2018年中國專用性空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展情況

    1、專用性空調(diào)概述

    空調(diào)可分為舒適性空調(diào)和專用性空調(diào)。舒適性空調(diào)也可稱為一般性空調(diào)，主要是為滿足人對新鮮空氣量、溫度、風(fēng)速等要求，提供舒適的辦公及居住環(huán)境的設(shè)備。舒適性空調(diào)主要應(yīng)用于辦公樓、商場和住宅等場景中。專用性空調(diào)，是為滿足某些工業(yè)工藝和特殊環(huán)境的需求，將被控環(huán)境的物理參數(shù)（如溫度、濕度、風(fēng)壓、風(fēng)速）、化學(xué)參數(shù)（如腐蝕性氣體的濃度）、生物參數(shù)（如空氣含塵量、微生物量）等嚴格控制在特定范圍內(nèi)而設(shè)計制造的設(shè)備，廣泛應(yīng)用于信息通信、電力、化工、交通、軍工與航天、 VOCs 治理、公共建筑、大型商用、科研院校等國民經(jīng)濟關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域。其中，工業(yè)空調(diào)、特種空調(diào)、公建及商用空調(diào)等屬于專用性空調(diào)。

    2、專用性空調(diào)行業(yè)發(fā)展特點

    專用性空調(diào)伴隨著工業(yè)化發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)對人工環(huán)境的需求多樣化而逐步發(fā)展壯大。工業(yè)化發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)對專用性空調(diào)的數(shù)量、品種和性能等要求的不斷提高，持續(xù)催生著新的行業(yè)需求點和增長點，專用性空調(diào)行業(yè)持續(xù)擴張，市場前景廣闊。隨著“中國制造 2025”制造強國戰(zhàn)略的推進，產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程對設(shè)備運行環(huán)境的要求越來越高，特別是一些“高技術(shù)含量、精密、尖端、特殊”領(lǐng)域的發(fā)展對人工環(huán)境的要求更高，這對專用性空調(diào)行業(yè)提出了更高的要求，主要體現(xiàn)在以下四個方面：

    （1）對人工環(huán)境的參數(shù)的設(shè)定值、穩(wěn)定性和精度要求越來越高。比如，芯片制造過程中，專用性空調(diào)不僅需精確控制溫度、濕度，還要求潔凈度達到 ISOI 級標準。此外，專用性空調(diào)需要消除靜電，防振動，以保障元器件的電氣性能和成品率、精密電子設(shè)備及儀器的穩(wěn)定性等。

    （2）運行環(huán)境要求越來越廣泛，特殊性要求增加。我國幅員遼闊，氣候環(huán)境多樣化，氣象條件多變，需要在不同地區(qū)的氣候特征下運行。比如，海上作業(yè)環(huán)境為高腐蝕環(huán)境，需要空調(diào)系統(tǒng)為其儀器儀表室、控制室等營造恒溫恒濕的環(huán)境，避免室內(nèi)電器元件被腐蝕，并且要求空調(diào)本身具備防鹽霧、防腐蝕性能。

    （3）對能源利用和設(shè)備監(jiān)控方面的要求不斷提高。專用性空調(diào)能耗高，需要借助自然冷卻等多種冷熱源降低能耗， 這就需要整合更多節(jié)能技術(shù)手段； 同時，設(shè)備運行的監(jiān)控需求日益提高，從精準控制到智能化遠程監(jiān)控不斷發(fā)展。

    （4）城鎮(zhèn)化建設(shè)需求日益多樣化。各類公共建筑、大型商業(yè)建筑的不同功能導(dǎo)致其需求的多樣化，同時公共建筑、大型商業(yè)建筑的對施工、運行維護的要求不斷提高。

    3、專用性空調(diào)發(fā)展歷程

    我國通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)技術(shù)在解放后得到了快速發(fā)展， 20 世紀 50 年代起，工業(yè)生產(chǎn)中逐步推廣了清除空氣中有害物的通風(fēng)設(shè)備。此后，隨著我國工業(yè)工藝和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，作為工業(yè)生產(chǎn)、工藝過程的輔助配套設(shè)備，專用性空調(diào)在技術(shù)性能上實現(xiàn)了突破，在各領(lǐng)域得到了更加廣泛的應(yīng)用，專用性空調(diào)的服務(wù)領(lǐng)域不斷擴大。中國在實現(xiàn)從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變的過程中， 細分領(lǐng)域?qū)@得長足發(fā)展，特別是“高技術(shù)含量、精密、尖端、特殊”領(lǐng)域?qū)@得重要進展，這將離不開專用性空調(diào)為其研發(fā)、制造提供特定的穩(wěn)定環(huán)境的支撐。信息通信、電力、化工、交通、軍工與航天、公共建筑、大型商用、科研院校等行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展大大促進專用型空調(diào)行業(yè)的進步， 為專用性空調(diào)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

    （二）主要產(chǎn)品下游細分市場基本情況

    1、工業(yè)空調(diào)

    工業(yè)空調(diào)是國民經(jīng)濟各領(lǐng)域的生產(chǎn)制造、 過程工藝中不可或缺的必要環(huán)境保障設(shè)備，并隨著環(huán)境保障要求的持續(xù)提高而不斷進步、升級，面臨諸如“多參數(shù)協(xié)同控制、更高精度、更節(jié)能環(huán)保、安全可靠”等更高要求的挑戰(zhàn)。

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    在信息通信領(lǐng)域，所使用的計算機、通信交換機、服務(wù)器、存儲設(shè)備的主設(shè)備中的電子元件密度越來越高，發(fā)熱集中且能耗不斷加大，因此，數(shù)據(jù)中心精密空調(diào)必須將主設(shè)備所處環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度等指標嚴格控制在特定范圍內(nèi)，并需兼顧節(jié)能、環(huán)保、高可靠性的相關(guān)要求。在化工領(lǐng)域，某些化學(xué)劑庫除了需要嚴格控制溫度和濕度外，還要求專用性空調(diào)具有防腐、防爆、防塵等功能。在電力領(lǐng)域，國家智能電網(wǎng)在全國范圍內(nèi)的建設(shè)，要求電網(wǎng)換流站的專用性空調(diào)必須適應(yīng)全國各地的氣候條件，高效可靠運行；而水電站及火電站空調(diào)的制冷周期長，對通風(fēng)、空調(diào)及防排煙系統(tǒng)集成度要求高，空調(diào)的設(shè)計、安裝工程難度較大。

    （1）信息通信行業(yè)

    在信息通信行業(yè)，機房精密空調(diào)為各類機房提供可對環(huán)境溫度、濕度、潔凈度進行“三度”控制的環(huán)境解決方案。1）機房精密空調(diào)發(fā)展簡介機房精密空調(diào)誕生于 70 年代的美國，最初是為了能夠充分滿足計算機房環(huán)境條件要求而逐漸發(fā)展起來的一個新機種。早期的機房使用舒適性空調(diào)機時，常常出現(xiàn)由于環(huán)境溫濕度參數(shù)控制不當(dāng)、電源不穩(wěn)定而造成計算機運算過程受干擾、打印機紙張卡住、磁頭損壞、出現(xiàn)靜電等問題。為了適應(yīng)計算機事業(yè)的發(fā)展，針對計算機房環(huán)境特點，計算機房專用精密空調(diào)機應(yīng)運而生。隨著現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，機房精密空調(diào)不再單一地服務(wù)于計算機行業(yè)，它已經(jīng)拓展到廣義的電子設(shè)備領(lǐng)域。進入 90 年代末，機房精密空調(diào)進一步發(fā)展到數(shù)據(jù)中心機房領(lǐng)域。目前，機房精密空調(diào)主要用于電信、金融、 IT 行業(yè)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)控制等對設(shè)備運行環(huán)境要求較高的領(lǐng)域。

機房精密空調(diào)跟民用空調(diào)的差異

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    2）數(shù)據(jù)中心（IDC）市場持續(xù)發(fā)展快速

    近幾年，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步及移動互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用迅速發(fā)展，帶來數(shù)據(jù)容量的極速增加，機房精密空調(diào)的產(chǎn)生與發(fā)展保證了機房設(shè)備運行穩(wěn)定、數(shù)據(jù)傳輸不受干擾，并滿足了機房對恒溫恒濕運行環(huán)境要求。目前，中國正在成為全球最大的數(shù)據(jù)中心市場，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的不斷深入及“中國制造 2025”戰(zhàn)略的推動，中國各地開始興建大型的數(shù)據(jù)中心，作為海量數(shù)據(jù)的存儲和交換主體，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)投資規(guī)模持續(xù)增長。從 2010 年至 2015 年，中國 IDC 市場年均復(fù)合增長率達到 38.4%。預(yù)計到 2018 年，中國 IDC 市場規(guī)模將達 1,390.4 億元，增速達到 39.6%。隨著智能終端的大規(guī)模普及以及 4G 網(wǎng)絡(luò)全面建設(shè)的推動，手游、視頻、社交、電商等互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)客戶對數(shù)據(jù)中心和帶寬的需求增長非常迅速，直接拉動了數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的整體快速增長。

    3）機房精密空調(diào)市場情況

    從機房精密空調(diào)應(yīng)用行業(yè)來看， 電信和金融仍是機房精密空調(diào)應(yīng)用最廣泛的行業(yè)。其中，電信行業(yè)占比為 22.6%，金融行業(yè)的占比為 22.2%。機房精密空調(diào)在電信的應(yīng)用將會得到更快增長， 金融行業(yè)也是機房精密空調(diào)重要的市場發(fā)展方向之一。

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    從市場競爭格局來看，在行業(yè)發(fā)展的初期，國內(nèi)機房精密空調(diào)市場一直被外資品牌主導(dǎo)。外資品牌在技術(shù)水平、產(chǎn)品服務(wù)都有著明顯優(yōu)勢，而且市場認可度高，在市場競爭中仍然處于強勢地位；而國產(chǎn)品牌的機房精密空調(diào)在整個機精密空調(diào)市場中占有份額也少，客戶往往會選擇知名度高、普及率高、市場成熟度高的產(chǎn)品，如艾默生、世圖茲、施耐德等。國產(chǎn)機房精密空調(diào)品牌在市場中相對處于劣勢，但近年來，隨著國產(chǎn)品牌在研發(fā)、制造、質(zhì)量等各方面快速提升，銷售額及市場份額也開始逐步增長。

    至 2019 年中國機房精密空調(diào)（不含機房用冷水機組及基站用空調(diào)）市場總銷售額預(yù)計可達到 35.07億元。

    （2）電力行業(yè)

    在水電、火電、電網(wǎng)換流站、清潔新能源等電力行業(yè)的各個細分領(lǐng)域，專用性空調(diào)主要為主廠房及副廠房、電子設(shè)備間、集中控制室、蓄電池室等場所提供工藝降溫功能的各類型產(chǎn)品，包括冷水機組、組合式空調(diào)機組、柜式風(fēng)機盤管、屋頂機組、單元式機組及環(huán)境系統(tǒng)整體解決方案等。

    下文主要介紹專用性空調(diào)在水電行業(yè)的應(yīng)用情況。

    1）水電行業(yè)概況

    水力發(fā)電是可再生的清潔能源，具有技術(shù)成熟、成本低廉、運行靈活、穩(wěn)定的特點。因此，世界各國都把水電發(fā)展放在能源建設(shè)的優(yōu)先位置。國家持續(xù)提倡大力發(fā)展清潔能源。加快開發(fā)利用豐富的水能資源是有效增加清潔能源供應(yīng)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展的重要措施。2015 年底，我國水電裝機容量為 31,937 萬千瓦，同比增長4.90%。 2016 年底，我國水電裝機容量為 33,211 萬千瓦，同比增加 3.9%。“十二五”期間，中國水電發(fā)展取得了長足的進步，目前國家已與 80 多個國家建立了水電規(guī)劃、建設(shè)和投資的長期合作關(guān)系，占有國際水電市場的 50%以上的份額，而從電站裝機規(guī)模來看，全球已建成的 15 大水電站中，中國的三峽、溪洛渡、向家壩等占了其中的 6 個席位。隨著能源結(jié)構(gòu)的不斷改善，清潔能源利用占比將越來越高，其中水電作為技術(shù)成熟成本較低的代表，發(fā)電量以及利用占比將穩(wěn)步提升。

    2）水電專用性空調(diào)市場情況

    近 20 年來，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國的水電建設(shè)進入一個高速發(fā)展階段，大型、巨型電站和地下大型電站廠房相繼建設(shè)，電子信息技術(shù)及先進設(shè)備等在水電站中得到了廣泛運用。水電系統(tǒng)暖通空調(diào)專業(yè)在水電系統(tǒng)中的設(shè)計、 通風(fēng)空調(diào)及防排煙設(shè)施對確保水電站的安全運行、發(fā)電設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)有著極其重要的作用。水電站專用的高效節(jié)能水電空調(diào)系統(tǒng)，除了智能自控系統(tǒng)，還需要專用水處理系統(tǒng)，需要考慮采用水電站的深層水庫水作機組的冷卻水或低溫?zé)嵩矗?用于降低水電站空調(diào)系統(tǒng)能耗。此外，在產(chǎn)品性能方面還需考慮到防腐蝕性、防泥沙堵塞與防銅管磨穿。2016 年 1 月，國土資源部、國家發(fā)展改革委、水利部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加大用地政策支持力度促進大中型水利水電工程建設(shè)的意見》，要求加快發(fā)展重大水利水電工程的戰(zhàn)略部署。2016 年 3 月，國家“十三五”規(guī)劃能源發(fā)展的八大重點工程發(fā)布，政策明確提出要優(yōu)化水電產(chǎn)業(yè)升級，即統(tǒng)籌水電開發(fā)與生態(tài)保護，堅持生態(tài)優(yōu)先，以重要的流域龍頭水電站建設(shè)為重點，科學(xué)開發(fā)西南水電資源，高效智能電力系統(tǒng)。加快建設(shè)抽水蓄能電站、龍頭水電站、天然氣調(diào)峰電站等優(yōu)質(zhì)調(diào)峰電源，推動儲能電站，能效電廠示范工程建設(shè)，加強多種電源和儲能設(shè)施集成互補，提高電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力及運行效率。2016 年 11 月，國家能源局印發(fā)了《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，“十三五”期間，水電的發(fā)展目標：全國新開工常規(guī)水電和抽水蓄能電站各 6000 萬千瓦， 共計 1.2 億千瓦； 新增投產(chǎn)水電 6000 萬千瓦，2020 年水電總裝機達到 3.8 億千瓦，其中常規(guī)水電 3.4 億千瓦，抽水蓄能 4000萬千瓦；年發(fā)電量 1.25 萬億千瓦時，折合標煤約 3.75 億噸，在非化石能源消費中的比重維持在 50%以上。初步預(yù)算，“十三五”期間，水電建設(shè)投資需求約 5,000 億元，其中大中型常規(guī)水電建設(shè)約 3,500 億元，小水電建設(shè) 500 億元，抽水蓄能 1,000 億元。預(yù)計2025 年全國水電裝機容量達到 4.7 億千瓦，其中常規(guī)水電 3.8 億千瓦，抽水蓄能約 9,000 萬千瓦，年發(fā)電量 1.4 萬億千瓦時。

    （3）石油化工行業(yè)

    專用性空調(diào)在石油化工領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛，涉及各大石油、石化、煤化工行業(yè)及其下屬的石油、石化、煉油、煉化、乙烯、烯烴、 LNG、煤化工、煤制油、煤制氣、焦化、天然氣、油田、石油儲備等細分領(lǐng)域。此外還被廣泛應(yīng)用于橡膠制品、輪胎、塑料制品、潤滑油、化學(xué)纖維、聚合物、涂料、日化等領(lǐng)域。

    1）石油化工行業(yè)概況

    我國 2015 年經(jīng)濟雖下行壓力加大，石油化工行業(yè)基本實現(xiàn)了行業(yè)經(jīng)濟的平穩(wěn)運行，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共 29,765 家，全行業(yè)增加值同比增長 8.5%，石油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 1,408 家，行業(yè)增加值同比增長 8.5%，化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 26,505 家，行業(yè)增加值增幅 9.3%；化學(xué)工業(yè)增長 9.3%，煉油業(yè)增長 8.5%，油氣開采業(yè)增長 1.3%。其中，全年合成材料制造業(yè)增加值增長達 11.6%，專用化學(xué)品制造增長 11.1%，涂（顏）料制造業(yè)增長 9.5%。“十二五”期間，石油化工行業(yè)繼續(xù)成長壯大，我國大國地位進一步鞏固，綜合實力進一步增強，發(fā)展水平進一步提升。石油和化學(xué)工業(yè)增加值年平均增幅為 9.0%，主營收入年均增長率 9.19%，總資產(chǎn)年均增長率 12.5%，實際投資年均增長率達 14.03%，出口總額年均增長率 6.26%，石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟體量繼續(xù)位居世界前列。

    2）石油化工專用性空調(diào)市場情況

    石油化工企業(yè)的工況條件差別很大，對工業(yè)空調(diào)機的性能指標、結(jié)構(gòu)等往往有著獨特的要求。例如，石油化工行業(yè)生產(chǎn)過程中很多反應(yīng)都需要在一定的溫度條件下進行。生產(chǎn)廠房，如空氣壓縮機房、循環(huán)水泵房等，有大量的物料需進行冷卻，對被控溫度波動都有較為嚴格的要求。中心化驗室，由于很多實驗設(shè)備為進口設(shè)備，對環(huán)境條件要求較高，不僅需要控制實驗室的溫度，還要控制濕度，否則常出現(xiàn)故障甚至損壞，既影響生產(chǎn)又會造成較大經(jīng)濟損失。此外，對于散發(fā)爆炸危險氣體的生產(chǎn)廠房，如氫氣壓縮機房、烴類氣體壓縮機廠房，對于熱量也都有嚴格的控制標準。石油石化行業(yè)一個顯著的特點就是面臨易燃易爆的環(huán)境較多， 特別是爆炸會帶來較大破壞力。在生產(chǎn)化工、能源領(lǐng)域等危險環(huán)境下工作的防爆空調(diào)機生產(chǎn)商需要具備豐富的技術(shù)積累與生產(chǎn)經(jīng)驗， 以及特殊環(huán)境下使用的產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)認證。石油石化行業(yè)的各種空調(diào)設(shè)備大部分屬于專業(yè)性較強的專用性空調(diào)， 對技術(shù)及認證資質(zhì)的門檻要求很高，項目要求也多以方案設(shè)計、設(shè)備采購、工程安裝、運營維保等整體解決方案結(jié)合為主。

    2、特種空調(diào)

    特種空調(diào)重點為“高技術(shù)含量、精密、尖端、特殊”領(lǐng)域及國計民生重點關(guān)鍵領(lǐng)域提供環(huán)境保障。地鐵站用空調(diào)、 VOCs 治理回收設(shè)備、飛機地面空調(diào)、手術(shù)室潔凈空調(diào)等是特種空調(diào)的典型代表，它們應(yīng)行業(yè)需求而誕生，行業(yè)的發(fā)展反過來拉動其應(yīng)用發(fā)展，為特種空調(diào)提供了廣闊的發(fā)展空間。

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    此外，飛機地面空調(diào)、手術(shù)室潔凈空調(diào)、船用空調(diào)、洞庫空調(diào)等特種空調(diào)，在航空、醫(yī)療衛(wèi)生、軍工國防等領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用。

2016～2020 年間部分特種空調(diào)的市場規(guī)模

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    （1）地鐵站用空調(diào)

    1）地鐵站用空調(diào)基本情況

    地鐵站用空調(diào)需對地鐵車站內(nèi)部空間的空氣溫度、濕度、空氣流速和空氣品質(zhì)等進行控制，為站廳和站臺層公共區(qū)以及車站設(shè)備與管理用房營造健康舒適、節(jié)能可靠的空氣環(huán)境。軌道交通具有運量大、速度快、安全、準點、環(huán)保、節(jié)約能源等特點，軌道交通的發(fā)展和建設(shè)帶動城市和城際空間格局的變化， 對經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展無疑具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來，中國正處于城市化快速發(fā)展階段，伴隨著人口向城市的集中，城市交通需求的總量也在急劇增長，而中心城市傳統(tǒng)的地面交通模式已經(jīng)滿足不了供應(yīng)的需求， 城市交通擁擠的問題成為現(xiàn)實生活中無法避免而又迫切解決的問題。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程的加快，能源資源緊缺、城市擁堵、環(huán)境污染導(dǎo)致的霧霾等問題日益加重。中國的城市軌道交通越來越受到重視，并以驚人的速度在發(fā)展，其中表現(xiàn)尤為突出的要屬中國地鐵的發(fā)展。截至 2015 年年底，中國大陸地區(qū)共有 26 個城市開通城市軌道交通運營，共計 116 條線路，運營線路總長 3,618 公里。其中，地鐵 2,658 公里，占 73.4%；其他制式城軌交通規(guī) 960 公里，占比達 26.6%； 2015 年全國軌道交通投資 3,683億元，比上年大幅增長 27%。截至 2016 年年底，中國大陸地區(qū)共 30 個城市開通城市軌道交通運營，共計133 條線路，運營線路總長 4,152.8 公里。其中，地鐵 3,168.7 公里，占 76.3%；其他制式城軌交通規(guī)模 984.1 公里，占比達 23.7%。 2016 年，中國大陸地區(qū)城軌交通完成投資 3,847 億元，比上年增長 4.5%。

    倫敦、東京、紐約等國際大都市高峰時段軌道交通占公共交通出行的比重高達 60%以上，而我國北京、上海等軌道交通最發(fā)達的城市，該項比例僅為 30%左右，國外的地鐵承運率已經(jīng)達到 70～80%，而目前我國僅為 40%，提升空間巨大。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資審批權(quán)的下放，投資額巨大、對城市經(jīng)濟影響深遠的城市軌道交通將向更多的二三線城市擴散， 軌道交通的規(guī)劃范圍和延伸里程也有望進一步提升，全國地鐵建設(shè)將進入高峰時期，地鐵運營里程將增長 1 倍，目前已批準建設(shè)軌道交通的城市達 44 個，預(yù)計到 2020 年的通車里程將達 6,000 公里。地鐵大規(guī)模建設(shè)的時期將出現(xiàn)在 2016～2020 年間，相比其他的基建設(shè)施，地鐵的建設(shè)將在未來長期保持較快的增速。

    2）地鐵站用空調(diào)市場情況

    2015 年末，我國在建的城市軌道交通線路總長 4,448 公里，其中在建地鐵線路長度 3,790 公里。由于我國地鐵建設(shè)的加速發(fā)展，未來 5～10 年，新增地鐵運營長度可按 800 公里/年計算，按約 1.5 公里建一個地鐵站，則平均每年約新增500 個地下車站；按每個車站 500 萬元空調(diào)設(shè)備投資（含安裝調(diào)試）計算，則地鐵站用空調(diào)存在約為 25 億元/年的市場容量（含安裝調(diào)試）。截至 2016 年末，我國有 44 個城市的城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃獲得批復(fù)，已囊括絕大部分的一二線城市。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和城市化的推進，徐州、南通、蕪湖、紹興、洛陽、包頭等傳統(tǒng)意義上的三線城市也開始進入地鐵建設(shè)行列，未來將有越來越多的三線城市加入到軌道交通的大軍中。預(yù)計到 2020 年，符合國家建設(shè)地鐵標準的城市將增加到 50 個左右，為地鐵站用空調(diào)設(shè)備帶來十分龐大且持續(xù)膨脹的市場空間。此外，北京、上海、廣州等較早就開通地鐵的城市，其地鐵站空調(diào)設(shè)備已進入更換期，也將拉動地鐵站用空調(diào)的需求。國家對于發(fā)展地鐵軌道交通發(fā)布了一系列支持的政策。2003 年， 國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》，規(guī)定申報發(fā)展地鐵的城市應(yīng)達到地方財政預(yù)算收入在 100 億元以上， 國內(nèi)生產(chǎn)總值達到 1,000 億元以上，城區(qū)人口在 300 萬人以上，規(guī)劃線路的客流規(guī)模達到單向高峰每小時 3 萬人以上。對經(jīng)濟條件較好、交通擁堵問題比較嚴重的特大城市優(yōu)先支持。2005 年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通若干經(jīng)濟政策的意見》提出優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的經(jīng)濟政策， 文件明確要求加大對于城市公共交的投入，建立健全城市公共交通投入、補貼和補償機制，鼓勵社會資本通過實施特許經(jīng)營制度參與城市公共交通投資、 建設(shè)和經(jīng)營， 逐步形成國有主導(dǎo)、 多方參與、規(guī)模經(jīng)營、有序競爭的格局。2006 年，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，提出要以城市軌道交通項目為依托，通過引進吸收先進技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，以系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)、控制技術(shù)與關(guān)鍵總技術(shù)為重點，掌握新型地鐵車輛裝備等核心技術(shù)。2015 年 12 月，國家發(fā)改委與交通部發(fā)布《城鎮(zhèn)化地區(qū)綜合交通網(wǎng)規(guī)劃》，對城鎮(zhèn)化交通網(wǎng)絡(luò)提出了發(fā)展目標：依托國家綜合運輸大通道，聯(lián)通 21 個城鎮(zhèn)化地區(qū)；至 2020 年，京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城際交通網(wǎng)絡(luò)， 相鄰核心城市之間、核心城市與周邊節(jié)點城市之間實現(xiàn) 1 小時通達，其余城鎮(zhèn)化地區(qū)初步形成城際交通網(wǎng)絡(luò)骨架，大部分核心城市之間、核心城市與周邊節(jié)點城市之間實現(xiàn) 1－2 小時通達。城際鐵路運營里程達到 3.6 萬公里（其中新建城際鐵路約 8000 公里），覆蓋 98%的節(jié)點城市和近 60%的縣（市）；新建和改擴建國家高速公路約 1.3 萬公里。展望 2030 年，基本建成城鎮(zhèn)化地區(qū)城際交通網(wǎng)絡(luò)，核心城市之間、核心城市與周邊節(jié)點城市之間實現(xiàn) 1 小時通達。

    （2）核電用空調(diào)

    1）核電行業(yè)基本情況

    目前，核電在中國電力結(jié)構(gòu)中的比例仍然很小，對此國家給予了多項支持政策來促進中國核電行業(yè)的發(fā)展。從國際市場看，新一輪核電建設(shè)高峰來臨，據(jù)國際原子能機構(gòu)（IAEA）測算，未來十年，除我國外的國際市場空間為 60～70 座百萬千瓦級核電機組。據(jù)世界核能協(xié)會（WNA）估算， 2015～2030 年間國際市場空間在 113～985 座左右。我國核電站建設(shè)起步較晚，發(fā)展較為緩慢，至今占不到全國發(fā)電裝機容量的3%， 遠低于世界 17%的平均水平。 我國核電行業(yè)將走出“蕭條期”， “十三五”期間將集中釋放裝機潛力。

    2015 年 3 月 10 日，國家發(fā)改委確定中廣核紅沿河核電二期項目兩臺百萬千瓦核電機組獲批準，這是時隔 26 個月后政府再次核準新的核電項目，也是 2011年來我國真正意義上新批的核電項目。在獲得國家核安全局頒發(fā)的建造許可證后，紅沿河核電二期項目即可開工建設(shè)。從化石能源逐步枯竭及氣候與環(huán)境的承載力看，中國在大力發(fā)展可再生能源的同時，發(fā)展核電是不可替代的選擇。核電是一種經(jīng)濟環(huán)保的能源，被稱為“最干凈、最方便、最安全、成本最低”的電力資源。2016 年 3 月，國家“十三五規(guī)劃”通過，明確提出在發(fā)展核電領(lǐng)域，將以沿海核電帶為重點， 安全建設(shè)自主核電示范工程和項目。 建成三門、 海陽 AP1000項目；建設(shè)福建福清、廣西防城港“華龍一號”示范工程；開工建設(shè)山東榮成CAP1400 示范工程；開工建設(shè)一批沿海新的核電項目，加快建設(shè)田灣核電三期工程； 積極開展內(nèi)陸核電項目前期工作； 加快論證并推動大型商用后處理廠建設(shè)。《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011～2020 年）》及《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020 年）》，“十三五規(guī)劃”明確了到 2020 年，我國核電運行裝機容量達到 5,800萬千瓦，在建達到 3,000 萬千瓦以上。

中國核電裝機容量增長趨勢及預(yù)測（萬千瓦）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    核電作為一種清潔能源，對于滿足中國電力需求、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少環(huán)境污染、促進經(jīng)濟能源可持續(xù)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。我國能源的分布不平衡，常規(guī)能源開發(fā)已經(jīng)難以滿足未來電力增長的需求，政府提出 2020 年后溫室氣體減排的目標。因此，面臨能源需求日益增長和節(jié)能減排的雙重壓力，決定了發(fā)展核電行業(yè)的必然性。中國核電行業(yè)經(jīng)歷了 20 年來從無到有的快速發(fā)展，雖與發(fā)達國家相比有一定差距，但仍存在巨大發(fā)展?jié)摿?，在全球核電?fù)蘇的大環(huán)境下，中國核電建設(shè)取得了突破性進展。

    2）核電用空調(diào)市場情況

    核電站對安全性的要求極其嚴苛， 因此為之配套的制冷設(shè)備在設(shè)計要求上也更為復(fù)雜和苛刻。首先，核島空調(diào)整機應(yīng)按照抗震 1 類進行設(shè)計，保證其能在-40℃環(huán)境溫度啟動、運行；其次，核心設(shè)備運行壽命要求達 60 年，且防腐性能要求高。再次，由于核電廠地址差異，參數(shù)跨度大，每個核電廠用空調(diào)都是定制化設(shè)計、開發(fā)，非標準化程度高。核電站分核島（NI）、常規(guī)島（CI）和輔助設(shè)施區(qū)域（BOP）三部分，通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)廣泛分布在這三部分的廠房內(nèi)。核電暖通空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備是保障核電正常運行、人員工作環(huán)境安全、在事故狀態(tài)下保障關(guān)鍵區(qū)域人員可居留性、關(guān)鍵電氣設(shè)備正常工作的系列設(shè)備，是核電站主要輔助設(shè)備之一。核電暖通空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備為這些場所提供在一定溫度濕度范圍的清潔空氣的通常功能以及在失火狀態(tài)下的防火排煙功能。在核島、應(yīng)急指揮中心等關(guān)鍵區(qū)域還需要具備在事故狀態(tài)下過濾放射性和有害氣體的凈化功能。此外，在部分區(qū)域的通風(fēng)空調(diào)設(shè)備還需要滿足抗震、耐輻照、抗沖擊波等特殊要求。因此，核電站用通風(fēng)空調(diào)設(shè)備在設(shè)計鑒定、材料、結(jié)構(gòu)、功能測試、性能試驗等方面比常規(guī)工業(yè)設(shè)備要求高的多。

    核電領(lǐng)域?qū)穗娕照{(diào)系統(tǒng)設(shè)備的性能參數(shù)以及運行的可靠性、安全性、耐久性等要求非常嚴格。其中，核島暖通空調(diào)系統(tǒng)要滿足：① 設(shè)備使用壽命長，要保證 40～60 年的使用壽命；② 必須保證在發(fā)生故障的情況下將放射性氣體及時過濾排除；③ 滿足耐輻照、抗沖擊波、耐腐蝕等特殊環(huán)境要求；④ 在核電站安全停堆狀態(tài)下，能夠承受所在地區(qū)可能發(fā)生的最大級別地震，在地震載荷下能夠保持設(shè)備結(jié)構(gòu)完整性和保持設(shè)備功能。

    為保障核電站的質(zhì)量以及運行安全， 國家對核安全設(shè)備的設(shè)計和制造活動實行嚴格的許可證管理制度。截至 2017 年 9 月 30 日，我國投入商業(yè)運行的核電機組共 37 臺，運行裝機容量達到 35,807.16MWe（額定裝機容量）。按照國務(wù)院簽發(fā)的《核電發(fā)展中長期規(guī)劃》， 至 2020 年中國核電裝機將達到 5,800萬千瓦，在建 3,000 萬千瓦特。根據(jù)我國《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》， 2020 年核電裝機容量達到 58GW 千瓦，在建容量達到 30GW 以上。如果目標能夠達成，國內(nèi)新增建設(shè)核電裝機容量規(guī)模約 40GW。從規(guī)模收入上看，假定 1GW 裝機容量對應(yīng)約 2 億元暖通空調(diào)系統(tǒng)需求，則 40GW 對應(yīng)未來 6 年累計約 80 億元暖通空調(diào)系統(tǒng)市場空間。

    （3） VOCs 治理

    近年來，霧霾壓城成為許多城市的面臨的環(huán)境污染問題，而揮發(fā)性有機物（VOCs）是導(dǎo)致大氣中臭氧、細顆粒物(PM2.5)濃度升高的主要污染物之一，是形成霧霾天氣的重要成因之一。圍繞大氣污染防治， VOCs氣體冷凝回收裝置應(yīng)運而生。

    1） VOCs治理行業(yè)情況

    VOCs來源復(fù)雜，大體上可分為自然源和人為源。自然源主要包括森林火災(zāi)、火山噴發(fā)等非生物過程，和植被、農(nóng)作物呼吸、土壤微生物呼吸等生物排放，目前屬于非人為可控范圍。人為源主要包括移動源和固定源，固定源中又包括生活源和工業(yè)源等。移動源是指汽車、輪船、飛機等各種交通運輸工具的排放。生活源VOCs排放對象復(fù)雜，包括建筑裝飾、油煙排放、垃圾焚燒、秸稈焚燒、服裝干洗等。工業(yè)源VOCs排放所涉及的行業(yè)眾多，比如化石燃料燃燒、廢氣物燃燒、溶劑使用、石油存儲和轉(zhuǎn)運、工業(yè)過程等，具有排放強度大、濃度高、污染物種類多、持續(xù)時間長等特點，對局部空氣質(zhì)量的影響顯著。石化行業(yè)是我國VOCs排放的重要來源之一，且其排放的VOCs成分復(fù)雜，活性強，危害大。同時，石化行業(yè)VOCs排放一般濃度高，易于收集和處理，因此石化行業(yè)VOCs治理對降低大氣污染意義重大。石化行業(yè)VOCs排放過程主要分為儲運分銷過程排放與煉化生產(chǎn)過程排放，其中儲運分銷過程排放一般指油氣儲存、運輸、銷售的過程中，油氣由于具有揮發(fā)性而產(chǎn)生的VOCs排放或泄露，渠道包括油碼頭、加油站、儲油庫、油罐車及有關(guān)管線等。而煉化生產(chǎn)過程排放則指在石油煉制及石油化工的工藝流程中于化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生的VOCs排放，也包括工藝流程中設(shè)備與管線組件、裝載設(shè)施排放等。我國石化行業(yè)VOCs排放尚處于無組織排放為主的階段，石油化工等各工業(yè)生產(chǎn)所形成的廢氣排放是大氣中VOCs的主要來源之一。目前， VOCs 回收技術(shù)主要有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分離法等。

    2） VOCs 治理行業(yè)市場容量

    根據(jù)國家發(fā)布的《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》和《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃重點工程項目》：“十二五”期間，重點工程項目投資需求約3,500 億元，其中，工業(yè)揮發(fā)性有機物治理項目投資需求約400 億元，油氣回收項目投資需求約215億元，合計投資需求達615億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    “十二五”規(guī)劃中油氣回收項目投資需求約 215 億元。“十三五”規(guī)劃綱要將 VOCs 新納入總量控制指標，在總量控制標準的強制約束下，預(yù)計 VOCs 治理進度將加快。未來伴隨油站、油庫油氣排放提標和碼頭油氣回收市場放開，保守估計“十三五”期間油氣回收領(lǐng)域市場容量約為 300 億元。

    （三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）專用性空調(diào)下游行業(yè)廣度和深度不斷延伸
專用性空調(diào)作為絕大部分行業(yè)必不可少的設(shè)備，下游應(yīng)用廣泛。新經(jīng)濟、新產(chǎn)業(yè)、新需求等的不斷出現(xiàn)，導(dǎo)致專用性空調(diào)的廣度將不斷擴大。同時，隨著未來制造業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量和工藝水平要求的進一步提升， 專用性空調(diào)將需要對更多的新對象、新參數(shù)（含物理、化學(xué)和生物參數(shù)等）進行空氣環(huán)境控制處理。因此，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，專用性空調(diào)的產(chǎn)品版圖將橫向擴大和縱向深入，市場規(guī)模也將進一步擴大。

    （2）國內(nèi)市場需求旺盛奠定廣闊發(fā)展空間

    未來，國內(nèi)精密機房空調(diào)需求將繼續(xù)保持需求旺盛的態(tài)勢，電信和金融仍是精密機房空調(diào)應(yīng)用最廣泛的行業(yè)，其他行業(yè)如 IT 行業(yè)、制造和軌道交通行業(yè)發(fā)展也較快，是后期機房空調(diào)推廣的重點行業(yè)。地鐵軌道行業(yè)對空調(diào)設(shè)備的需求仍將快速發(fā)展， 由新地鐵建設(shè)估算每年新增地鐵站用空調(diào)的市場規(guī)模，可得五年的總市場規(guī)模為 125 億。“十二五”規(guī)劃中油氣回收項目投資需求約 215 億元。“十三五”規(guī)劃綱要將 VOCs 新納入總量控制指標，在總量控制標準的強制約束下，預(yù)計 VOCs 治理進度將加快。未來伴隨油站、油庫油氣排放提標和碼頭油氣回收市場放開，保守估計“十三五”期間油氣回收領(lǐng)域市場容量約為 300 億元?？梢姡磥韲鴥?nèi)市場對于專用性空調(diào)設(shè)備的需求旺盛。

    （3）節(jié)能環(huán)保的要求

    環(huán)境污染是我國正面臨的一個重要問題，困擾我國社會經(jīng)濟的發(fā)展。因此，在經(jīng)濟發(fā)展的過程中，必須堅持可持續(xù)發(fā)展觀，加強節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝、裝備的推廣應(yīng)用，需要全面推行清潔生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提高資源回收利用效率，構(gòu)建綠色制造體系，走生態(tài)文明的發(fā)展道路。專用性空調(diào)不僅是工業(yè)、工藝流程、特殊專用場所及公共建筑等領(lǐng)域的用能設(shè)備，也是在可再生能源利用、能源回收及綜合利用領(lǐng)域大有可為的重要關(guān)鍵設(shè)備，是實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的重要支撐和保障。例如， VOCs 治理回收設(shè)備可大大降低VOCs 對大氣的污染；冷（熱）水機組、組合式空調(diào)機組等產(chǎn)品均可采用能源回收系統(tǒng)，達到顯著的節(jié)能效果。

    （4）國家相關(guān)政策的支持

    作為工業(yè)、工藝流程、特殊專用場所及公共建筑等領(lǐng)域必不可少的設(shè)施設(shè)備，專用性空調(diào)的發(fā)展在國家出臺的多項政策中受到支持， 隨著專用性空調(diào)行業(yè)需求的持續(xù)增長，未來國家也將進一步推動專用性空調(diào)行業(yè)發(fā)展。

    2、不利因素

    （1）來自外資品牌的競爭

    專用性空調(diào)的市場競爭之一表現(xiàn)為國產(chǎn)新興品牌與國際知名品牌之間的競爭。例如，在中國的機房精密空調(diào)領(lǐng)域，市場品牌較多，其中外資品牌占據(jù)著大部分的市場份額。外資品牌在技術(shù)水平、產(chǎn)品服務(wù)都有著明顯優(yōu)勢，而且市場認可度高，在市場競爭中仍然處于強勢地位。而機房精密空調(diào)自主品牌少，在整個機房精密空調(diào)市場中占有份額也少，客戶往往會選擇知名度高、普及率高、市場成熟度高的產(chǎn)品，國產(chǎn)機房精密空調(diào)品牌在市場中目前還處于劣勢。

    （2）部分下游行業(yè)標準不完善，有序的競爭機制尚未形成

    部分專用性空調(diào)產(chǎn)品的行業(yè)標準不健全，例如 VOCs 治理，中國環(huán)保協(xié)會及地方政府對 VOCs 排放標準都出臺了相應(yīng)的 VOCs 治理標準， 但是國家的統(tǒng)一標準、相關(guān)的行業(yè)標準非常不完善。 VOCs 排放針對的行業(yè)較多，領(lǐng)域也比較復(fù)雜，沒有一個統(tǒng)一的排放標準，或者是一個統(tǒng)一的治理的要求，這造成了 VOCs 治理方面存在市場不規(guī)范。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國空調(diào)行業(yè)市場監(jiān)測與投資戰(zhàn)略評估報告》