2018年中國(guó)水稻種植面積及水稻類型分析【圖】

    一、水稻整體種植面積下降，不同水稻類型將加速分化

    1、水稻整體播種面積將下降

    2017年，我國(guó)稻谷和小麥的種植面積分別為 4.53億畝、3.6億畝，合計(jì)為 8.13億畝，2018 年留給稻谷和小麥兩大口糧作物的面積調(diào)減空間合計(jì)為1300萬畝左右。2016年10月，我國(guó)首次全面下調(diào)小麥最低收購(gòu)價(jià)，2017 年小麥種植面積調(diào)減大約300萬畝。如果 2018 年小麥調(diào)減面積仍為300萬畝左右，預(yù)計(jì)稻谷的調(diào)減面積將會(huì)穩(wěn)定在1000萬畝左右。

2006-2017年小麥最低收購(gòu)價(jià)（元/50公斤）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)水稻行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

1993-2017年小麥播種面積

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    2、不同水稻類型種植面積分化加速

    近年來，我國(guó)稻谷的托市收購(gòu)量維持在3000萬噸以上。按不同水稻類型來看，早秈稻托市收購(gòu)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2016 年為257萬噸，占比為 7.8%；中晚秈稻的收購(gòu)量保持在 1000 萬噸左右；粳稻托市收購(gòu)量逐年增多，2016 年為 2014 萬噸，占比已超過60%。結(jié)合數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)目前的稻谷存量庫(kù)存中，粳稻占比約為 50%左右，去庫(kù)存壓力較大。

2014-2016年我國(guó)不同水稻類型托市收購(gòu)量（萬噸）

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    今年?yáng)|北地區(qū)將重點(diǎn)壓減寒地低產(chǎn)區(qū)粳稻面積，長(zhǎng)江流域重點(diǎn)壓減雙季稻產(chǎn)區(qū)秈稻面積。受三類水稻最低收購(gòu)價(jià)進(jìn)一步下調(diào)影響，認(rèn)為不同水稻類型的種植面積將加速分化，其中早秈稻和粳稻的種植面積及占比將下降，中晚秈稻的種植面積及占比將有所提升。根據(jù)測(cè)算，2018年早秈稻和粳稻的種植面積將分別調(diào)減800萬畝、500萬畝，中晚秈稻種植面積將增加300萬畝左右。

2004年以來我國(guó)三種水稻類型種植面積占比測(cè)算（%）

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    早秈稻種植面積將持續(xù)性下降。最低價(jià)收購(gòu)政策對(duì)早稻種植面積的影響歷來十分明顯，2004 年以來，由于這一政策的托底作用，早秈稻種植面積占比下滑趨勢(shì)幾乎停滯。

    2015年，早秈稻最低收購(gòu)價(jià)未作調(diào)整，由于種植成本較上年略升，每畝凈利潤(rùn)由57.7元下降至50元左右，種植面積調(diào)減121萬畝。2016年，早秈稻最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)2分/斤，每畝凈利潤(rùn)下滑至1.9元，種植面積調(diào)減143萬畝。2017年，該稻種的最低收購(gòu)價(jià)繼續(xù)下調(diào)3分/斤，種植面積調(diào)減235萬畝。今年早秈稻最低收購(gòu)價(jià)將下調(diào) 0.1元/斤，農(nóng)戶種植早秈稻將嚴(yán)重虧損，預(yù)計(jì)種植面積調(diào)減800萬畝左右。從近幾年的情況看，該稻種已經(jīng)重啟種植面積持續(xù)性下降趨勢(shì)。

2004-2016年早秈稻最低收購(gòu)價(jià)和每畝凈利潤(rùn)

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    粳稻種植面積整體下降，優(yōu)質(zhì)粳稻占比或上升。在三類稻谷的最低收購(gòu)價(jià)中，粳稻的成本加成率明顯高于早秈稻和中晚秈稻，導(dǎo)致粳稻種植面積上升速度較快。自2004年開始實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策以來，粳稻種植面積的年平均同比增速高于整體稻谷約3個(gè)百分點(diǎn)。

2002-2016年稻谷整體和粳稻種植面積年同比增速（%）

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    粳稻種植面積和產(chǎn)量的過快上升導(dǎo)致供需失衡和庫(kù)存壓力加重，測(cè)算目前粳稻存量庫(kù)存約占全部稻谷庫(kù)存的 50%左右，粳稻去庫(kù)存是今年最低收購(gòu)價(jià)政策調(diào)整的一項(xiàng)重要任務(wù)。2018 年粳稻最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)幅度較大，相比2017年的 1.5 元/斤下調(diào)0.2元。

    在比較收益的驅(qū)動(dòng)下，認(rèn)為粳稻種植面積調(diào)整面臨以下三大趨勢(shì)：首先，由于粳稻種植收益遠(yuǎn)高于秈稻，預(yù)計(jì)“粳改秈”的比例極小。其次，粳稻種植收益下降將使得部分種植面積讓渡給蔬菜等相對(duì)收益更高的農(nóng)作物，導(dǎo)致粳稻整體種植面積調(diào)減。預(yù)計(jì)2018年粳稻種植面積調(diào)減約 500 萬畝。最后，由于優(yōu)質(zhì)粳稻米的市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)高于普通粳稻米，最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)將進(jìn)一步提升優(yōu)質(zhì)粳稻品種的比較收益，進(jìn)而引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，優(yōu)質(zhì)粳稻的種植面積占比將上升。

2004-2016年幾種主要農(nóng)作物每畝凈利潤(rùn)（元/畝）

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不同品質(zhì)粳米批發(fā)價(jià)格（元/噸）

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    在2018年水稻總面積調(diào)減1000萬畝的假設(shè)下，認(rèn)為中晚秈稻種植占比提升將沖銷水稻總體種植面積下降的負(fù)面影響。如果保持早秈稻和粳稻分別調(diào)減 800萬畝、500萬畝的假設(shè)不變，這一稻種的種植面積將增加 300萬畝左右。

單季稻和雙季稻每畝凈利潤(rùn)（元/ 畝）

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