2018年中國(guó)在線票務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    一、線上化率達(dá)到近90%，在線票務(wù)平臺(tái)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈全面布局階段

    中國(guó)電影市場(chǎng)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)同期快速發(fā)展造就了在線票務(wù)平臺(tái)高速成長(zhǎng)，形成了中國(guó)電影市場(chǎng)較海外更為發(fā)達(dá)的線上渠道，線上化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。我國(guó)居民電影消費(fèi)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用習(xí)慣同時(shí)期養(yǎng)成，催生電影在線票務(wù)的產(chǎn)生以及快速發(fā)展。2010~2015年，中國(guó)電影市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，票房由101億增長(zhǎng)到440億，年均復(fù)合增速達(dá)到34.22%；銀幕數(shù)由6256 塊增長(zhǎng)到31627塊，年均復(fù)合增速為38.28%。其次，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口高速增長(zhǎng)，2010~2015 年，手機(jī)網(wǎng)民數(shù)由3.03億增長(zhǎng)到6.2億，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，占我國(guó)總?cè)丝诮咏?0%。

    目前，電影票務(wù)線上化率接近90%，兩強(qiáng)格局穩(wěn)定，在線票務(wù)平臺(tái)已進(jìn)入向電影產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合的全面發(fā)展階段。在線票務(wù)從2010年線上團(tuán)購(gòu)開始， 經(jīng)歷“培育期”（2010~2013）、“成長(zhǎng)期”（2013~2015）、“整合期”（2015~2017），伴隨 2017年貓眼微影和淘票票兩強(qiáng)格局形成，行業(yè)也進(jìn)入全面發(fā)展期。電影票務(wù)線上化率從2010 年到 2015 年實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，由 2.1%增長(zhǎng)到 72.07%；2017 年，線上化率達(dá)到 86.03%，預(yù)計(jì)線上化率將達(dá)到 90%以上。2017 年Q3，貓眼微影、淘票票兩大平臺(tái)市占率分別為52.5%和34.4% ，“得用戶者得天下”兩大平臺(tái)強(qiáng)大的用戶流量以及大數(shù)據(jù)的價(jià)值，使得在線票務(wù)平臺(tái)已經(jīng)不只是“買票的網(wǎng)站”，其向上游制作發(fā)行、下游院線影院以及橫向拓展衍生品、其他票務(wù)等已經(jīng)成為確定性的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于電影產(chǎn)業(yè)鏈和文化娛樂(lè)消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)生巨大的影響力。

2003-2017年國(guó)內(nèi)電影票房及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)在線票務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

2005-2017國(guó)內(nèi)銀幕數(shù)及增速

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2007-2017年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例

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在線票務(wù)平臺(tái)發(fā)展歷程

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    1、成長(zhǎng)期（2013~2015）：票補(bǔ)培育市場(chǎng)，“燒錢”爭(zhēng)搶用戶行業(yè)第一輪洗牌

    票補(bǔ)模式培育用戶，線上化率迅速提升；加快行業(yè)洗牌中小平臺(tái)退出角逐，“BAT+M”四分天下。隨著貓眼電影、淘寶電影和微影時(shí)代等在線票務(wù)平臺(tái)相繼成立，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加白熱化，這一階段各平臺(tái)的發(fā)展重心也從拓展院線合作轉(zhuǎn)向吸引用戶。BAT 等互聯(lián)網(wǎng)巨頭以自身資金優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)為依托，以“燒錢”補(bǔ)貼電影票為手段，迅速瓜分在線票務(wù)市場(chǎng)，并加速行業(yè)洗牌。從“9.9元低價(jià)票”到“APP首單立減”，從“新用戶一元專享”到“一毛錢看電影”，通過(guò)燒錢補(bǔ)貼的方式吸引用戶，在搶占市場(chǎng)份額的同時(shí)，也培育了用戶的消費(fèi)習(xí)慣，電影票務(wù)上線化率由2013年的22.32%迅速提升至72.07%。

購(gòu)票用戶最關(guān)注的因素

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2013-2018E在線票務(wù)平臺(tái)用戶規(guī)模

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2016H1在線票務(wù)市場(chǎng)格局

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    2、產(chǎn)業(yè)整合期（2015~2017）：雙寡頭格局形成，開始上下游滲透電影產(chǎn)業(yè)鏈

    行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍在，四分天下變雙寡頭格局。從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，2015 起四家平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)格局仍然激烈，按照互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一般定律，細(xì)分平臺(tái)領(lǐng)域難以容納多家共存。2016 年，光線傳媒入股貓眼，背靠資金和資源的四家平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，票補(bǔ)燒錢的模式依然延續(xù)。2017 年，貓眼和淘票票的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，2017Q3 兩個(gè)平臺(tái)在電影 APP 領(lǐng)域的用戶滲透率都在 45%左右。2017 年 9 月，微影時(shí)代并入貓眼，包括娛票兒 APP、格瓦拉生活 APP 及在線票務(wù)、演出的相關(guān)資產(chǎn)和多個(gè)獨(dú)家票務(wù)入口等資產(chǎn)。行業(yè)整合基本完成，在線票務(wù)市場(chǎng)貓眼微影、淘票票兩家寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局基本形成，行業(yè)進(jìn)入更加良性的競(jìng)爭(zhēng)階段。

2017Q3主要電影票APP活躍用戶數(shù)

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2017Q3主要電影票APP用戶滲透率

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    二、“雙寡頭”格局成型，依托各自強(qiáng)大股東背景差異競(jìng)爭(zhēng)、長(zhǎng)期共存

    行業(yè)整合完成，電影在線票務(wù)平臺(tái)邁進(jìn)“雙巨頭”時(shí)代。隨著微影時(shí)代并入貓眼電影，在線票務(wù)市場(chǎng)貓眼微影、淘票票兩家寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局基本形成，2017Q3 貓眼微影、淘票票的市占率分別為 52.50%、34.44%。貓眼微影目前已經(jīng)進(jìn)入盈利階段，而作為市占率較低的淘票票還在持續(xù)投入中；兩家平臺(tái)背后的股東都將其定位為電影產(chǎn)業(yè)鏈的重要布局，兩強(qiáng)格局將持續(xù)。兩家寡頭依靠股東強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)和流量入口在內(nèi)容制作、電影宣發(fā)、影院服務(wù)、衍生品等方面展開差異化競(jìng)爭(zhēng)，力求挖掘全新盈利模式；由單純的票務(wù)平臺(tái)公司向電影產(chǎn)業(yè)鏈全面布局。

2017Q3電影票務(wù)銷售渠道占比

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2017Q3 在線票務(wù)平臺(tái)格局

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