2018年中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、國內(nèi)外醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    （1）全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    1）全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模及成長性

    2015 年全球醫(yī)療器械規(guī)模達(dá)到 3,710 億美元，同比下降 2.03%。 2015 年出現(xiàn)規(guī)模下降的主要原因有：①全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)問題給市場擴(kuò)容和新產(chǎn)品研發(fā)帶來的消極影響以及貨幣匯率波動的不確定性影響， 在一定程度上制約了醫(yī)療器械整體市場的增長； ②近年來全球醫(yī)療器械行業(yè)的并購活動不斷， 競爭格局變化較大，導(dǎo)致醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)尤其是大型企業(yè)的收入出現(xiàn)波動， 從而影響整體行業(yè)。由此可見，2015 年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模出現(xiàn)下滑并非因市場需求減少。從全球老齡化、平均壽命、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等趨勢來看，全球醫(yī)療器械行業(yè)的市場需求仍處于上升趨勢。 2016 年全球醫(yī)療器械市場同比增長超過 4%，達(dá)到 3,870 億美元左右。從全球處方藥與醫(yī)療器械規(guī)模的對比看，兩者的比率約為 2:1。

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2011-2016 年全球醫(yī)療器械與處方藥規(guī)模的對比

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    2）全球醫(yī)療器械行業(yè)主要公司競爭狀況

    從地區(qū)看，美國企業(yè)占據(jù)了前十名企業(yè)中的七席，證明了美國在全球醫(yī)療器械市場的領(lǐng)先地位難以撼動。

2016 年全球醫(yī)療器械行業(yè)銷售規(guī)模前十名企業(yè)

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    3）全球醫(yī)療器械行業(yè)研發(fā)投入及成長性分析

    2011 年-2016 年，全球醫(yī)療器械行業(yè)的研發(fā)投入保持一定的增長，研發(fā)投入占銷售收入的比例維持在 6.7%左右的水平。

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全球醫(yī)療器械行業(yè)研發(fā)投入占銷售規(guī)模的比例如下表所示：

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    4）全球醫(yī)療器械行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

    目前，影響全球醫(yī)療器械市場發(fā)展的有以下幾點(diǎn)因素：①老齡化加劇，人均壽命延長。美國人口普查局于 2016 年 3 月 28 日發(fā)布的一份報(bào)告稱，人口老齡化問題席卷全球，老齡人口數(shù)量快速增長。預(yù)計(jì)到 2050 年，全球 65歲以上人口在總?cè)丝谥兴急壤龑⑹悄壳暗膬杀?，達(dá)到近 17%。其中， 80 歲以上高齡老人預(yù)計(jì)將從 2015 年的 1.26 億增至 2050 年的 4.47 億，尤其亞洲和拉美一些國家， 80歲以上高齡老人增長比例更快。對于醫(yī)療器械市場而言，老齡化加劇、人均壽命延長對其增量具有正面影響。②新興市場遠(yuǎn)未飽和。新興市場是全球最具開發(fā)潛力的市場，其醫(yī)療器械消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)未飽和，市場需求一旦爆發(fā)，將帶來倍數(shù)級的增長。③全球政治局勢不穩(wěn)定。近年來全球政治局勢較為動蕩，由這些政局變動引發(fā)的對自由貿(mào)易的爭論，增加了全球貿(mào)易的不確定性，將對醫(yī)療器械市場的增量造成影響。④全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低增長區(qū)。近幾年，全球幾大經(jīng)濟(jì)體都面臨經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的挑戰(zhàn)。歐盟經(jīng)濟(jì)近乎零增長， 日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)下跌， 美國經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)仍難以恢復(fù)。 全球經(jīng)濟(jì)放緩，將對醫(yī)療器械市場的增量造成一定不利的影響。結(jié)合全球政治面臨較高的不確定性、全球經(jīng)濟(jì)增長放緩甚至下滑、老齡化人口增加、人均壽命延長、新興市場遠(yuǎn)未飽和等因素綜合判斷，預(yù)計(jì)全球醫(yī)療器械市場將以 5.5%左右的增長率繼續(xù)發(fā)展。

全球醫(yī)療器械市場規(guī)模及增速預(yù)測

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    （2）我國醫(yī)療器械市場整體概況

    近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民醫(yī)療消費(fèi)的增長，我國醫(yī)療器械工業(yè)銷售收入保持較快增長。我國醫(yī)療器械市場工業(yè)銷售收入由 2011 年的 2,280 億元上升至 2016 年的4,890 億元，復(fù)合增長率達(dá)到 16.49%。

2011-2016 年我國醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)品銷售收入及增長率

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    從醫(yī)療器械細(xì)分行業(yè)占比看， 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)與衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造的收入對比較為平衡，醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)占比略高， 2016 年為 56.55%。與醫(yī)療儀器設(shè)備及器械相比，衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品具有體積小、價(jià)格低、使用頻率高的特點(diǎn)。

2011-2016 年我國醫(yī)療器械細(xì)分行業(yè)的收入對比

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    近五年，我國藥品工業(yè)與醫(yī)療器械工業(yè)銷售收入比約為 4.25： 1，醫(yī)療器械工業(yè)收入占比低于全球平均水平（全球處方藥/器械的比值約為 2： 1）。由此可見，我國醫(yī)療器械市場前景廣闊，還具有較大的發(fā)展空間。

2011-2016 年中國醫(yī)療器械與藥品工業(yè)銷售收入對比

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    2）我國醫(yī)療器械進(jìn)出口狀況分析

    2011-2016 年，我國醫(yī)療器械進(jìn)口總額由 109 億美元增長至 184 億美元，復(fù)合增長率達(dá) 11.04%。2016 年，我國進(jìn)口額超過 1 億美元的醫(yī)療器械產(chǎn)品有 40 余種。其中，通用診療設(shè)備、彩色超聲波診斷儀、彌補(bǔ)生理缺陷的康復(fù)用具、 X 射線斷層檢查儀、內(nèi)窺鏡、核磁共振成像裝置等為主要進(jìn)口產(chǎn)品。

2011-2016 年我國醫(yī)療器械的進(jìn)口情況

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    2011-2016 年，我國醫(yī)療器械出口總額由 157 億美元增長至 205.05 億美元，復(fù)合增長率為 5.47%。與進(jìn)口總額相比，出口總額的年均增長率相對較慢。2016 年，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口額超過 1 億美元的有 48 種產(chǎn)品。

2011-2016 年我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口總額及增速

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