2018年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)【圖】

    我國(guó)新能源汽車純電動(dòng)銷量占比由2014年的60%逐步提升至2017年1-11月合計(jì)的83%。從2017年數(shù)據(jù)來(lái)看，除四季度各大整車廠商插電混動(dòng)搶裝（對(duì)2018年P(guān)HEV補(bǔ)貼下滑較大預(yù)期），純電動(dòng)車型銷量同比增速均高于插電混動(dòng)車型。銷量由年底高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換為全年增長(zhǎng)模式。15、16年銷量高增長(zhǎng)來(lái)自于應(yīng)對(duì)下一年補(bǔ)貼下調(diào)預(yù)期的搶裝，17年由于“雙積分”政策的探討與最終確定，全年呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但年底仍存在搶裝現(xiàn)象。

    15、16年銷量高增長(zhǎng)來(lái)自于應(yīng)對(duì)下一年補(bǔ)貼下調(diào)預(yù)期的搶裝，17年由于“雙積分”政策的探討與最終確定，全年呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但年底仍存在搶裝現(xiàn)象。

2015-2017年新能源汽車銷量（單位：萬(wàn)輛）

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2017年1-11月新能源汽車銷量及同比（單位：萬(wàn)輛）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    乘用車“雙積分”政策促進(jìn)新能源乘用車銷量增長(zhǎng)。2017年1-11月純電動(dòng)乘用車實(shí)現(xiàn)銷量36.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.49%，插電混動(dòng)乘用車實(shí)現(xiàn)銷量9.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.00%。專用車路權(quán)優(yōu)勢(shì)凸顯，物流車電動(dòng)化替代加速。純電動(dòng)物流車運(yùn)營(yíng)成本低、各地方開(kāi)放道路通行權(quán)促使純電動(dòng)物流車今年前十一個(gè)月同比銷量增長(zhǎng)138.31%?？蛙囀苋ツ牝_補(bǔ)（“有牌無(wú)車”、“有車無(wú)電”、“標(biāo)識(shí)不符”）、補(bǔ)貼延后影響，市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。

2017年1-11月新能源汽車各車型銷量對(duì)比（單位：萬(wàn)輛）

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    從2013-2017年的數(shù)據(jù)看，新能源乘用車整體市場(chǎng)逐漸走進(jìn)穩(wěn)定增長(zhǎng)模式。2017年以來(lái)，每月銷量均有所增長(zhǎng)。結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡，A00低端車型過(guò)于火爆。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月，今年我國(guó)純電動(dòng)A00車型銷量為24.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170%，占新能源乘用車市場(chǎng)的53.35%，不利我國(guó)電動(dòng)車國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

2017年1-11月新能源乘用車細(xì)分車型市場(chǎng)表現(xiàn)（單位：輛）

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2017年1-11月新能源乘用車銷量及同比（單位：輛）

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2017年1-11月新能源乘用車銷量及同比（單位：輛）

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    北上深純電動(dòng)、插混結(jié)構(gòu)完全不同，純電動(dòng)發(fā)展主線致北京新能源乘用車銷量超越上海。2017年1-10月交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)顯示，北京以銷售純電動(dòng)乘用車為主，上海插電混動(dòng)占比達(dá)76%，深圳純電動(dòng)、插混各半。北汽新能源市場(chǎng)份額提升顯著。2017年1-11月北汽新能源實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)乘用車銷量8.6萬(wàn)輛，去年全年銷量為4.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率從14.57%提升至18.79%，超越吉利汽車，僅次比亞迪。

2017年前10月十大城市新能源乘用車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)輛）

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2016年新能源乘用車企業(yè)銷量排名（單位：萬(wàn)輛）

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2017年1-11月新能源乘用車企業(yè)銷量排名（單位：萬(wàn)輛）

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    新能源客車行業(yè)集中度提升顯著。第一梯隊(duì)宇通客車、比亞迪合計(jì)市場(chǎng)占有率從去年的31%提升至今年前11個(gè)月的39%。受補(bǔ)貼延后發(fā)放影響，同比銷量下滑。2017年1-11月新能源客車實(shí)現(xiàn)銷量7萬(wàn)輛，同比下降26.68%。主要受補(bǔ)貼包袱影響，2016年新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼700億元，其中500億補(bǔ)貼來(lái)自客車，客車嚴(yán)重的補(bǔ)貼包袱使得指標(biāo)下降，車企短期內(nèi)拿不到補(bǔ)貼，生產(chǎn)、銷售積極性下降，但考慮到明年補(bǔ)貼繼續(xù)下降，年底11月、12月會(huì)有一定的沖量。

2016年新能源客車車企市場(chǎng)份額

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2017年1-11月新能源客車車企市場(chǎng)份額

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    新能源專用車進(jìn)入快速增量階段。2017年1-11月純電動(dòng)專用車產(chǎn)銷量分別為9.6萬(wàn)輛、6.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)290%、138%。專用車市場(chǎng)集中度下降，陜西通家成17年黑馬。由于各地路權(quán)政策對(duì)優(yōu)質(zhì)純電動(dòng)輕微型物流車開(kāi)放路權(quán)，新能源專用車領(lǐng)域17年進(jìn)入快速放量階段，各大車企加快布局，加大生產(chǎn)銷售力度，專用車市場(chǎng)進(jìn)入快速增量階段。東風(fēng)汽車雖然市場(chǎng)份額略有下降，但繼續(xù)領(lǐng)跑純電動(dòng)專用車市場(chǎng)，截至11月底，陜西通家市場(chǎng)占有率從16年的4%提升至今年的13%，成17年黑馬。

2017年1-11月專用車廠商市場(chǎng)份額

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    17年實(shí)際新能源汽車積分提升顯著。2017年前11個(gè)月新能源汽車積分總數(shù)達(dá)到131萬(wàn)分，同比增長(zhǎng)55%，積分比例達(dá)到6.2%，預(yù)計(jì)12月銷量繼續(xù)走好，17年全年積分比例將進(jìn)一步提升。積分排名前三的北汽、比亞迪、吉利合計(jì)積分68.1萬(wàn)分，占總積分的52%。上汽、東風(fēng)、廣汽、一汽積分壓力較大。上述車企傳統(tǒng)車銷量均超過(guò)150萬(wàn)輛，而積分比例分別為2.4%、1.3%、0.8%和0.2%，成為18年購(gòu)買新能源汽車積分的主力。

    預(yù)計(jì)2017年全年鋰電配套量突破32GWh。2017年1-11月動(dòng)力電池配套23.84GWh，同比增長(zhǎng)21.88%，其中純電動(dòng)乘用車10.41GWh，同比增長(zhǎng)53.99%；純電動(dòng)專用車4.02GWh，同比增長(zhǎng)193.43%?？紤]到各類車型12月份搶裝現(xiàn)象，預(yù)計(jì)12月份動(dòng)力電池配套量打8GWh，全年有望突破32GWh。

2017年1-11月各類車型動(dòng)力電池配套量及同比（單位：GWh）

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    三元電池配套占比提升顯著。2017年1-11月三元電池配套占比達(dá)52.71%（16年全年占比數(shù)據(jù)為24.03%），除了純電動(dòng)客車，三元電池在純電動(dòng)乘用車、純電動(dòng)專用車、插電混動(dòng)乘用車、插電混動(dòng)客車的配套均占據(jù)優(yōu)勢(shì)。