2018年中國汽車智能座艙電子市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    （一） 座艙電子重新定義人機交互，是下一個汽車顛覆式創(chuàng)新點

    隨著人工智能和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來汽車發(fā)展方向也朝著時間更長、層次更深、頻率更高的人機交互方向發(fā)展，快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗。汽車人機交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛艙有望重新定義人機交互，逐漸成為人機交互的體驗核心。由于傳統(tǒng)汽車信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信息的過載帶來了人車交互的障礙。隨著汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂系統(tǒng)終端等將面臨著升級和集成，以全液晶儀表、 HUD、車載娛樂系統(tǒng)、后座娛樂為代表的座艙電子能帶來更加智能化和安全化的交互體驗，以及提供更加簡潔和高效的交互方式，有望成為汽車下一個顛覆式的創(chuàng)新點。

座艙電子有望成為下一個汽車顛覆式創(chuàng)新點

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    汽車座艙電子主要包括全液晶儀表、車載信息娛樂系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)模塊、抬頭顯示 HUD、流媒體后視鏡等，座艙電子是人車交互的中樞，代表著整車的智能化水平。座艙電子功能豐富，具備支持語音識別、手勢識別、 高清顯示、主動安全報警、實時導(dǎo)航、在線信息娛樂、緊急救援等功能和服務(wù)，而隨著更多新功能的加入， 座艙電子設(shè)備成本及復(fù)雜性也在不斷地增加。

汽車座艙電子系統(tǒng)主要構(gòu)成

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    智能座艙未來的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展， 座艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗的同時，也是智能駕駛、全車娛樂和人工智能的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車和 ADAS 的滲透率逐漸提升，新能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及 ADAS 狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應(yīng)對，無法實現(xiàn)有效的人機交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化，有望成為未來汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢，汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成為一個重要的智能硬件入口。 座艙電子產(chǎn)品對于終端消費者對于汽車質(zhì)量的判斷起到至關(guān)重要的作用。對于終端用戶來說，座艙電子產(chǎn)品比如全液晶儀表、 顯示屏、娛樂信息系統(tǒng)的使用體驗，很大程度上會影響到他們對汽車質(zhì)量本身的感知，也會影響到他們的購買決定。

新能源汽車液晶儀表功能信息更加豐富

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座艙電子成為消費者構(gòu)成因素之一

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    以車載信息娛樂系統(tǒng)為代表的中控平臺是座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈的核心。座艙電子的發(fā)展，是以中控平臺作為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、 HUD 及后座娛樂系統(tǒng)。座艙電子沿著軟硬件結(jié)合的路徑發(fā)展，可以實現(xiàn)多層次的信息處理操作和獨特的人機交互。展望未來，液晶儀表將成為人車交互的界面和入口，中控系統(tǒng)將是人機交互的核心驅(qū)動。相較于傳統(tǒng)中控平臺，座艙電子中控平臺融合了更多層次信息組合的處理操作和更多花樣的 HMI 交互體驗，有著更加廣闊的運用前景。座艙電子將開啟未來人機交互新模式，中控廠商的價值重新被重視。 是座艙電子信息交互的重要載體，基于車身總線系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，形成車載綜合信息處理系統(tǒng)。可提供導(dǎo)航定位、車體控制、無線通信、車內(nèi)娛樂和汽車移動互聯(lián)網(wǎng)等多種服務(wù)內(nèi)容。在座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈中，中控廠商憑借對硬件和軟件整合的產(chǎn)品優(yōu)勢和技術(shù)積累，已經(jīng)占據(jù)智能駕駛艙產(chǎn)業(yè)的制高點。

座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈以中控為核心

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    整車廠商、零部件企業(yè)以及跨界互聯(lián)網(wǎng)公司在座艙電子領(lǐng)域提前布局，市面上搭載有液晶儀表、車載信息娛樂系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)模塊等座艙電子產(chǎn)品的車型越來越多，汽車電子消費的持續(xù)升級要求座艙電子在此基礎(chǔ)上能夠獲取更多新技能，繼續(xù)提升人機交互體驗、車載信息娛樂體驗以及網(wǎng)絡(luò)信息安全等方面的能力。由此，座艙電子技術(shù)的未來趨勢開始顯現(xiàn)。

    （二） 液晶儀表是座艙電子下一個落地環(huán)節(jié)，正進入大眾化普及階段

    隨著新能源汽車和智能汽車逐漸走向大眾化普及階段，汽車將呈現(xiàn)更多的行車信息，傳統(tǒng)的儀表難以應(yīng)對指數(shù)級增長的車輛信息，以大量復(fù)雜多變信息承載和多樣化組合顯示為代表的液晶儀表正成為未來汽車交互的最佳選擇。隨著更多數(shù)字化內(nèi)容被引入到座艙內(nèi)，駕駛信息同樣正在從機械和混合式儀表轉(zhuǎn)變?yōu)榭膳渲玫娜珨?shù)字式顯示。同時，數(shù)字儀表深度圖像技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)三維立體效果，讓人有聲臨其境的體驗。傳統(tǒng)的機械式儀表盤通過小的步進電機對指針進行控制，只能提供車速、發(fā)動機轉(zhuǎn)速等有限的信息，且存在駕駛員誤讀的可能。而液晶儀表盤不僅具有更絢麗的顯示效果，還能夠提供更精確、更直觀的駕駛信息，有效地提升了行駛安全。隨著技術(shù)的進步，未來的液晶儀表盤有望集成包括導(dǎo)航、路況在內(nèi)的更多信息與功能，進一步提升駕駛的便利性與安全性。

傳統(tǒng)汽車儀表

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全數(shù)字化儀表

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    從需求端來看，隨著個性化消費和高端消費趨勢不斷加強，以智能化和科技感為代表的座艙電子越來越滿足消費者駕駛配置的需求。汽車從外觀到內(nèi)飾的升級換代，消費者的品味不斷提高，智能駕駛艙從運用于高端車逐漸走向大眾車型，成為提升汽車乘駕體驗的差異化亮點之一。現(xiàn)階段液晶儀表有望成為提升汽車消費者購買意愿的重要配置，且傾向于尺寸越大、功能顯示信息越全面。液晶儀表有望成為座艙電子首先落地環(huán)節(jié)， HUD、后座娛樂等順次先后落地。液晶儀表是未來汽車儀表的發(fā)展方向，作為座艙電子的重要組成部分， 液晶儀表已經(jīng)成為高檔車型的標(biāo)配， 奔馳、 奧迪、寶馬、路虎、雷克薩斯等高檔車型普遍使用液晶儀表。隨著技術(shù)的成熟和成本的不斷下降，液晶儀表開始在中端車滲透，有望進入大眾化普及階段。

液晶儀表已逐漸向中檔車型滲透

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    隨著消費者的追捧和成本的快速下沉，國內(nèi)自主車企也逐漸采用液晶儀表來替換傳統(tǒng)儀表，液晶儀表的大眾化趨勢進一步加強。吉利、長城、比亞迪、廣汽傳祺、上汽榮威、長安汽車、眾泰汽車等一大批新銳車企很多車型逐漸采用液晶儀表，以增強自身產(chǎn)品的吸引力。在 2017 年上海車展上，可以看到長城 VV7、吉利領(lǐng)克 01、蔚來 ES8、比亞迪秦 100、榮威 eRx5 等新車型都采用了液晶儀表。在 2018 年，更多的新車型和改款車型將采用液晶儀表，液晶儀表中低端滲透正在加速。

目前眾多國內(nèi)車型使用液晶儀表

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    外觀更加炫酷的全數(shù)字化顯示儀表是未來液晶儀表的發(fā)展趨勢，同時，液晶儀表也正朝著大尺寸方向發(fā)展，并逐步在未來新車型上運用。根據(jù) 2017 年上海車展統(tǒng)計 151 款主流汽車儀表的尺寸數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn) 2-4 寸數(shù)字屏的組合儀表是市場主流，占據(jù) 56%份額，其次是 10-12 寸的全液晶儀表，占有 31%的份額。 分品牌來看， 歐美企業(yè)尤其是豪華品牌領(lǐng)先使用大屏的儀表，自主品牌后來居上，主打性價比。此外，日韓企業(yè)在這方面比較保守。

17 年上海車展 151 款數(shù)字儀表尺寸分布

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17 年上海車展各品牌液晶儀表尺寸

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    從液晶儀表的產(chǎn)業(yè)鏈來看， 上游是儀表顯示屏和控制單元，中游為液晶儀表終端廠商，下游為汽車廠商。從行業(yè)的競爭格局來看，全球汽車儀表的競爭格局為集中，主要集中在日本、德國和美國巨頭企業(yè)，代表廠商包括大陸集團、日本精電、電裝、偉世通、馬瑞利、博世、矢崎等， 2016 年前五大廠商的市場占有率達到 80%。在國內(nèi)市場， 高端汽車儀表市場幾乎被中外合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)壟斷，國內(nèi)企業(yè)主要集中在商用車配套和中低端乘用車車型，主要代表廠商包括比亞迪、德賽西威、航盛電子、德科電子等，隨著國內(nèi)企業(yè)在液晶儀表的重視，內(nèi)資企業(yè)有望逐漸向上發(fā)力。

汽車儀表產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

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主要儀表廠商及對應(yīng)客戶

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    2016 年全球汽車儀表市場規(guī)模大約 77 億美元，比 2015 年增長 9%，預(yù)計到 2020 年汽車儀表市場規(guī)模達 95億美元。經(jīng)過多年發(fā)展，虛擬儀表已經(jīng)用屏幕取代了傳統(tǒng)的指針、數(shù)字等現(xiàn)有儀表盤上最具代表性的部分，其優(yōu)點是可以靈活定義儀器系統(tǒng)，以滿足不同的要求，并且功能更加強大，更容易跟網(wǎng)絡(luò)、外設(shè)及其他應(yīng)用相連接，有望成為數(shù)字化座艙的中樞節(jié)點。同時，虛擬儀表已經(jīng)從高端車型普及到平民車型，標(biāo)志著市場開始進入成熟期。

    （三） 座艙電子市場逐步開啟，未來成長空間巨大

    座艙電子從高端車型向中低端車型的滲透正在加速，并有希望在 2018 年進入大眾化普及階段。 目前智能座艙中全液晶儀表盤、 HUD 等功能的滲透率還比較低，正處于加速發(fā)展態(tài)勢。全液晶儀表目前主要集中在豪華車和新能源汽車中，滲透率在 5%左右，隨著新能源汽車的快速發(fā)展和傳統(tǒng)汽車的不斷向下滲透，預(yù)計 2020 年滲透率能達到20%。 而中控液晶屏因為結(jié)構(gòu)簡單，實用性強，因此滲透率最高，其前裝滲透率已經(jīng)達到 70%左右。

座艙電子各功能滲透率

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    雖然目前車載中控液晶屏的占比較高，但是具備導(dǎo)航功能的滲透率僅為 18%，市場空間較大。 車載導(dǎo)航一直是配置在高檔車型上的電子產(chǎn)品，近年來由于整車廠商采用了分級裝配的策略，同時車載信息娛樂系統(tǒng)的成本持續(xù)降低，消費者對導(dǎo)航產(chǎn)品的需求逐步增加，車載導(dǎo)航系統(tǒng)逐漸從高端化走向普及化。在汽車輕量化、舒適化、智能化和電動化趨勢的推動下， 我國前裝導(dǎo)航系統(tǒng)的滲透率也在快速增長。在前裝導(dǎo)航市場，我國出貨量從 2009 年的 50.3 萬臺增長到 2016 年的 501.8 萬臺。 2016 年我國汽車銷量為 2803 萬輛，前裝導(dǎo)航滲透率為 17.9%。在車載導(dǎo)航逐漸成為汽車標(biāo)準(zhǔn)配置的情況下，前裝市場的導(dǎo)航滲透率不斷提升。我國汽車導(dǎo)航整體裝配率仍處于較低水平，但絕對裝配量增長迅速。相比于日本、歐洲、北美車載導(dǎo)航市場，我國車載導(dǎo)航還有很大的增長空間。日本的車載導(dǎo)航市場始于 1992 年，新車中裝配車載導(dǎo)航儀的比例由 1992 年的0.4%提到 2009 年 66.6%，繼日本之后，歐洲市場于 1998 年啟動，而美國市場則于 2000 年啟動。 2009 年歐洲市場滲透率達到 15.6%，同期北美市場滲透率 14.1%。座艙電子以中控為核心，不斷向液晶儀表、 HUD、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈中，中控廠商憑借對硬件和軟件的整合的產(chǎn)品優(yōu)勢和技術(shù)積累，占據(jù)了座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈的制高點。和傳統(tǒng)中控平臺相比，座艙電子為中控平臺廠商提供了五倍向上價值空間。傳統(tǒng)中控平臺的功能較為簡單，主要包括汽車儀表盤、音響設(shè)備、安全裝置等，售價在 1500 元-2500 元左右。而智能駕駛艙提供更多車載信息和娛樂功能，相應(yīng)的大部分投入在前后座的顯示屏和數(shù)字儀表盤上，售價是傳統(tǒng)中控的數(shù)倍。未來隨著消費者用戶需求的增加，市場空間將進一步擴大。待座艙電子發(fā)展全面之后，中控平臺能夠整合更多的車載信息和承載更多的信息娛樂功能，功能的提升將進一步帶動硬件的創(chuàng)新，以及帶來更大的價值量。在硬件端，預(yù)計智能駕駛艙的售價是傳統(tǒng)中控平臺的 5-6 倍，而中控廠商的收入則至少蘊含著 5 倍向上彈性的空間。

座艙電子未來蘊含著廣闊的發(fā)展空間

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    座艙電子加速落地的背后，是新能源汽車和智能汽車共同推動。在新能源汽車和輔助駕駛應(yīng)用推廣的過程中，為了有效呈現(xiàn)海量信息，液晶儀表被越來越多的使用到新能源汽車中。與傳統(tǒng)汽車相比較，新能源汽車需要顯示剩余電量、當(dāng)前駕駛模式、能量回收情況等行車信息。輔助駕駛 ADAS 需要顯示全景攝像、巡航信息、偏離提示等信息，因此液晶儀表成為新能源汽車和智能汽車的剛需。新能源汽車的快速發(fā)展和 ADAS 的加速滲透為座艙電子發(fā)展提供了契機。 2017 年，我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量達到了 79.4 萬輛和 77.7 萬輛，同比增長分別為 53.8%和 53.3%。 預(yù)計 2020 年我國新能源汽車年產(chǎn)量可以達到 200萬輛， 滲透率有望超過 6%。在智能駕駛領(lǐng)域， 國家發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》征求意見稿，計劃到2020 年智能汽車新車比例達到 50%。

近幾年新能源汽車銷量以及滲透率預(yù)測

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近幾年 ADAS 滲透率預(yù)測

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    在新能源汽車和 ADAS 的催化下，我們預(yù)計 2020 年座艙電子中液晶儀表的滲透率有望達到 30%，考慮到液晶儀表技術(shù)的成熟和成本的下降，預(yù)計液晶儀表 2020 年的市場規(guī)模有望達到 271 億元，五年的復(fù)合增長率超過 40%。受益于座艙電子的快速發(fā)展，廣義中控的增長有望超過 20%。在過去傳統(tǒng)的中控行業(yè)中，相關(guān)廠商的成長受限于單一的中控產(chǎn)品，在座艙電子的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，中控屏作為信息交互的載體的重要性得到彰顯，處于座艙電子的核心地位。受益于座艙電子的推動，未來中控行業(yè)的復(fù)合增長率有望超過 20%，依托中控產(chǎn)品相關(guān)廠商的產(chǎn)品線有望進一步延伸。

座艙電子中液晶儀表及中控屏市場規(guī)模預(yù)計

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車智能座艙電子行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報告》