2018年中國機床工具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    一、我國擁有全球最大規(guī)模的機床市場 機床工具行業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，一般分為主機與輔機或配套部件兩大子行業(yè)。其中主機子行業(yè)包括金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床和鑄造機械；輔機或配套部件子行業(yè)包括機床附件、工具及量具量儀、磨料磨具和其他金屬加工機械。

1998-2016年全球機床工具市場產(chǎn)值（億歐元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國機床工具行業(yè)運營態(tài)勢與發(fā)展前景研究報告》

    通常來講，機床工具行業(yè)與宏觀經(jīng)濟和制造業(yè)固定投資具有較強的相關(guān)性。據(jù)統(tǒng)計，2009年經(jīng)濟危機之后全球機床工具市場產(chǎn)值逐漸恢復(fù)，復(fù)合年均增速為8.5%。2012年全球機床工具市場的產(chǎn)值達到歷史最高的694億歐元，2016年全球機床工具市場總產(chǎn)值為676億歐元，同比小幅下滑2.2%。

我國金屬切削機床與成形機床產(chǎn)量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國作為全球機床工具行業(yè)最大的市場，近年來機床工具的產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界首位。2016年中國機床市場產(chǎn)值為171億歐元，約占全球25.3%的市場份額；2016年中國機床市場銷售額為216億歐元，占全球機床消費市場31.9%的份額，超過美國、德國和日本三大機床消費市場規(guī)模的總和。近年來，全球制造業(yè)固定資產(chǎn)投資普遍下降，而中國機床市場仍保持穩(wěn)步增長，2016年我國機床工具市場產(chǎn)值達到171億歐元，同比增長5.8%。

    細分市場方面，我國鍛壓設(shè)備的產(chǎn)量相對穩(wěn)定。根據(jù)《中國機床工具工業(yè)年鑒》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年主機市場營收規(guī)模約占全國機床市場份額的39.4%，其中金屬切削機床和金屬成形機床（鍛壓設(shè)備）占比分別為17.5%和9.2%，兩者約占機床主機市場67.8%的份額。國家統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)顯示，2017年我國金屬切削機床的產(chǎn)量減少14萬臺，同比下降17.9%；而鍛壓設(shè)備產(chǎn)量相對穩(wěn)定，最近3年均維持在31萬臺左右。鍛壓設(shè)備在近期行業(yè)需求相對低迷的階段維持了穩(wěn)定的生產(chǎn)規(guī)模。

    二、鍛壓設(shè)備的常見產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域

    鍛壓設(shè)備主要用于金屬成形，因此也被稱為金屬成形機床。鍛壓設(shè)備是指通過對金屬施加壓力進行鍛造工藝或?qū)崿F(xiàn)分離、剪切、彎曲、拉深等沖壓工藝的裝備。主要產(chǎn)品包括液壓機、機械壓力機以及各種鍛錘、剪切機、彎曲校正機等輔助機械，是裝備制造業(yè)的重要組成部分。
液壓機利用帕斯卡原理，通過液壓傳動將電能轉(zhuǎn)變?yōu)橐后w壓力能完成鍛壓工藝。液壓機屬于定力設(shè)備，在滑塊工作行程的任一位置都可以獲得最大載荷，因此更適用于需要長行程范圍內(nèi)載荷幾乎不變的擠壓類工藝。按功能特點可分為鍛造液壓機、沖壓液壓機、通用液壓機、校直液壓機、層壓液壓機和擠壓液壓機等產(chǎn)品類別。

    機械壓力機采用電機驅(qū)動和機械驅(qū)動，通過曲柄滑塊機構(gòu)或其他機構(gòu)將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)變?yōu)榛瑝K的往復(fù)直線運動。機械壓力機屬于定行程設(shè)備，工作行程取決于機械傳動部分的結(jié)構(gòu)和尺寸，常見產(chǎn)品類別包括沖裁壓力機、拉深壓力機、壓制壓力機、精沖壓力機等。

機械壓力機主要產(chǎn)品類別及用途

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    液壓機和機械壓力機是鍛壓設(shè)備行業(yè)的兩種主要產(chǎn)品。兩種產(chǎn)品的傳動原理不同，分別采用液壓傳動和機械傳動，各自的特點形成互補。液壓機的特點在于壓制力、速度、行程可任意調(diào)節(jié)，能適應(yīng)多種金屬或非金屬成形工藝；機械壓力機的特點在于速度快、效率高、精度高，尤其適用于汽車、電器、五金件沖壓生產(chǎn)工藝。液壓機和機械壓力機通常具有相似的主體結(jié)構(gòu)，即開式和閉式的典型結(jié)構(gòu)形式。其生產(chǎn)制造的工藝、裝備也趨近通用（采用同樣的下料、焊接、熱處理、切削加工和裝配條件），因此能夠在相同的工藝、裝備條件下，完成兩類壓機的制造環(huán)節(jié)。

    三、鍛壓設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游需求逐步回暖 機床工具行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為鋼板、鍛件和鑄件等原材料和液壓、電氣元件等配套器件。由于配套器件市場集中度較低、接近充分競爭，因此機床的生產(chǎn)成本主要受到鋼材價格波動的影響。

    由于機床工具是裝備制造業(yè)工作母機，其下游產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。主要包括汽車、船舶、航空航天、軌道交通、能源、石油化工、家電、軍工、新材料應(yīng)用等行業(yè)和領(lǐng)域。機床工具在制造業(yè)中得到普遍應(yīng)用，通常與制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資關(guān)系密切，因此不易受單一下游產(chǎn)業(yè)的影響，周期性和季節(jié)性特征不明顯。

我國金屬加工機床進口數(shù)量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國金屬加工機床出口數(shù)量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年我國金屬加工機床的進口數(shù)量為9.14萬臺，出口數(shù)量達到922萬臺，分別同比增長27.3%和6.0%，國內(nèi)機床的需求量和生產(chǎn)規(guī)模均有所回升。今年以來，由于下游產(chǎn)業(yè)的汽車、電子通信和房地產(chǎn)的固定資產(chǎn)投資增長，金屬成形機床行業(yè)呈現(xiàn)一定的回暖趨勢。

2015-2017年我國新能源汽車的月度銷量（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車行業(yè)的需求包括兩部分，一類是汽車整車生產(chǎn)的沖壓線；另一類是發(fā)動機、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等汽車零部件的加工。平均每臺車輛80%以上的零部件需通過金屬成形機床加工，因此汽車是鍛壓設(shè)備最龐大的下游產(chǎn)業(yè)之一。我國新能源汽車進入快速增長周期，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為78.22萬輛和76.78萬輛，同比增長65.5%和53.0%。“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃提出，2020年實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)銷量200萬輛以上。根據(jù)汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，輕量化鍛件和精密鍛造設(shè)備將面臨巨大的市場需求。

全球及中國大陸工業(yè)機器人銷量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理