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2018年中國醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

醫(yī)藥制造李玲玲 2018-04-12 02:40 來源：智研咨詢

（一）醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、全球醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、人口總量的持續(xù)增長(zhǎng)、老齡化程度的不斷加劇以及民眾健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，新興國家城市化建設(shè)的推進(jìn)和各國醫(yī)療保障體制的不斷完善，全球藥品市場(chǎng)呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù) IMS Health 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2010-2016年，全球藥品市場(chǎng)銷售總額由 7,936 億美元增長(zhǎng)至 10,762 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約 4.45%，高于同期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到 2019 年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在 4%-7%之間。未來幾年，隨著大量創(chuàng)新藥的專利保護(hù)不斷到期，創(chuàng)新藥研發(fā)成本不斷上升，以及各國政府對(duì)醫(yī)療費(fèi)用支出的總量控制，藥品市場(chǎng)規(guī)模及增速出現(xiàn)明顯的地區(qū)差異。歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)占市場(chǎng)很大份額，但增速將放緩至 1%-4%，而以中國、印度、俄羅斯為代表的新興市場(chǎng)發(fā)展速度要顯著高于發(fā)達(dá)國家，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá) 8%-11%。隨著重磅藥物專利到期的陸續(xù)到來，仿制藥市場(chǎng)將得到極大的發(fā)展，很多大型醫(yī)藥公司紛紛轉(zhuǎn)型到仿制藥行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

2010-2019E 年世界藥品市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

資料來源：公開資料整理

2、我國醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀

（1）工業(yè)規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)收入及利潤總額穩(wěn)步增長(zhǎng)

近年來，我國工業(yè)規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)收入及利潤總額穩(wěn)步增長(zhǎng)。 2017 年，我國工業(yè)規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 28,185.50 億元，同比增長(zhǎng) 12.50%，較上年提升2.8個(gè)百分點(diǎn)，高于全國工業(yè)增速1.4 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額3,314.10億元，同比增長(zhǎng) 17.80%，相比上年提升 3.9 個(gè)百分點(diǎn)，與全國工業(yè)增速相當(dāng)。我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

2011-2017年我國規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)收入及利潤情況

資料來源：公開資料整理

近年來，我國醫(yī)藥行業(yè)盈利能力趨于穩(wěn)定， 2017 年我國醫(yī)藥行業(yè)毛利率達(dá)32.41%，與上年相比提升 3 個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)藥行業(yè)銷售利潤率達(dá)到 11.76%，與上年相比提升 1 個(gè)百分點(diǎn)。

（2）醫(yī)藥終端市場(chǎng)總規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)并逐漸企穩(wěn)

2017 上半年我國藥品終端市場(chǎng)的 3 大終端 6 大市場(chǎng)藥品銷售總規(guī)模為 8,037 億，同比增長(zhǎng) 7.8%。其中公立醫(yī)院終端市場(chǎng)份額最大，占比為 68.1%，其次為零售藥店終端市場(chǎng)份額，占比為 22.5%。近年來，我國醫(yī)藥行業(yè)總規(guī)模逐年增長(zhǎng)，增幅趨向穩(wěn)定。

2011 年-2017 年 6 月三大終端藥品銷售總規(guī)模及增長(zhǎng)情況

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3、驅(qū)動(dòng)我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主要因素

我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展主要受惠于我國社會(huì)在衛(wèi)生領(lǐng)域投入的不斷增長(zhǎng)。隨著人民生活水平的提高、公共衛(wèi)生投入的加大以及人口老齡化的提高，近十年來我國衛(wèi)生總費(fèi)用呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近十年來，我國全國衛(wèi)生總費(fèi)用由 2005 年的 8,659.91 億元增加到 2016 年的 46,344.88 億元，增加了 435.17%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 15.84%，保持了較快的增速。

驅(qū)動(dòng)我國醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展的因素主要有以下幾方面：

居民收入水平的提高和對(duì)健康的日益重視使醫(yī)療衛(wèi)生需求大幅增加自改革開放以來我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，居民收入水平得到顯著提高，人均收入水平躍居中等發(fā)達(dá)國家水平。 2005 年至 2017 年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 10,493 元增長(zhǎng)至 36,396 元； 2013 年至 2017 年，我國農(nóng)村居民人均可支配收入由 9,429 元增長(zhǎng)至 13,432 元。 2017 年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均可支配收入分別同比增長(zhǎng) 8.27%、 8.65%，呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。居民收入水平的提高，使人民生活水平顯著改善，對(duì)健康問題變得日益重視，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的需求相應(yīng)增加。

2005-2017 年我國城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)情況

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（2）政府逐步加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的投入

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、政府財(cái)政實(shí)力的不斷增強(qiáng)，近十年以來，政府不斷加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的投入。自 20 世紀(jì) 90 年代初期開始醫(yī)療保障體系改革以來，我國陸續(xù)建立起城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療制度和新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，參保人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高，截至 2016 年底，我國職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合參保人數(shù)合計(jì)超過 13 億。 2005 年至2016 年，我國政府衛(wèi)生支出及占全國衛(wèi)生總費(fèi)用的比重穩(wěn)步上升，政府衛(wèi)生支出由 2005 年的 1,552.53 億元，增加到 2015 年的 13,910.31 億元，政府衛(wèi)生支出持續(xù)保持 10%以上增長(zhǎng)，政府衛(wèi)生支出占全國衛(wèi)生總費(fèi)用的比重也由 2005 年的17.93%提升到 2016 年的 30.01%。

（3）人口自然增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化、疾病譜變遷帶來的醫(yī)療需求增長(zhǎng)

我國人口近三十年來持續(xù)增長(zhǎng)，由 1982 年的 10.2 億增長(zhǎng)到 2017 年的 13.9億，其中 65 歲以上人口由 1982 年的 0.5 億增加到 2016 年的 1.49 億，占總?cè)丝诘谋壤渤掷m(xù)上升。 2015-2020 年將是我國人口老齡化高速增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)到 2020年，我國 60歲以上人口將達(dá)到2.5 億， 2025 年將達(dá)到3億，成為超老年型國家。受人口老齡化、居民飲食結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境污染加劇等因素的影響，近幾十年來我國居民的疾病譜出現(xiàn)了從傳染性疾病向慢性非傳染性疾病轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，心腦血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病和惡性腫瘤等疾病的發(fā)病率呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，而高血壓、糖尿病、惡性腫瘤等疾病出現(xiàn)低齡化趨勢(shì)，這些都成為推動(dòng)醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素。

（二）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

受我國醫(yī)藥市場(chǎng)需求推動(dòng)影響，我國醫(yī)藥制造業(yè)利潤水平不斷上升。2011 年至 2017 年我國醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額由 1,494.30 億元上升至 3,314.10 億元。由于我國醫(yī)藥行業(yè)近幾年處于快速發(fā)展階段，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，我國醫(yī)藥制造業(yè)銷售利潤率水平保持穩(wěn)定并略有上升。

2011 年-2017 年我國醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額情況