2018年中國(guó)塔吊租賃行業(yè)集中度及發(fā)展前景分析【圖】

    一、下游需求景氣度保持穩(wěn)定，行業(yè)總體向好

    塔吊租賃下游為建筑行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域包括房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要有房屋建筑工程、電力工程、市政公用工程、鐵路市政公用工程、鐵路等建筑施工行業(yè)，與經(jīng)濟(jì)周期的變化關(guān)系密切，很大程度上依賴于國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況及國(guó)家固定資產(chǎn)投資規(guī)模，特別是基礎(chǔ)設(shè)施、城市化進(jìn)程及房地產(chǎn)發(fā)展等因素。

塔吊租賃產(chǎn)業(yè)鏈上下游

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)塔吊市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    整體來(lái)看，宏觀經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)向好，行業(yè)需求有支撐。

    A、房地產(chǎn)類固定資產(chǎn)投資：受調(diào)控政策影響，但仍保持正的增長(zhǎng)。自2016 以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)在政策上出現(xiàn)嚴(yán)格調(diào)控，多地密集出臺(tái)限貸和限購(gòu)政策，以控制持續(xù)上漲的房?jī)r(jià)。調(diào)控政策出臺(tái)以來(lái)，房?jī)r(jià)有所抑制，但房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資完成額和新開(kāi)工面積新開(kāi)工面積整體保持平穩(wěn)運(yùn)行，截止到2017年12月，房地產(chǎn)累計(jì)投資10.98萬(wàn)億，同比增長(zhǎng) 7.0%，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積為 17.31 億平方米，同比增長(zhǎng) 13.91%。

房地產(chǎn)新開(kāi)工面積情況

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房地產(chǎn)投資情況

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    B、基建類固定資產(chǎn)投資：保持高位運(yùn)行。近幾年，基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速明顯高于固定資產(chǎn)投資完成額和房地產(chǎn)業(yè)投資?；ㄍ顿Y保持較高速增長(zhǎng)，截止到 2017 年 12 月，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)投資 17.87 萬(wàn)億，同比增長(zhǎng) 7.0%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占固定資產(chǎn)投資完成額比重不斷加大。

我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)類固定資產(chǎn)投資

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    二、裝配式建筑興起，極大拓展行業(yè)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)空間

    我國(guó)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年全國(guó)新建裝配式建筑面積為7260 萬(wàn)平方米，占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例為 2.7%。2016 年全國(guó)新建裝配式建筑面積為1.14億平方米，占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例為4.9%，比2015年同比增長(zhǎng)57%。2017 年 1～10 月，全國(guó)已落實(shí)新建裝配式建筑項(xiàng)目約 1.27 億平方米，已經(jīng)超過(guò) 2016年全年新建裝配式建筑面積。按照政策要求，2016 年到 2020 年裝配式建筑占比年均需提高 2.52%。

新建裝配式建筑占比及未來(lái)目標(biāo)

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    三、周期洗禮，行業(yè)集中度趨于提升

    塔吊租賃企業(yè)數(shù)量有大幅下降。經(jīng)歷這一輪周期調(diào)整，大量小型塔吊租賃企業(yè)自然出清。據(jù)調(diào)研了解，2014 年以前塔吊租賃企業(yè)數(shù)量仍約有至少1.2萬(wàn)家，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量只剩下約7000多家。

塔吊租賃企業(yè)數(shù)量變化

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    四、裝配式建筑快速發(fā)展，帶動(dòng)行業(yè)設(shè)備迭代問(wèn)題

    從海外以及上海等領(lǐng)先地區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，未來(lái)隨著裝配式建筑預(yù)制率及預(yù)制構(gòu)件集成度不斷提高，行業(yè)對(duì)塔吊設(shè)備噸位數(shù)的需求會(huì)逐步“從小到大”迭代。據(jù)調(diào)研了解，國(guó)內(nèi)主流的裝配式建筑塔吊噸位數(shù)為 100-300 噸米，上海作為國(guó)內(nèi)裝配式建筑發(fā)展最快的地區(qū)，其塔吊噸位數(shù)已經(jīng)發(fā)展到 350 噸米左右，而目前新加坡主流的塔吊噸位數(shù)在 400-600 噸米，且有往 600-1000 噸米發(fā)展的趨勢(shì)。從國(guó)內(nèi)發(fā)展領(lǐng)先地區(qū)以及國(guó)外成熟產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，未來(lái)隨著裝配式建筑比例塔吊噸位數(shù)向中大型發(fā)展是趨勢(shì)。

裝配式建筑塔吊發(fā)展趨勢(shì)

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