2018年中國車載信息娛樂系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析【圖】

    （一） 車載信息娛樂系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，國際巨頭份額較大

    從全球行業(yè)來看， 目前車載娛樂系統(tǒng)的市場(chǎng)化水平較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)的整體集中度較分散。 從競(jìng)爭(zhēng)格局來看， 主要分為兩類企業(yè)：一類是國際零部件巨頭，占據(jù)著車載信息娛樂系統(tǒng)大部分市場(chǎng)份額。 這是因?yàn)閲H零部件巨頭產(chǎn)業(yè)起步較早，很多是從整車廠商中獨(dú)立出來的，它們與整車廠商存在血緣和資本的關(guān)系，有著頻繁的業(yè)務(wù)關(guān)系。憑借著資深的背景和密切的合作關(guān)系， 國際老牌企業(yè)地位較穩(wěn)定。第二類是電子企業(yè)：一些電子企業(yè)也通過自身的技術(shù)和品牌效應(yīng)不斷向汽車領(lǐng)域拓展，并取得了良好的效果，這類企業(yè)主要包括松下、先鋒電子、阿爾派、哈曼和歌樂。和國際零部件巨頭相比，電子企業(yè)主要的優(yōu)勢(shì)在于更具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和更加領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，在車載信息娛樂系統(tǒng)領(lǐng)域保持著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，因此能夠獲得一部分市場(chǎng)。

全球主要從事車載信息娛樂系統(tǒng)企業(yè)

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    盡管車載信息娛樂系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，但是競(jìng)爭(zhēng)卻帶有比較強(qiáng)的地域?qū)傩?，主要原因是汽車工業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的地域?qū)傩裕袊?、美國、歐洲、日本是全球汽車主要汽車生產(chǎn)所在地，也掌握著車載信息娛樂系統(tǒng)核心技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。從業(yè)務(wù)分布上看，博世、大陸等主要為歐洲整車制造商提供配套，其主要業(yè)務(wù)分布在歐洲；電裝、 建伍、松下、先鋒、三菱、愛信、阿爾派、 歌樂主要為日本整車廠商提供配套，主要業(yè)務(wù)分布在亞洲地區(qū)；德爾福、偉世通、哈曼主要集中在美國，但業(yè)務(wù)分布比較均勻；中國市場(chǎng)由于汽車整車廠分布較廣泛，參與者眾多。從全球的競(jìng)爭(zhēng)情況來看， 零部件巨頭和汽車電子廠商的市場(chǎng)份額較為平均。2015 年車載信息娛樂系統(tǒng)的供應(yīng)商分別為哈曼、阿爾派、博世、三菱電機(jī)、電裝，前五大廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)為 46%，其中哈曼以 13%的市場(chǎng)份額位居首位。車載信息娛樂系統(tǒng)可以分為前裝市場(chǎng)和后裝市場(chǎng)，前裝是在汽車出廠前，作為整體設(shè)計(jì)的一部分在生產(chǎn)線裝配到汽車中的車載電子產(chǎn)品，由汽車制造商負(fù)責(zé)采購與安裝。 由于車載信息娛樂配套廠商進(jìn)入汽車制造商的供應(yīng)鏈體系需要完成一系列的測(cè)試，且測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求較高，需要大量的研發(fā)投入和成熟穩(wěn)定的技術(shù)，再加上整車廠商多為全球范圍經(jīng)營，要求其供應(yīng)商也能進(jìn)行全球性配套，所以在前裝市場(chǎng)那些知名度較高，并且和整車廠商有著密切的合作關(guān)系的大型汽車電子供應(yīng)商有著先天的優(yōu)勢(shì)。大型車載信息娛樂供應(yīng)商在經(jīng)歷一輪重組和整合之后， 行業(yè)的地位不斷穩(wěn)固。同時(shí)，一些廠商也開始聚焦到 HMI和輔助駕駛等新領(lǐng)域。從全球來看，車載信息娛樂系統(tǒng)“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在不斷的強(qiáng)化，市場(chǎng)集中度仍然有提升空間。

車載信息娛樂系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷過一輪重組和整合

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    國外大型車載信息娛樂系統(tǒng)供應(yīng)商大多擁有悠久的歷史和地位，并且與整車廠商存在著資本的血緣關(guān)系，二者之間保持著較好的合作關(guān)系，國外廠商憑借天生的資質(zhì)和經(jīng)營的規(guī)模保持著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中典型的廠商包括偉世通、 愛信 AW、阿爾派、先鋒、歌樂。

    （二） 車載信息娛樂行業(yè)正經(jīng)歷巨大變革，國內(nèi)廠商迎接巨大發(fā)展機(jī)遇

    近年來， 車載信息娛樂行業(yè)正在發(fā)生深刻的變化，不斷由視頻、導(dǎo)航等單一功能朝著處理信息更加復(fù)雜、功能更加強(qiáng)大的智能終端演進(jìn)，車載信息娛樂系統(tǒng)將成為車載信息服務(wù)的主要入口。 隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車的不斷發(fā)展，車載信息娛樂系統(tǒng)的“終端入口”功能變得更加的重要。 車載娛樂系統(tǒng)面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)的雙重機(jī)遇，國內(nèi)廠商有望憑借技術(shù)創(chuàng)新和快速的響應(yīng)能力獲得較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，車載信息娛樂市場(chǎng)正逐步向國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)移。從車載信息娛樂系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈來看，車載信息娛樂系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈較為簡(jiǎn)單直接， 從硬件層面來看， 上游原材料主要包括半導(dǎo)體元器件、控制器、分立器件、 FPC、觸摸屏、顯示器等。除此之外，產(chǎn)業(yè)鏈還包括操作系統(tǒng)、內(nèi)容服務(wù)、通訊服務(wù)、以及服務(wù)商 TSP。

車載信息娛樂系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

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    從產(chǎn)品技術(shù)層面上看，車載信息娛樂系統(tǒng)是不同硬件集成為一個(gè)完整的系統(tǒng)，其中芯片在產(chǎn)業(yè)鏈處于較核心的地位。普遍情況下，終端集成廠商芯片通過外購獲得，芯片供應(yīng)商主要包括 NXP、意法半導(dǎo)體、英飛凌、聯(lián)發(fā)科、德州儀器等國外廠商。通過外購獲得生產(chǎn)車載娛樂系統(tǒng)的元器件后，產(chǎn)品技術(shù)層面的核心便向廠商的研發(fā)設(shè)計(jì)能力和快速的客戶響應(yīng)能力轉(zhuǎn)移。和國外廠商相比，國內(nèi)廠商擁有更加強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。同時(shí)，處于成長(zhǎng)的國內(nèi)廠商更加大膽的使用新技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)有著較強(qiáng)的嗅覺，因此有著較強(qiáng)的同步開發(fā)能力和快速的響應(yīng)能力。除此之外，在保證相同產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，國內(nèi)廠商能把成本做到最低。在車載信息娛樂領(lǐng)域，自主品牌正快速成長(zhǎng)，不斷的吞食著外資廠商的份額。近十年來，人才的紅利為國內(nèi)廠商的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造了有力的條件。

    中國過去十年一共培養(yǎng)了六千萬大學(xué)畢業(yè)生和四百五十萬研究生，人才積累雄厚。同時(shí)，外境留學(xué)人員回國比例增加也為我國技術(shù)人才積累做出重要的貢獻(xiàn)。在工程師紅利的效應(yīng)之下，我國研發(fā)水平取得了不斷的積累和突破，在很多領(lǐng)域和國際前沿的差距不斷縮小。在車載信息娛樂領(lǐng)域，國內(nèi)廠商更具后發(fā)優(yōu)勢(shì)，正處于技術(shù)的收獲期。與此同時(shí)，自主品牌的快速成長(zhǎng)也為國內(nèi)車載信息娛樂廠商創(chuàng)造了有利的條件。和國外廠商相比，自主品牌處于快速發(fā)展期，更加愿意擁抱新技術(shù)，為了增強(qiáng)自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，更加愿意采用功能更加全面和屏幕更大的車載信息娛樂系統(tǒng)。在自主品牌發(fā)布的新車型中， 都傾向于裝配豪華大屏幕，同時(shí)搭載功能完善的車載影音系統(tǒng)，以增強(qiáng)大眾的消費(fèi)體驗(yàn)。自主品牌對(duì)國內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)偏好十分敏感，有著更加快速的市場(chǎng)反應(yīng)力，而國內(nèi)車載信息娛樂廠商憑借快速的同步開發(fā)能力和較低的成本成為自主品牌的最佳選擇，自主品牌和國內(nèi)車載信息娛樂廠商配合默契，自主品牌也成為了國內(nèi)廠商的主要陣地。

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