2018年中國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、潤滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)生的背景和發(fā)展歷程

    潤滑油添加劑是決定潤滑材料最終性能的關(guān)鍵性功能材料，被廣泛應(yīng)用于運(yùn)輸工具、工程機(jī)械、冶金、礦山、機(jī)床、特種作業(yè)等領(lǐng)域，其中，運(yùn)輸工具領(lǐng)域是應(yīng)用比重最大的市場，包括汽車、飛機(jī)、鐵路和船舶的發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)。本世紀(jì)以來， 添加劑的重要變化都直接或間接地受上述領(lǐng)域新法規(guī)的影響， 尤其是環(huán)境保護(hù)、排放法規(guī)和節(jié)能的要求對(duì)添加劑及其配方設(shè)計(jì)影響深遠(yuǎn)。目前添加劑的開發(fā)動(dòng)向主要是提高單劑性能并開發(fā)某些新品種，發(fā)展多功能復(fù)合添加劑，以及改進(jìn)配方并提高使用經(jīng)濟(jì)性，以滿足日益嚴(yán)苛的潤滑要求和節(jié)能減排需求。

    （1）以提升潤滑材料性能為主的發(fā)展階段（20 世紀(jì) 30 年代-90 年代末）

    20 世紀(jì) 30 年代以前，工業(yè)潤滑材料中很少使用潤滑油添加劑，一般采用礦物油即可滿足工業(yè)潤滑的需求。隨著汽車、航空、船舶業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)動(dòng)機(jī)功率及馬力大大提高，對(duì)潤滑材料的使用性能提出了更高的要求，而單純的使用礦物油潤滑經(jīng)常使發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)活塞環(huán)沉積物增多、活塞積炭、缸套腐蝕磨損嚴(yán)重等問題，導(dǎo)致粘環(huán)事故不斷發(fā)生，甚至造成發(fā)動(dòng)機(jī)無法運(yùn)轉(zhuǎn)。 20 世紀(jì) 30 年代，國外添加劑生產(chǎn)商研發(fā)出了添加環(huán)烷酸鋁的潤滑油以解決此類問題，從此進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)油中使用添加劑的時(shí)代。這一階段，在工業(yè)動(dòng)力設(shè)備以及燃油技術(shù)不斷升級(jí)換代的推動(dòng)下，潤滑材料以及潤滑系統(tǒng)得以長足進(jìn)步，各種解決特殊問題和提高潤滑性能的添加劑被研發(fā)出來， 并逐步從單劑向復(fù)合劑方向發(fā)展。

添加劑品種發(fā)展歷程

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    （2）以節(jié)能減排、提高燃油經(jīng)濟(jì)性為主的發(fā)展階段（21 世紀(jì)初至今）

    伴隨著節(jié)能環(huán)保意識(shí)的普及，人們對(duì)工業(yè)污染排放以及能源消耗問題愈來愈重視，市場發(fā)生了以下對(duì)潤滑油添加劑影響重大的轉(zhuǎn)變：一是在政府立法領(lǐng)域，各國推出新的節(jié)能減排法規(guī)，要求改善排放、提高燃料經(jīng)濟(jì)性；二是在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，政策的變化促使動(dòng)力設(shè)備的技術(shù)發(fā)生了升級(jí)轉(zhuǎn)變（比如發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)），設(shè)計(jì)運(yùn)行條件變得越來越苛刻；三是終端用戶方面，用戶希望能夠獲得更長的使用壽命（比如汽車機(jī)油更長的換油期）、更佳的運(yùn)行穩(wěn)定性和更低的維護(hù)成本。上述要求及需求的轉(zhuǎn)變，對(duì)添加劑行業(yè)產(chǎn)生了諸多影響：一方面，添加劑的需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，高品質(zhì)添加劑用量迅速增大；另一方面，需要研發(fā)新的添加劑品種來適應(yīng)更為嚴(yán)苛的使用環(huán)境，同時(shí)也使得添加劑的配方變得更為復(fù)雜。以發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油添加劑為例，主要影響如下：

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    2、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    （1）國外市場

    在國外，添加劑產(chǎn)業(yè)集中度較高，經(jīng)過 20 世紀(jì) 90 年代劇烈的兼并和合并，基本形成了以路博潤、雪佛龍奧倫耐、潤英聯(lián)、雅富頓四大添加劑公司為主的分布格局。四大添加劑公司擁有全球添加劑市場 85%左右的份額，其銷售產(chǎn)品主要以復(fù)合劑形式出現(xiàn)。除四大添加劑公司之外，還有以生產(chǎn)特色單劑為主的化學(xué)工業(yè)公司，如科聚亞（Chemtura）、 巴斯夫（Basf）、 范德比爾特（Vanderbilt）、 羅曼克斯（Rohmax）、萊茵化學(xué)（Rheinchemie）等，在業(yè)界專業(yè)領(lǐng)域有很高的知名度。

    （2）國內(nèi)市場

    我國添加劑產(chǎn)業(yè)起步較晚，自 20 世紀(jì) 50 年代添加劑產(chǎn)業(yè)建立以來，通過自主研發(fā)和引進(jìn)國外生產(chǎn)技術(shù)，歷經(jīng)幾十年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。我國在主要添加劑的品種上已與國外相當(dāng)，但在產(chǎn)品質(zhì)量上尚有一定差距，高端產(chǎn)品依然需要進(jìn)口。隨著國內(nèi)添加劑技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，目前部分國產(chǎn)添加劑產(chǎn)品已經(jīng)可以與國外添加劑在國內(nèi)外市場上展開競爭，并涌現(xiàn)出數(shù)家頗具實(shí)力和擁有一定規(guī)模的民營添加劑公司。

    5、市場需求狀況及變動(dòng)原因

    （1）全球潤滑油添加劑市場概況

    1）全球潤滑油添加劑市場容量

    全球潤滑油添加劑行業(yè)經(jīng)過近百年的發(fā)展，已趨于成熟階段，市場規(guī)模巨大且較為穩(wěn)定， 2015-2017 年，全球潤滑油添加劑需求量分別為 417 萬噸、 429 萬噸及450 萬噸，市場規(guī)模分別為 135 億美元、 141 億美元及 145 億美元。隨著汽車保有量不斷增加、節(jié)能環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格以及消費(fèi)升級(jí)等多因素的綜合影響，未來幾年全球潤滑油添加劑市場將保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。至 2020 年，全球潤滑油添加劑需求量將從 2017 年的 450 萬噸增長至 2020 年的 504 萬噸，復(fù)合增長率達(dá) 3.85%；市場規(guī)模從 2017 年的 145 億美元增長至 2020 年的 162.80 億美元，復(fù)合增長率達(dá) 3.94%。

2013-2020 年全球潤滑油添加劑需求量變化情況

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    2）全球潤滑油添加劑需求結(jié)構(gòu)

    ①按照功能分類的需求結(jié)構(gòu)

    在全球各類潤滑油添加劑中，分散劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑和清凈劑這三種添加劑約占潤滑油添加劑市場的 70%，其次是抗磨劑、抗氧劑、腐蝕抑制劑等。隨著汽車工業(yè)不斷發(fā)展， 較多應(yīng)用于車用潤滑材料的分散劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑和清凈劑比重有所上升，從 2008 年的 65%增長至 2012 年的 70%。

    ②按照應(yīng)用領(lǐng)域分類的需求結(jié)構(gòu)

    在全球，按潤滑油添加劑的主要應(yīng)用領(lǐng)域分類，約有 2/3 的潤滑油添加劑應(yīng)用于機(jī)動(dòng)車領(lǐng)域（主要有 PCMO 乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)油、 HDMO 重型發(fā)動(dòng)機(jī)油及其他車用油）；其次是金屬加工液和工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油（包括船舶用油和鐵路機(jī)油），兩者添加劑用量相當(dāng)；還有一小部分用于通用工業(yè)潤滑油以及潤滑脂。 HDMO 和 PCMO產(chǎn)品與工業(yè)產(chǎn)品相比，需要添加更多的添加劑。由上可以看出，車用潤滑油添加劑應(yīng)用比重最大且基本保持穩(wěn)定，而隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，工業(yè)領(lǐng)域?qū)櫥吞砑觿┑男枨笾鸩皆龃螅瑧?yīng)用比重有所增加。

    （2）中國潤滑油添加劑市場概況

    1）中國潤滑油添加劑市場容量

    我國是機(jī)動(dòng)車保有量大國以及工業(yè)制造大國，潤滑油添加劑需求巨大，2015-2017 年，我國潤滑油添加劑需求量分別為 81.40 萬噸、 84.50 萬噸及 88.10 萬噸，復(fù)合增長率達(dá) 4.03%，增速高于同期全球平均水平。在我國機(jī)動(dòng)車市場快速增長、工業(yè)強(qiáng)國進(jìn)程加快以及節(jié)能環(huán)保措施不斷加強(qiáng)的因素影響下，預(yù)計(jì)未來幾年，我國潤滑油添加劑市場需求仍將保持高于全球平均水平的增速，穩(wěn)步增長。至 2020 年，我國潤滑油添加劑需求量將從 2017年的 88.10 萬噸增長至 2020 年的 100 萬噸，復(fù)合增長率達(dá) 4.31%。

2013-2020 年中國潤滑油添加劑需求量及其變化情況

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    2）中國潤滑油添加劑需求結(jié)構(gòu)

    在我國，分散劑、清凈劑和粘度指數(shù)改進(jìn)劑是生產(chǎn)車用潤滑油脂的主要添加劑材料，是消耗量最大的幾種潤滑單劑，三種單劑產(chǎn)品合計(jì)占添加劑需求量的 65%以上2015 年前述三種添加劑的消費(fèi)量分別為19.71 萬噸、 17.02 萬噸和 18.32 萬噸，分別占 2015 年添加劑需求量的 24.2%、 20.9%和 22.5%。

    隨著我國潤滑油品質(zhì)的不斷提升，復(fù)合劑得到了普遍的推廣使用，一方面是由于復(fù)合劑在儲(chǔ)運(yùn)、調(diào)合等方面具有突出的優(yōu)勢，在使用過程中，不再需要對(duì)單一功能添加劑分批次、品種的購進(jìn)，也減少了流動(dòng)資金和儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用的占用；另一方面，中高檔的潤滑油配方技術(shù)和添加劑供應(yīng)市場很大程度上被添加劑公司控制，所以國內(nèi)目前的潤滑油企業(yè)都普遍采用復(fù)合劑來生產(chǎn)。

    （3）下游行業(yè)的發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響

    潤滑油添加劑行業(yè)與潤滑材料生產(chǎn)行業(yè)緊密聯(lián)系，下游潤滑材料行業(yè)的發(fā)展將會(huì)影響潤滑油添加劑行業(yè)未來的發(fā)展。目前，潤滑油（含潤滑脂）行業(yè)是潤滑油添加劑產(chǎn)品應(yīng)用比重最大的領(lǐng)域，對(duì)潤滑油添加劑行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。潤滑油行業(yè)是潤滑油添加劑行業(yè)的直接下游行業(yè)，添加劑是潤滑油的重要組成部分。潤滑油性能的改進(jìn)、檔次的提高和使用壽命的延長等大多數(shù)都要?dú)w功于添加劑技術(shù)的進(jìn)步。潤滑油的生產(chǎn)供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)性等也在很大程度上受制于添加劑。對(duì)于潤滑油行業(yè)而言，車用潤滑油長期占據(jù)潤滑油需求主要部分，是潤滑油中升級(jí)換代最快的品種，更是潤滑油利潤的主要來源。因此，汽車行業(yè)的發(fā)展，為我國車用潤滑油及潤滑油添加劑的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

    1）全球潤滑油市場概況

    總體來看，近年來全球潤滑油需求量基本保持穩(wěn)定，以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體快速發(fā)展，從而帶動(dòng)了全球潤滑油需求量較快增長。全球潤滑油消費(fèi)量由 2013 年的 3,960 萬噸增長至 2015 年的 4,170 萬噸，年均增長率為 2.62%。 2015 年，全球潤滑油需求量中，車用潤滑油占比 54%，工業(yè)潤滑油占比 46%。

    2）中國潤滑油市場概況

    近年來，我國經(jīng)濟(jì)保持高速增長，伴隨經(jīng)濟(jì)增長和人們生活水平的提高，我國汽車消費(fèi)市場呈現(xiàn)高速增長，直接帶動(dòng)了車用潤滑油市場快速發(fā)展。中國 2013 年潤滑油消費(fèi)量超過 760 萬噸，已經(jīng)成為世界最大的潤滑油消費(fèi)國之一。雖然我國潤滑油消費(fèi)量整體增速較快，但人均消費(fèi)量依然偏低， 2015 年人均潤滑油消費(fèi)量不足6 公斤，與發(fā)達(dá)國家人均消耗 15-20 公斤的水平差距仍然很大，預(yù)計(jì)在相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)，我國潤滑油消費(fèi)仍有較大的增長潛力。隨著我國經(jīng)濟(jì)占全球比重的增加以及經(jīng)濟(jì)的成功轉(zhuǎn)型，國民潤滑油消費(fèi)量也會(huì)達(dá)到或超過全球人均水平，潤滑油需求量將保持穩(wěn)定增長，未來幾年中國潤滑油市場將以年均近 3.5%的增速發(fā)展，至 2020 年，中國潤滑油市場總需求將超過 1,000萬噸。我國潤滑油需求結(jié)構(gòu)與世界潤滑油需求結(jié)構(gòu)基本保持一致，車用潤滑油長期占據(jù)潤滑油需求的主要部分。 2012 年以來，由于我國工程機(jī)械、電力設(shè)備等行業(yè)的持續(xù)低迷，工業(yè)潤滑油需求增速有所下滑，同期，汽車工業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，車用潤滑油保持穩(wěn)定增長，車用潤滑油需求占比有進(jìn)一步提高的趨勢。 2014 年國內(nèi)車用潤滑油需求量占比為 57.39%，工業(yè)潤滑油需求量占比下滑至 42.61%。

    3）我國潤滑油市場發(fā)展趨勢與需求變化

    受低碳節(jié)能環(huán)保的影響，潤滑油使用者越來越注重油品品質(zhì)，提出了潤滑油品高性能、換油周期長、維護(hù)成本低等更高要求。高品質(zhì)潤滑油逐漸取代原有低端產(chǎn)品，成為各類終端用戶的主要選擇，其原因如下： 第一、裝備水平迅速提高，大量精密、自動(dòng)化設(shè)備需要高品質(zhì)、個(gè)性化潤滑油產(chǎn)品確保其有效運(yùn)行；第二，我國潤滑油工業(yè)水平提高，已經(jīng)能夠?yàn)榻K端客戶提供各類高品質(zhì)、個(gè)性化、差異化的潤滑油產(chǎn)品；第三，在政策層面上， 國家大力推廣“合理潤滑”的理念，倡導(dǎo)通過選擇高品質(zhì)潤滑油產(chǎn)品減少因潤滑不當(dāng)導(dǎo)致的各類損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。高品質(zhì)潤滑油具有如下特征：①采用優(yōu)質(zhì)潤滑介質(zhì)（在潤滑油中為基礎(chǔ)油），確保產(chǎn)品基本性能；②使用優(yōu)質(zhì)添加劑有效彌補(bǔ)及改善產(chǎn)品特殊性能，產(chǎn)品各項(xiàng)理化指標(biāo)優(yōu)異；③生產(chǎn)過程使用先進(jìn)的調(diào)配技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制手段；④針對(duì)具體應(yīng)用領(lǐng)域或設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)，具有較強(qiáng)的針對(duì)性；⑤屬于潤滑油產(chǎn)品各類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)格較高的產(chǎn)品；⑥用于行業(yè)中的高端市場。國內(nèi)潤滑油消費(fèi)結(jié)構(gòu)正逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，高品質(zhì)潤滑油占全部潤滑油需求量的比例穩(wěn)步提升。 2005 年我國高品質(zhì)潤滑油需求量占潤滑油整體需求量的 19.80%， 2014年上升至 25.90%。

    4）汽車工業(yè)的發(fā)展對(duì)潤滑油及添加劑市場的影響

    ①龐大的機(jī)動(dòng)車保有量，使得潤滑油成為汽車行業(yè)剛性需求，是潤滑油添加劑行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基本保障

    2015-2017 年，我國機(jī)動(dòng)車保有量每年以 5.41%的速度增長，截至 2017 年底，我國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá) 3.10 億輛，其中汽車 2.17 億輛。隨著我國機(jī)動(dòng)車新增量、保有量以及總行駛里程的持續(xù)增加，車用潤滑油需求也逐步增加，車用潤滑油消費(fèi)量在未來將繼續(xù)維持上升的態(tài)勢。內(nèi)燃機(jī)潤滑油是車用潤滑油核心品種，主要應(yīng)用于汽車、鐵路機(jī)車、船舶和其他工業(yè)機(jī)械設(shè)備的固定式發(fā)動(dòng)機(jī)中。汽車工業(yè)的快速發(fā)展和龐大基數(shù)是內(nèi)燃機(jī)油發(fā)展的重要保障，隨著汽車工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)潤滑油的需求也將保持增長。

    ②消費(fèi)升級(jí)，促使?jié)櫥偷燃?jí)不斷提升，高性能潤滑油添加劑需求增大

    近年來，中高檔車輛銷量及保有量快速增長，消費(fèi)者在購買價(jià)格昂貴的新車的同時(shí)，也會(huì)要求使用質(zhì)量較好的潤滑油，對(duì)高性能潤滑油添加劑產(chǎn)品需求增大伴隨中高檔車的快速增長，我國車用潤滑油尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)油等級(jí)迅速提高，其中，汽油機(jī)油的主流等級(jí)正快速向 SJ、 SL、 SM、 SN 升級(jí)，柴油機(jī)油主流等級(jí)則向 CH-4和 CI-4 升級(jí)，最高等級(jí)油品和發(fā)達(dá)國家市場基本保持同步，進(jìn)一步增加了對(duì)高性能潤滑油添加劑的需求。

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    ③政策驅(qū)動(dòng)，促使?jié)櫥推焚|(zhì)不斷提高，客觀上推動(dòng)了對(duì)高品質(zhì)潤滑油添加劑的需求

    隨著環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，節(jié)能減排將是未來汽車工業(yè)發(fā)展的重要方向。近年來，各國紛紛推行更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。比如，我國在 2014 年初將汽油排放標(biāo)準(zhǔn)從國 III 升級(jí)為國 IV，2015 年初將柴油排放標(biāo)準(zhǔn)從國 III 升級(jí)為國 IV，并計(jì)劃在 2018年初，將汽油和柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)到國 V 標(biāo)準(zhǔn)。為了滿足日益嚴(yán)格的排放要求，汽車生產(chǎn)商需要重新設(shè)計(jì)硬件。新的設(shè)計(jì)對(duì)潤滑油質(zhì)量提出了更高的要求，這就要求在采用更低粘度基礎(chǔ)油的基礎(chǔ)上，添加更多節(jié)能、環(huán)保、無灰等高性能、多功能添加劑。

    ④節(jié)能和新能源汽車的發(fā)展對(duì)潤滑材料的需求趨勢

    節(jié)能汽車是指以內(nèi)燃機(jī)為主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)，綜合工況燃料消耗量優(yōu)于下一階段目標(biāo)值的汽車；新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車。近年來，新能源汽車的迅猛發(fā)展，也促使新能源汽車用潤滑油的快速提升， 2013 年我國新能源汽車 OEM 裝車用油約 55 噸，同比增長38%， 其中， 純電動(dòng)車用潤滑油同比增長 28%， 混合動(dòng)力車用潤滑油同比增長 115%。節(jié)能汽車的發(fā)展主要建立在對(duì)機(jī)械部件的改進(jìn)和控制上，性能將持續(xù)更新升級(jí)；新能源汽車在發(fā)展成熟后將可能摒棄內(nèi)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)，轉(zhuǎn)而采用純電力驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)或者燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。 前述發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的改變， 使得潤滑工作環(huán)境變得更加復(fù)雜，勢必推動(dòng)車用潤滑材料向更加專業(yè)化、精細(xì)化的方向發(fā)展。

    （二）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

    1、有利因素

    （1）國家政策的有力支持

    添加劑產(chǎn)品作為精細(xì)化學(xué)品之一，得到國家一系列產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持，已經(jīng)發(fā)展為化學(xué)工業(yè)乃至國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展不可缺少的重要組成部分?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中國家鼓勵(lì)發(fā)展專用精細(xì)化學(xué)品、石化化工、高標(biāo)準(zhǔn)油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)；《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中鼓勵(lì)機(jī)動(dòng)車、內(nèi)燃機(jī)車節(jié)油技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用；《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出鼓勵(lì)發(fā)展高檔潤滑油、工藝用油。而添加劑行業(yè)的發(fā)展將改善潤滑油等潤滑材料的產(chǎn)品性能，達(dá)到節(jié)能減排以及環(huán)保的需求，因此有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策將對(duì)添加劑行業(yè)產(chǎn)生積極影響。

    （2）我國潤滑油人均消費(fèi)低，行業(yè)增長潛力巨大

    隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快以及汽車保有量的持續(xù)增長，我國已經(jīng)成為世界最大的潤滑油消費(fèi)國之一。但人均消費(fèi)量依然偏低， 2015 年人均潤滑油消費(fèi)量不足 6 公斤，與發(fā)達(dá)國家人均消耗 15-20 公斤的水平差距仍然很大，未來增長潛力巨大。潤滑油添加劑作為潤滑油生產(chǎn)的必要組成部分，亦將長期受益。

    （3）龐大的運(yùn)輸工具市場是潤滑油添加劑需求的基本保障

    潤滑油的最大應(yīng)用領(lǐng)域是運(yùn)輸工具市場，包括道路交通運(yùn)輸、海洋運(yùn)輸和航空運(yùn)輸市場。近年來，運(yùn)輸工具市場，尤其是汽車市場龐大的保有量和總行駛里程的不斷增長，為潤滑油添加劑市場奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我國汽車保有量從 2010 年的0.78 億輛增加至 2017 年的 2.17 億輛，復(fù)合增長率達(dá) 15.74%。

2010-2017年我國汽車保有量

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    （4）環(huán)保法律法規(guī)日趨嚴(yán)格，排放標(biāo)準(zhǔn)提高

    在北美和西歐，得到汽車行駛許可之前必須通過排放測試，從而刺激了油品的更換與更高品級(jí)潤滑油添加劑的使用。歐盟頒布的一項(xiàng)關(guān)于降低輕型車二氧化碳排放的規(guī)定，要求設(shè)備制造商在 2015-2020 年將二氧化碳的排放從 130 克/千米減少至95 克/千米。國家推行更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)也拉動(dòng)了新興國家對(duì)潤滑油添加劑需求量的增長。我國同樣對(duì)乘用車的尾氣排放提出強(qiáng)制性要求，從 2015 年每百千米 6.9升降到 2020 年的每百千米 5 升，環(huán)保要求的提高意味著潤滑油添加劑需求的增長。

    2、不利因素

    （1）國際知名企業(yè)的競爭壓力

    路博潤、雪佛龍奧倫耐、潤英聯(lián)、雅富頓國際四大添加劑公司控制了全球絕大部分添加劑市場份額。路博潤及潤英聯(lián)已在國內(nèi)投資建廠從事添加劑的生產(chǎn)和銷售，搶占國內(nèi)高端市場。隨著中國添加劑市場容量的不斷擴(kuò)大，國際四大添加劑公司都有在國內(nèi)建廠的計(jì)劃以進(jìn)一步搶占市場份額。少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)雖然在某些中高端產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)能夠與國外品牌進(jìn)行競爭，但是國內(nèi)添加劑企業(yè)的整體競爭力仍然相對(duì)較弱。

    （2）技術(shù)創(chuàng)新和科技研發(fā)能力不足

    我國添加劑行業(yè)是伴隨著國外先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備的引進(jìn)和消化吸收而發(fā)展起來的，國內(nèi)添加劑企業(yè)存在的主要問題是技術(shù)創(chuàng)新和科技研發(fā)能力不足，尤其是在高端添加劑領(lǐng)域，多數(shù)添加劑企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入不足或較少，缺乏高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才，市場意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，不能及時(shí)應(yīng)對(duì)市場變化而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高。只有少數(shù)規(guī)模較大的添加劑生產(chǎn)企業(yè)能通過不斷提高自身的技術(shù)創(chuàng)新能力和科技研發(fā)能力，及時(shí)研發(fā)出適合市場需求的高端產(chǎn)品，加快高端添加劑產(chǎn)品國產(chǎn)化的步伐。

    （三）行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的簡要情況

    潤滑油添加劑行業(yè)主要采用基礎(chǔ)油、聚異丁烯、烯烴、重烷基苯、醇類、金屬堿類產(chǎn)品等作為原料，利用化學(xué)合成技術(shù)，生產(chǎn)出各種具有特定性能的功能性單劑，由公司直接銷售或調(diào)和復(fù)配成復(fù)合劑供應(yīng)給潤滑油脂廠家，再由廠家按照一定調(diào)配比例及反應(yīng)方式生產(chǎn)各種潤滑材料，達(dá)到改變或改進(jìn)潤滑材料性能，使之適應(yīng)不同環(huán)境的使用需求。

潤滑油添加劑行業(yè)與上下游行業(yè)的簡要關(guān)系

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    隨著添加劑及其下游行業(yè)的發(fā)展，未來添加劑的應(yīng)用領(lǐng)域有望繼續(xù)擴(kuò)大。

    1、上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

    石油化工行業(yè)是添加劑行業(yè)主要上游，石油化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)直接影響本行的采購成本，從整體上看，添加劑生產(chǎn)所需的主要原材料為基礎(chǔ)油、聚異丁烯、烯烴、重烷基苯、醇類等化工原料，這些化工原料在國內(nèi)外都能獲得穩(wěn)定的供應(yīng)，且具有較大的選擇空間，原料供需總體可以達(dá)到平衡情況。同時(shí)，這些原材料大部分屬于原油煉化之后的延伸及副產(chǎn)品，故原油的價(jià)格變化波動(dòng)對(duì)于添加劑行業(yè)的成本影響有一定的滯后性，添加劑企業(yè)通?？梢愿鶕?jù)原油價(jià)格變動(dòng)來預(yù)判原材料的成本變動(dòng)，從而降低自身的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，添加劑的市場價(jià)格變化同樣具有滯后性。由于添加劑成本在下游行業(yè)用戶的生產(chǎn)成本中占比較?。ㄒ话阍?20%以下），潤滑材料行業(yè)對(duì)添加劑行業(yè)的價(jià)格變動(dòng)不敏感，故添加劑企業(yè)可以將原材料上漲成本向下游客戶同步轉(zhuǎn)移，較大程度減少在經(jīng)濟(jì)周期中的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

    2、下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

    添加劑行業(yè)的下游主要是復(fù)合劑生產(chǎn)商及潤滑油脂生產(chǎn)商，對(duì)添加劑的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動(dòng)作用，其需求變化對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展影響較大。復(fù)合劑生產(chǎn)商主要以美國四大添加劑廠商為代表，自身生產(chǎn)單劑或向單劑生產(chǎn)商采購單劑后調(diào)和復(fù)合劑，提升產(chǎn)品附加值后出售給下游潤滑油脂生產(chǎn)商。潤滑油脂廠商分為中小廠商及大型廠商，中小廠商大多直接購買復(fù)合劑進(jìn)行潤滑油脂生產(chǎn)，大型廠商則大多會(huì)成立自己的研發(fā)中心，掌控自有配方并直接采購單劑進(jìn)行潤滑油脂生產(chǎn)。由于潤滑油行業(yè)對(duì)添加劑產(chǎn)品的性能要求越來越高，促進(jìn)了添加劑產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 同時(shí)， 未來潤滑油行業(yè)技術(shù)升級(jí)和工藝更新還會(huì)對(duì)添加劑產(chǎn)生新的需求。此外，添加劑產(chǎn)品也應(yīng)用于其他行業(yè)，如工業(yè)洗滌劑行業(yè)、金屬建筑物防銹防腐保養(yǎng)、鋼鐵行業(yè)、食品加工設(shè)備、乳化炸藥、橡膠加工行業(yè)及電動(dòng)汽車用高檔潤滑脂等。

    3、本行業(yè)的發(fā)展情況

    潤滑油添加劑行業(yè)處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中下游，原材料成本占生產(chǎn)成本的比例超過90%，因此產(chǎn)品價(jià)格除受市場供求因素影響外，國際原油價(jià)格的走勢對(duì)產(chǎn)品價(jià)格具有重要的影響。本行業(yè)中路博潤（Lubrizol）、潤英聯(lián)（Infineum）、雪佛龍奧倫耐（ChevronOronite）和雅富頓（Afton）四大美國添加劑公司主要提供復(fù)合劑產(chǎn)品，占據(jù)全球市場份額的 85%。國內(nèi)添加劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在磺酸鹽、硫化烷基酚鹽、無灰分散劑、抗氧抗腐抗磨劑及復(fù)合劑等，相比國外產(chǎn)品，國內(nèi)添加劑產(chǎn)品的性價(jià)比較高，但在國際上市場份額仍較小。國內(nèi)添加劑生產(chǎn)企業(yè)的基本格局是大型添加劑公司和民營企業(yè)分庭抗禮。國內(nèi)小型單劑生產(chǎn)廠家眾多，其產(chǎn)量和知名度都較低。隨著行業(yè)技術(shù)水平和投資規(guī)模的擴(kuò)大，國內(nèi)也出現(xiàn)了一批公認(rèn)的、在行業(yè)內(nèi)具有一定影響力的添加劑公司。目前該行業(yè)市場集中度正逐步提升，部分落后產(chǎn)能將逐漸淘汰，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘進(jìn)一步提高。目前全球添加劑總生產(chǎn)能力超過 450 萬噸/年，至 2020 年，全球潤滑油添加劑需求量將從 2017 年的 450 萬噸增長至 2020 年的 504 萬噸，復(fù)合增長率達(dá) 3.85%；市場規(guī)模從 2017 年 145 億美元，增長至 2020 年的 162.80 億美元，復(fù)合增長率達(dá) 3.94%。據(jù)上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會(huì)的保守估計(jì)，至 2020 年，我國潤滑油添加劑需求量將從 2017 年的 88.10 萬噸增長至 2020 年的 100 萬噸，復(fù)合增長率達(dá) 4.31%。

    （四）行業(yè)的競爭格局

    1、全球市場上，四大國際添加劑公司控制絕大部分市場份額

    路博潤（Lubrizol）、潤英聯(lián)（Infineum）、雪佛龍奧倫耐（ChevronOronite）和雅富頓（Afton）四大添加劑公司擁有悠久的發(fā)展歷史，這四家公司占據(jù)的全球市場份額達(dá)到 85%，并主要銷售復(fù)合劑產(chǎn)品。

全球添加劑市場份額占比結(jié)構(gòu)

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    除四大添加劑專業(yè)公司之外， 還有幾家規(guī)模較小、 生產(chǎn)單劑的特色添加劑公司，如 Chemtura（科聚亞）、 Basf（巴斯夫）、 Vanderbilt（范德比爾）和 Rohmax（羅曼克斯）等，這些添加劑公司產(chǎn)量雖然不大，但在各自領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力，以其獨(dú)具特色的產(chǎn)品占據(jù)一定的市場份額。

    2、國內(nèi)市場上，民營添加劑公司正逐步參與中高端市場競爭

    （1）單劑市場

    國內(nèi)單劑供應(yīng)來源主要有兩部分：國外添加劑公司進(jìn)口單劑和國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)單劑。進(jìn)口單劑一般由四大添加劑專業(yè)公司以外的幾家特色單劑公司供應(yīng)，但是，國外進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)較高，價(jià)格較昂貴，在國內(nèi)市場上用量較少。國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在磺酸鹽、硫化烷基酚鹽、無灰分散劑、抗氧抗腐抗磨劑等，相比國外產(chǎn)品，國內(nèi)單劑產(chǎn)品的性價(jià)比較高。國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)的基本格局是大型添加劑公司和民營企業(yè)分庭抗禮。國內(nèi)小型單劑生產(chǎn)廠家眾多，其產(chǎn)量和知名度都很低。隨著行業(yè)技術(shù)水平和投資規(guī)模的擴(kuò)大，國內(nèi)也出現(xiàn)了公認(rèn)的、在行業(yè)內(nèi)具有一定影響力的添加劑公司。目前，行業(yè)中出現(xiàn)了以本公司為代表的少數(shù)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民營企業(yè)，在部分細(xì)分產(chǎn)品上已經(jīng)取得了一定的市場份額，并在部分高端產(chǎn)品市場與國外單劑廠商展開競爭。從發(fā)展勢頭上看，大型化工企業(yè)壟斷格局已經(jīng)被打破，民營企業(yè)逐步參與中高端應(yīng)用領(lǐng)域的競爭。

    （2）復(fù)合劑市場

    國內(nèi)市場上，復(fù)合劑產(chǎn)品主要有三大來源：進(jìn)口、國際添加劑公司在國內(nèi)獨(dú)資或合資企業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合劑以及國內(nèi)添加劑生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合劑。由于添加劑行業(yè)技術(shù)需要大量的資金投入研發(fā)，目前國內(nèi)民營添加劑企業(yè)困于技術(shù)積累不足和研發(fā)資金缺口等因素，導(dǎo)致高端的產(chǎn)品基本被國外添加劑公司壟斷。 但同時(shí)也應(yīng)看到， 國內(nèi)民營復(fù)合劑企業(yè)利用其相對(duì)較低的生產(chǎn)成本等有利條件，在性價(jià)比上具有競爭優(yōu)勢。以本公司、無錫南方等為代表的國內(nèi)民營添加劑企業(yè)，在經(jīng)營發(fā)展中不斷積累，逐漸以較齊全的產(chǎn)品線、優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理、良好的服務(wù)以及高性價(jià)比的產(chǎn)品取得了良好的口碑和較高的市場地位。

    3、市場主體之間既競爭又合作

    潤滑油添加劑最終主要以復(fù)合劑的形式應(yīng)用于潤滑材料領(lǐng)域，復(fù)合劑一般是由多種不同單劑的組合。單劑具有品種繁多、性能各異的特點(diǎn)，單個(gè)市場主體產(chǎn)品線一般無法涵蓋全部單劑品種，這就導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)在相互競爭的同時(shí)，為滿足下游客戶的個(gè)性化需求，也必須在某些單劑品種上進(jìn)行購銷等方面的合作。

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