2018年中國草銨膦需求現(xiàn)狀分析【圖】

    草銨膦能防除和快速殺死 100 種以上的一年生和多年生闊葉雜草或禾本科雜草， 目前已成為非選擇性莖葉處理除草劑的第二大品種， 也是全球第二大轉(zhuǎn)基因作物耐受除草劑品種。草銨膦長期以來一直在草甘膦和百草枯的陰影下生存， 1999 年全球銷售額不足 1億美元，但之后呈不斷增長之勢， 2003 年為 1.8 億美元，到 2009 年為 4.5 億美元，到 2014 年為 5.6 億美元。2015 年之前，草銨膦下游需求主要集中在海外，國內(nèi)需求不足 1000 噸，全球總需求不足 1 萬噸。國內(nèi)需求主要集中在高附加值的經(jīng)濟(jì)作物，市場集中在珠三角地區(qū)。2016 年起，百草枯水劑被禁用，草甘膦面臨抗性，草銨膦獲得成長機(jī)會(huì)。 2016年全球草銨膦銷售額 5.02 億美元，產(chǎn)量約 1.28 萬噸，其中我國產(chǎn)量 0.78 萬噸，以滿足出口需求為主。我們預(yù)計(jì)未來 3 年，全球草銨膦需求量年均增速在 20%以上。 未來草銨膦的新增需求主要來自 3 方面：①配合耐草銨膦轉(zhuǎn)基因作物使用產(chǎn)生的增量；②與草甘膦復(fù)配，以解決雜草的草甘膦抗性問題；③替代百草枯被禁用造成的市場空白；從市場區(qū)域來看，北美地區(qū)在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。 隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣和應(yīng)用，耐草銨膦作物近年來已在亞洲、歐洲、澳洲等部分國家推廣種植。 從 2015 年數(shù)據(jù)來看，草銨膦市值在千萬美元以上的前 5 位國家分別是加拿大、美國、日本、巴西及韓國。2016 年全球前十大草銨膦使用國家合計(jì)用量 1.01 萬噸，占總使用量的 84%。其中，由于油菜等轉(zhuǎn)基因作物滲透率高， 加拿大仍是全球最主要的草銨膦消費(fèi)國。美國、中國、巴西的草銨膦用量也位居前列，其中美國和巴西市場受益于各類新型轉(zhuǎn)基因作物的推廣、中國市場受益于百草枯禁用帶來的替代品市場真空。

    從主要應(yīng)用作物的結(jié)構(gòu)來看，草銨膦使用量最大的是油菜， 2016 年使用量占主要作物的 39%；大豆、玉米在美國市場的草銨膦使用量增速較高，主要得益于新型轉(zhuǎn)基因作物的推廣；傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域中，果園、非農(nóng)領(lǐng)域的應(yīng)用也保持較高增長。

    我國草銨膦出口量大幅增加，預(yù)計(jì)未來有望持續(xù)增長。 2016 年中國出口草銨膦總量約 7000 噸，同比 2015 年增長 75%，其中原藥出口量 2929.35 噸（按 95%草銨膦計(jì)），相比 2012 年原藥出口量的 291 噸增加了 10 倍；制劑出口量超過 4000 噸（折 200 克/升計(jì)），相比 2014 年制劑出口量的 1800 噸增加了近 220%。受益于玉米、大豆、油菜、甘蔗等耐草銨膦轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)量的提升，預(yù)計(jì)未來草銨膦的出口需求有望持續(xù)增加。從出口國別來看，美國多年來一直是我國草銨膦的最大出口國，約占出口總量的 30%。其他主要出口國為澳大利亞、馬來西亞、韓國、越南、菲律賓、泰國、新加坡、印度尼西亞、哥倫比亞等。

    目前，草銨膦的抗性基因已經(jīng)被導(dǎo)入了油菜、 水稻、玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花、小麥、大麥、黑麥、馬鈴薯、番茄、甘蔗等 20 多種作物中，已經(jīng)成功商業(yè)化種植的拜耳耐草銨膦作物系列 Liberty Link 幾乎包括了所有主要作物。 據(jù)統(tǒng)計(jì)加拿大地區(qū)的耐草銨膦轉(zhuǎn)基因油菜滲透率在 20%以上，種植面積約 160 萬公頃。近年來， 全球范圍內(nèi)不斷有新的耐草銨膦轉(zhuǎn)基因作物種子獲批，預(yù)計(jì)每年草銨膦需求增量在 1000 噸以上。 拜耳、陶氏益農(nóng)、孟山都、先正達(dá)、杜邦等跨國公司不斷開發(fā)出耐草銨膦的轉(zhuǎn)基因作物。 據(jù) ISAAA 數(shù)據(jù)， 2015~2016 年，全球范圍內(nèi)，先正達(dá)耐草銨膦玉米大量獲批，孟山都耐草銨膦棉花、玉米、油菜大量獲批，拜耳耐草銨膦棉花、油菜、大豆、玉米大量獲批，陶氏益農(nóng)耐草銨膦大豆、棉花、玉米大量獲批，杜邦耐草銨膦玉米大量獲批。

全球主要轉(zhuǎn)基因作物滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    草甘膦 2016 年全球銷售額約 56.62 億美元， 折百用量約 71 萬噸， 穩(wěn)居市場最大的除草劑單品。 近三年的用量下降了 1.3%，金額下降了 8.65%。 “雙草” 混配互補(bǔ)短板， “雙草” 產(chǎn)品有望取代一部分草甘膦市場。 草甘膦和草銨膦同為滅生性除草劑， 兩者化合物類型、作用機(jī)理不同，復(fù)配理論上可行。 隨著不少雜草對草甘膦的抗性增加（我國有 35 種雜草對 10 類除草劑產(chǎn)生抗性，尤其抗草甘膦的雜草越來越多，其中牛筋草、小飛蓬等對草甘膦抗性嚴(yán)重）、草銨膦效果受溫度和濕度影響較大，二者復(fù)配可互補(bǔ)短板。 2014 年我國農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所委托中國農(nóng)科院植保所牽頭啟動(dòng)“雙草驗(yàn)證” 項(xiàng)目，對草甘膦和草銨膦可混性進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)證試驗(yàn)，明確是否可混、混用比例、劑量等及不同地區(qū)的藥效表現(xiàn)。根據(jù)聯(lián)合試驗(yàn)的結(jié)果， 草甘膦和草銨膦在適宜比例混配，能擴(kuò)大殺草譜，加快殺草速度，提高防效，降低成本。國內(nèi)市場中，目前已有 5 家農(nóng)藥企業(yè)獲得“雙草” 產(chǎn)品登記，預(yù)期未來 2 年內(nèi)將有10 幾個(gè)“雙草” 產(chǎn)品推出。 2014 年參加“雙草驗(yàn)證” 聯(lián)合試驗(yàn)的企業(yè)共有 13 家， 在聯(lián)合試驗(yàn)啟動(dòng) 3 年后， 2017 年 5 月，參加聯(lián)合試驗(yàn)的其中 5 家企業(yè)率先獲得了“雙草” 產(chǎn)品登記，其中廣西匯豐取得了“雙草” 產(chǎn)品的正式登記， 深圳諾普信、山東德浩化學(xué)、山東兆豐年、青島海利爾均取得了臨時(shí)登記。我們預(yù)期，其他做聯(lián)合試驗(yàn)的廠家的“雙草” 產(chǎn)品推出在即，再加上沒有參加聯(lián)合試驗(yàn)的一些廠家，預(yù)計(jì)未來 1~2年之內(nèi)國內(nèi)市場會(huì)有 10 幾個(gè)“雙草” 產(chǎn)品推出。目前國內(nèi)市場中取得登記的 5 個(gè)“雙草” 產(chǎn)品都是在非耕地雜草上，含量比例大部分為 5:1。 國內(nèi)滅生性除草劑幾乎都是登記在非耕地雜草上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國田園雜草有1450 種，耕地主要雜草有 31 種，其余大部分都長在非耕地。 目前取得登記的 5 個(gè)“雙草” 產(chǎn)品在登記作物上都是非耕地。根據(jù) 2014 年發(fā)起的聯(lián)合試驗(yàn)的結(jié)果， 草甘膦和草銨膦含量比例在 3:1、 4:1、 5:1 時(shí)，對多種雜草（如馬唐、千金子等）都有相加作用。目前取得登記的 5 個(gè)“雙草” 產(chǎn)品在含量上也差別不大，除了山東浩德的產(chǎn)品含量是 3:1（草甘膦 30%，草銨膦 10%）外，其他 4 個(gè)產(chǎn)品含量相同，都是 5:1（草甘膦30%，草銨膦 6%）。預(yù)期未來國內(nèi)作物領(lǐng)域的“雙草” 產(chǎn)品登記有望增加。全球范圍內(nèi)，2015~2016 年，加拿大、澳大利亞、新西蘭、韓國、中國臺(tái)灣、日本、哥倫比亞、歐盟、南非、巴西、阿根廷、 墨西哥、巴拉圭、菲律賓、越南等地區(qū)均有新增的耐“雙草” 轉(zhuǎn)基因作物獲批。我們預(yù)期未來中國將有相應(yīng)的“雙草” 除草劑產(chǎn)品登記問世。粗略測算，按照 2016 年全球草甘膦折百用量 71 萬噸，假設(shè)草甘膦與草銨膦復(fù)配的施用面積占草甘膦總施用面積的 5%，復(fù)配比例 10:1， 則未來“雙草” 復(fù)配帶來的草銨膦需求增量約 3500 噸。

    百草枯 2016 年全球銷售額約 13.11 億美元， 折百用量約 7.5 萬噸， 是僅次于草甘膦的第二大除草劑品種。 近三年的用量增長了 2.92%，金額下降了 2.64%。2016 年全球百草枯使用量前 5 大國家分別是中國、美國、泰國、巴西、印尼。其中中國仍是全球最大的百草枯消費(fèi)國，但因禁用限制， 2016 年消費(fèi)量較 2014 年大幅下滑 30%；美國對百草枯限制使用，導(dǎo)致 2016 年消費(fèi)量較 2014 年下滑 14%；泰國和巴西雖然將于 3 年后禁用百草枯，但 2016 年消費(fèi)量較 2014 年仍大幅增長近 30%。百草枯在全球 20 多個(gè)國家被限制或禁止使用。 百草枯產(chǎn)品于 1962 年上市，至今 50多年間，遇到的最大問題是對它毒性的批評，目前尚無特效的百草枯中毒解毒藥物，死亡率高。瑞典于 1983 年停用百草枯，隨后奧地利、丹麥、芬蘭等 5 國也相繼停用百草枯，馬來西亞于 2002 年禁用百草枯，歐盟在 2007 年停用百草枯，韓國于 2012年禁用百草枯水劑；越南于 2017 年 3 月起禁用百草枯。中國于 2016 年 7 月 1 日起禁用百草枯水劑， 2020 年 9 月 25 日起全面禁用所有百草枯產(chǎn)品類型。

    4. 供給端：整體開工率較低，未來產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度存較大不確定性，市場供應(yīng)缺口短期內(nèi)較難彌補(bǔ)全球草銨膦總產(chǎn)能 2.7 萬噸， 由于成本、技術(shù)和環(huán)保原因， 目前有效產(chǎn)能只有約 2 萬合計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能比重約 74%。整體開工率較低，國外開工率 80%、國內(nèi)開工率 65%。 由于草銨膦的生產(chǎn)技術(shù)壁壘高、環(huán)保要求較高，國內(nèi)真正實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)較少。 2016 年，全球草銨膦產(chǎn)量約1.28 萬噸，整體開工率約 50%；其中國外產(chǎn)量約 0.5 萬噸，開工率約 80%；國內(nèi)產(chǎn)量0.78 萬噸，開工率約 65%。2015 年以來，國內(nèi)外草銨膦產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張期，但國內(nèi)實(shí)際新增產(chǎn)能存在較大不確定性，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場供需仍存缺口。

國內(nèi)草銨膦分地區(qū)產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

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