2017年中國(guó)稻米行業(yè)產(chǎn)銷量及價(jià)格走勢(shì)分析【圖】

    一、內(nèi)外因素疊加，稻谷庫(kù)存高企

    2008 年以來(lái)，最低收購(gòu)價(jià)政策進(jìn)入主要運(yùn)用階段。根據(jù)測(cè)算，2009-2017年我國(guó)稻谷的庫(kù)存消費(fèi)比從24.9%持續(xù)上升至106.8%，上升逾80個(gè)百分點(diǎn)。

    稻谷庫(kù)存高企是國(guó)內(nèi)外因素綜合作用的結(jié)果。從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)來(lái)看，最低收購(gòu)價(jià)政策對(duì)市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制具有一定替代性，導(dǎo)致稻谷供需失衡的局面非但難以扭轉(zhuǎn)反而愈演愈烈，庫(kù)存不斷積累。從進(jìn)口來(lái)看，最低收購(gòu)價(jià)政策還導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外稻谷價(jià)格倒掛，低價(jià)進(jìn)口稻谷對(duì)庫(kù)存壓力的形成也有助推作用。

1993-2017年我國(guó)稻谷期末庫(kù)存和年末庫(kù)存消費(fèi)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)稻米市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    最低收購(gòu)價(jià)政策導(dǎo)致國(guó)內(nèi)稻谷供需失衡是庫(kù)存高企的主要根源。近年來(lái)隨著我國(guó)居民收入水平的增加，食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，大米消費(fèi)量小幅下降。2008年以來(lái)，我國(guó)稻谷國(guó)內(nèi)消費(fèi)量在1.8-1.9億噸之間上下波動(dòng)。

    2008-2014年，我國(guó)連續(xù)7年全面提高水稻最低收購(gòu)價(jià)。這一政策的價(jià)格托底效應(yīng)導(dǎo)致市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制難以發(fā)揮作用，稻谷種植面積連年增長(zhǎng)使得供大于求的局面呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。2014-2017年，供需失衡矛盾尤為突出，年均產(chǎn)量比消費(fèi)量多出2000萬(wàn)噸左右。

1993-2017年我國(guó)稻谷產(chǎn)量和國(guó)內(nèi)消費(fèi)量（億噸）

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    低價(jià)進(jìn)口稻谷對(duì)庫(kù)存壓力的形成具有助推作用。2011年，進(jìn)口稻米的價(jià)格經(jīng)歷了直線下滑，之后一直在3元/千克附近的位臵上下震蕩。與此同時(shí)，在最低收購(gòu)價(jià)的托底作用下，大米價(jià)格穩(wěn)步上升，國(guó)內(nèi)外稻米價(jià)格出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。2017年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi) 50個(gè)城市大米平均價(jià)約為6.4元/公斤，是進(jìn)口稻米價(jià)格的2倍左右。

    由于從國(guó)外進(jìn)口的稻米價(jià)格低廉且品質(zhì)較好，我國(guó)稻米進(jìn)口量從2010年的100萬(wàn)噸左右上升至2016年的564.3萬(wàn)噸，上升幅度可達(dá)4.6倍；在稻米總供給量中的占比也由不到0.5%上升至將近2%。盡管稻米進(jìn)口量占比較小，但低價(jià)進(jìn)口稻谷對(duì)于本已高企的庫(kù)存無(wú)異于雪上加霜，構(gòu)成了倒逼最低收購(gòu)價(jià)政策作出調(diào)整的一項(xiàng)重要因素。

2009-2017年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)大米和進(jìn)口稻米價(jià)格（元/ 千克）

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1993-2017年大米進(jìn)口量與占比

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    二、消費(fèi)升級(jí)，稻米供需面臨結(jié)構(gòu)性困境

    2017年10月份召開的黨的十九大會(huì)議指出，“我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”。新的社會(huì)主要矛盾不再?gòu)?qiáng)調(diào)“人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需要同落后的社會(huì)生產(chǎn)之間的矛盾”，表明在我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和居民收入水平大幅躍升以及由此帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)時(shí)代背景下，重視供給數(shù)量逐漸向強(qiáng)調(diào)供給質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

2000-2016年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與同比增速

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2000-2017年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額與同比增速

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    2015年底提出的農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與我國(guó)社會(huì)主要矛盾的轉(zhuǎn)變是相契合的。具體到稻米領(lǐng)域，在最低收購(gòu)價(jià)政策的影響下，稻米供需面臨較為單一的產(chǎn)品供給無(wú)法滿足多元化消費(fèi)需求的結(jié)構(gòu)性困境。消費(fèi)升級(jí)是倒逼最低收購(gòu)價(jià)政策作出調(diào)整的重要因素。

    稻米消費(fèi)方面，隨著民眾生活水平的提高，優(yōu)質(zhì)稻米的需求提升。近年來(lái)，優(yōu)質(zhì)稻米和普通稻米的價(jià)差顯著擴(kuò)大。2017年，特定晚粳米的市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格比普通粳米高出7%左右，優(yōu)質(zhì)晚秈米的價(jià)格則比國(guó)標(biāo)一級(jí)晚秈米高出20%左右。

不同品質(zhì)粳米批發(fā)價(jià)格（元/噸）

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不同品質(zhì)晚秈米批發(fā)價(jià)格（元/噸）

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    三、跟隨玉米供給側(cè)改革，避免稻谷種植面積過(guò)快增長(zhǎng)

    2015年，我國(guó)首次下調(diào)玉米補(bǔ)貼價(jià)格；2016年，我國(guó)取消玉米補(bǔ)貼價(jià)格和臨儲(chǔ)制度。在供給側(cè)改革影響下，玉米種植面積迅速調(diào)減。2017年，我國(guó)玉米種植面積為 5.32億畝，與 2015年相比累計(jì)調(diào)減逾4000萬(wàn)畝。

    2015年以來(lái)，稻谷和玉米的比較收益差距迅速擴(kuò)大。2015-2016年，玉米種植面臨嚴(yán)重虧損，水稻種植的每畝凈利潤(rùn)則比玉米分別高出 310 元、442元。由于我國(guó)玉米和水稻的主要種植區(qū)域多有重合，認(rèn)為最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)可以避免水稻對(duì)玉米種植產(chǎn)生過(guò)多的擠出效應(yīng)，從而避免稻谷種植面積過(guò)快增長(zhǎng)。

2000-2017年玉米播種面積與同比

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2002-2016年稻谷和玉米每畝凈利潤(rùn)（元/畝）

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