2018年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)集中度及行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測(cè)（圖）

    1、中美工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模差距仍較大

    2016年，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3531億美元，同比2015年增長(zhǎng)5.4%，發(fā)展中國(guó)家和經(jīng)濟(jì)體對(duì)工業(yè)軟件的需求成為全球工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展的亮點(diǎn)。2016年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，繼續(xù)處于平臺(tái)調(diào)整期。2016年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1247.30億元，同比增長(zhǎng)15.5%，增速仍領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場(chǎng)，約為全球市場(chǎng)規(guī)模的十九分之一；與此同時(shí)我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過(guò)20%，可見(jiàn)我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展空間廣闊。

國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)中間件軟件市場(chǎng)深度調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    自2011年以來(lái)，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模以每年6%左右的速度增長(zhǎng)。工業(yè)軟件構(gòu)成中主要以業(yè)務(wù)管理為類主，占比超過(guò)50%，生產(chǎn)調(diào)度及過(guò)程控制類和研發(fā)設(shè)計(jì)類各占約25%。

全球工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

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    1） MES軟件市場(chǎng)

    MES作為工業(yè)軟件的核心部分，市場(chǎng)空間廣闊，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)MES市場(chǎng)未來(lái)的復(fù)合增速可保持在40%左右。2014年全球MES行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為416億元，過(guò)去5年保持年均21.65%的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，MES行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到931億元，未來(lái)將保持年均18%的復(fù)合增速。2016年我國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模為25.82億元，較2015年同期增長(zhǎng)26.39%。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模為32.04億元，到2022年我國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到77億元左右。

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)也在由中國(guó)制造向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)變。在這一過(guò)程中，工業(yè)4.0以及中國(guó)制造2025激發(fā)了企業(yè)智能制造信息化的需求，制造業(yè)企業(yè)的核心能力需要進(jìn)一步提升。中國(guó)制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)化、智能化的需求不斷增加，企業(yè)從過(guò)去關(guān)注“量”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注“質(zhì)”。作為工業(yè)軟件核心應(yīng)用的MES軟件是制造業(yè)企業(yè)信息化的重要組成部分，在“工業(yè)4.0”時(shí)代有著非常廣闊的應(yīng)用前景，需求也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

    MES在發(fā)達(dá)國(guó)家已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并出現(xiàn)了一批領(lǐng)軍企業(yè)如西門子等，相比較國(guó)外MES市場(chǎng)，我國(guó)MES行業(yè)發(fā)展歷程較短，市場(chǎng)剛剛興起。國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)目前普遍有規(guī)模較小，面向行業(yè)單一等特征，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，但另一方面，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)中MES的使用率仍然較低，且相關(guān)軟件的能力亦有所不足，市場(chǎng)潛在發(fā)展空間巨大，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)往往更接近上游工業(yè)企業(yè)客戶，熟悉工業(yè)生產(chǎn)流程，且可以快速響應(yīng)，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，通過(guò)借鑒外國(guó)先進(jìn)MES廠商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)國(guó)內(nèi)不同類型廠商的需求，專門研制符合我國(guó)制造業(yè)的MES系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)未來(lái)有望迅速崛起一批規(guī)?；I(yè)化的MES軟件企業(yè)

    1） ERP軟件市場(chǎng)

    工業(yè)軟件的另一個(gè)重要組成是ERP軟件，ERP行業(yè)市場(chǎng)、技術(shù)壁壘較高，呈現(xiàn)出寡頭市場(chǎng)的特征，少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)廠商占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，擁有市場(chǎng)定價(jià)權(quán)并分享主要利潤(rùn)。SAP、Oracle等國(guó)外廠商一直占據(jù)主導(dǎo)地位，在經(jīng)歷了導(dǎo)入、成長(zhǎng)和普及的長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程以后，中國(guó)ERP企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了新階段，以金蝶、用友為首的本土軟件廠商與國(guó)際管理軟件巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

    本土廠商在國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)用友、金蝶等廠商堅(jiān)定發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，使得本土廠商孕育出彎道超車的可能。截至2017年上半年，金蝶云服務(wù)收入的占比近27%，公司在云服務(wù)上積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)有助于其充分享受行業(yè)云化帶來(lái)的紅利。

    與此同時(shí)中國(guó)ERP市場(chǎng)容量增長(zhǎng)迅速，國(guó)內(nèi)（含服務(wù)，僅限大陸地區(qū)）通用型企業(yè)管理軟件市場(chǎng)規(guī)模2013年達(dá)到了563.3億元。2014年國(guó)內(nèi)（同上）通用型企業(yè)軟了軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了582.5億元，2015年約為597億元，2017年預(yù)計(jì)將達(dá)到650億元。

2017年十大ERP系統(tǒng)排名

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    雖然我國(guó)ERP企業(yè)總體的實(shí)施能力在滿足客戶要求方面仍有欠缺，但受益于國(guó)內(nèi)ERP業(yè)務(wù)的回暖和中小企業(yè)對(duì)于ERP 軟件的需求上升以及云服務(wù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)金蝶、用友等國(guó)內(nèi)ERP企業(yè)未來(lái)幾年業(yè)務(wù)的增速將持續(xù)恢復(fù)。

    2、工業(yè)軟件領(lǐng)域國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位

    中國(guó)工業(yè)信息化的起步晚于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，在工業(yè)軟件發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件提供商在產(chǎn)品技術(shù)、軟件穩(wěn)定性等方面落后于國(guó)際廠商成熟產(chǎn)品，因此技術(shù)復(fù)雜的高端領(lǐng)域幾乎被國(guó)際廠商壟斷。

工業(yè)軟件市場(chǎng)分類

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    研發(fā)設(shè)計(jì)類：

    研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件主要包括計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD：Computer Aided Design）、計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE：Computer Aided Engineering）、計(jì)算機(jī)輔助工藝過(guò)程設(shè)計(jì)（CAPP：Computer Aided Process Planning）、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM：Computer Aided Manufacturing）、產(chǎn)品全生命周期管理（PLM：Product Lifecycle Management）等，市場(chǎng)中外資企業(yè)占據(jù)著主導(dǎo)地位。

    CAD類軟件Autodesk憑借核心技術(shù)執(zhí)牛耳，國(guó)內(nèi)企業(yè)大多以跟隨為主；PLM類軟件國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)論影響力還是是成熟度與龍頭上皆尚有一定差距；EAD類軟件也存在外資企業(yè)壟斷的現(xiàn)象。

    運(yùn)營(yíng)管理類：

    運(yùn)營(yíng)管理類軟件包括企業(yè)資源計(jì)劃（ERP：Enterprise Resource Planning）、供應(yīng)鏈管理（SCM：Supply Chain Management）、客戶關(guān)系管理（CRM：Customer Relationship Management）、電子商務(wù)等。傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理類軟件市場(chǎng)中，包括FM、ERP、SCM、CRM等通用管理軟件領(lǐng)域中外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)格局逐漸固化。主流企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略中心，如SAP與Oracle等外商結(jié)合自身儲(chǔ)存業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展云服務(wù)，SaaS業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

    生產(chǎn)控制類：

    生產(chǎn)調(diào)度和過(guò)程控制類主要包括制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES：Manufacturing Execution System）、高級(jí)計(jì)劃排產(chǎn)系統(tǒng)（APS：Advanced Planning and Scheduling System）等。部分生產(chǎn)控制類軟件企業(yè)前身是大型流程型工業(yè)企業(yè)的信息化部門，初時(shí)帶有一定的行業(yè)特色，而后隨著企業(yè)發(fā)展演化至多元化，跨界發(fā)展成為趨勢(shì)。細(xì)分行業(yè)來(lái)看，電力、能源等行業(yè)仍由外商占領(lǐng)頭地位。

    隨著工業(yè)軟件市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)在加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，并積極開(kāi)拓中小企業(yè)市場(chǎng)，在工業(yè)軟件市場(chǎng)也逐漸占據(jù)一席之地。