智研精品報(bào)告

2017年我國(guó)公有云行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析【圖】

公有云 2018-04-13 02:50

云計(jì)算作為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算技術(shù)IaaS和SaaS技術(shù)均已相對(duì)成熟，全球開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。北美作為全球發(fā)展最快的地區(qū)，亞馬遜2016年公有云AWS營(yíng)業(yè)收入達(dá)到97.75億美元，同比增長(zhǎng)45.9%，微軟公有云營(yíng)收15.79億美元，同比增長(zhǎng)61%，谷歌公有云營(yíng)收5億美元，同比增長(zhǎng)100%。

2017年上半年國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)整體規(guī)模超過(guò)10億美元，同比去年增長(zhǎng)近七成。自2016財(cái)年以來(lái)，阿里云連續(xù)8個(gè)季度保持100%的高速增長(zhǎng)，截止2017年3月底，阿里云付費(fèi)用戶數(shù)量達(dá)到87.4萬(wàn)。17年阿里云第二季度同比增長(zhǎng)99%，達(dá)到29.75億元人民幣。騰訊云位居第二，營(yíng)收約1億美元左右；金山云位居第三，營(yíng)收6839萬(wàn)美元；中國(guó)電信位居第四，營(yíng)收6254萬(wàn)美元；Ucloud營(yíng)收5774萬(wàn)美元，排名第五。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年亞馬遜AWS全球公有云市場(chǎng)份額占比44.2%，微軟Azure占比7.1%，阿里云超越谷歌CloudPlatform，躋身全球前三，占比3%。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今年上半年阿里云占中國(guó)市場(chǎng)的47.6%，相比2016年同比上升7個(gè)百分點(diǎn)，其次分別是騰訊9.6%，金山云6.5%，中國(guó)電信6.0%，Ucloud5.5%。

2016年全球公有云市場(chǎng)份額占比

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)公有云行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

2017年上半年中國(guó)公有云市場(chǎng)份額（IaaS）

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2015年年底，工信部出臺(tái)新版《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄》，提供IaaS、PaaS的云服務(wù)商，必須持有IDC牌照。2016年8月，AWS與公司簽訂《運(yùn)營(yíng)協(xié)議》，解決了IDC牌照的問(wèn)題。2017年7月可信云大會(huì)上，云服務(wù)作為新的服務(wù)模式，加入到新版《電信分類(lèi)目錄》中，對(duì)于原來(lái)持有IDC牌照的企業(yè)，如果事先已經(jīng)從事云服務(wù)或CDN服務(wù)，要求以書(shū)面承諾在年底之前達(dá)到相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)許可，并獲得相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)許可證，即云牌照，否則2018年1月1日起，不得經(jīng)營(yíng)相應(yīng)的業(yè)務(wù)。

云計(jì)算行業(yè)政策監(jiān)管變動(dòng)情況

時(shí)間	部門(mén)	文件	內(nèi)容	具體解釋
2016.3	工信部	《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄（2015年版）》	第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)定義中增加互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)的表述，進(jìn)一步明確了上述業(yè)務(wù)屬性范圍	企業(yè)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)（云服務(wù)），數(shù)據(jù)必須必須留在中國(guó)，還必須取得IDC牌照，方可開(kāi)展云計(jì)算服務(wù)
2017.1	工信部	《關(guān)于清理規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)市場(chǎng)的通知》	依法查處互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)（ISP）業(yè)務(wù)和內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）業(yè)務(wù)市場(chǎng)存在的無(wú)證經(jīng)營(yíng)、超范圍經(jīng)營(yíng)等違法行為。	新版《目錄》發(fā)布前就持有IDC牌照的企業(yè)，已經(jīng)從事了云服務(wù)或CDN服務(wù)，要求以書(shū)面形式承諾在年底之前達(dá)到相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)許可要求，并獲得相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)許可證。若已承諾，然而在年底之前未持證的企業(yè)，自2018年1月1日起，不得經(jīng)營(yíng)相應(yīng)的業(yè)務(wù)

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全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈才剛剛起步，滲透率不足3%，外資云紛紛選擇與國(guó)內(nèi)IDC企業(yè)合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，比如微軟和世紀(jì)互聯(lián)、AWS和光環(huán)新網(wǎng)、甲骨文和騰訊云以及IBM和萬(wàn)達(dá)等，最近蘋(píng)果也選擇投資10億美元與云上貴州合作，在貴州建立大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。同樣阿里云、騰訊云等國(guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)也在大力進(jìn)行全球化部署云數(shù)據(jù)中心，迄今為止，阿里云已經(jīng)在全球14個(gè)地域部署了200多個(gè)數(shù)據(jù)中心，為全球數(shù)十億用戶提供可靠的計(jì)算支持。微軟的SaaS服務(wù)Office365在國(guó)內(nèi)也積累了120多萬(wàn)付費(fèi)企業(yè)和超過(guò)2000萬(wàn)教育行業(yè)用戶，并以23%的市場(chǎng)份額位居中國(guó)SaaS云應(yīng)用市場(chǎng)第一，累計(jì)實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的年度平均增長(zhǎng)，獲得中國(guó)市場(chǎng)和工信部認(rèn)可。我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)全球化，國(guó)內(nèi)跨國(guó)企業(yè)眾多，中國(guó)云計(jì)算龍頭企業(yè)進(jìn)行全球化部署大勢(shì)所趨，同樣外資云進(jìn)入中國(guó)只要滿足相關(guān)政策要求，也可以進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

根據(jù)工信部最新審核披露情況統(tǒng)計(jì)，相繼有35家企業(yè)獲得互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)牌照（云牌照），截至17年11月13日，下半年獲得云牌照企業(yè)數(shù)量達(dá)到25家，而上半年僅有7家通過(guò)，審核速度明顯加快。

2017年工信部頒發(fā)互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)牌照（云牌照）

時(shí)間	企業(yè)名稱
2017/12/28	天鴻匯通
2017/12/15國(guó)富瑞數(shù)據(jù)2017/12/9	中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、七牛云、萬(wàn)國(guó)長(zhǎng)安、牛盾網(wǎng)絡(luò)、銀盾泰安、傲然誠(chéng)創(chuàng)、中宇聯(lián)、群英網(wǎng)絡(luò)
2017/11/13	太平洋電信、華為軟件、浪潮軟件、互聯(lián)港灣、閃訊網(wǎng)聯(lián)
2017/11/3	美橙互聯(lián)、云際視界科技、潤(rùn)澤科技、唯一網(wǎng)絡(luò)、迅達(dá)云
2017/10/24	太平洋電信、華為軟件、浪潮軟件、互聯(lián)港灣、閃訊網(wǎng)聯(lián)
2017/10/16	天津卓朗科技
2017/9/15	賽柏特通信
2017/9/5	森華易騰、上海寬惠網(wǎng)絡(luò)
2017/8/18	中國(guó)移動(dòng)、北京金山云
2017/7/	網(wǎng)宿科技、北京聯(lián)想調(diào)頻、上海藍(lán)云、寧夏西云
2017/6/30	上海有孚網(wǎng)絡(luò)、北京三快云計(jì)算、鵬博士、中企通信
2017/4/1	百度云
2017/3/17	?；⑿畔ⅰ⑴聊?shù)據(jù)科技
2016/12/27	騰訊云
2016/12/7	上海優(yōu)刻（Ucloud)
2016/10/21	阿里云

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截止到2017年12月31，AWS在全球18個(gè)地區(qū)總共有49個(gè)可用區(qū)域。已經(jīng)公布計(jì)劃建設(shè)的區(qū)域還包括在中國(guó)香港特別行政區(qū)、法國(guó)、瑞典、巴林和美國(guó)的5個(gè)區(qū)域、15個(gè)可用區(qū)。2018年將再開(kāi)放四個(gè)地區(qū)，此外到2019年美國(guó)還會(huì)再開(kāi)放一個(gè)AWSGovCloud地區(qū)。目前在歐洲有德國(guó)、愛(ài)爾蘭、英國(guó)和法國(guó)四個(gè)地區(qū)正式運(yùn)營(yíng)。在亞洲形成了北京、孟買(mǎi)、首爾、新加坡、悉尼、東京和寧夏七個(gè)AWS區(qū)域。先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，目前全球市場(chǎng)份額高達(dá)45%，16年AWS新推出近1000項(xiàng)服務(wù)和功能。

2016年7月30日，亞馬遜授權(quán)光環(huán)新網(wǎng)在中國(guó)境內(nèi)提供并運(yùn)營(yíng)北京區(qū)域的亞馬遜云技術(shù)及相關(guān)服務(wù)。這標(biāo)志著AWS在中國(guó)正式商用，北京前店計(jì)劃先落地。同時(shí)公司計(jì)劃新建房山12000個(gè)數(shù)據(jù)中心，計(jì)劃用于AWS北京區(qū)域。北京區(qū)域地理位置優(yōu)越，地處核心節(jié)點(diǎn)位置，網(wǎng)絡(luò)、人才優(yōu)勢(shì)明顯。西部云基地為亞馬遜定制的數(shù)據(jù)項(xiàng)目在中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)（A3）、迎水橋（B3）、宣和寺口子（D）三個(gè)點(diǎn)同時(shí)建設(shè)，占地923畝，一期項(xiàng)目計(jì)劃投資30億元，建筑面積30萬(wàn)平方米，部署10800個(gè)機(jī)架，設(shè)計(jì)服務(wù)器容量40萬(wàn)臺(tái)。寧夏區(qū)域年平均氣溫8.8℃，具有低廉的能源成本，清潔能源占比50%以上，水和天然氣價(jià)格相對(duì)低廉，成本優(yōu)勢(shì)明顯。2017年12月12日，由西云數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的AWS中國(guó)（寧夏）區(qū)域正式開(kāi)放。從測(cè)試對(duì)比結(jié)果發(fā)現(xiàn)，寧夏區(qū)域時(shí)延比北京多10-15ms左右，而寧夏區(qū)域價(jià)格則相對(duì)低廉。

阿里云、騰訊云、AWS平均時(shí)延