智研精品報(bào)告

2018年中國5G行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

5G 陽芬 2018-04-09 05:51 來源：智研咨詢

一、2018年5G萬億市場開啟

5G是移動寬帶技術(shù)發(fā)展的里程碑。區(qū)別于2G/3G/4G，5G不僅是移動通信技術(shù)的順序提升，而是多種無線接入技術(shù)演進(jìn)集成后解決方案的總稱。5G技術(shù)旨在實(shí)現(xiàn)以下幾大目標(biāo):1）1000x的容量提升；2）1000億+的連接支持；3）10GB/s 的速度；4）1ms 以下的延遲?；谏鲜鎏匦裕瑖H電信聯(lián)盟ITU在 2015 年定義了5G三大主要應(yīng)用場景：增強(qiáng)型移動寬帶（eMBB）、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)（mMTC）及低時(shí)延高可靠通信（uRLLC）。其中，eMBB主要追求人與人的極致通信體驗(yàn)，對應(yīng)于3D/超高清視頻等大流量移動寬帶業(yè)務(wù)；mMTC主要體現(xiàn)物與物的通信需求，應(yīng)用于智慧城市、智能家居、可穿戴設(shè)備等以傳感和數(shù)據(jù)采集為目標(biāo)的場景；uRLLC 面向如自動駕駛、移動醫(yī)療等對時(shí)延和可靠性要求極高的應(yīng)用。

5G技術(shù)特性和應(yīng)用場景概覽

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018將成5G元年。從各國5G推進(jìn)計(jì)劃來看，5G有望于2020年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)商業(yè)化。而隨著韓國計(jì)劃率先在 2018年2月平昌冬季奧運(yùn)展示5G技術(shù)，2018 將成為 5G從標(biāo)準(zhǔn)化走向預(yù)商用化的元年。

全球5G推進(jìn)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

5G漸行漸近，隨之將開啟萬億級市場大門。按2020年 5G 正式商用算起，預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動約 4840億元的直接產(chǎn)出和 1.2 萬億元的間接產(chǎn)出，到 2030 年 5G 帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到 6.3萬億和 10.6 萬億元，兩者年均復(fù)合增速分別為 29%和 24%。從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看，在5G商用初期，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來的設(shè)備制造商收入將成為 5G 直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來源，預(yù)計(jì)2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的94%。

5G未來經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（萬億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國領(lǐng)跑5G。在世界范圍內(nèi)中國屬于5G的領(lǐng)跑者，自2013年成立“IMT-2020推進(jìn)組”以來，國內(nèi) 5G 持續(xù)快速推進(jìn)，目前在懷柔建成了全球最大的 5G 試驗(yàn)網(wǎng)，而華為的多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)已被采納為5G國際核心標(biāo)準(zhǔn)。從國內(nèi)三大運(yùn)營商來看：中國移動今年將在 4~5 個(gè)城市開展外場試驗(yàn)，2020年實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用；中國聯(lián)通計(jì)劃 2018年在 5 到 6 個(gè)城市進(jìn)行 5G 系統(tǒng)組網(wǎng)驗(yàn)證，預(yù)計(jì)在2020年進(jìn)行大規(guī)模的面向商用的5G網(wǎng)絡(luò)部署；中國電信在 2016 年掛牌了5G開放實(shí)驗(yàn)室，此外申請了5G相關(guān)發(fā)明專利59 項(xiàng)，并計(jì)劃在 2019 年建成若干規(guī)模預(yù)商用網(wǎng)。結(jié)合工信部部署和各運(yùn)營商積極布局的狀況來看，在 2018 年國內(nèi)有望展開 5G 網(wǎng)絡(luò)的基站建設(shè)。

國內(nèi)三大運(yùn)營積極推進(jìn)5G建設(shè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

海量小基站成5G趨勢?；?G技術(shù)特性，未來移動通信將不再依賴大型基站的布建架構(gòu)，大量的小型基站將成為新的趨勢，用以覆蓋大基站無法觸及的末梢通信。據(jù)預(yù)測，5G 時(shí)代基站數(shù)量將是4G基站的2~3倍。

5G基站建設(shè)規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、5G拉動光纖需求，陶瓷插芯價(jià)穩(wěn)量增

光纖陶瓷插芯和套筒主要應(yīng)用于光纖連接器。光纖連接器是光纖與光纖之間進(jìn)行可拆卸（活動）連接的器件，光纖連接器影響著光傳輸系統(tǒng)的可靠性和各項(xiàng)性能。光纖連接器對光纖陶瓷插芯及套筒的個(gè)數(shù)需求在 10 億以上，占據(jù)陶瓷插芯市場比例較大。光纖連接器的主要客戶為三大運(yùn)營商和數(shù)據(jù)中心。

光纖陶瓷插芯下游應(yīng)用

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球光纖陶瓷插芯市場持續(xù)增長。在如今網(wǎng)絡(luò)直播、虛擬現(xiàn)實(shí)、4K 視頻逐漸普及的大環(huán)境下，用戶對于新時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)要求也相應(yīng)提高，一個(gè)帶寬更高、時(shí)延更低、覆蓋更廣的網(wǎng)絡(luò)已必不可少。隨著通信運(yùn)營商們加速無線和固網(wǎng)寬帶的建設(shè)，光纖陶瓷插芯市場也將受到積極影響。據(jù)預(yù)測，至 2018 年全球光纖連接器用陶瓷插芯的市場規(guī)模將由 2013 年的 2.93 億美元增長至 4.3 億美元，年復(fù)合增速為 8%。

全球光纖陶瓷插芯銷量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球光纖陶瓷插芯銷售額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

另一方面，4G建設(shè)未竟全功。盡管全球4G網(wǎng)絡(luò)已具備較大的規(guī)模，然而相比于歐美發(fā)達(dá)國家，我國4G建設(shè)起步較晚，至 2016 年，4G 用戶數(shù)呈快速增長，全年新增 3.4 億戶，總數(shù)達(dá)到7.7億戶。與此同時(shí)，基礎(chǔ)電信企業(yè)加速移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，根據(jù)三大運(yùn)營商規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2017-2018年間將再新增4G基站87萬座。

移動寬帶用戶數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)三大運(yùn)營商4G基站數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

固網(wǎng)寬帶用戶穩(wěn)步增長，光纖接入趨勢已成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2017第一季度，全球?qū)拵Ц采w用戶為 8.75億，環(huán)比和同比增長分別為 2.63%和 7.67%，其中中國用戶成為了增長的主力軍，增長用戶 7600 萬。從連接方式看，光纖接入用戶數(shù)量增加 40%，而銅纜接入下降 16.4%，逐漸被光纖替代。

全球?qū)拵в脩魯?shù)增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球?qū)拵Ц鹘尤敕绞接脩粼鏊?br />

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)光纖寬帶建設(shè)加速前進(jìn)。從國內(nèi)來看，三大運(yùn)營商響應(yīng)“寬帶中國”的戰(zhàn)略方針，迅速推進(jìn)光纖化進(jìn)程。數(shù)據(jù)顯示，2016 年三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增 3774 萬戶，總數(shù)達(dá)到2.97億戶。光纖接入用戶總數(shù)達(dá)2.28億戶，占寬帶用戶總數(shù)的75.6%。

國內(nèi)寬帶各接入方式用戶占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

應(yīng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)需求，IDC規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。作為數(shù)據(jù)存儲中心的物理承載實(shí)體，IDC 的規(guī)模也隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)而不斷壯大，據(jù)最新數(shù)據(jù)，2017年全球范圍內(nèi)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心已超過390個(gè)，同比增長 30%。數(shù)據(jù)中心的建設(shè)也對光通信器件產(chǎn)生了顯著的需求，成為推動光通信器件市場的重要力量。

全球IDC市場規(guī)模