2018年中國汽車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展全面預(yù)測(cè)【圖】

    一. 2017年汽車銷量現(xiàn)狀及2018年中國汽車產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)

    2017年，中國汽車產(chǎn)銷2901.5萬輛和2887.9萬輛，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速明顯高于產(chǎn)銷量增速，新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，中國品牌市場(chǎng)份額繼續(xù)提高，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)、國際市場(chǎng)雙增長。

2017年12月國產(chǎn)汽車產(chǎn)量情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國汽車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》

2017年1-12月國產(chǎn)汽車產(chǎn)量情況

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2017年12月國產(chǎn)汽車銷量情況

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2017年1-12月國產(chǎn)汽車銷量情況

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    2017年，汽車產(chǎn)銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛，同比分別增長3.2%和3%，分別低于上年11.3和10.6個(gè)百分點(diǎn)。

    2017年，中國汽車行業(yè)一方面由于購置稅優(yōu)惠幅度減小，乘用車市場(chǎng)在2016年出現(xiàn)提前透支；另一方面新能源汽車政策調(diào)整，對(duì)上半年銷售產(chǎn)生一定影響。

    產(chǎn)銷增速略低于年初5%的預(yù)計(jì)，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)。

    從中國2001年-2017年的汽車銷量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，中國汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了從高速增長到平穩(wěn)增長的過程。

    第一個(gè)十年是高速增長階段，實(shí)現(xiàn)了從年銷僅百萬輛到1000萬輛，汽車銷量年均增速達(dá)到24%，快速進(jìn)入汽車大國行列；而接下來年銷量攀高到2000萬輛規(guī)模，僅用了不到五年時(shí)間；在剛剛過去的2017年，汽車銷量沖高至2888萬輛，離3000萬輛只差一步之遙。

2005-2017年中國汽車市場(chǎng)銷量及增長走勢(shì)

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2005-2017年中國商用車市場(chǎng)銷量及增長走勢(shì)

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    二、 2017年中國乘用車產(chǎn)銷現(xiàn)狀及2018年SUV產(chǎn)銷量預(yù)測(cè)

    2017年，乘用車產(chǎn)銷分別完成2480.7萬輛和2471.8萬輛，同比分別增長1.6%和1.4%，均低于汽車總體1.6個(gè)百分點(diǎn)，占汽車產(chǎn)銷比重分別達(dá)到85.5%和85.6%，分別低于上年1.3和1.4個(gè)百分點(diǎn)。受購置稅優(yōu)惠幅度減小的影響，乘用車產(chǎn)銷增速明顯減緩，是2008年以來年度最低增長水平。

    分乘用車四類車型產(chǎn)銷情況看，SUV促進(jìn)乘用車增長作用明顯，交叉型市場(chǎng)繼續(xù)萎縮。其中，轎車產(chǎn)銷同比分別下降1.4%和2.5%；SUV產(chǎn)銷同比分別增長12.4%和13.3%；MPV產(chǎn)銷同比分別下降為17.6%和17.1%；交叉型乘用車產(chǎn)銷同比分別下降20.4%和20%。

    轎車全年銷售1185萬輛，同比下降4.4%；SUV全年銷售1025萬輛，同比增長8.4%，若維持此增速不變，預(yù)計(jì)2018年SUV產(chǎn)銷量將首次超過轎車。

2016-2017年中國乘用車分車型銷量情況

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    三、2017年中國前十集團(tuán)車企市場(chǎng)集中度及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    2017年，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為2556.2萬輛，同比增長3.2%，高于行業(yè)增速0.2個(gè)百分點(diǎn)，占汽車銷售總量的88.5%，高于上年0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2017年汽車行業(yè)集團(tuán)企業(yè)銷量及集中度情況

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2016-2017年汽車行業(yè)前十集團(tuán)企業(yè)銷量排名

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    四、2017年國產(chǎn)乘用車市場(chǎng)份額及2018年國產(chǎn)乘用車市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)

乘用車各系別市場(chǎng)份額比較

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    在市場(chǎng)份額方面，中國品牌乘用車占有率自2015年其連續(xù)三年呈增長態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)占有率分別為41.2%、43.2%、43.9%。中國品牌乘用車?yán)塾?jì)銷量為1084.7萬輛，同比增長3%，市場(chǎng)份額：43.9%，提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2006-2017年中國品牌乘用車市場(chǎng)份額變化走勢(shì)

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    從細(xì)分車型市場(chǎng)份額來看，中國品牌SUV市場(chǎng)份額繼續(xù)提高。中國品牌轎車2017年累計(jì)銷量：235.4萬輛，同比增長0.6%。市場(chǎng)份額為19.9%，提高0.6個(gè)百分點(diǎn)；中國品牌SUV2017年累計(jì)銷量：621.7萬輛，同比增長18%，市場(chǎng)份額60.6%，提高2.4個(gè)百分點(diǎn)；中國品牌MPV2017年累計(jì)銷量：172.8萬輛，同比下降22.8%，市場(chǎng)份額：83.5%，下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。

2017年中國品牌乘用車銷量份額

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2017年中國品牌轎車銷量份額

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2017年中國品牌SUV銷量份額

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2017年中國品牌MPV銷量份額

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    五、 2017年乘用銷量前十車企2018年乘用銷量預(yù)計(jì)

    隨著2017年12月份狹義乘用車銷量的出爐，2017年全年銷售批發(fā)數(shù)前十車企排名也一目了然。相比于2016年全年批發(fā)銷量前十榜單，2017年的前四名沒有變化，依然是上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、上通五菱。

    第五名至第七名變化較大，其中長安汽車從2016年的第五名滑落至2017年的第七名，取而代之的是東風(fēng)日產(chǎn)（2016年排名第七）。吉利汽車在2017年也一舉超越長安汽車，位列2017年全年銷量排行榜第六，而在2016年，吉利汽車還排在第十名，按照目前吉利增長速度，2018年將肯定進(jìn)入前五，保五爭(zhēng)四。

    排名第八第九的依然保持不變，分別為長城汽車、長安福特。2017年第十名則變成了北京現(xiàn)代，而在2016年，北京現(xiàn)代的全年批發(fā)銷量成績(jī)?cè)谂判邪竦诹?，可?017年北京現(xiàn)代的銷量在導(dǎo)火線“薩德”事件以及自身產(chǎn)品策略等問題的影響下受到前所未有的挑戰(zhàn)。

狹義乘用車生產(chǎn)商銷量排行（1-12月國內(nèi)外銷售批發(fā)數(shù)）

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    六、2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷量現(xiàn)狀分析及2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)

2017年12月新能源汽車生產(chǎn)情況

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2017年12月新能源汽車銷售情況

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    2017年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產(chǎn)銷量同比增速分別提高了2.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)。2017年新能源汽車市場(chǎng)占比2.7%，比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

    按照2017年增長速度，2018年新能源汽車產(chǎn)銷量突破100萬輛毫無懸念。

    新能源乘用車中，純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬輛和46.8萬輛，同比分別增長81.7%和82.1%；插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷分別完成11.4萬輛和11.1萬輛，同比分別增長40.3%和39.4%。

    新能源商用車中，純電動(dòng)商用車產(chǎn)銷分別完成20.2萬輛和19.8萬輛，同比分別增長17.4%和16.3%；插電式混合動(dòng)力商用車產(chǎn)銷均完成1.4萬輛，同比分別下降24.9%和26.6%。

    七、2017年1~11月中國新能源汽車占全球份額45.3%，預(yù)計(jì)2017全年約占50%，2018年將保持在50%以上

    2017年1~11月全球新能源乘用銷量累計(jì)突破100萬臺(tái)，預(yù)計(jì)全年銷量將超過110萬臺(tái)。

2017年全球各新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

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    目前中國已經(jīng)遙遙領(lǐng)先于其他新能源乘用車市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，1~11月，中國新能源乘用車?yán)塾?jì)銷售47.6萬臺(tái)，美國新能源乘用車?yán)塾?jì)銷售17.4萬臺(tái)，挪威新能源乘用車?yán)塾?jì)銷售5.4萬臺(tái)；德國新能源乘用車?yán)塾?jì)銷售4.7萬臺(tái)。從銷量走勢(shì)來看，中國和美國隨著時(shí)間上漲的趨勢(shì)較為明顯，挪威及德國每月銷量基本保持穩(wěn)定。從全球整體的銷量走勢(shì)來看，在第一季度的3月出現(xiàn)了一個(gè)小的波峰，第二及第三季度新能源銷量基本保持穩(wěn)定，進(jìn)入第四季度銷量上漲較為明顯。

    2017年全年來看，美國2017全年新能源汽車銷量最終還是沒有超過20萬輛，PHEV+EV銷售了199826輛，比2016年的158614輛增長26%。

2014-2017年世界新能源汽汽車銷量增長情況

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    2017年1~11月中國新能源汽車占全球份額45.3%，預(yù)計(jì)2017全年約占50%，2018年將保持在50%以上。

    中國新能源汽車的世界表現(xiàn)近幾年逐步提升，從14年的18%上升到17年的45%，乃至11月的60%。

    八、2017年新能源汽車積分比例分析及，2018年新能源汽車積分比例預(yù)計(jì)

新能源汽車發(fā)展進(jìn)度情況

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    2017年1-12月新能源汽車積分比例占比達(dá)6.8%，2017年新能源汽車積分比例較2016年提升2.6%個(gè)百分點(diǎn)。17年自主品牌的新能源汽車積分比例達(dá)到15.9%，大幅領(lǐng)先于合資品牌的0.5%。

    《雙積分管理辦法》比例要求為：2019年度和2020年度，新能源汽車積分比例要求分別為10%和12%。

    若按照此比例增加，2018年新能源汽車積分比例將達(dá)9.4%，已經(jīng)逼近2019年目標(biāo)， 2019年預(yù)計(jì)將調(diào)整雙積分比例要求。

    九、 2017年全球新能源汽車企業(yè)產(chǎn)銷量前十名，比亞迪、北汽、吉利、上汽分列一、三、八、十位，北汽EC180銷量全球第一，中國新能源汽車已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)彎道超車，2018年預(yù)計(jì)將保持此格局穩(wěn)定

2017年1-11月全球新能源乘用車企累計(jì)銷量TOP10

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    從車企表現(xiàn)看，2017年1~11月，比亞迪以9.6萬臺(tái)的累計(jì)銷量位居全球新能源乘用車銷量冠軍；特斯拉排在第二位，累計(jì)銷售8.9萬臺(tái)；北汽新能源排在了第三位，累計(jì)銷售8.6萬臺(tái)。從全年累計(jì)銷量來看，比亞迪幾乎已經(jīng)鎖定全球新能源乘用車企銷量冠軍，目前特斯拉和北汽新能源銷量較為接近。

2017年1-11月全球新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量TOP10

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    從2017年前11個(gè)月的單車?yán)塾?jì)銷量看，北汽EC系列銷售6.5萬臺(tái)，排名第一；特斯拉ModelS排在了第二位，累計(jì)銷售4.7萬臺(tái)；豐田普銳斯排在了第三位，累計(jì)銷售4.6萬臺(tái)。其余累計(jì)銷量在四萬臺(tái)以上的車型還有日產(chǎn)聆風(fēng)、特斯拉Model X、知豆D2。此外進(jìn)入全球新能源乘用車銷量排名前10的還有雷諾Zoe、寶馬i3、比亞迪宋DM 、江淮iEV。從2017年度全球銷量排名來看，北汽EC系列將會(huì)成全球新能源乘用車銷量冠軍。

    十、2017年新能源乘用車中A00車型占比70%，預(yù)計(jì)2018年A00級(jí)車型將回落至50%

世界新能源車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    全球新能源汽車市場(chǎng)來看，除中國之外，其余國家均以A0級(jí)和A級(jí)車為主，這與傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一致。

中國新能源車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    但在中國，A00級(jí)都是純電動(dòng)乘用車主體車型。2016年A00級(jí)產(chǎn)品在純電動(dòng)乘用車銷售占比為44.7%，遠(yuǎn)小于2014年的68.81%和2015年的63.06%，與此同時(shí)2016年A級(jí)車銷量占比大幅增加。這一度被譽(yù)為“新能源乘用車的高端化趨勢(shì)”。

    這一現(xiàn)象在2017年又被改變，去年A00級(jí)占到了純電動(dòng)乘用車中銷售占比的67.4%。其中，單北汽EC系列一款車型銷量就達(dá)到了78079輛。

    A00級(jí)車型進(jìn)一步回歸主要由于補(bǔ)貼退坡和分時(shí)租賃市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大。目前共享汽車市場(chǎng)大部分新能源車型為A00級(jí)車型，主要是因?yàn)橘徿嚦杀镜?、?shí)現(xiàn)盈利相對(duì)較快。

    根據(jù)2018年純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼調(diào)整方案，單從續(xù)航里程來看，續(xù)航300km以下車型補(bǔ)貼都會(huì)大幅下降，這意味著超一半車型會(huì)面臨補(bǔ)貼大幅度降低。

    2018年新能源汽車市場(chǎng)重心將逐步向A0級(jí)和A級(jí)轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2018年A00級(jí)車型將回落至50%。

    十一、2017年新能源汽車市場(chǎng)格局為比亞迪與北汽新能源兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，產(chǎn)銷均超10萬輛，但北汽新能源單一車型EC180依賴度高達(dá)74%， 2018年隱憂較大
以車企為例，年銷量10萬以上車企從比亞迪1家增至2家。比亞迪雖然繼續(xù)稱霸，但優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸被北汽新能源縮小1萬臺(tái)以內(nèi)，而在去年比亞迪銷量領(lǐng)先第二名吉利（包括吉利新能源、知豆和康迪系列產(chǎn)品）超過5萬輛。北汽新能源也成為國內(nèi)首家年產(chǎn)銷超過十萬輛的純電動(dòng)車企。

新能源乘用車企業(yè)銷量對(duì)比

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    2017年銷量前12名的車企中，除了眾泰汽車有小幅度下降以外，其他車企銷量都是大幅度提升，且總銷量多在2萬輛以上。值得一提的是，于2017年10月發(fā)布“香格里拉”計(jì)劃的長安汽車，2017年銷量達(dá)到29063輛，是2016年4952輛的近6倍，也表現(xiàn)出了在新能源汽車領(lǐng)域的決心。

    2017年新能源汽車市場(chǎng)格局為比亞迪與北汽新能源兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，產(chǎn)銷均超10萬輛，但北汽新能源單一車型EC180依賴度高達(dá)74%。

    十二、2018年60家新造車發(fā)展趨勢(shì)

    新造車運(yùn)動(dòng)，發(fā)軔于2014年。在當(dāng)年的年中，獲得了UC創(chuàng)始人何小鵬、YY創(chuàng)始人李學(xué)凌等人的天使投資，何小鵬、夏珩創(chuàng)辦了小鵬汽車。11月，易車網(wǎng)創(chuàng)始人兼董事長李斌的蔚來汽車成立，并且集成了當(dāng)時(shí)堪稱豪華的投資人陣容——李想、劉強(qiáng)東、馬化騰、雷軍，以及高瓴資本的合伙人張磊。當(dāng)年12月，樂視電動(dòng)車項(xiàng)目對(duì)外公開。

    2015年4月，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)博泰推出了一款智能汽車Project N，在業(yè)內(nèi)一時(shí)走紅。而沃爾沃中國董事長沈暉當(dāng)時(shí)也加盟博泰，擔(dān)任集團(tuán)CEO，后由于內(nèi)部分歧，沈暉離開博泰，創(chuàng)立了威馬汽車。2015年7月，汽車之家創(chuàng)始人李想的車和家注冊(cè)。

    這一批新造車人，在正式進(jìn)入汽車行業(yè)之前，幾乎都是國內(nèi)首批特斯拉車主。硅谷鋼鐵俠刺激了他們的野心，也帶給他們巨大的想象：隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和能源的發(fā)展迭代，汽車行業(yè)，都在經(jīng)歷向電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的窗口期，超越傳統(tǒng)車輛主機(jī)廠的機(jī)會(huì)。

    現(xiàn)在汽車生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量擴(kuò)大了一倍，新加入的造車企業(yè)已經(jīng)超過60家。

    目前這波新造車運(yùn)動(dòng)的玩家們主要分成了三大類型：

    第一類：這類公司的創(chuàng)始人大多來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，擁有連續(xù)且成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，或者在大公司擔(dān)任高管的職業(yè)背景，善于打破傳統(tǒng)造車和銷售方式，用互聯(lián)網(wǎng)思維提升汽車的智能化和用戶體驗(yàn)。蔚來汽車、小鵬汽車、奇點(diǎn)汽車、車和家等，都屬于此類。

    第二類：這類公司的創(chuàng)始人出自傳統(tǒng)汽車企業(yè)，對(duì)汽車生產(chǎn)制造行業(yè)足夠熟悉，能夠迅速搭建設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，整合上下游供應(yīng)鏈資源。這其中，包括了沈暉創(chuàng)辦的威馬汽車、原上汽集團(tuán)CFO谷峰創(chuàng)辦的愛馳億維、曾任美國福特和通用汽車高級(jí)工程師黃希鳴創(chuàng)辦的博郡汽車，以及曾主導(dǎo)寶馬電動(dòng)跑車i8項(xiàng)目，被業(yè)界稱為“i8之父”畢?？党闪⒌腇MC（Future Mobility Corporation Ltd）等。

    第三類：公司之前在汽車某個(gè)領(lǐng)域已有多年技術(shù)積累，延伸發(fā)展為整車制造。例如前途汽車、開云汽車零跑汽車、長城華冠等，此前均是汽車供應(yīng)鏈上的企業(yè)。前途汽車、開云汽車的母公司分別是長城華冠和CSG DESIGN，主要業(yè)務(wù)是承接主機(jī)廠的產(chǎn)品設(shè)計(jì)；零跑汽車其母公司大華技術(shù)股份有限公司，在安保領(lǐng)域和智能化電子方面有其優(yōu)勢(shì)。

    2018年將成為眾多玩家集中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

    十三、2020~2025新能源汽車購買情況預(yù)測(cè)

    新能源乘用車發(fā)展初期以政策驅(qū)動(dòng)為主市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)補(bǔ)充，預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)入政策驅(qū)動(dòng)為主市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為輔，2025年將進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主政策驅(qū)動(dòng)為輔，個(gè)人判斷最佳購買點(diǎn)將在2020~2025年間出現(xiàn)。

2017年1-10月主要地區(qū)新能源乘用車私人購買數(shù)量：輛

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