2018年中國粗鋼行業(yè)產(chǎn)量及鋼材需求情況走勢分析【圖】

    （一）12 月粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比降幅明顯，鋼材1 月出口量同比大幅下降

    12月粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比降幅明顯（更新至2017年12月）。12月我國粗鋼產(chǎn)量為6704.70萬噸，同比上升1.90%；12月我國鋼材產(chǎn)量為8878.90萬噸，同比下降1.10%；12月粗鋼日均產(chǎn)量為216.28萬噸，環(huán)比下降1.91%，12月鋼材日均產(chǎn)量回落至286.42萬噸，環(huán)比下降1.07%，粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比降幅明顯。進入2018年3月，天氣逐漸回暖，節(jié)后檢修高爐將陸續(xù)恢復生產(chǎn)加之各地紛紛加碼基礎設施建設，下游工地開工率將逐步回升，華北地區(qū)采暖限產(chǎn)政策將于3月中旬或下旬結(jié)束，鑒于限產(chǎn)產(chǎn)能復產(chǎn)時滯及環(huán)保高壓常態(tài)化，預計2017年3月份粗鋼產(chǎn)量將有所上升。

12月粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比降幅明顯

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國粗鋼市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》

12 月份粗鋼產(chǎn)量同比升幅明顯

資料來源：公開資料整理

    鋼材1月出口量同比大幅下降。2018年1月份，我國出口鋼材465.00萬噸，同比下降37.33%；進口鋼材119.00萬噸，同比增加9.17%；1月我國粗鋼凈出口346.97萬噸，同比減少45.77%，環(huán)比減少25.59%。

    2018年3月，春節(jié)結(jié)束下游工地陸續(xù)復工，3月為行業(yè)傳統(tǒng)需求旺季，需求將集中釋放，節(jié)后限產(chǎn)高爐陸續(xù)開工，考慮華北地區(qū)采暖限產(chǎn)將于3月中旬或下旬結(jié)束及環(huán)保高壓常態(tài)化等因素，行業(yè)需求復蘇將顯著快于供給，國內(nèi)鋼價走勢偏強，鋼企出口動力減弱，疊加國際貿(mào)易保護主義日趨嚴重，我國鋼材出口“雙反”調(diào)查頻繁，預計3月鋼材出口量環(huán)比或?qū)⒊掷m(xù)下滑。

1月鋼材月出口量同比大幅下降

資料來源：公開資料整理

1月份粗鋼月凈出口量同比大幅下降

資料來源：公開資料整理

    12月粗鋼累計表觀消費量同比升幅明顯（更新至2017年12月）。2017年1-12月我國粗鋼表觀消費量累計76634.91萬噸，同比上升8.19%，增速環(huán)比下降0.88個百分點；12月份我國粗鋼表觀消費6234.17萬噸，同比上升3.45%，環(huán)比上升0.93個百分點。

12月粗鋼月表觀消費量同比升幅明顯

資料來源：公開資料整理

1-12 月粗鋼累計表觀消費量同比升幅明顯

資料來源：公開資料整理

    （二）重點鋼企鋼材庫存同比大幅下降，鋼材社會庫存環(huán)比大幅上升

    重點鋼企鋼材庫存同比大幅下降，創(chuàng)五年同期最低。2018年2月上旬重點鋼企庫存952.92噸，旬環(huán)比下降-12.82%，較去年同期下降-33.85%，創(chuàng)五年同期最低。2018年2月上旬，鋼貿(mào)商冬行情持續(xù)推動鋼廠庫存持續(xù)走低，春節(jié)期間，鋼廠仍維持生產(chǎn)而下游成交停滯，鋼廠庫存或?qū)⒎e累走高。進入3月需求旺季，下游工地陸續(xù)開工帶動鋼材需求集中釋放，預計3月鋼企庫存有所下降。

    鋼材社會庫存連續(xù)十一周回升至1853.84萬噸，周環(huán)比大幅上升。截至2018年3月2日全國主要市場五大鋼材品種社會庫存1853.84萬噸，周環(huán)比上升14.60%，同比上升15.66%。2018年2月天氣寒冷，上中旬正值春節(jié)，下游終端工地趨于停滯，疊加節(jié)前鋼貿(mào)商冬儲累庫操作，推動庫存持續(xù)上行。進入3月份，天氣回暖疊加下游工地陸續(xù)復工提振需求，預計3月份社會庫存仍將或顯著回落。

大中型鋼企鋼材旬庫存同比大幅下降

資料來源：公開資料整理

2 月鋼材社會庫存持續(xù)上升（單位：萬噸）

資料來源：公開資料整理

    （三）上海市場終端線螺2018 年2 月周均采購量月度環(huán)比大幅下降

    上海地區(qū)線螺2月均采購量為9556.50噸，環(huán)比下降59.36%，同比下降69.67%。2018年3月2日采購量為12315.00噸，周環(huán)比上升204.07%。2018年2月，行業(yè)處于淡季，加之2月上中旬正值春節(jié)假期，終端線螺采購量顯著下降。3月份，節(jié)后下游需求顯著復蘇，各地紛紛加碼通、能源、水利等基建投資，疊加3月
天氣逐步回暖，下游工地開工率將逐步提升，預計3月終端線螺采購量將有所回升。

上海鋼材市場終端線螺2018年2月周均采購量月度環(huán)比大幅下降

資料來源：公開資料整理

    1、新接船舶訂單量累計增速大幅上升，鐵路機車產(chǎn)量累計增速降幅明顯，房地產(chǎn)開發(fā)投資累計增速小幅下降，汽車產(chǎn)量累計同比增速小幅下降，銷量累計同比增速小幅下降，家電設備產(chǎn)量累計增速全面下降（更新至2017年12月）。

    2、房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比增速小幅下降；房屋施工面積累計同比增速微幅下降，新開工面積累計同比微幅上升，竣工面積累計同比降幅明顯；商品房銷售面積累計同比微幅下降，銷售額累計同比增速小幅上升。房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比增速小幅下降（更新至2017年12月）。2017年1-12月份，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額累計同比增長7.00%，增速環(huán)比下降0.50%。12月份，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額當月同比上升2.38%，增速環(huán)比下降2.19個百分點。銷售面積增速由1-11月的7.90%下滑至1-12月累計的7.70%。商品房待售面積累計同比下降15.30%，增速環(huán)比持續(xù)走低，庫存持續(xù)去化；購置土地面積達25508.29萬平方米，同比增15.80%；房屋新開工面積累計同比增速自2017年11月起連續(xù)兩月回升1.4個百分點至7.00%。

    房屋施工面積累計同比增速微幅下降，新開工面積累計同比微幅上升、竣工面積累計同比降幅明顯。（更新至2017年12月）。2017年1-12月份，我國房屋施工、新開工和竣工面積累計同比增速分別為3.00%、7.00%和-4.40%，增速環(huán)比分別與上次統(tǒng)計下降0.10、上升0.10和下降3.40個百分點。春節(jié)過后，建筑工地陸續(xù)復工，預計3月房屋施工面積、新開工面積、竣工面積累計同比增速將或回升。

    商品房銷售面積累計同比增速微幅下降，銷售額累計同比增速小幅上升。（更新至2017年12月）。2017年1-12月份，我國商品房銷售面積累計同比增加7.70%，增速環(huán)比下降0.20個百分點；累計銷售額同比上升13.70%，增速環(huán)比上升1.00個百分點。2018年1月70大中城市商品房住宅價格穩(wěn)中有降，其中一線城市新建商品房住宅銷售價格同環(huán)比雙雙下降，二三線城市房價同比、環(huán)比均有所回落。商品房住宅銷售價格收窄表明樓市調(diào)控繼續(xù)有效。2018年房地產(chǎn)調(diào)控繼續(xù)深化，堅持“調(diào)控目標不動搖，力度不放松”，尤其住房信貸政策逐步收緊、房貸利率顯著上調(diào)，預計2018年3月商品房銷售面積，銷售額增速將處于降勢。

1-12 月份房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比增速小幅下降

資料來源：公開資料整理

房屋施工面積累計同比增速微幅下降，新開工面積累計同比微幅上升、竣工面積累計同比降幅明顯

資料來源：公開資料整理

房屋施工面積當月同比增速大幅下降，新開工面積當月同比增速大幅下降，竣工面積月同比增速降幅明顯

資料來源：公開資料整理

商品房銷售面積累計同比增速微幅下降、銷售額累計同比增速小幅上升

資料來源：公開資料整理

商品房銷售面積當月同比增速小幅上升、銷售額當月同比增速升幅明顯

資料來源：公開資料整理

    3、基建投資累計增速小幅下降： 2017年1-12月份基建投資同比增速為14.93%，增速環(huán)比下降0.90個百分點（更新至2017年12月）。17年基建投資增速逐季下滑。上半年財政政策積極，財政支出較快，導致下半年財政收支矛盾凸顯，因而基建投資逐季下滑。隨著自籌資金監(jiān)管趨嚴、PPP規(guī)范化發(fā)展等政策趨勢的深入，去杠桿逐步下沉至政府部門、規(guī)范和限制地方政府債務逐步推進，預計基建投資穩(wěn)中趨緩。

2017年1-12月基建投資累計增速小幅下降

資料來源：公開資料整理

    4、汽車產(chǎn)量累計同比增速大幅上升，銷量累計同比增速升幅明顯；電冰箱產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯，洗衣機產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯，空調(diào)產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯。

    汽車：汽車產(chǎn)量累計同比增速大幅上升，銷量累計同比增速升幅明顯。2018年1月份，汽車產(chǎn)量累計同比上升13.48%，增速環(huán)比上升10.29個百分點；汽車銷量累計同比上升11.50%，增速環(huán)比上升8.46個百分點。

    2018年1月份，汽車產(chǎn)量當月同比上升13.48%，增速環(huán)比上升14.18個百分點；汽車銷量同比上升11.50%，增速環(huán)比上升11.40個百分點。由于存在季節(jié)效應，2018年1月汽車產(chǎn)銷量顯著上升，隨著小排量的乘用車的購置優(yōu)惠政策取消及新能源汽車補貼政策步入過渡期，預計2018年3月汽車產(chǎn)銷量增速或有所下滑。

    家電：電冰箱產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯，洗衣機產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯，空調(diào)產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯（更新至2017年12月）。2017年1-12月份，家用電冰箱、洗衣機、空調(diào)累計產(chǎn)量同比分別為-6.15%、-1.57%和12.40%，增速環(huán)比分別下滑7.80、下滑2.29、下滑8.46個百分點。12月份，家用電冰箱、家用洗衣機和空調(diào)當月產(chǎn)量同比分別為3.70%、-2.50%和21.40%，增速環(huán)比分別下降6.30、上升6.40和上升1.40個百分點。春節(jié)后天氣回暖及地產(chǎn)投資走弱趨勢不減，預計短期家電產(chǎn)量同比增速穩(wěn)中趨緩。

2018年1月份汽車產(chǎn)量大幅上升、銷量累計同比增速升幅明顯

資料來源：公開資料整理

1 月份汽車產(chǎn)量當月同比增速大幅上升，銷量當月同比增速大幅上升

資料來源：公開資料整理

1-12月份電冰箱產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯，洗衣機產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯，空調(diào)產(chǎn)量累計同比增速降幅明顯

資料來源：公開資料整理

2017年12月份，電冰箱產(chǎn)量同比增速降幅明顯，洗衣機產(chǎn)量同比增速升幅明顯，空調(diào)產(chǎn)量同比增速小幅上升

資料來源：公開資料整理

    5、船舶：新接船舶訂單量累計增速大幅上升，造船完工量累計增速降幅明顯，民用鋼制船舶產(chǎn)量累計增速降幅明顯，手持船舶訂單量累計增速升幅明顯。
新接船舶訂單量累計增速大幅上升（更新至2017年12月）。2017年1-12月份，新接船舶訂單量累計同比60.09%，增速環(huán)比上升41.84個百分點。

    造船完工量累計增速降幅明顯。2017年1-12月份，造船完工量累計同比上升20.84%，增速環(huán)比下降4.45個百分點。民用鋼制船舶產(chǎn)量累計增速降幅明顯。2017年1-12月份，民用鋼制船舶產(chǎn)量累計同比上升2.86%，增速環(huán)比下降5.06個百分點。手持船舶訂單量累計增速升幅明顯。2017年1-12月份，手持船舶訂單量累計同比下降12.43%，增速環(huán)比上升8.29個百分點。2017年1-12月份新接船舶訂單量累計增速大幅上升，預計船舶產(chǎn)量增速處于升勢。

1-12月份造船完工量降幅明顯，民用鋼制船舶產(chǎn)量累計增速降幅明顯

資料來源：公開資料整理

1-12 月份新接船舶訂單量累計增速大幅上升、手持船舶訂單量累計增速升幅明顯

資料來源：公開資料整理