2018年中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)（圖）

    一、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展階段

    根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用管理中心披露的衛(wèi)星發(fā)射記錄，可以看到北斗建設(shè)周期正在快速縮短，除去系統(tǒng)后續(xù)優(yōu)化時(shí)長，一號(hào)工程歷時(shí)7年，二號(hào)工程歷時(shí)5年，而三號(hào)工程從啟動(dòng)到建設(shè)完成預(yù)計(jì)僅需3年；導(dǎo)航衛(wèi)星正在進(jìn)入密集發(fā)射期，2018年將成為北斗系統(tǒng)建設(shè)元年，預(yù)計(jì)全年發(fā)射18顆衛(wèi)星，2019-2020年預(yù)計(jì)共發(fā)射15顆衛(wèi)星。北斗全球組網(wǎng)的快速布局，有望加快北斗商用化的推進(jìn)速度。

北斗全球組網(wǎng)已進(jìn)入衛(wèi)星密集發(fā)射階段

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    為了推動(dòng)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)全球化發(fā)展，2013年以來，國家開始推動(dòng)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在“一帶一路”沿線地區(qū)的應(yīng)用，沿著“政策推動(dòng)——基礎(chǔ)建設(shè)——商業(yè)應(yīng)用”快速落地。

    2017年11月，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)辦公室與美國國務(wù)院空間和先進(jìn)技術(shù)辦公室簽署《北斗與GPS信號(hào)兼容與互操作聯(lián)合聲明》，在聯(lián)合國框架下實(shí)現(xiàn)北斗與GPS民用信號(hào)兼容，意味著普通用戶在不太增加成本或者基本不增加成本的情況下，就可以同時(shí)使用北斗和GPS兩個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。此前，北斗系統(tǒng)已與俄羅斯格洛納斯

    2017年以來，北斗導(dǎo)航泛高精度技術(shù)已實(shí)現(xiàn)從“0”到“1”的突破，有望給市場(chǎng)帶來革命式發(fā)展。目前，千尋位置、展訊通信與華大北斗等企業(yè)已推出亞米級(jí)定位芯片、高精度手機(jī)導(dǎo)航芯片及定位應(yīng)用，未來將廣泛應(yīng)用于智能/無人駕駛、LBS服務(wù)、智慧物流等。在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，大眾20至60厘米定位精度時(shí)代已臨門，未來將有更多圍繞亞米級(jí)的新應(yīng)用與派生需求應(yīng)運(yùn)而生。

    二、我國整個(gè)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)集中度有所上升

    我國整個(gè)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)運(yùn)作正在逐步加快，行業(yè)集中度有所上升。

2013-2017年北斗板塊主要A股重要并購數(shù)量

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2013-2017主要北斗上市公司并購總量

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    從標(biāo)的業(yè)務(wù)分布來看，北斗相關(guān)公司并購方向主要為兩種，一是獲取導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，向上游并購具有自主高精度芯片、天線與板卡研制能力的核心硬件供應(yīng)商；二是拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，向下游并購專注精細(xì)農(nóng)業(yè)、測(cè)量測(cè)繪、公安系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)調(diào)度等與導(dǎo)航業(yè)務(wù)相契合的細(xì)分領(lǐng)域佼佼者。由此可見，北斗相關(guān)公司已進(jìn)入“核心技術(shù)+多應(yīng)用領(lǐng)域”并重的全產(chǎn)業(yè)鏈布局階段。

    由于導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，通過兼并重組將重要技術(shù)拓展到多個(gè)領(lǐng)域是衛(wèi)星導(dǎo)航公司發(fā)展壯大的有效途徑，參看美國天寶公司的發(fā)展路徑，其在1989至2012年并購共73家企業(yè)，將導(dǎo)航技術(shù)廣泛應(yīng)用于檢測(cè)、建筑、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，成為國際導(dǎo)航巨頭。

    三、北斗系統(tǒng)未來發(fā)展規(guī)模分析

    1、相對(duì)于其他全球?qū)Ш较到y(tǒng)，北斗系統(tǒng)在未來三到五年內(nèi)具有顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì)

    目前，北斗是唯一兼具通導(dǎo)功能的導(dǎo)航系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)雙向通信，為用戶提供北斗短報(bào)文服務(wù)，在遠(yuǎn)洋漁船監(jiān)管、重大險(xiǎn)情災(zāi)害等特殊應(yīng)用場(chǎng)景中具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在發(fā)展進(jìn)程上，北斗系統(tǒng)后來者居上，率先進(jìn)入三代組網(wǎng)，到2020年將實(shí)現(xiàn)2.5至5米的民用定位精度，超越其他全球?qū)Ш较到y(tǒng)。同時(shí)，美國GPSIII將推遲至2018年3月開始組建，2025年組建完畢。北斗系統(tǒng)有望在未來三到五年內(nèi)保持后發(fā)優(yōu)勢(shì)，先行進(jìn)入泛高精度引領(lǐng)的新增市場(chǎng)。

    到2020年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4,000億元；北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及其兼容產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，重要應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到80%以上。預(yù)計(jì)，按北斗導(dǎo)航60%的產(chǎn)值貢獻(xiàn)率計(jì)算，2020年北斗總產(chǎn)值有望達(dá)2,400億元，2016年至2020年復(fù)合增速約為22%。

北斗對(duì)國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率快速躍升

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2020年北斗總產(chǎn)值有望達(dá)2400億元

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    2、著北斗產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用及基礎(chǔ)器件國產(chǎn)化替代，北斗器件及終端價(jià)格有望大幅下降

    根據(jù)我國各年衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書及《國家衛(wèi)星導(dǎo)航中長期發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)北斗產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值進(jìn)行拆分后對(duì)基礎(chǔ)器件與終端集成進(jìn)行價(jià)格敏感性測(cè)算，粗略估計(jì)，相比2016年，2020年北斗基礎(chǔ)器件均價(jià)將下降6%-44%，終端集成均價(jià)將下降36%-62%。預(yù)計(jì)未來北斗系統(tǒng)將比GPS更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，具備大規(guī)模應(yīng)用的條件。

北斗系統(tǒng)基礎(chǔ)器件與終端集成均價(jià)的敏感性測(cè)算

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    2017年末召開的北斗五周年新聞發(fā)布會(huì)上，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)言人冉承其透露，在國家安全和重點(diǎn)領(lǐng)域，北斗已經(jīng)開始進(jìn)入“標(biāo)配化”使用階段。同時(shí)，北斗在大眾消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用也有所突破。

    2016年下半年至今，北斗產(chǎn)業(yè)公司在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、汽車電子等領(lǐng)域加快布局，與農(nóng)機(jī)制造商、整車制造商、高精度地圖供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，開始進(jìn)入農(nóng)機(jī)與汽車前裝市場(chǎng)。此外，部分公司在海洋測(cè)繪、公安信息化、能源等新興領(lǐng)域多點(diǎn)布局。北斗系統(tǒng)有望率先在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、汽車電子等領(lǐng)域鋪開應(yīng)用，在其他新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多點(diǎn)開花。

    北斗系統(tǒng)經(jīng)過五年的商用培育期，阻礙北斗產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用的兩大主要因素——價(jià)格與技術(shù)正在逐步改善，泛高精度時(shí)代的來臨有望催生大眾消費(fèi)領(lǐng)域中的新商業(yè)模式，從而帶來新增需求。同時(shí)，預(yù)計(jì)“十三五”期

    間將會(huì)有更多推動(dòng)北斗“標(biāo)配化”應(yīng)用的配套政策出臺(tái)，尤其在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)領(lǐng)域有望率先推行?；诖耍倍樊a(chǎn)業(yè)民用推廣的傳導(dǎo)邏輯已形成，當(dāng)下正是北斗大規(guī)模應(yīng)用的重要時(shí)點(diǎn)。

    分領(lǐng)域來看，判斷國家對(duì)北斗在重點(diǎn)領(lǐng)域的持續(xù)推動(dòng)，將使行業(yè)高精度應(yīng)用保持高速增長，未來以精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、傳統(tǒng)測(cè)繪為應(yīng)用重點(diǎn)的北斗高精度領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)百億元，預(yù)計(jì)2020年達(dá)156至208億元，年復(fù)合增速為27%至36%；隨著泛高精度技術(shù)的不斷突破與商業(yè)模式的創(chuàng)新，大眾消費(fèi)領(lǐng)域?qū)肀|市場(chǎng)。其中，北斗系統(tǒng)有望大幅受益國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，2020年在車載導(dǎo)航領(lǐng)域形成1,020至1,360億元的市場(chǎng)空間，實(shí)現(xiàn)29%至39%的年復(fù)合增長。

2020年中國北斗系統(tǒng)主要民用細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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北斗系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及增速測(cè)算

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    目前，北斗信息平臺(tái)正在日漸完善，基于大數(shù)據(jù)的服務(wù)模式有望成就新商業(yè)模式。例如，在汽車領(lǐng)域，北斗公司將依靠信息平臺(tái)上的大數(shù)據(jù)，與汽油、保險(xiǎn)等行業(yè)供應(yīng)商達(dá)成合作并擁有較大的議價(jià)能力，在為客戶帶去打包折扣價(jià)格的同時(shí)，也能從供應(yīng)商上處取得返點(diǎn)，形成不依靠終端買賣的新盈利模式。

    3、在北斗時(shí)空信息新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)下，運(yùn)營/增值服務(wù)有望成為最有增長潛力的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

    運(yùn)營服務(wù)是提供大數(shù)據(jù)、優(yōu)化管理等增值服務(wù)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，未來有望隨著北斗融入智慧城市等新應(yīng)用領(lǐng)域而實(shí)現(xiàn)快速增長。到2020年，運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)將占衛(wèi)星導(dǎo)航總產(chǎn)值的50%。此前預(yù)計(jì)2020年民用領(lǐng)域北斗市場(chǎng)規(guī)模約為2000億元，按50%占比測(cè)算，屆時(shí)北斗運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1000億元，2016年至2020年復(fù)合增速達(dá)38%。

2020年運(yùn)營服務(wù)總產(chǎn)值比將提升至50%

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