2017年中國第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    中國宏觀經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，人均可支配收入逐年增加。從2012年的14551元人民幣增長到2016年的23821元人民幣。人均可支配收入持續(xù)增長的基礎之上，消費規(guī)模也持續(xù)增長，也為跨境進口零售電商的高速發(fā)展奠定了基礎?？缇尺M口電商5年內(nèi)增長迅猛，預計2017年將達到4090億元人民幣規(guī)模。

    跨境進出口在經(jīng)歷了2015年的跌幅后，均呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，并保持高位穩(wěn)定?？缇吵隹?016年達到13.84萬億元人民幣，跨境進口規(guī)模2016年達到10.49萬億規(guī)模，貿(mào)易順差進一步降低。

2010-2017跨境出口B2B電商交易規(guī)模增速

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國移動支付行業(yè)競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》

    支付領域活躍用戶數(shù)量和用戶啟動次數(shù)均保持高位穩(wěn)定。其中，季度活躍用戶規(guī)模2017年均徘徊在5億人上下，季度用戶啟動次數(shù)雖然有季節(jié)波動，2017年也保持在200億之上。

支付領域活躍用戶統(tǒng)計

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支付領域用戶啟動次數(shù)

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    從傳統(tǒng)的B2B貿(mào)易模式，到海外平臺型B2C跨境電商的興起，到國內(nèi)自營B2C受到國家政策鼓勵而駕馭東風，再到全球去中心化大潮的影響下，小額跨境B2B貿(mào)易的不斷發(fā)展壯大。我國跨境貿(mào)易已經(jīng)發(fā)展成四種主流模式并存的局面，即使大平臺業(yè)務范圍不斷擴，但也不會超越四種主流模式的范疇。

    第三方跨境支付也隨著跨境貿(mào)易的不斷發(fā)展而逐漸發(fā)展壯大。將各主要貿(mào)易模式的現(xiàn)狀，提煉總結出跨境支付對應的發(fā)展現(xiàn)狀和第三方跨境支付能夠解決的問題。

    傳統(tǒng)B2B出口貿(mào)易一直是跨境貿(mào)易中的最主流模式，一度占據(jù)跨境貿(mào)易中絕大部分的市場份額。一般的流程是，海外的品牌商或者類似沃爾瑪、家樂福這種強勢渠道商，經(jīng)過海外供應鏈中的跨境貿(mào)易一級代理商，找到香港等貿(mào)易中心的二級代理商，直接給中國代工廠樣品生產(chǎn)。但也不排除渠道商和代工廠經(jīng)過類似廣交會這樣的大型貿(mào)易峰會直接簽訂采購雙向采購合同。

    在國際跨境貿(mào)易支付方式中，被使用較多的主要是直接支付的方式，即經(jīng)濟活動當中的當事人雙方直接通過銀行發(fā)生關系的支付。

    一般包括匯付、托收和信用證三種模式。三種模式各有利弊，匯付一般應用于支付數(shù)額較小的支付場景，而信用證方式由于會保證賣方獲客得到可靠保證，所以在大額支付場景中被使用較多。

    跨境支付的匯款一般由銀行和專業(yè)匯款公司承擔。銀行收到匯款人申請后，以SWIFT多種形式將錢由國外匯入行解付給收款人。相對于銀行流程復雜，匯款金額較高，費用較高的特點。匯款公司和當?shù)剜]局和多家銀行均有合作，流程簡潔，提款時間短，且網(wǎng)點眾多，費用更加低廉。但匯款公司匯款金額相對較低。

    在國際貿(mào)易活動，買賣雙方可能互不信任，買方擔心預付款后，賣方不按合同要求發(fā)貨；賣方也擔心在發(fā)貨或提交貨運單據(jù)后買方不付款。因此需要兩家銀行作為買賣雙方的保證人。由于信用證模式對買賣雙方的保護，使得信用證成為國際貿(mào)易中最主要、最常用的支付方式。

    自營型B2C平臺一般以自建的方式運營，主要將國內(nèi)商品銷往海外。主要的服務包括交易、物流、支付等等。和綜合型平臺不同的是，此類自營B2C平臺店鋪一般由平臺獨立經(jīng)營、選品，質量更有保障。但此類平臺前期投入巨大，對平臺綜合型運營是一個考驗。

    自營B2C平臺電商一般擁有海外賬戶，方便國外第三方支付等金融機構為其辦理收單業(yè)務。國內(nèi)持牌第三方支付機構主要為此類平臺辦理換匯轉賬等業(yè)務，將平臺的資金從海外賬戶轉至電商平臺國內(nèi)銀行賬戶，此過程跨境收款企業(yè)通過連接各方通道也可以走通。最后電商平臺再通過國內(nèi)第三方支付機構將賬款分發(fā)給制造企業(yè)。

    小額跨境B2B貿(mào)易交易發(fā)展迅速，海外小商家眾多，相對傳統(tǒng)大B來講，小商家客單價較低，和傳統(tǒng)跨境B2B最大的區(qū)別是小商家直接通過分銷商采購物品。對于工廠和分銷商來講，相對于傳統(tǒng)一個銷售團隊對接一個海外大商家，此種模式可用一個人對接眾多境外小商家，人力和貿(mào)易成本均可大大節(jié)約。

    由于換匯必須有數(shù)據(jù)驗證流程，即兩個不同貿(mào)易主體間的賬單金額核對，核對無誤后，銀行和外管局方能批準換匯申請。普通B2B貿(mào)易屬于一對一大額交易，數(shù)據(jù)驗證簡單便捷。普通B2C貿(mào)易因為有海外電商平臺的交易數(shù)據(jù)和國內(nèi)出口企業(yè)對賬，銀行和外管局也可批準換匯。自營B2C和小額B2B貿(mào)易則因為無法將貿(mào)易對手方數(shù)據(jù)集中，就必須走海關報關模式，用海關的數(shù)據(jù)和自己平臺數(shù)據(jù)核對。但由于海關此前不支持小額多單方式清關，因此，此前這兩種模式走的并不順暢。