2018年中國(guó)卷煙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    一、下游控?zé)熑遮厙?yán)格，卷煙結(jié)構(gòu)調(diào)整

    我國(guó)煙民數(shù)量世界第一，煙草稅利是財(cái)政重要來(lái)源。根據(jù)中國(guó)疾病預(yù)防控制中心發(fā)布的《2015年中國(guó)成人煙草調(diào)查報(bào)告》，中國(guó)人群吸煙率與五年前相比沒(méi)有顯著變化，為27.7%，其中男性吸煙率為52.1%，女性為2.7%。據(jù)此計(jì)算，中國(guó)現(xiàn)在的吸煙人數(shù)已達(dá)到3.16億。3億多煙民每年的卷煙消費(fèi)量為5000萬(wàn)箱左右，占全球總量的44%。多年以來(lái)在中國(guó)各行業(yè)中，煙草行業(yè)納稅都是第一位，在財(cái)政收入中的比值多年以來(lái)穩(wěn)定在7%以上。2017年中國(guó)煙草實(shí)現(xiàn)稅利總額11145.1億元。

    控?zé)熣咄苿?dòng)卷煙結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著我國(guó)控?zé)熉募s的日趨嚴(yán)格，全國(guó)卷煙總產(chǎn)量有所下滑。同時(shí)，價(jià)格杠桿和稅收政策作為有效的控?zé)熓侄我脖贿\(yùn)用于實(shí)踐。從2006年《煙草控制框架公約》在中國(guó)生效至2015年，我國(guó)每條卷煙稅費(fèi)由21.9元增加到82.5元，零售價(jià)格由50.8元提高到125.7元；另一方面，卷煙檔次結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，2017年初一、二類(lèi)煙占比分別為30%和15%，相較于2014年各上升了3個(gè)百分點(diǎn)，使得卷煙單箱平均價(jià)格持續(xù)穩(wěn)步上升，2017年卷煙單箱均價(jià)突破3萬(wàn)元，達(dá)到30288元。卷煙價(jià)格的上升在一定程度上抵消了卷煙銷(xiāo)量下滑所造成的影響，使得卷煙收入依舊保持增長(zhǎng)。

全國(guó)卷煙產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

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2010-2017年全國(guó)卷煙單箱均價(jià)增長(zhǎng)情況（元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)卷煙制造行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    新品規(guī)格不斷增加，“細(xì)中短爆”表現(xiàn)搶眼。受控?zé)熯\(yùn)動(dòng)開(kāi)展、新一代年輕人成為煙草消費(fèi)群體，卷煙市場(chǎng)出現(xiàn)健康消費(fèi)、個(gè)性消費(fèi)的趨勢(shì)。近年來(lái)，行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2016年，行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)為168種，約為2009年5倍。以“細(xì)中短爆”為代表的新品類(lèi)為卷煙銷(xiāo)量注入的新的動(dòng)力。2017年，行業(yè)內(nèi)細(xì)支煙、爆珠煙、中支煙、短支煙的批發(fā)銷(xiāo)售分別約為240、35、35、25萬(wàn)箱。“細(xì)中短爆”這一新品類(lèi)在我國(guó)卷煙消費(fèi)市場(chǎng)上的熱銷(xiāo)也反映了目前市場(chǎng)上的健康消費(fèi)、個(gè)性消費(fèi)的良好趨勢(shì)。

2009-2016年行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)

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2017年“細(xì)中短爆”新品類(lèi)銷(xiāo)量（萬(wàn)箱）

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    二、煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模大，集中度有待提升

    煙標(biāo)即香煙制品的商標(biāo)，俗稱(chēng)煙盒。煙標(biāo)的包裝材料有紙質(zhì)、塑料和鐵制品，目前市面上的煙標(biāo)材料以紙質(zhì)為主。煙標(biāo)的包裝形式也有軟包、硬包；橫包、豎包之分。作為卷煙品牌的載體，煙標(biāo)在外觀和防偽設(shè)計(jì)、包裝材料選擇、印刷工藝應(yīng)用等方面均有別于一般包裝產(chǎn)品。市場(chǎng)規(guī)模達(dá)300億，受卷煙產(chǎn)量影響有所下滑。煙標(biāo)行業(yè)的需求及市場(chǎng)規(guī)模受到卷煙產(chǎn)量較大的影響。在此，我們假設(shè)煙標(biāo)需求與卷煙生產(chǎn)完全匹配，即每箱卷煙消耗250套煙標(biāo)，并以2.67元/套（2016年上市煙標(biāo)公司產(chǎn)品均價(jià)）估算煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模。2014年，煙標(biāo)需求和煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模均達(dá)到最高峰，分別為129.25億套和345.1億元。受卷煙產(chǎn)銷(xiāo)量下滑影響，2017年煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模下滑至310億元左右。從條均消耗價(jià)來(lái)看，煙標(biāo)為2.67元/條，而煙用接裝紙約為0.33元/條。而同樣為煙草包裝產(chǎn)品的煙用接裝紙市場(chǎng)規(guī)模僅在35億左右，相比之下，煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模巨大。

2013-2017年煙標(biāo)需求（億套）及年增長(zhǎng)率

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2013-2017年煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    煙標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)化程度高，產(chǎn)業(yè)集中度低。煙標(biāo)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出壟斷競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)格局，主要煙標(biāo)企業(yè)有全國(guó)性煙標(biāo)企業(yè)、地方性煙標(biāo)企業(yè)以及卷煙廠下屬“三產(chǎn)”企業(yè)，三類(lèi)企業(yè)基本平分市場(chǎng)。按照2016年煙標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模314.44億測(cè)算，各公司煙標(biāo)業(yè)務(wù)收入占比均低于10%，CR10約為33.08%，CR3約21.36%，市場(chǎng)份額較為分散。

2016年煙標(biāo)企業(yè)市場(chǎng)份額

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    政策、防偽、環(huán)保新要求將促進(jìn)行業(yè)集中度提升。隨著煙草公約以及國(guó)家煙草總局關(guān)于培養(yǎng)大型煙草集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)施，對(duì)煙標(biāo)企業(yè)的資金、技術(shù)、質(zhì)控、創(chuàng)新能力等方面提出了更高的要求。例如，由于國(guó)家規(guī)定卷煙產(chǎn)品其不準(zhǔn)公開(kāi)宣傳，因此包裝成了煙草企業(yè)傳遞其品牌形象的重要載體，這對(duì)煙標(biāo)企業(yè)的設(shè)計(jì)能力提出高要求。卷煙壟斷化生產(chǎn)對(duì)煙草生產(chǎn)提出了更高的防偽性要求，制造過(guò)程中對(duì)于印刷和防偽工藝的要求也顯著高于其他印刷包裝品。此外，傳統(tǒng)煙標(biāo)印刷使用大量鋁箔復(fù)合或PET覆膜卡紙，難以降解，傳統(tǒng)油墨紙張中包含有害揮發(fā)性物質(zhì)，損傷健康，環(huán)保健康趨勢(shì)也要求煙標(biāo)企業(yè)有能力進(jìn)行升級(jí)換代。