2017年全球煙草行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、傳統(tǒng)煙草制品市場概況

    世界控?zé)煶掷m(xù)推進(jìn)，煙草行業(yè)持續(xù)承壓。過去數(shù)十年以來，世界衛(wèi)生組織一直在全球范圍內(nèi)推動人們戒煙，2006 年世界衛(wèi)生組織出臺了《煙草控制框架公約》，當(dāng)時一共有 57 個國家同意遵守公約要求，目前已有 180 個締約方。據(jù)統(tǒng)計，在 1990 年至 2015 年期間，全球吸煙率從 29.4％下降到 15.3％，但由于人口增長，同期吸煙者人數(shù)從 8.7 億人增加到了9.3億人。與此同時世界衛(wèi)生組織也制定了未來 10 年的控?zé)熌繕?biāo)，計劃將全球的吸煙率在未來 10 年內(nèi)再降低 2.5個百分點(diǎn)。

    到了2016年，全球吸煙率呈普遍下降趨勢沒有改變，只有個別國家有小幅提高。據(jù)統(tǒng)計，煙草使用越來越集中于中低收入國家，目前全球吸煙者共有 10 億人，有 80%都來自中低收入國家。2015 年，中國以外吸煙人口數(shù)量排名前十位的國家依次為印尼、印度、俄羅斯、美國、巴基斯坦、日本、巴西、菲律賓、埃及、墨西哥，其中近 5 年來持續(xù)增長的國家為印尼、印度、巴基斯坦、菲律賓、埃及、墨西哥、巴西，除巴西外增幅均為 10%左右；不斷下降的國家為俄羅斯（-15%）、美國（-11.2%）、日本（-20%）。

部分國家吸煙人口變化率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國煙草制品市場運(yùn)營模式分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》

    2016年全球 （除中國外）卷煙銷量約 6000萬箱，同比下降約 2%，延續(xù)了緩慢下降的勢頭。世界上的主要煙草消費(fèi)國家和地區(qū)，都出現(xiàn)了不同程度的下滑：俄羅斯、巴西、阿根廷等國銷量下降，主要受到卷煙加稅提價的影響；印度卷煙銷量下降，2016 年政府要求包裝警示面積擴(kuò)大到 85%以上而引發(fā)煙草商抗議，一年內(nèi)數(shù)次大規(guī)模停工停產(chǎn)；韓國繼 2015年銷量大幅下滑后出現(xiàn)恢復(fù)性增長；日本卷煙銷量降幅擴(kuò)大，主要受到新型減害制品沖擊。埃及、伊朗、土耳其、烏克蘭、印尼、泰國等國卷煙銷量繼續(xù)增長

2016年全球各國卷煙銷量及同比變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    銷量下滑，無礙煙草行業(yè)利潤提升。除了全球范圍的戒煙運(yùn)動以外，隨著收入水平的不斷提高，人們對健康的意識越來越強(qiáng)，吸煙人口和吸煙率的下降是大勢所趨，傳統(tǒng)卷煙銷量將不斷下滑。以美國為例，美國疾病控制與預(yù)防中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，美國成年人的吸煙率從 2000 年的 23.2%下降到 2016 年的 15.5%，與此同時，根據(jù)報告，2001 年至 2016 年期間，美國香煙的銷售數(shù)量減少了 37%。

    在同一段時間里，雖然煙民變少了，但是美國煙草行業(yè)的收入增長了 32%。最主要的原因是產(chǎn)品平均價格的不斷上漲。2001 年美國香煙平均 1 包只賣 3.73 美元，到 2016 年價格價格上漲了72.12%，一包香煙要賣 6.42 美元。此外，美國煙草行業(yè)在這十年間經(jīng)歷了一連串的合并，從原本的七家煙草公司變成了兩家，規(guī)模擴(kuò)大及集中度的提升使得這兩家煙草公司通過降低成本、提高定價能力的方式提升了利潤。美國煙草行業(yè)的利潤在這十年間也大漲了。2016 年，美國煙草行業(yè)的利潤達(dá)到了184億美元，比十年前漲了77%。

美國吸煙率、煙草行業(yè)收入變化

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    二、新技術(shù)層出不窮，引領(lǐng)行業(yè)變革

    隨著全球控?zé)熈Χ鹊某掷m(xù)增大， 傳統(tǒng)卷煙一直在努力減少有害物質(zhì) 。其中低焦油卷煙是這方面較早的嘗試，但多年以來的實踐效果并不令人滿意。而新型煙草制品以其降低有害成分釋放量的顯著優(yōu)勢逐漸成為煙草制品的重要發(fā)展方向和研發(fā)熱點(diǎn)。

    新型煙草制品可以分為四個大類：電子煙、加熱不燃燒煙草制品、口含煙和其他煙草制品（鼻吸、貼片等）。這些新型煙草制品有三個共同特征：不用燃燒、提供尼古丁、基本無焦油。其中，電子煙、加熱不燃燒煙草制品是目前主要產(chǎn)品。

新型煙草制品分類

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    三、全球煙草巨頭重心轉(zhuǎn)向新型煙草制品

    菲莫國際、英美煙草、日本煙草和帝國煙草是全球四大煙草巨頭。2016 年全球（不包含中國）煙草市場中，菲莫國際、英美煙草、日本煙草和帝國煙草的市場占有率分別為 27%、20%、16%和 8%，四大巨頭的占有率合計達(dá)到 71%，幾乎壟斷了除中國以外的煙草市場。除此以外，還有雷諾煙草、奧馳亞等區(qū)域性品牌。隨著英美煙草對雷諾煙草的收購，四大巨頭的占有率仍將繼續(xù)提升。

全球（除中國外）煙草市場格局

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