要求，在購(gòu)置家紡的需求提升的同時(shí)，家紡消費(fèi)理念也伴隨著消費(fèi)升級(jí)的大潮不斷改變。消費(fèi)者對(duì)家紡的消費(fèi)要求已不再僅停留在生活起居等基本功能，舒適性、文化性、審美性和個(gè)性化等家紡產(chǎn)品越來(lái)越受到青睞，同時(shí)生態(tài)、保健等功能性訴求也越來(lái)越強(qiáng)烈，產(chǎn)品創(chuàng)新拉動(dòng)產(chǎn)品單價(jià)提升（例如出現(xiàn)了負(fù)離子釋放、抗菌、硅藻土、芳香等多種功能型家紡產(chǎn)品）。未來(lái)消費(fèi)升級(jí)不斷深化是家紡行業(yè)精細(xì)化發(fā)展最大動(dòng)力之一。

    2、城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)，新住房銷(xiāo)售、喬遷裝修提升家紡剛性需求

    近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化率提升明顯，城鎮(zhèn)人口由2009年的6.45億人增至2016年的7.93億人，城鎮(zhèn)化率由48.3%提升至57.3%。一方面，城鎮(zhèn)的人群增加大大提升了住房購(gòu)置需求，2016年以來(lái)地產(chǎn)政策的不斷推出也刺激了商品房交易量的回升，2009年我國(guó)住宅商品房銷(xiāo)售面積約8.6億平方米，至2016年已升至13.8億平方米。家紡受益住宅商品房銷(xiāo)售面積大幅度提升，根據(jù)調(diào)查，約有82%的中國(guó)消費(fèi)者在裝修或喬遷新居時(shí)會(huì)新購(gòu)各類(lèi)家紡裝飾新居；另一方面，城鎮(zhèn)住房條件的改善極大地刺激了家紡的消費(fèi)升級(jí)，舒適的居住環(huán)境、講究個(gè)性、提升生活品位和意趣已成為絕大多數(shù)城鎮(zhèn)居民安置新居時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，為床上用品等家紡產(chǎn)品帶來(lái)巨大的需求市場(chǎng)。

2009-2017年中國(guó)住宅商品房銷(xiāo)售面積情況

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    我國(guó)家紡行業(yè)門(mén)檻較低，2000年以來(lái)行業(yè)粗放式增長(zhǎng)，自給自足性質(zhì)嚴(yán)重，中小從業(yè)者眾多，2012年后，在遭受原料、物流、生產(chǎn)成本上漲的多重不利影響下，粗放式增長(zhǎng)來(lái)到極限，行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整期，內(nèi)部不斷進(jìn)行整合，家紡整體規(guī)模增速趨緩，由2012年的11.1%降至2016年的6.2%，期間行業(yè)整體增速與房產(chǎn)相關(guān)系不大——例如2012-2016年房產(chǎn)波動(dòng)較大，商品房銷(xiāo)售面積及套數(shù)增速均有較大起伏，2014年房產(chǎn)銷(xiāo)售出現(xiàn)回暖，增速兩年內(nèi)由-9%轉(zhuǎn)正至21-22%，而家紡行業(yè)整體增速并未因房地產(chǎn)回暖而提升。
此外，穩(wěn)定的婚慶市場(chǎng)需求、居民旅行增加帶動(dòng)酒店客房需求，加上二胎政策開(kāi)放釋放兒童家紡需求，多項(xiàng)新老驅(qū)動(dòng)力共推家紡行業(yè)未來(lái)保持發(fā)展：

    3、婚慶市場(chǎng)需求穩(wěn)定，未來(lái)年輕夫婦高品質(zhì)家紡需求提升

    新婚夫婦對(duì)家居環(huán)境格外重視，婚慶新置床上用品是我國(guó)傳統(tǒng)習(xí)俗，龐大的婚慶需求因而也成為床上用品消費(fèi)巨大潛力的重要支撐之一。2008年以來(lái)我國(guó)每年新人結(jié)婚登記數(shù)量均穩(wěn)定超過(guò)1000萬(wàn)對(duì)，假定每對(duì)新婚夫婦在床上用品方面消費(fèi)2000-3000元，則每年新人婚慶將形成200-300億的床上用品需求。而隨著80年代“嬰兒潮”出生人群迎來(lái)結(jié)婚高峰期，其消費(fèi)意識(shí)更強(qiáng)，注重高品質(zhì)生活，將提升對(duì)家紡需求的催化。

    4、旅游需求激增，帶動(dòng)酒店床上用品投入增加

    作為消費(fèi)升級(jí)的一部分，旅游逐漸成為國(guó)人娛樂(lè)休閑常態(tài)。2009-2016年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)以12.7%的CAGR逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，近四年來(lái)年增速穩(wěn)定在10%左右，2016年已增至44億人次。旅游業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)國(guó)內(nèi)酒店規(guī)模不斷擴(kuò)大， 2009-2016年我國(guó)有限服務(wù)酒店總數(shù)由3737家大幅增長(zhǎng)至24150家，CAGR達(dá)30.4%，酒店客房數(shù)由41.3萬(wàn)間增至213.5萬(wàn)間，CAGR為26.5%。酒店客房數(shù)量迅速提升，再加上其較日常家庭頻繁得多的更新需求，近年來(lái)直接帶動(dòng)床上用品等需求。未來(lái)隨旅游業(yè)不斷發(fā)展升級(jí)，來(lái)自酒店方的驅(qū)動(dòng)亦將成為又一家紡有力支撐。

    5、二胎政策開(kāi)放，兒童家紡需求激增

    2016年元旦開(kāi)始全面二胎政策正式實(shí)施，全年新生兒數(shù)量回升至1846萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)11.5%，其中屬二孩及以上出生人口占比超過(guò)45%。預(yù)測(cè)2017-2020年每年新生人口數(shù)量將以4.3%的年均復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)，于2020年達(dá)到2187萬(wàn)。未來(lái)五年嬰童市場(chǎng)目標(biāo)消費(fèi)人群將進(jìn)一步增加，嬰童產(chǎn)業(yè)衣食住行醫(yī)教用各個(gè)方面消費(fèi)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

    國(guó)內(nèi)兒童家紡還處于初級(jí)階段，進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)國(guó)外公司依然在設(shè)計(jì)、材料等方面沿用國(guó)外配方，未能開(kāi)發(fā)更適應(yīng)我國(guó)孩童生理和生長(zhǎng)特點(diǎn)的家紡用品。首先兒童家紡本身的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)更高，其次越來(lái)越多的父母的育孩理念從簡(jiǎn)單的吃飽穿暖到追求生活質(zhì)量升級(jí)，未來(lái)隨著新生兒數(shù)量增長(zhǎng)，兒童家紡市場(chǎng)份額有望提升，開(kāi)發(fā)空間十分巨大。