2018年中國高空作業(yè)平臺行業(yè)概況及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、高空作業(yè)平臺，下游應(yīng)用廣泛

    高空作業(yè)平臺屬于高空作業(yè)機械，高空作業(yè)機械是為滿足高處作業(yè)的需要而設(shè)計和生產(chǎn)的一類專用設(shè)備，它可以將作業(yè)人員、工具、材料等通過作業(yè)平臺舉升到指定位臵進行各種安裝、維修操作，并為作業(yè)人員提供安全保障。一般地，根據(jù)底盤的性質(zhì)，高空作業(yè)機械可分為高空作業(yè)平臺和高空作業(yè)車兩大類；根據(jù)底盤是否自帶行駛動力，高空作業(yè)機械可分為自行走式高空作業(yè)平臺、移動式高空作業(yè)平臺與固定式高空作業(yè)平臺；根據(jù)舉升機械結(jié)構(gòu)不同，高空作業(yè)機械可分為直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、門架式和桅柱爬升式。

高空作業(yè)平臺分類

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國高空作業(yè)平臺制造市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》

    二、安全性、經(jīng)濟性是最大優(yōu)勢

    1、與腳手架對比，高空作業(yè)平臺安全性更高、經(jīng)濟性更好

    目前建筑施工過程中安全問題十分突出，據(jù)統(tǒng)計，近三年房屋市政工程生產(chǎn)安全事故呈逐年上升趨勢，其中高空墜落事故 2015 年、2016 年、2017年前三季度分別發(fā)生 235、333、255 起，占比分別為 53.2%、52.5%、49.6%，腳手架等高空作業(yè)工具的不規(guī)范使用首當(dāng)其沖。安全問題不僅關(guān)乎工人生命安全，同時會給施工方帶來輿論壓力和不低的賠償金支出。相比而言，高空作業(yè)平臺作為大型機械設(shè)備，可將人員或物品放臵在工作籃中，工作籃通過機器的調(diào)平機構(gòu)在伸縮臂變幅過程中自始至終保持水平，形成更為穩(wěn)定和安全的操作環(huán)境。預(yù)計國家對于高空作業(yè)的安全管理規(guī)定將越發(fā)嚴(yán)格，企業(yè)經(jīng)營者和施工人員對于安全生產(chǎn)的意識越來越強，高空作業(yè)設(shè)備逐步代替腳手架也將是一個必然的發(fā)展趨勢。

房屋市政工程中近三年高空墜落事故逐年增加，占比約50%

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    與腳手架對比，高空作業(yè)平臺經(jīng)濟性將隨施工高度和人力成本升高凸顯。據(jù)統(tǒng)計，腳手架在建筑工程中的邊際成本有其邊界點，雖然腳手架的初始成本較低，但 8-10 米以上就不再有經(jīng)濟性優(yōu)勢。隨著高度的升高，高空作業(yè)平臺的成本不變，而腳手架一方面對底部結(jié)構(gòu)強度的要求提高，另一方面還要向上不斷搭建新的作業(yè)平臺，材料和人工都要持續(xù)增加，邊際成本不斷增強。此外，我國勞動力人力成本上漲不斷抬高腳手架搭建成本。以高空作業(yè)最頻繁的建筑業(yè)為例，2006-2016 年間建筑業(yè)人員平均工資復(fù)合增長率達到 12.41%，2014-16 年增速雖有所放緩，但也超過6%；而采用高空作業(yè)平臺一方面可以減少人員雇傭，另一方面縮短工期、提高效率，兩方面共同作用使得高空作業(yè)平臺的總體人力成本顯著低于傳統(tǒng)的腳手架，其經(jīng)濟優(yōu)勢將隨人力成本的上升更加凸顯。

腳手架的邊際成本將超過高空作業(yè)平臺

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我國建筑業(yè)人員平均工資近10年復(fù)合增長率約12.41%

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    三、海外市場仍在穩(wěn)定增長

    歐美市場成熟，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。歐美地區(qū)是全球高空作業(yè)平臺消費的最大市場。受金融危機影響，2008 年后歐美國家高空作業(yè)平臺銷量增速雖放緩趨穩(wěn)，但絕對量仍全球最大，呈現(xiàn)量大勁穩(wěn)的特點。歐美國家高空作業(yè)平臺市場規(guī)模雄踞全球，主要受三方面因素驅(qū)動：第一，歐美國家巨大的經(jīng)濟總量創(chuàng)造了大量的高空作業(yè)平臺應(yīng)用需求，高人均資本占有率為高空作業(yè)平臺的普及提供了物質(zhì)基礎(chǔ)；第二，歐美國家在生產(chǎn)安全方面建立了完善的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及監(jiān)管制度，基本杜絕了不安全的高空作業(yè)行為，安全性相當(dāng)突出的高空作業(yè)平臺早已成為施工和作業(yè)中的首選設(shè)備；第三，歐美國家人工成本高昂，通過使用高空作業(yè)平臺來達到提高工效已成為較為普遍的做法。根據(jù)統(tǒng)計顯示，2015 年全球租賃市場高空作業(yè)平臺保有量約 112 萬臺，同比增速約 8%；2016 年全球租賃市場高空作業(yè)平臺保有量 117 萬臺，同比增長約 4.5%。全球高空作業(yè)平臺租賃商前 50 強的設(shè)備保有量近五年復(fù)合增長率約 7%，2016 年為 57.7 萬臺，約占全球租賃市場總保有量的一半，2017 年增長到 64.5 萬臺，同比增長 11.8%。

全球高空作業(yè)平臺租賃商前50強設(shè)備保有量2017年增速為11.8%

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    全球高空作業(yè)平臺行業(yè)集中度較高，全球高空作業(yè)平臺行業(yè)集中度較高，前5前強營收占前 20 強的比例逐年降低。國際市場上，歐洲、北美和日本目前是高空作業(yè)機械的主要生產(chǎn)地。規(guī)模較大的幾家高空作業(yè)機械生產(chǎn)商包括美國的 Terex、美國的 JLG、法國的 Haulotte、加拿大的 Skyjack 和日本的 Aichi。這些廠商的品牌知名度高而且占有很大的市場份額。從技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，這 5 家公司憑其雄厚的研發(fā)實力和制造能力、全系列的核心技術(shù)，推動了高空作業(yè)機械信息化、智能化以及節(jié)能環(huán)保的潮流，引領(lǐng)著市場需求與產(chǎn)業(yè)升級，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，掌握著全球高端市場。根據(jù)排名，2014-16 年全球高空作業(yè)機械前20 強制造商銷售收入分別為 81/80.2/78.1 億美元，其中上述 5 家公司的銷售收入總額分別為57.5/55.3/52.5 億美元，占前20 強銷售收入總額的71%/68.9%/67.3%，呈逐年降低之勢。浙江鼎力 2014-16 年收入分別為0.6/0.7/1.1 億美元，分別占前 20 強銷售收入總額的 0.8% /0.9%/1.4%。從數(shù)據(jù)上看，前5強占據(jù)前20強的大部分收入，龍頭份額明顯；從發(fā)展趨勢看，龍頭份額明顯；從發(fā)展趨勢看，非歐美地區(qū)的高空作業(yè)平臺市場銷售總額雖然有限，但呈飛速發(fā)展趨勢，所占比例逐年上升。

高空作業(yè)平臺全球前 5強營收（單位：百萬美元）占前20強的比例逐年降低， 2016年為 67.3%

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    高空作業(yè)平臺租賃市場持續(xù)復(fù)蘇，租賃商近兩年來開始擴充設(shè)備存量以搶占市場。根據(jù)統(tǒng)計顯示，2015 年全球租賃市場高空作業(yè)平臺保有量約 112 萬臺，同比增速 8%；2016 年全球租賃市場高空作業(yè)平臺保有量約 117萬臺，同比增長約 4.5%。 全球前50強的設(shè)備保有量約占整個租賃設(shè)備市場的一半。從設(shè)備保有量數(shù)據(jù)來看，全球高空作業(yè)平臺租賃商前 50 強的2017 年設(shè)備保有量為 64.5萬臺，同比增長 11.8%；前 10 強的 2017 年設(shè)備保有量為 52.3 萬臺，同比增長 22.1%；前 5 強的 2017 年設(shè)備保有量為 29.1 萬臺，同比增長 31.1%。根據(jù)前50強新增設(shè)備數(shù)量按全球租賃市場新增設(shè)備的一半粗略推算，2016 年全球租賃市場新增高空作業(yè)平臺（不包括更新需求）數(shù)量 年全球租賃市場新增高空作業(yè)平臺（不包括更新需求）數(shù)量超10 萬臺，2017年超過 13 萬臺。

2017年全球前50強租賃商設(shè)備保有量同比增長11.8%

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2017全球前10 強租賃商設(shè)備保有量占前50強比例為81.1%

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    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國高空作業(yè)平臺租賃業(yè)收入2017年預(yù)計達 93億美元，同比增長 4%，2018年預(yù)計達 97.2億美元，同比增長4.5%。美國租賃市場設(shè)備存量 2016 年為 56.1 萬臺，預(yù)計2017年將達到 58.3萬臺。

2017年美國租賃市場收入預(yù)計達93億美元

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2017年美國租賃市場設(shè)備存量預(yù)計達58.3萬臺

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    對歐洲十國，包括丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典與英國的高空作業(yè)平臺租賃業(yè)調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，歐洲與美國高空作業(yè)平臺租賃市場基本保持了同步趨勢。預(yù)計 2017 年底歐洲 10 國租賃市場的租賃收入將超過 25.4 億歐元，而設(shè)備存量則將達到 27.6萬臺。

2017 年歐洲十國租賃收入預(yù)計達 25.4億歐元

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2017年歐洲十國租賃設(shè)備存量達27.6萬臺

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    四、國內(nèi)市場剛起步，對標(biāo)歐美至少還有，對標(biāo)歐美至少還有5-10倍成長空間

    我國高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅辽儆?-10倍的成長空間。我國高空作業(yè)平臺產(chǎn)品沒有被廣泛應(yīng)用，大量高空作業(yè)仍以使用腳手架為主，或以叉車替代，少數(shù)情況下甚至用起重機頂部安裝一個平臺框來達到高空作業(yè)的目的。其原因在于國內(nèi)高空作業(yè)平臺發(fā)展較晚，國內(nèi)市場對行業(yè)認識度不高，相關(guān)法律法規(guī)也不健全，客觀上阻礙了行業(yè)的發(fā)展壯大。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016 年我國市場上的高空作業(yè)平臺約為 4-5 萬臺，而美國租賃設(shè)備市場保有量已擁有超過 56萬臺高空作業(yè)平臺，是我國 11-14 倍。美國高空作業(yè)平臺人均保有量超過 18 臺每萬人，歐洲人均保有量約 8.2 臺每萬人，高于中國人均保有量 0.3 臺每萬人約 20-60 倍。美國高空作業(yè)平臺產(chǎn)品滲透率（設(shè)備臺數(shù)與 GDP 之比）約 3.2 臺每億美元，歐洲產(chǎn)品滲透率 1.98 臺每億美元，高于中國產(chǎn)品滲透率 0.34 臺每億美元約 5-10 倍。對標(biāo)歐美，無論從總保有量、人均保有量還是產(chǎn)品滲透率來看，中國高空作業(yè)平臺市場未來至少存在 中國高空作業(yè)平臺市場未來至少存在 5-10倍成長空間。

中國高空作業(yè)平臺人均保有量僅約 0.29臺/萬人，遠落后發(fā)達國家

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中國高空作業(yè)平臺產(chǎn)品滲透率僅約 0.34臺/億美元，遠低于發(fā)達國家

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    我國高空作業(yè)平臺的需求量將呈現(xiàn)高速增長。隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展，高空作業(yè)平臺應(yīng)用范圍的擴大和普及率將不斷提高，高空作業(yè)平臺的需求正逐步擴大。我國已經(jīng)成為全球化進程中發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)專業(yè)的主要目的地，目前，Terex、JLG 等歐美企業(yè)已在我國設(shè)立生產(chǎn)基地并投產(chǎn)，并計劃以此覆蓋中國及亞洲市場，我國有望與美國和歐洲并列成為高空作業(yè)平臺制造業(yè)最重要的三大銷售區(qū)域。

    與此同時，我國本土的制造企業(yè)通過對國外先進技術(shù)的消化和吸收也已獲得了長足發(fā)展。涌現(xiàn)出浙江鼎力、京城重工、湖南星邦等內(nèi)資企業(yè)，其產(chǎn)品具備了與國際巨頭同臺競爭的水平，徐工、中聯(lián)重科、柳工和臨工也逐漸布局。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，中國的高空作業(yè)機械市場2006-16 年均復(fù)合增長率約 27%，2011-16 年均復(fù)合增長率約 33%，2013-16年均復(fù)合增長率約 44%，預(yù)計 2017 年底我國高空作業(yè)平臺銷量在 1.7 萬臺左右，同比增速達 50%，高空作業(yè)平臺保有量將超過 5 萬臺。

我國高空作業(yè)平臺設(shè)備保有量增長迅速，2013-16 年CAGR+44%

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    我國高空作業(yè)平臺中高端產(chǎn)品是未來發(fā)展方向。我國高空作業(yè)平臺生產(chǎn)商呈現(xiàn)如下特點：第一，對于高空作業(yè)平臺低端產(chǎn)品，大部分企業(yè)都能夠生產(chǎn)，如移動式鋁合金桅柱高空作業(yè)平臺等產(chǎn)品；第二，對于高空作業(yè)平臺中端產(chǎn)品，少數(shù)企業(yè)可以提供，如自行走鋁合金桅柱式、自行走剪叉式高空作業(yè)平臺產(chǎn)品；第三，高空作業(yè)平臺高端產(chǎn)品如臂式高空作業(yè)平臺等，只有極個別的龍頭企業(yè)具備研發(fā)和生產(chǎn)能力，不僅體現(xiàn)在作業(yè)高度和載重量上，更體現(xiàn)在其信息化和智能化水平上。與北美相比，我國的臂式高空作業(yè)平臺占比還偏低。

北美臂式高空作業(yè)平臺占比約 39%

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中國臂式高空作業(yè)平臺占比約 25%

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