2018年中國(guó)3C行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    3C產(chǎn)品即計(jì)算機(jī)（computer）、通訊（communication）、消費(fèi)電子（consumerelectric）的統(tǒng)稱。其中計(jì)算機(jī)主要指電腦，具體又可以細(xì)分為臺(tái)式機(jī)、筆記本和平板電腦；通訊產(chǎn)品包括手機(jī)和對(duì)講機(jī)；消費(fèi)電子種類繁多，如數(shù)碼相機(jī)、影音娛樂(lè)設(shè)備等。

    隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)一步應(yīng)用，在消費(fèi)電子領(lǐng)域也涌現(xiàn)出一批新產(chǎn)品。如以智能手表、智能手環(huán)為代表的可穿戴設(shè)備、AR/VR、消費(fèi)無(wú)人機(jī)等，這些新興的消費(fèi)電子發(fā)展迅猛，應(yīng)用于健康醫(yī)療、游戲娛樂(lè)、個(gè)人安全等領(lǐng)域。

    一、傳統(tǒng)3C增速放緩，但產(chǎn)量大、覆蓋廣

    智能手機(jī)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，增速有所放緩。全球智能手機(jī)出貨量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是增速明顯放緩，放緩趨勢(shì)從2015年開(kāi)始顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2015年全球智能手機(jī)出貨量14.37億部，同比增速為10.46%，增速較2014年下降一半，2016年全球智能手機(jī)出貨量增速跌至個(gè)位數(shù)，同比增加2.32%；截至2017年9月份，全球智能手機(jī)出貨量同比增加2.16%；根據(jù)預(yù)測(cè)，2018年手機(jī)出貨量將增加2.4%。我們認(rèn)為，雖然智能手機(jī)的出貨量增速放緩，但是消費(fèi)者對(duì)手機(jī)的更換周期較短，出貨量依舊會(huì)處在在一個(gè)很高的水平。

全球智能手機(jī)出貨量增速放緩

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)3C行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2017年電腦出貨量降幅收窄，預(yù)計(jì)2018年出貨量企穩(wěn)。2017年全球PC出貨量2.60億臺(tái)，同比下降0.26%，下降幅度明顯收窄，我們認(rèn)為PC出貨量可能會(huì)改變近幾年持續(xù)下跌的態(tài)勢(shì)，有望企穩(wěn)。從季度數(shù)據(jù)來(lái)看，2017Q4的PC出貨量出現(xiàn)6年以來(lái)的首次上漲，這也給PC市場(chǎng)一個(gè)積極的信號(hào)。據(jù)預(yù)測(cè)，2018年P(guān)C出貨量將結(jié)束連續(xù)六年的下降，增長(zhǎng)0.8%。

全球PC出貨量降幅收窄，出現(xiàn)企穩(wěn)跡象

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    傳統(tǒng)3C存量空間大，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和工藝革新將帶來(lái)對(duì)3C設(shè)備的巨大需求。首先，雖然傳統(tǒng)3C行業(yè)增速放緩，但是存量市場(chǎng)空間依然非常大；其次，PC、平板電腦、智能手機(jī)都已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入紅海的競(jìng)爭(zhēng)格局，隨之而來(lái)的將是各自產(chǎn)品在技術(shù)創(chuàng)新上的突破，從而帶來(lái)新的技術(shù)應(yīng)用和工藝變革，這將產(chǎn)生對(duì)3C設(shè)備的巨大需求。

    二、新興3C處于創(chuàng)新階段，新產(chǎn)品新技術(shù)不斷涌現(xiàn) 新產(chǎn)品、新技術(shù)成為新興3C行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，新興3C行業(yè)主要集中于可穿戴設(shè)備、AR/VR等領(lǐng)域，據(jù)預(yù)測(cè)，全球在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）上的支出在2018年將達(dá)到178億美元，相比2017年的91億美元預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)95.60%。I預(yù)計(jì)2017-2021年全球?qū)R/VR產(chǎn)品和服務(wù)支出的復(fù)合年增長(zhǎng)率為98.80%。以可穿戴設(shè)備為例，2016年全球可穿戴設(shè)備（不包含藍(lán)牙耳機(jī)）的出貨量為10240萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)25%；2017年前三季度出貨量7730萬(wàn)部，預(yù)計(jì)2017年全年將出貨1.16億部，到2021年全球可穿戴設(shè)備的出貨量將達(dá)到2.52億臺(tái)。

智能可穿戴類別

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三、3C設(shè)備2018年增量市場(chǎng)空間將達(dá)2970億元

    3C產(chǎn)品更新速度快，新生產(chǎn)線的設(shè)備投資額將在50%以上。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，3C廠商通過(guò)不斷的創(chuàng)新來(lái)提升自身品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，所以為了及時(shí)將最新的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用于3C產(chǎn)品，以智能手機(jī)為代表的3C產(chǎn)品更新周期加快，蘋(píng)果、華為、三星等品牌的智能手機(jī)更新周期一般在1年左右。產(chǎn)品更新速度快，使得3C制造企業(yè)需要及時(shí)建設(shè)新的生產(chǎn)線，從而產(chǎn)生對(duì)3C設(shè)備的新需求，我們估計(jì)新產(chǎn)品生產(chǎn)線的設(shè)備投資額占設(shè)備總投資額的50%以上。

    2018年新產(chǎn)品的生產(chǎn)線設(shè)備，產(chǎn)生增量市場(chǎng)空間可達(dá)2970億元。2017年3C制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資為1.29萬(wàn)億，同比增加23.41%，增速較2016年加快7.59個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)3C制造業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭依舊很旺盛。2012-2017年，3C制造業(yè)固定資產(chǎn)投資復(fù)合增長(zhǎng)率為16%；根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、假設(shè)未來(lái)3年3C制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的復(fù)合增長(zhǎng)率保持歷史水平，預(yù)計(jì)2018-2020年的3C制造業(yè)固定資產(chǎn)投資分別為1.49、1.71、1.96萬(wàn)億元。假設(shè)電子制造行業(yè)設(shè)備投資占固定資產(chǎn)投資的40%、新生產(chǎn)線的設(shè)備投資占總設(shè)備投資的50%，預(yù)計(jì)2018-2020年的3C制造企業(yè)設(shè)備投資額將達(dá)到5941、6832、7856億元，新產(chǎn)品的設(shè)備投資額將達(dá)到2970、3416、3928億元。

3C固定資產(chǎn)投資額穩(wěn)步增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

新生產(chǎn)線設(shè)備投資額測(cè)算

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    四、3C設(shè)備消費(fèi)屬性增強(qiáng)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)景氣

    3C行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新產(chǎn)品層出不窮。3C行業(yè)目前競(jìng)爭(zhēng)激烈，為了滿足消費(fèi)者的需求，提升對(duì)品牌的依賴，3C制造企業(yè)不斷推出有新技術(shù)或新工藝的新產(chǎn)品。以手機(jī)為例，2017年全年的國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)到了4.91億部，共上市1054款新機(jī)，相當(dāng)于一個(gè)月就有87部手機(jī)上市，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度可見(jiàn)一斑。其中，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量為4.36億部，占同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量的88.8%。

    新產(chǎn)品的不斷推出，使產(chǎn)品更新周期縮小，運(yùn)用在新產(chǎn)品上的新技術(shù)和新工藝會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的設(shè)備需求。以蘋(píng)果手機(jī)為例，iPhone手機(jī)的產(chǎn)品更新周期為一年，產(chǎn)品更新過(guò)程中產(chǎn)生大量新的技術(shù)和工藝突破，例如，蘋(píng)果率先把高清攝像頭、金屬機(jī)身、指紋識(shí)別等技術(shù)運(yùn)用到智能手機(jī)上，新的技術(shù)和工藝帶動(dòng)上游CNC機(jī)床、平面顯示模組、SMT生產(chǎn)線等機(jī)械設(shè)備的迅速普及。

蘋(píng)果手機(jī)更新時(shí)間表

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    五、科技發(fā)展是3C發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力 技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用于3C領(lǐng)域，不斷產(chǎn)生新產(chǎn)品和工藝革新，促使相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行不斷的升級(jí)。3C產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)，驅(qū)動(dòng)3C制造企業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的快速發(fā)展。2017年國(guó)內(nèi)4G手機(jī)出貨量占比達(dá)到94.18%，智能手機(jī)出貨量占比達(dá)到93.89%。3C產(chǎn)品終端技術(shù)水平不斷提升，3C產(chǎn)品不斷向智能化方向發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品精細(xì)程度的要求不斷提高，對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備的精度和性能要求也越來(lái)越高。

我國(guó)手機(jī)出貨量穩(wěn)定在較高水平

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)4G手機(jī)和智能手機(jī)占比高達(dá)90%以上

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    六、人口紅利消失，3C自動(dòng)化大勢(shì)所趨 目前我國(guó)老齡化趨勢(shì)不斷加重，65歲及以上人口數(shù)量與占比不斷升高。目前每10個(gè)中國(guó)人中，就有1個(gè)是65歲以上的老人，每6個(gè)中國(guó)人中，就有將近1個(gè)人年齡在60歲以上。2012-2016年期間16-59歲的勞動(dòng)年齡人口連續(xù)5年下降，共計(jì)減少2980萬(wàn)人，據(jù)預(yù)測(cè)，2016-2020年中國(guó)勞動(dòng)力投入增長(zhǎng)率估計(jì)為-0.9%，勞動(dòng)年齡人口增長(zhǎng)速度將面臨快速下滑的趨勢(shì)。

    勞動(dòng)力成本上升，自動(dòng)化設(shè)備需求增加。人工成本為3C制造企業(yè)的主要成本之一，隨著我國(guó)人口紅利的逐漸喪失，人工工資不斷上升對(duì)3C制造企業(yè)的成本端構(gòu)成較大壓力。根據(jù)社科院發(fā)布的《社會(huì)藍(lán)皮書(shū)：2015年中國(guó)社會(huì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》，在2020年之前，我國(guó)勞動(dòng)年齡人口減幅相對(duì)放緩，年均減少155萬(wàn)人；之后一個(gè)時(shí)期減幅將加快，2020-2030年將年均減少790萬(wàn)人，2030-2050年將年均減少835萬(wàn)人。3C行業(yè)作為典型的勞動(dòng)密集型企業(yè)，人工成本的大幅上升與勞動(dòng)力人口的快速下降對(duì)企業(yè)的生存產(chǎn)生嚴(yán)重威脅，倒逼企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。

我國(guó)16-59歲適齡勞動(dòng)人口逐年降低

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)制造業(yè)人員平均工資逐步增加

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    工業(yè)機(jī)器人密度低，未來(lái)將向發(fā)達(dá)國(guó)家水平靠近。截至2016年，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度為68臺(tái)/萬(wàn)人，低于全球平均水平的74臺(tái)/萬(wàn)人，更是遠(yuǎn)低于其他國(guó)家，韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度是631臺(tái)/萬(wàn)人，日本工業(yè)機(jī)器人密度是303臺(tái)/萬(wàn)人，德國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度是309臺(tái)萬(wàn)人，我們認(rèn)為，隨著人口老齡化程度加深和“機(jī)器換人”的需求驅(qū)動(dòng)，機(jī)器人與自動(dòng)化需求旺盛，未來(lái)3C領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人密度將進(jìn)一步提升。