2018年中國風(fēng)電發(fā)電量、裝機(jī)容量及電力價格走勢預(yù)測【圖】

    一、利用小時數(shù)回升，棄風(fēng)率進(jìn)入下行通道

    2017 年前三季度，我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量 970 萬千瓦，較去年同期減少了 30 萬千瓦。其中，東、中部地區(qū)新增裝機(jī)占 比達(dá)到 62%，風(fēng)電布局延續(xù)上年以來的向東、中部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢。9 月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量 1.57 億千瓦，同比增長 12.8%。 全國 6000 千瓦及以上電廠并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量 2,128 億千瓦時、同比增長 25.7%，明顯超過裝機(jī)容量增速。

全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)、新增裝機(jī)及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國風(fēng)力發(fā)電市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》

    2017 年，棄風(fēng)問題有所緩解，全國風(fēng)電設(shè)備平均利用小時 1,386 小時、同比提高 135 小時。棄風(fēng)電量 295.5 億千瓦時，同比 減少 103 億千瓦時，棄風(fēng)率同比下降 6.7 個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”。我國棄風(fēng)率拐點(diǎn)已現(xiàn)。 2017 年前三季度，新疆、甘肅和吉林是棄風(fēng)量最高的三個省區(qū)，占全國棄風(fēng)總量的 77%。其中，甘肅和新疆的棄風(fēng)率分別為 33%和 29.3%。雖然 2017 年棄風(fēng)率已經(jīng)在逐步下降，但離國家規(guī)劃的 2020 年棄風(fēng)率達(dá)到 5%的目標(biāo)還有很大距離

2016 年分區(qū)域風(fēng)電利用小時數(shù)（小時，%）

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我國棄風(fēng)率情況（%）

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2017 年棄風(fēng)地區(qū)分布

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    經(jīng)過連續(xù)多年爆發(fā)式增長，我國出現(xiàn)了嚴(yán)重的棄風(fēng)現(xiàn)象，制約風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。2012 年我國棄風(fēng)率達(dá) 17.12%，成為有史以來 棄風(fēng)最為嚴(yán)重的一年。2016 年 7 月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立監(jiān)測預(yù)警機(jī)制促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的通知》，風(fēng)電投 資監(jiān)測預(yù)警機(jī)制啟動。由于 2016 年棄風(fēng)率居高不下，新疆、甘肅、內(nèi)蒙、寧夏、吉林、黑龍江 6 省被核定為紅色預(yù)警省份。 從 2017 年前三季度并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)和利用小時數(shù)雙雙回升，可以看出，政府對風(fēng)電行業(yè)的運(yùn)行監(jiān)管和投資預(yù)警控制，有效避免 了棄風(fēng)情況的進(jìn)一步惡化。隨著風(fēng)電投資、建設(shè)爆發(fā)式增長階段已經(jīng)過去，未來?xiàng)夛L(fēng)率將會逐步下行。

    二、風(fēng)電投資持續(xù)下降 提升現(xiàn)有產(chǎn)能將成重點(diǎn)

    2017 年 1-9 月份，全國風(fēng)電企業(yè)電源工程完成投資 397 億元，同比下降 14.1%?；?1~9 月僅實(shí)現(xiàn) 970 萬千瓦的風(fēng)電新增 裝機(jī)，且風(fēng)電項(xiàng)目審批及并網(wǎng)政策正在收緊，我們認(rèn)為短期內(nèi)風(fēng)電企業(yè)對新增風(fēng)電投資的意愿仍然較弱。我們預(yù)計(jì)，2018 年 風(fēng)電投資額將不會出現(xiàn)較快增長。 我們認(rèn)為，風(fēng)電 2017-2018 年新增裝機(jī)將維持現(xiàn)有增長水平。風(fēng)電投資和投產(chǎn)減少，布局優(yōu)化，企業(yè)投資逐步回歸理性，更 加重視質(zhì)量和效益。未來風(fēng)電發(fā)展將會從重視裝機(jī)數(shù)量向提升現(xiàn)有裝機(jī)產(chǎn)能、效率方面傾斜。

    2016 年全國風(fēng)電平均度電成本為 0.5 元/千瓦時，仍然高于燃煤標(biāo)桿電價（0.25-0.45 元/千瓦時）。未來， 我國風(fēng)電成本仍然有較大的下降空間。風(fēng)電項(xiàng)目造價的下降將與關(guān)鍵設(shè)備成本和非技術(shù)成本的下降密切相關(guān)。前者依靠技術(shù) 進(jìn)步和風(fēng)機(jī)選型，后者取決于土地費(fèi)用和稅費(fèi)。據(jù)2012-2016 年我國平均風(fēng)電項(xiàng)目單位造價每年下降約 300 元/千瓦的趨勢，預(yù)測，2018 年，全國風(fēng)電項(xiàng)目單位造價約為 7,500 元/千瓦，2020 年全國風(fēng)電項(xiàng)目單位造價約為 6,800 元/千瓦。

    三、紅色預(yù)警 6 省份風(fēng)電裝機(jī)將緩慢恢復(fù)

    《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出總量目標(biāo)：到 2020 年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到 2.1 億千瓦以上，其中海上風(fēng)電 并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 500 萬千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到 4,200 億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的 6%。截至 2017 年 9 月， 我國累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到 1.57 億千瓦，累計(jì)容量同比增長 13%。 2017 年 1~9 月，我國國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī) 970 萬千瓦，比上年減少 30 萬千瓦，這與新疆、甘肅、寧夏、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙 等六省新增裝機(jī)的大幅下滑有關(guān)。2016 年六省新增裝機(jī) 730 萬千瓦，同比減少 810 萬千瓦，下滑幅度 52.6%。2017 年的情 況也不樂觀，1~9 月，6 省合計(jì)新增并網(wǎng)裝機(jī)僅 80 萬千瓦，同比下滑 55%，其中，甘肅、寧夏、吉林新增風(fēng)電裝機(jī)為 0。

2016-2017 前三季度各省風(fēng)電新增裝機(jī)及增速（萬千瓦，%）

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    但這種情況并不會持續(xù)，隨著未來?xiàng)夛L(fēng)情況逐漸改善，紅色預(yù)警省份將陸續(xù)擺脫紅色預(yù)警，繼續(xù)新上風(fēng)電項(xiàng)目。我們預(yù)計(jì) 2019-2020 年 6 省新增裝機(jī)情況開始回升，激發(fā)企業(yè)更多的投資意愿。

    三、風(fēng)電開發(fā)布局向東、中部地區(qū)轉(zhuǎn)移

    根據(jù)中電聯(lián) 2017 年前三季度全國電力供需數(shù)據(jù)，風(fēng)電開發(fā)布局呈現(xiàn)從西部、東北地區(qū)向東、中部地區(qū)轉(zhuǎn)移的特征，東、中部 地區(qū)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量占比達(dá)到 62%，風(fēng)電布局延續(xù)上年以來的向東、中部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢。

2017 年前三季度新增風(fēng)電裝機(jī)分布（吉瓦）

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    東、中部地區(qū)普遍屬于低風(fēng)速區(qū)域。由于“三北”地區(qū)棄風(fēng)嚴(yán)重，政策引導(dǎo)風(fēng)電布局向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)就地消納?！讹L(fēng) 電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到 2020 年，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量 4,200 萬千瓦以上，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī) 容量達(dá)到 7,000 萬千瓦以上。截至 2016 年，中東部和南方地區(qū)開發(fā)比例不足 7%，未來空間還很大。 雖然華東、南方等地區(qū)前期風(fēng)電投資略高，但是這些地區(qū)用電需求同樣比較高，基本能保證并網(wǎng)，而且造價逐年下降，其經(jīng) 濟(jì)性優(yōu)勢也正在逐步顯現(xiàn)。此外，東中部地區(qū)火電、風(fēng)電上網(wǎng)價格差更小，同樣的補(bǔ)貼可以支持更多新能源發(fā)展。

    四、海上風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)高增長

    我國海上風(fēng)電發(fā)展相對較晚。2016 年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī) 154 臺，容量達(dá)到 59 萬千瓦，同比增長 64%，累積裝機(jī)容量 達(dá)到 163 萬千瓦，約占全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的 11%。

中國海上風(fēng)電累計(jì)和新增裝機(jī)情況（萬千瓦，%）

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    2017 年以前(不含 2017 年)投運(yùn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價為 0.85 元/千瓦時，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電 價為 0.75 元/千瓦時。目前海上風(fēng)電的建設(shè)成本是陸上風(fēng)電的 2-2.5 倍左右，而上網(wǎng)價格與陸上風(fēng)電相近，再加上技術(shù)難度高、 投資大、運(yùn)維成本高等，海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資吸引力不如陸上風(fēng)電。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降，海上風(fēng)電投資收益有望提升。

    截至 2016 年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量為 4 兆瓦的機(jī)組最多，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 740 兆瓦，占海上裝機(jī) 容量的 45.5%，其次是 3 兆瓦的裝機(jī)容量，占比為 14%。目前，中國的 6 兆瓦機(jī)組還在試驗(yàn)階段，據(jù)中國電機(jī)工程學(xué)會預(yù)測， 到 2020 年，中國將具備 8 兆瓦及以上大型海上風(fēng)機(jī)的制造能力。

2016 年海上風(fēng)電不同功率機(jī)組裝機(jī)容量

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    由于棄風(fēng)率仍未達(dá)標(biāo)，紅色預(yù)警省份裝機(jī)不會在短期內(nèi)迅速恢復(fù)，以及低風(fēng)速地區(qū)和海上風(fēng)電發(fā)展的技術(shù)壁壘仍然需要時間， 我們預(yù)計(jì)，2018-2020 年，風(fēng)電裝機(jī)的增速將在 10%~12%，到 2018 年，我國風(fēng)電裝機(jī)約為 180 吉瓦，2020 年，我國風(fēng)電 裝機(jī)約為 220 吉瓦，年均增長 20 吉瓦，基本符合“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。進(jìn)入“十四五”時期，隨著東、中部風(fēng)電規(guī)模不斷 擴(kuò)大，以及海上風(fēng)電技術(shù)的成熟，和紅色預(yù)警省份裝機(jī)的恢復(fù)，我們預(yù)計(jì)，風(fēng)電的裝機(jī)容量將會迎來新的發(fā)展期，增速將在 10%~15%，但爆發(fā)式增長基本沒有可能。

風(fēng)電累計(jì)及新增裝機(jī)預(yù)測（吉瓦，%）

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    五、棄風(fēng)率下降，利用小時數(shù)提升

    風(fēng)電消納困難、棄風(fēng)問題影響風(fēng)電發(fā)展。政府引入政策和市場調(diào)控手段，挖掘市場消納和調(diào)峰能力?！讹L(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī) 劃》提出風(fēng)電消納利用目標(biāo)：到 2020 年，有效解決棄風(fēng)問題，“三北”地區(qū)全面達(dá)到最低保障性收購利用小時數(shù)的要求。

    2016 年，國家發(fā)布《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》，核定了部分存在棄風(fēng)問題地區(qū)規(guī)劃內(nèi)的風(fēng)電最低保障收購 年利用小時數(shù)。由于 2016 年內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、寧夏、甘肅、新疆（含兵團(tuán)）等?。▍^(qū)）風(fēng)電利用小時數(shù)低于最低保障 收購年利用小時數(shù)，均被列為紅色預(yù)警省份。紅色預(yù)警的?。▍^(qū)）不得核準(zhǔn)建設(shè)新的風(fēng)電項(xiàng)目。 2017 年前三季度，紅色預(yù)警省份的風(fēng)電利用小時數(shù)都有了明顯提升。我們預(yù)計(jì)，2018-2020 年，這些省區(qū)實(shí)際利用小時數(shù)與 保障性收購利用小時數(shù)的偏差會逐漸縮小。

2016-2017 前三季度全國各省風(fēng)電利用小時數(shù)（小時）

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    我國電源機(jī)構(gòu)以火電為主，占比達(dá) 64%，調(diào)節(jié)能力不足。“三北”地區(qū)是新能源主要聚集區(qū)，但火電計(jì)劃剛性執(zhí)行擠占了新能 源的發(fā)電空間。發(fā)電量是各類機(jī)組收益的主要來源，由于調(diào)峰損失電量且無法獲得合理補(bǔ)償，火電調(diào)峰能力得不到充分調(diào)用。 挖掘燃煤機(jī)組調(diào)峰潛力是提升“三北”地區(qū)調(diào)峰能力的重要途徑。國家能源局下發(fā)火電靈活性改造試點(diǎn)項(xiàng)目的通知，兩批試 點(diǎn)項(xiàng)目涉及改造的火電機(jī)組約 1,700 萬千瓦，主要分布在“三北”地區(qū)。

    國家能源局規(guī)定，提升靈活性改造將使熱電機(jī)組增加 20%額定容量的調(diào)峰能力，純凝機(jī)組增加 15%~20%額定容量的調(diào)峰能 力。第一批試點(diǎn)示范工作涉及超過 1,200 萬千瓦的煤電機(jī)組，改造實(shí)施后將向系統(tǒng)提供 200 萬千瓦以上的調(diào)峰能力，每年至 少可多消納風(fēng)電等清潔能源電量約 20 億千瓦時。根據(jù)《電力“十三五”規(guī)劃》，“三北”地區(qū)熱電機(jī)組靈活性改造約 1.33 億 千瓦，純凝機(jī)組改造約 8,200 萬千瓦，改造完成后，“三北”地區(qū)增加調(diào)峰能力 4,500 萬千瓦。

    六、特高壓輸電通道助力紅色預(yù)警 6 省風(fēng)電外送

    2017-2018 年，將有與紅色預(yù)警省份相關(guān)的“一交四直”特高壓投運(yùn)，四條特高壓直流總的輸送容量 3,800 萬千瓦，占“三 北”地區(qū)新能源裝機(jī)比重將超過 20%。我們預(yù)計(jì)特高壓工程的投運(yùn)能提升紅色預(yù)警 6 省風(fēng)電外送能力。

    但考慮到特高壓網(wǎng)架還處于發(fā)展過渡期，我們預(yù)計(jì)現(xiàn)有新能源外送通道能力短期內(nèi)不能充分發(fā)揮，2019-2020 年電網(wǎng)端會逐 步完善達(dá)到最佳性能要求。2018-2020 年，隨著風(fēng)電投資紅色預(yù)警省份利用小時數(shù)回升、火電靈活改造后“三北”地區(qū)調(diào)峰 能力提升、特高壓輸電通道提高風(fēng)電消納能力，我們預(yù)測，到 2020 年，風(fēng)電全國平均利用小時數(shù)將超過 1,600 小時。

全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)預(yù)測（小時）

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    七、政策激勵有限 補(bǔ)貼退坡是必由之路

    我國新能源補(bǔ)貼強(qiáng)度高，2016 年風(fēng)電的補(bǔ)貼強(qiáng)度為 0.17 元/千瓦時。截至 2016 年底，補(bǔ)貼資金累計(jì)缺口超過 550 億元。如 果維持現(xiàn)有政策不變，我們預(yù)計(jì)“十三五”期間可再生能源發(fā)展基金的缺口將達(dá) 2,000 億元。

    從丹麥、德國等國家新能源發(fā)展經(jīng)驗(yàn)可以看到，新能源發(fā)展初期的確需要政府提供多種方式的扶持，提升產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，但 是依賴補(bǔ)貼并不是長久之計(jì)。隨著風(fēng)電發(fā)展的日漸成熟和逐步實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，補(bǔ)貼退坡是必然。目前，國內(nèi)已經(jīng)啟動綠證制 度，其初衷之一是降低新能源發(fā)電項(xiàng)目國家財(cái)政資金的直接補(bǔ)貼強(qiáng)度，緩解補(bǔ)貼拖欠的狀況。 風(fēng)電補(bǔ)貼退坡和棄風(fēng)率在短期內(nèi)影響風(fēng)電運(yùn)營商的盈利水平，但長期來看，將有助于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)形成健康有序的競爭環(huán)境。

    八、風(fēng)電發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)將近

    根據(jù) 2016 年 12 月國家發(fā)改委宣布的電價調(diào)整方案，4 個風(fēng)電資源區(qū)的基準(zhǔn)風(fēng)電電價分別下調(diào) 3-7 分/千瓦時。在新電價政策下，2018 年前通過審批且在 2019 年底前投運(yùn)的項(xiàng)目儲備仍將享受 2016 及 2017 年的優(yōu)惠電價。

    隨著風(fēng)電成本的降低，風(fēng)電行業(yè)對政策補(bǔ)貼的依賴度逐漸降低，市場競爭機(jī)制正在取代產(chǎn)業(yè)政策成本行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。 國家“十三五”規(guī)劃明確提出到 2020 年風(fēng)電實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)。 發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)，即在發(fā)電側(cè)能夠與火電的上網(wǎng)電價相競爭。目前國內(nèi)不同地區(qū)脫硫煤電上網(wǎng)電價價格在 0.26-0.5 元/千瓦。 在高電價地區(qū)，平價上網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)可以設(shè)置為脫硫煤電價格，在低電價地區(qū)，將平價標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為 0.41 元/千瓦時較為合理（2017 年煤電全國加權(quán)平均價格約為 0.38 元/千瓦時，加上碳交易 3 分/千瓦時的成本）。 對比各省區(qū)煤電上網(wǎng)電價和我們的預(yù)設(shè)，到 2020 年，我們預(yù)計(jì)全國接近 80%的省市可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)電發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)。甘肅、 寧夏、內(nèi)蒙等地由于燃煤標(biāo)桿電價較低，風(fēng)電實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)難度較大。

    九、更低成本、更高利用效率

    目前影響風(fēng)電發(fā)展的有三大關(guān)鍵性因素，分別是政策、成本和效率。可以預(yù)見的是，隨著政策性扶植力量逐漸減弱，市場競 爭機(jī)制將主導(dǎo)未來的風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，更低的成本和更高的利用效率將成為整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭關(guān)鍵。 同為新能源發(fā)電，風(fēng)電和光伏發(fā)電成本仍然有較大下降空間。2020 年“三北”地區(qū)多數(shù)省份風(fēng)電可以實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)， 東、中部地區(qū)光伏發(fā)電可以基本實(shí)現(xiàn)用電側(cè)平價上網(wǎng)。但從中長期來看，光伏發(fā)電比風(fēng)電更加具有下降空間，2030 年光伏發(fā) 電平均度電成本有望低于風(fēng)電，競爭力更強(qiáng)。