2017年我國IDC行業(yè)市場現(xiàn)狀及規(guī)模分析【圖】

    全球IDC行業(yè)繼續(xù)高速增長，美國數(shù)據中心今年投資已超182億美元，超前三年總和。2016年全球IDC整體市場規(guī)模達到451.9億美元，增速為17.5%。受益于云計算行業(yè)大規(guī)模增長，2017年美國數(shù)據中心建設資金規(guī)模創(chuàng)下新紀錄，據房地產CBRE的最新數(shù)據顯示，目前企業(yè)和基金在美國的數(shù)據中心建設的投資規(guī)模已經達到182億美元，是2016年的2倍，并且到年底的時候有望超越三年的的總和。

2011-2017美國數(shù)據中心投資規(guī)模（單位：十億美元）

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國IDC行業(yè)市場發(fā)展格局及投資價值評估研究報告》

    2016年中國IDC市場繼續(xù)保持高速增長，市場總規(guī)模為714.5億元人民幣，同比增長37.8%，據IDC預測，移動互聯(lián)網、視頻、網絡游戲、物聯(lián)網、AI等持續(xù)驅動對IDC基礎設施的需求，預計未來三年中國IDC市場規(guī)模將持續(xù)上升，預計2019年將接近1900億元。

全球IDC市場規(guī)模變化

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中國IDC市場規(guī)模歷年增速與預測

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    根據預測，超大規(guī)模數(shù)據中心數(shù)量將從2015年的259個增長到2020年的485個，份額將從2015年21%增長到2020年47%，屆時83%的公有云服務器和86%的公有云負載將承載在超級數(shù)據中心，處理能力占比從39%提升到68%，流量占比從34%提升到53%。近年來，國際領先云服務提供商AWS、Azure和Google紛紛在世界各地戰(zhàn)略部署超級數(shù)據中心，國內的云計算龍頭企業(yè)阿里云和騰訊云也開始布局海外數(shù)據中心，在滲透國內市場的同時爭取國際市場份額。云計算驅動的超級數(shù)據中心成為數(shù)據中心發(fā)展的主要形式。

全球超級數(shù)據中心數(shù)量增速預測

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2015-2020年全球超級數(shù)據中心占比

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    數(shù)據中心類似商業(yè)地產，地理位置位置是關鍵，偏遠地區(qū)數(shù)據中心依靠低成本電力和地價優(yōu)勢，往往是選擇備災和大型云計算企業(yè)，和其他互聯(lián)網企業(yè)和私有云往往部署在一線城市及周邊，根據數(shù)據發(fā)現(xiàn)，全球前十大IDC企業(yè)，IDC零售量遠超批量銷售，Equinix作為全球第一大IDC企業(yè)，商業(yè)模式全部為零售。全球前十五大城市數(shù)據中心營收占比達到一半。

全球IDC市場份額占比情況

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全球IDC前十五大城市銷售占比情況

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    數(shù)據中心的數(shù)量是衡量科技公司提供云計算服務能力的重要指標之一，騰訊是中國擁有服務器數(shù)量最多的公司，但騰訊數(shù)據中心的服務器規(guī)模也僅有50多萬臺，而亞馬遜的數(shù)據中心有接近300萬臺的服務器，微軟也有200萬臺，BAT數(shù)據中心總和不及亞馬遜一半。

互聯(lián)網企業(yè)巨頭服務數(shù)量

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    數(shù)據中心前期需要建造機房、搭建機柜、服務器、鋪設線纜通信網絡、以及其他空調制冷系統(tǒng)、發(fā)電應急系統(tǒng)等一系列配套設施，投資成本高，屬于重資產行業(yè)。后期運營，能耗是最大成本，占比超過50%，據統(tǒng)計，目前全球數(shù)據中心的電力消耗總量已經占據了全球電力使用量的百分之三，迫使大量數(shù)據中心選擇建設在偏遠電力充足便宜地區(qū)。其次是前期投資成本折舊費用，和房屋租賃費用。

中心電力消耗明細

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光環(huán)運營成本構成

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    IDC行業(yè)出租主要按機柜出租，行業(yè)整體毛利處于30%-40%左右水平，與其他IDC行業(yè)公司毛利相比，光環(huán)毛利穩(wěn)居國內第一，高達52.6%，遠高于國內其他第三方IDC企業(yè)。主要源于光環(huán)數(shù)據中心品質高，服務客戶以高端客戶為主，其中部分數(shù)據中心采取零售方式，另外，公司運營管理能力強，前期通過收購其他公司物業(yè)獲得物業(yè)資產用來自建數(shù)據中心，土地成本較低，并且通過白天燃氣發(fā)電來降低運營成本，晚上進行儲能，滿足白天能耗需求。

第三方IDC行業(yè)毛利率對比（%）

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    UptimeTIER等級認證是數(shù)據中心業(yè)界最知名、權威的認證，在全球范圍得到了高度的認可。UptimeTIER數(shù)據中心等級認證體系分為TierI—TierIV四個等級，TierIV為最高等級。目前，全球共有50多個國家，超過350個數(shù)據中心通過了Uptime頒發(fā)的認證。中國內地獲得Uptime認證的數(shù)據中心僅有14個。其中，獲得Tier4認證數(shù)據中心5個，獲得Tier3認證數(shù)據中心8個，獲得Tier2認證數(shù)據中心1個。光環(huán)新網上海嘉定數(shù)據中心于2017年9月獲得UptimeT4認證，成為中國內地僅有的5家獲得UptimeT4認證的數(shù)據中心。公司定位與服務高端客戶，其他北京周邊地區(qū)數(shù)據中心同樣都是高品質數(shù)據中心，之前收購中金云網，同樣是T4級別高等級數(shù)據中心，中國農業(yè)銀行、中國華夏銀行均是公司的主要客戶。

    一線城市相對偏于地區(qū)來說，用電緊張，特別是在高峰期，并且工業(yè)用電價格遠高于普通家庭用電價格，北京等一線城市均實行階梯電價，根據最新北京電價，在北京晚上一般工商業(yè)低谷時每度電價最低0.3208，白天高峰電價最高達到1.5295。白天價格最高是晚上低估的5倍，光環(huán)選擇在白天通過燃氣發(fā)電降低運營成本，晚上用公網電力，并進行儲能，供白天使用，節(jié)約電力成本。

    IDC行業(yè)屬于重資產行業(yè)，前期投入較大，類似商業(yè)地產，后期回收周期長，美國金融業(yè)相對更加發(fā)達，部分IDC企業(yè)選擇進行資產證券化，降低財務壓力。而國內企業(yè)更多選擇自有資金和加大財務杠桿，相比其他IDC企業(yè)，光環(huán)資產負債率遠低于其他幾家企業(yè)，財務費用低，盈利能力明顯強于競爭對手。

    從市場格局來看，三大運營商占據網絡優(yōu)勢，且發(fā)展較早，市場份額最大，其他第三方數(shù)據中心主要是美國上市的萬國數(shù)據、世紀互聯(lián)，其他就是A股上市的鵬博士、光環(huán)新網等企業(yè)，14/15年有大量其他行業(yè)公司如美利紙業(yè)、廣東榮泰開始進入IDC行業(yè)，第三方IDC行業(yè)整體格局分散。國外IDC龍頭Equnix已經開始進行橫向整合，通過不斷進行大量整合。

IDC國內市場格局

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    與三大運營商相比，國內上市公司機柜體量明顯不足，但與運營商相比，第三方數(shù)據中心位置優(yōu)越，定制化服務能力強，更加能滿足大型企業(yè)的定制化需求，上架率高，同時能夠供應電信、聯(lián)通等多個運營商網絡。國內IDC上市企業(yè)不斷通過自建或者收購的方式，擴大其市場規(guī)模。

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