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2018年中國母嬰行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及發(fā)展前景分析【圖】

母嬰 2018-03-30 05:32

從整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)來看，目前我國經(jīng)濟(jì)增長主要由消費(fèi)拉動(dòng)，2017年最終消費(fèi)支出對(duì)GDP貢獻(xiàn)率達(dá)59%。母嬰行業(yè)同屬于消費(fèi)領(lǐng)域，受益于整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的正面影響。

國民經(jīng)濟(jì)仍由消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，2017年消費(fèi)支出對(duì)GDP的貢獻(xiàn)達(dá)59%

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家庭規(guī)?？s小伴隨著家庭收入的增加，使得可能有更多的收入投入到每個(gè)新生兒上，目前中國家庭的規(guī)模在縮小，儼然已經(jīng)形成421漏斗式家庭結(jié)構(gòu)，每戶兒童人數(shù)從2002年的1個(gè)下降到0.6個(gè)；隨著人均收入的增加，中國家庭可能更為關(guān)注新生兒的培育，把更多的收入投入到較少的兒童中。據(jù)滬港經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)，2016年家庭消費(fèi)約33%投入到兒童的日常消費(fèi)上。對(duì)新生兒投入的增加，另一個(gè)表現(xiàn)在于家庭更傾向于高端品牌的消費(fèi)，一方面消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠度極高，另一方面消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感性也較低。中國母嬰市場(chǎng)上，尤其是剛需產(chǎn)品，如紙尿褲、嬰兒食品等領(lǐng)域，從消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠度來看，嬰兒食品CR5長年穩(wěn)定在40%-50%之間，消費(fèi)者的購買習(xí)慣中也顯示33.4%的消費(fèi)者習(xí)慣購買固定品牌。從價(jià)格的敏感性來看，僅0.4%的消費(fèi)者在購買嬰兒食品時(shí)會(huì)買較為便宜的品牌。

嬰兒食品CR5長年維持再40%-50%

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嬰兒食品的購買習(xí)慣

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母嬰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中上游為母嬰產(chǎn)品，中游分為母嬰服務(wù)與母嬰渠道，下游為消費(fèi)者。根據(jù)預(yù)測(cè)，2018年整個(gè)母嬰產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模大約為3.2萬億。母嬰服務(wù)市場(chǎng)約1.4萬億，主要以嬰童服務(wù)為主。母嬰渠道整體交易額約3.2萬億，其中線上渠道占比23%，約7600萬元，線下渠道占比77%，約2.4萬億。

母嬰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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據(jù)預(yù)測(cè)，2018年母嬰產(chǎn)品市場(chǎng)約3.2萬億，2015-2018年復(fù)合增長率約9%。母嬰產(chǎn)品各細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局都相對(duì)穩(wěn)定，部分領(lǐng)域如安全椅、嬰兒車/床等領(lǐng)域基于產(chǎn)品滲透率提升可能存在投資機(jī)會(huì)。

母嬰產(chǎn)品各細(xì)分領(lǐng)域基本面

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據(jù)預(yù)測(cè)，2018年母嬰服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約1.4萬億，2015-2020年復(fù)合增長率約20%。據(jù)母嬰用戶生命周期，整個(gè)母嬰服務(wù)領(lǐng)域大致分為健康管理服務(wù)（1000億）、生育服務(wù)（140億）、早教服務(wù)（4800億）、親子娛樂服務(wù)（3300億）、金融服務(wù)（3400億）、麗人服務(wù)（1700億）、醫(yī)療服務(wù)等。

母嬰用戶生命周期

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據(jù)預(yù)測(cè)，2018年母嬰渠道線上交易額可能達(dá)7600億元，線下渠道交易額2.4萬億，線下占比77%，依然占絕大部分。具體來看，線上渠道中綜合電商母嬰包括海淘占比62%，市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)4700億元；其次是垂直電商占比19%，交易規(guī)模1400億元；品牌/零售商自建電商渠道占比13%，交易規(guī)模1000億元；內(nèi)容/工具商電商板塊占比6%，交易規(guī)模500億元。線下渠道中，母嬰專賣店占比50.58%，交易規(guī)模1.2萬億；商超百貨占比28.23%，交易規(guī)模6800億元。

母嬰渠道市場(chǎng)規(guī)模：預(yù)計(jì)2018年線上渠道規(guī)模將達(dá)7600億元

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線上渠道中綜合電商（海淘）占比62%

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線下渠道中母嬰專賣店占比51%

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母嬰渠道的格局在不斷變化，一方面線上渠道不斷擠占線下渠道，2011年線上滲透率僅3.4%，預(yù)計(jì)2018年線上滲透率將進(jìn)一步提升至23.7%。在線上渠道不斷擠占線下渠道的同時(shí)，母嬰專賣店依靠O2O聯(lián)動(dòng)發(fā)展，逆勢(shì)擴(kuò)張從線下突圍而出。對(duì)于消費(fèi)者來講，專賣店存在的價(jià)值在于超強(qiáng)的體驗(yàn)感以及相應(yīng)帶來的信任感，這在嬰兒食品等安全感較弱的產(chǎn)品類別表現(xiàn)得更為突出，嬰兒食品渠道分布中專賣店占比從2003年的10.7%上升至2016年的43.8%。

嬰兒食品渠道分布中專賣店占比從2003年的10.7%上升至2016年的43.8%

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2016年我國母嬰線上交易5009億元，增長率38.9%，預(yù)計(jì)2018年滲透率將達(dá)到23.7%以上，線上交易規(guī)模也將進(jìn)一步增長至7670億元。據(jù)比達(dá)咨詢，2016年母嬰APP用戶規(guī)模0.83億人，增長率29.69%，預(yù)計(jì)2020年整體用戶規(guī)模將達(dá)2.13億人。隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展，線上渠道的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2016年母嬰APP用戶規(guī)模0.83億人，增長率29.69%