2017年中國(guó)光通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （1）光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷完善，光纜線路里程不斷增長(zhǎng)

    光纖光纜是光信號(hào)傳輸?shù)拿浇楹屯ǖ溃饫w光纜網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。光通信網(wǎng)絡(luò)一般由骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)三大層次構(gòu)成，其中接入網(wǎng)占網(wǎng)絡(luò)線路總長(zhǎng)度的一半以上。2016 年國(guó)內(nèi)新建光纜線路再創(chuàng)新高，達(dá)到554 萬(wàn)公里，已建光纜線路累計(jì)總長(zhǎng)度達(dá)到3,041 萬(wàn)公里，位居世界前列。

中國(guó)光纜線路建設(shè)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （2）FTTH 建設(shè)持續(xù)發(fā)力，接入網(wǎng)光進(jìn)銅退加速

    光纖接入網(wǎng)是光纖通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的“毛細(xì)血管”和“最后一公里”，也是光纖光纜消耗的最大市場(chǎng)，所鋪設(shè)的光纜長(zhǎng)度占整個(gè)光通信網(wǎng)絡(luò)的60%以上，同時(shí)也是光分路器等光無(wú)源器件的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略推行以來(lái)，我國(guó) FTTH 建設(shè)發(fā)展迅速，截至2016 年末，三家運(yùn)營(yíng)商光纖接入用戶數(shù)達(dá)到2.28 億戶，普及率約50%。盡管我國(guó)FTTH 事業(yè)已取得顯著的成就，但相比日韓等國(guó)70%以上的FTTH普及率，我國(guó)光纖入戶尚存在一定的差距。

    從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，全球享受寬帶服務(wù)的人群不及50%，發(fā)展中國(guó)家尚不及40%，尤其東南亞、南美、中東及非洲等地區(qū)光纖通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)薄弱，寬帶普及率較低。

    （3）4G 應(yīng)用基本成熟，5G 商用在即

    近幾年，國(guó)內(nèi)4G 業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商投入大量資金建設(shè)4G 基站及相關(guān)配套設(shè)施，帶動(dòng)了光纖光纜、光通信器件、設(shè)備等光通信各業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)增長(zhǎng)。2015 至2016 年，三大運(yùn)營(yíng)商4G 網(wǎng)絡(luò)投資超過(guò)3,000 億元，新建4G 基站數(shù)量超過(guò)200 萬(wàn)座。隨著4G 應(yīng)用的成熟，我國(guó)工信部提出力爭(zhēng)在2020 年實(shí)現(xiàn)5G 網(wǎng)絡(luò)商用。5G 網(wǎng)絡(luò)基站之間的數(shù)據(jù)回傳規(guī)模和復(fù)雜程度遠(yuǎn)超3G/4G，大規(guī)模的數(shù)據(jù)回傳需依賴完善的光纖光纜線路布局，同時(shí)數(shù)據(jù)量的增加對(duì)城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)的帶寬要求也將提升，圍繞5G 建設(shè)而產(chǎn)生的光纖光纜、光器件、模塊、設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)的需求和供給高峰將持續(xù)到2020 年以后。

    （4）IDC 大規(guī)模建設(shè)，數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)前景廣闊

    數(shù)據(jù)流量需求的爆發(fā)直接帶動(dòng)光通信資源需求的持續(xù)擴(kuò)張，催生全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)的高潮。大型數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及數(shù)據(jù)中心之間將產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)交換，對(duì)傳輸線路的速率要求達(dá)到10Gbps 以上，傳統(tǒng)銅類產(chǎn)品已無(wú)法滿足要求，數(shù)據(jù)中心基本已進(jìn)入全光網(wǎng)時(shí)代。數(shù)據(jù)中心內(nèi)部和數(shù)據(jù)中心之間互聯(lián)時(shí)，成千上萬(wàn)的服務(wù)器的連接必須鋪設(shè)大量的光纖光纜，同時(shí)設(shè)備的連接和數(shù)據(jù)的傳輸同樣需要耗用數(shù)量眾多的光器件與光模塊。

    （5）三網(wǎng)融合進(jìn)展加速，電信廣電雙向進(jìn)入推向全國(guó)

    三網(wǎng)融合是電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)互聯(lián)互通，資源共享，為用戶提供語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)。

    （6）纖光纜及光通信材料行業(yè)發(fā)展情況

    ①全球光纖光纜供需持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)占半壁江山

    在全球 FTTx、4G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)高潮推動(dòng)下，過(guò)去幾年全球光纖光纜需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2016 年全球光纖光纜需求量超過(guò)4.6億芯公里，其中來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的需求達(dá)到2.4 億芯公里，占全球總需求的比重超過(guò)50%。

全球及中國(guó)市場(chǎng)光纖光纜供需情況（百萬(wàn)芯公里）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

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    ②國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)向大廠集中，“六大系”主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展我國(guó)已成為全球最大的光纖光纜生產(chǎn)國(guó)，行業(yè)發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)份額也主要集中于大型廠商手中。

    ③下游發(fā)展繁榮，光纖光纜油膏及光纖被覆 PBT 材料需求旺盛在光纖光纜市場(chǎng)擴(kuò)張的推動(dòng)下，光纖光纜油膏、光纖被覆PBT 材料等光通信材料的市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。由于國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)居全球領(lǐng)先地位，其直接推動(dòng)我國(guó)光纖光纜油膏、光纖被覆PBT 材料的產(chǎn)銷量也領(lǐng)先世界，不僅實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，部分產(chǎn)品還暢銷國(guó)際市場(chǎng)。

    （7）光通信器件及芯片行業(yè)發(fā)展情況

    ①光器件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

    光通信器件處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游主要為晶圓、芯片及各類組件，其中下游主要為各類光通信設(shè)備等中間產(chǎn)業(yè)及電信運(yùn)營(yíng)商、廣電企業(yè)等終端客戶。

    晶圓、芯片是光器件功能得以實(shí)現(xiàn)的核心組件，也是整個(gè)光器件產(chǎn)業(yè)中技術(shù)壁壘和產(chǎn)業(yè)附加值最高的領(lǐng)域之一。近年，在電信網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信兩大市場(chǎng)的帶動(dòng)下，全球光通信器件市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)， 2016 年全球光器件及模塊市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)95 億美元。

    ②我國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，“空芯化”問(wèn)題嚴(yán)重

    經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，中國(guó)已成為全球光器件生產(chǎn)大國(guó)，然而，在光器件領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商仍以封裝業(yè)務(wù)為主，各類高端芯片、核心器件高度依賴進(jìn)口，不但無(wú)法分享產(chǎn)業(yè)鏈上的豐厚利潤(rùn)，也嚴(yán)重威脅國(guó)家的通信安全。2017 年，中興通訊因美國(guó)商務(wù)部制裁被迫繳納巨額罰款事件，充分暴露了我國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)“空芯化”問(wèn)題的嚴(yán)重性。

    ③FTTx 市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，PLC 光分路器及芯片市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度提升受 FTTx 建設(shè)的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)及全球PLC 光分路器市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2016 年全球PLC 光分路器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.89 億美元，同比增長(zhǎng)13.4%。當(dāng)前及未來(lái)，全球各地區(qū)光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍在持續(xù)推進(jìn)，PLC 光分路器、PLC 芯片需求擴(kuò)張的步伐還將繼續(xù)。

    ④行業(yè)應(yīng)用普及，AWG 芯片市場(chǎng)前景廣闊

    隨著接入網(wǎng)數(shù)據(jù)流量膨脹、PON網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)以及干線網(wǎng)絡(luò)100G/400G 的部署，城域網(wǎng)已成為光通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的瓶頸，波分復(fù)用技術(shù)也正在向城域網(wǎng)甚至接入網(wǎng)下沉。同時(shí)，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，因傳輸交換的數(shù)據(jù)流量巨大，波分復(fù)用技術(shù)也將得到廣泛運(yùn)用。AWG 技術(shù)作為波分復(fù)用應(yīng)用的主流方向，未來(lái)還將廣泛應(yīng)用于5G 基站、千兆光纖接入網(wǎng)等領(lǐng)域。