2018年中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一）紡織機(jī)械行業(yè)基本情況

    紡織機(jī)械是指應(yīng)用在紡織工藝各個(gè)環(huán)節(jié)中， 把天然纖維或化學(xué)纖維加工成為紡織品所需要的各種機(jī)械設(shè)備。 紡織機(jī)械行業(yè)是為紡織工業(yè)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障，是紡織工業(yè)綜合實(shí)力和技術(shù)水平的集中體現(xiàn)。

    1、全球紡織機(jī)械市場(chǎng)容量及發(fā)展趨勢(shì)

    全球紡織機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)地主要集中在歐洲和亞洲，德國(guó)、日本、意大利、瑞士等國(guó)為研制紡織機(jī)械的傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)。 中國(guó)在全球紡織機(jī)械的生產(chǎn)制造與銷(xiāo)售中占據(jù)越來(lái)越重要的地位。2016 年全球轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)的出貨量比去年同期增長(zhǎng)約 66%，達(dá)到 63.4 萬(wàn)錠。2016 年，無(wú)梭織機(jī)的全球出貨量上漲了 4%，約 8.4 萬(wàn)臺(tái)。其中，噴氣織機(jī)約 2.29 萬(wàn)臺(tái)，劍桿織機(jī)和片梭織機(jī)大約 3 萬(wàn)臺(tái)。當(dāng)前全球紡織機(jī)械行業(yè)聚焦于科技創(chuàng)新和新技術(shù)的推廣， 紡織機(jī)械的配件制造技術(shù)、電子數(shù)控技術(shù)、生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化和智能化在線控制技術(shù)等均得到了大幅提高，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)高速化、高效化、用工少、成本低和低能耗的發(fā)展趨勢(shì)。

    2、我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)基本情況

    我國(guó)是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。 紡織行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。我國(guó)紡織行業(yè) 2016 年質(zhì)效指標(biāo)表現(xiàn)平穩(wěn)。紡織全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 73,302 億元，同比增長(zhǎng) 4.08%；利潤(rùn)總額為 4,004 億元，同比增長(zhǎng) 4.50%；完成固定資產(chǎn)投資 12,838.75 億元，同比增加 7.77%；我國(guó)紡織品服裝出口額為 2,701.2 億美元，同比下降 7.22%。2017 年 1-9 月，我國(guó)紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 7.78%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) 10.63%；固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 6.17%。 2017 年 1-11 月，我國(guó)紡織品服裝出口 2,445.86 億美元，同比增長(zhǎng) 0.16%；全國(guó)限額以上服裝鞋帽針織品零售額13,252 億元，同比增長(zhǎng) 7.6%，增速較上年同期有所提升。紡織機(jī)械是我國(guó)實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)， 是國(guó)家重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)。紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)離不開(kāi)紡織工業(yè)的基礎(chǔ)能力建設(shè)， 紡織機(jī)械對(duì)提高生產(chǎn)效率、 節(jié)約資源、 減少排放具有顯著效果。紡織行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。過(guò)去幾年，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)基本情況如下：

    （1）行業(yè)規(guī)模

    2016 年我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量共計(jì)約 677 戶(hù)； 實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,164.7 億元， 同比增長(zhǎng) 0.51%； 利潤(rùn)總額達(dá) 78.30億元。最近 6 年，在紡織機(jī)械銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額方面，除 2014 年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)外，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)規(guī)模逐年上升。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，國(guó)產(chǎn)中、高端紡織裝備發(fā)展較快，紡織機(jī)械行業(yè)整體運(yùn)行穩(wěn)中有增。2017 年 1-9 月，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 12.64%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) 26.21%。

    （2）投資情況

    2016 年，紡機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為 299.22 億元，同比增長(zhǎng) 10.47%，比上年提升 10.43 個(gè)百分點(diǎn)；紡機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資額占紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重為 2.33%。2017 年 1-9 月，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為 203.18 億元，同比下降3.30%。對(duì)所屬行業(yè)未來(lái)投資趨勢(shì)的判斷， 66.67%的被訪企業(yè)選擇投資增速維持平穩(wěn)。

    （3）進(jìn)出口情況

    2016 年我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為 55.51 億美元，同比下降 8.08%。其中：紡織機(jī)械出口 29.80 億美元，同比下降 3.54%；進(jìn)口 25.71 億美元，同比下降 12.84%，貿(mào)易順差 4.09 億美元。2011 年-2016 年，我國(guó)紡織機(jī)械出口呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”態(tài)勢(shì)，進(jìn)口金額則呈逐年下降趨勢(shì)。目前，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)已經(jīng)形成了門(mén)類(lèi)完整、品種齊全、配套便捷的產(chǎn)業(yè)制造體系。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，自主創(chuàng)新能力有所提高，各類(lèi)紡織機(jī)械中均有很多新技術(shù)和新產(chǎn)品推向全球市場(chǎng)。我國(guó)紡織機(jī)械在全世界范圍內(nèi)有了更高的地位和話語(yǔ)權(quán)。2017 年 1-9 月，我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額 49.44 億美元，同比增長(zhǎng) 19.55%。其中：紡織機(jī)械出口 23.92 億美元，同比增長(zhǎng) 6.97%；進(jìn)口 25.52 億美元，同比增長(zhǎng) 34.35%。

    （4）科技創(chuàng)新

    行業(yè)科技創(chuàng)新成果豐碩，向信息化、智能化方向快速發(fā)展。紡織機(jī)械行業(yè)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力得到較快提升，已從引進(jìn)技術(shù)、消化吸收國(guó)產(chǎn)化進(jìn)入再創(chuàng)新、自主開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的新階段。在世界技術(shù)發(fā)展潮流推動(dòng)下，我國(guó)紡織機(jī)械企業(yè)采用數(shù)控和網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)，全面提升傳統(tǒng)紡織裝備的效能，縮短了與世界先進(jìn)水平的差距，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)甚至領(lǐng)先水平。僅“十二五”期間，紡織機(jī)械行業(yè)共有 16 項(xiàng)技術(shù)和裝備獲得“紡織之光”科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)、43 項(xiàng)技術(shù)和裝備獲得二等獎(jiǎng)。在高端裝備、產(chǎn)品自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化以及自動(dòng)化生產(chǎn)線方面取得了很大成績(jī)，如國(guó)產(chǎn)噴氣織機(jī)實(shí)際應(yīng)用車(chē)速達(dá) 500-700 轉(zhuǎn)/分，國(guó)產(chǎn)高檔劍桿織機(jī)實(shí)際應(yīng)用車(chē)速達(dá) 500-550 轉(zhuǎn)/分。

    （5）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、劍桿織機(jī)等表現(xiàn)搶眼。從近年來(lái)各類(lèi)棉紡主機(jī)設(shè)備的銷(xiāo)售趨勢(shì)來(lái)看，提高紗線品質(zhì)、節(jié)約用工的自動(dòng)化、連續(xù)化、智能化的紡紗設(shè)備， 已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)新上項(xiàng)目的首選， 轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)銷(xiāo)售情況良好。劍桿織機(jī)的織造適應(yīng)性廣， 通過(guò)改進(jìn)劍桿頭， 實(shí)現(xiàn)低檔機(jī)型可織出高檔布料；通過(guò)劍桿頭的改良使國(guó)內(nèi)外的紡織設(shè)備能夠生產(chǎn)出各種特種面料， 滿(mǎn)足紡織面料個(gè)性化、 功能化、 細(xì)分化和小批量的需求特點(diǎn)， 提高了適應(yīng)品種頻繁更換的需求。國(guó)內(nèi)劍桿織機(jī)制造企業(yè)已經(jīng)取得一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)成果， 并在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。主要產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況如下：

    盡管我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)取得了較大的發(fā)展， 但在高端紡織機(jī)械制造領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍存在一定的差距。與德國(guó)、意大利、瑞士等紡織機(jī)械傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)在自動(dòng)化、連續(xù)化、信息化和智能化以及整機(jī)的可靠性和穩(wěn)定性方面仍有不足， 進(jìn)口紡織機(jī)械在我國(guó)高端紡織機(jī)械市場(chǎng)仍然占據(jù)主要地位。為振興我國(guó)的紡織工業(yè)和紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家先后出臺(tái)了《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《紡織機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)性意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中國(guó)制造 2025》等多項(xiàng)指導(dǎo)性政策，將高端紡織機(jī)械制造業(yè)列為重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展領(lǐng)域，要求圍繞紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)， 加速包括高性能紡紗設(shè)備和織造設(shè)備等在內(nèi)的各類(lèi)高端紡織機(jī)械的研發(fā)、制造和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下， 本公司及國(guó)內(nèi)一批先進(jìn)紡織機(jī)械企業(yè)不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新和研發(fā)能力， 在高端紡織機(jī)械領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步， 研制出了一批性?xún)r(jià)比高、技術(shù)性能接近國(guó)際先進(jìn)水平并能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代的高端紡織機(jī)械產(chǎn)品。

    3、紡織機(jī)械分類(lèi)

    紡織的主要流程為：紡紗機(jī)械將各種天然纖維和化學(xué)纖維紡成紗，織造機(jī)械將紗線織成布，印染機(jī)械對(duì)布料進(jìn)行染色整理，最后通過(guò)服裝機(jī)械將織物制成服裝。

紡織流程及對(duì)應(yīng)的具體紡織機(jī)械情況如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    紡織機(jī)械涉及的種類(lèi)繁多，紡織機(jī)械企業(yè)一般只能生產(chǎn)其中的部分種類(lèi)。

    （1）紡紗機(jī)械

    紡紗機(jī)械是將各種天然纖維（棉、毛、麻、絲等）和化纖短纖維紡成紗線的紡織機(jī)械。在我國(guó)紡紗機(jī)械中，棉紡機(jī)械占據(jù)了 60%以上的份額。

    （2）織造機(jī)械

    織造工藝包括織造準(zhǔn)備、織造和后整理等工序

    織造機(jī)械是將相互垂直配置的經(jīng)紗和緯紗經(jīng)緯相交，形成織物的設(shè)備。在織造過(guò)程中，織造機(jī)械將緯紗引入張開(kāi)的經(jīng)紗層（由若干根相同長(zhǎng)度的經(jīng)紗平行排列構(gòu)成），從而經(jīng)緯交織，形成織物，這個(gè)過(guò)程被稱(chēng)為“引緯”。織造機(jī)械的引緯方式分為有梭引緯和無(wú)梭引緯， 織造機(jī)械也相應(yīng)分為有梭織機(jī)和無(wú)梭織機(jī)兩大類(lèi)。有梭織機(jī)采用傳統(tǒng)的引緯方法，由梭子將緯紗引入張開(kāi)的經(jīng)紗層，梭子一般采用耐沖擊、耐磨損、質(zhì)地堅(jiān)韌，并有一定彈性的木材或復(fù)合材料制成；有梭織機(jī)在工作過(guò)程中，梭子需被反復(fù)投射來(lái)完成引緯；由于梭子的體積大、質(zhì)量重，使得有梭織機(jī)機(jī)身振動(dòng)大、噪音高、車(chē)速慢、效率低。無(wú)梭織機(jī)以一種體積小、重量輕的引緯器（如空氣或水的射流、劍桿頭）代替梭子來(lái)引緯；無(wú)梭織機(jī)自 20 世紀(jì) 50 年代推向市場(chǎng)后，以其重量輕、振動(dòng)小、噪音低、車(chē)速快、入緯率高等優(yōu)點(diǎn)，不斷替代有梭織機(jī)，織造機(jī)械的無(wú)梭化改造任務(wù)已經(jīng)成為了全球織機(jī)市場(chǎng)的潮流。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家的無(wú)梭織機(jī)占比已達(dá)到 90%以上，而我國(guó)無(wú)梭織機(jī)占比僅為 50%左右，我國(guó)無(wú)梭織機(jī)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。無(wú)梭織機(jī)按照引緯載體的不同，分為劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)、片梭織機(jī)等種類(lèi)。

    （3）印染機(jī)械

    印染工藝包括印染前準(zhǔn)備、染色、印花和后處理等工序，其所涉工序及各種機(jī)械在其中所發(fā)揮的作用具體如下：

    印染機(jī)械主要包括染色機(jī)和印花機(jī)等。

    4、紡織機(jī)械行業(yè)未來(lái)展望

    （1）國(guó)內(nèi)外紡織消費(fèi)市場(chǎng)，支撐紡織機(jī)械剛性需求

    2000 年全球人均纖維消費(fèi)量為 9.5 公斤， 2015 年全球人均纖維消費(fèi)量增至13.3 公斤。人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將支撐全球纖維消費(fèi)需求繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)“十三五”期間全球纖維消費(fèi)量年均增速為 2.5%以上，從而帶動(dòng)紡織機(jī)械需求增加。內(nèi)需擴(kuò)大和消費(fèi)升級(jí)是我國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力， 預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)居民服裝與家紡消費(fèi)支出年均增長(zhǎng) 8%左右；隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、醫(yī)療健康等方面投入逐步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消費(fèi)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)需求的提高， 推動(dòng)纖維消費(fèi)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)， 同時(shí)帶動(dòng)紡織機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展。到“十三五”末，紡織機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 1,500 億元。

    （2）“機(jī)器換人”助推紡織業(yè)智能制造發(fā)展，下游客戶(hù)對(duì)自動(dòng)化、智能化設(shè)備需求旺盛

    隨著國(guó)內(nèi)人力成本的不斷提高，倒逼下游企業(yè)采購(gòu)高質(zhì)、高效的生產(chǎn)設(shè)備以替代人工。以紡紗行業(yè)為例，平均萬(wàn)錠用工從 2010 年的 80 人下降到 2015 年的60 人左右，根據(jù)《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，到 2020 年則要求下降到 20 人以?xún)?nèi)。“機(jī)器換人”不僅可以解決用工缺乏、緩解勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲帶來(lái)的壓力；還可以提高生產(chǎn)效率、降低單位時(shí)間內(nèi)的成本，增大盈利空間；更能關(guān)聯(lián)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和工藝優(yōu)化、提高信息化的協(xié)同與集成應(yīng)用水平。通過(guò)以現(xiàn)代化、自動(dòng)化的裝備提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“減員、增效、提質(zhì)、保安全”的目的，成為紡織行業(yè)優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的必然之選。目前，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率為 36.06%，數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)率為 27.74%，生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)信息化普及率為 50.49%，實(shí)現(xiàn)管控集成的企業(yè)比例為 19.82%。隨著“中國(guó)制造 2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”全面推進(jìn)，這一比例將快速提升。先進(jìn)數(shù)控技術(shù)、新型傳動(dòng)裝置、傳感器、機(jī)器人、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，將使紡織機(jī)械行業(yè)走高可靠性、高技術(shù)和高附加值的高端化、智能化發(fā)展路線，大大提升紡織機(jī)械的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，降低人為因素的干擾，在我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈中將逐漸占據(jù)核心地位。

    （3）全球紡織產(chǎn)業(yè)格局與區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為紡織機(jī)械工業(yè)提供新機(jī)遇

    長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看全球紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移仍將持續(xù)進(jìn)行，除了印度、越南等近年持續(xù)的轉(zhuǎn)移熱點(diǎn)地區(qū)外，非洲地區(qū)、中北美地區(qū)也受到國(guó)內(nèi)更多紡織及紡織機(jī)械企業(yè)的關(guān)注；“一帶一路”的實(shí)施，支持新疆發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)促進(jìn)就業(yè)一系列政策實(shí)施，為紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇。以新疆和“一帶一路”為例，隨著新疆資源優(yōu)勢(shì)稟賦的日益顯現(xiàn)及投資環(huán)境的改善，尤其是發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的政策實(shí)施以來(lái)，新疆承接國(guó)內(nèi)外尤其是東部沿海省市紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐明顯加快。 “十二五”時(shí)期，新疆紡織工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng) 55.8%； 2016 年紡織產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速50.90%， 2017 年預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng) 50%以上。 2017 年 1-9 月，“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈中紡織機(jī)械進(jìn)口額同比增長(zhǎng) 36.05%。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移會(huì)提升生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的投入，提升當(dāng)?shù)叵掠纹髽I(yè)對(duì)紡織機(jī)械的購(gòu)置需求。

    （4）下游紡織行業(yè)景氣度回升，紡織機(jī)械產(chǎn)品需求回暖

    2017 年 3 季度紡織業(yè)景氣指數(shù)達(dá)到 122.10， 為 2010年以后的高點(diǎn)。紡織業(yè)從 2013 年開(kāi)始進(jìn)入長(zhǎng)時(shí)間增速下滑階段， 2017 年開(kāi)始行業(yè)整體復(fù)蘇跡象尤為明顯，從而帶動(dòng)紡織機(jī)械行業(yè)的景氣程度。

2014-2017年9月紡織業(yè)景氣指數(shù)

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    關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況， 73.7%的被調(diào)查紡織機(jī)械企業(yè)認(rèn)為良好， 15.8%的被調(diào)查紡織機(jī)械企業(yè)認(rèn)為一般。對(duì)于下期（未來(lái)）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的判斷， 60.5%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)保持目前這種態(tài)勢(shì)， 23.5%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)更好。

    （二）市場(chǎng)供求情況

    1、市場(chǎng)供應(yīng)情況

    我國(guó)紡織機(jī)械制造企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能充足。 2016 年我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量為 677 家，最近三年企業(yè)數(shù)量呈穩(wěn)中有降的趨勢(shì)，主要集中在江蘇、 浙江和山東三個(gè)省。 2016 年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,164.7 億元。 2017年 1-9 月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為 948.21 億元，同比增長(zhǎng) 12.64%。雖然目前在高端紡機(jī)設(shè)備領(lǐng)域還是進(jìn)口設(shè)備占據(jù)主流地位， 但總體來(lái)看國(guó)產(chǎn)設(shè)備不斷替代進(jìn)口設(shè)備。同時(shí)，我國(guó)紡織機(jī)械出口規(guī)模也逐年擴(kuò)大， 2015 年度我國(guó)紡織機(jī)械出口金額超過(guò)進(jìn)口金額，行業(yè)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差。 2016 年我國(guó)紡織機(jī)械貿(mào)易順差為 4.09 億美元。 2017 年 1-6 月，我國(guó)共向 166 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口紡織機(jī)械產(chǎn)品 15.26 億美元，同比增長(zhǎng) 4.07%，其中前五位出口國(guó)分別為印度、孟加拉國(guó)、越南、巴基斯坦和美國(guó)。

2017年1-6月紡織機(jī)械出口國(guó)家和地區(qū)

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    紡織行業(yè)景氣回升，紡織機(jī)械行業(yè)企業(yè)對(duì)未來(lái)的預(yù)期信心較足。自 2016 年下半年以來(lái)，紡織業(yè)景氣指數(shù)觸底回升，將促使企業(yè)加大固定資產(chǎn)投資力度，從而拉動(dòng)紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。

    2、市場(chǎng)需求情況

    （1）紡織行業(yè)需求情況

    紡織機(jī)械行業(yè)的下游為紡織行業(yè)，涉及紡紗、織布、印染、成衣等多個(gè)環(huán)節(jié)。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響紡織機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)需求。2016年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)紗產(chǎn)量 3,732.6 萬(wàn)噸，布產(chǎn)量 714.46 億米，與 2015 年同期相比均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，服裝產(chǎn)量 314.52 億件，與 2015 年同期相比下降 1.64%?？傮w來(lái)看，雖然面臨國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)、原材料及勞動(dòng)力成本上升、匯率波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利因素，我國(guó)主要紡織品產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。 2017 年 1-9月，我國(guó)紗產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 4.69%，布產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 3.41%，服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)

    0.84%。內(nèi)需穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2016 年，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長(zhǎng) 7.0%，增速較上年下降 2.8 個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)網(wǎng)上穿著類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)18.1%。 2017 年，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長(zhǎng) 7.80%，全國(guó)網(wǎng)上穿著類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng) 20.30%，增速較去年同期有所提升。出口規(guī)模有所回暖。2016 年，我國(guó)紡織品服裝出口額為 2,701.2 億美元，同比下降 7.22%。 2017 年 1-11 月，我國(guó)紡織品服裝出口金額 2,445.86 億美元，同比增長(zhǎng) 0.16%。“十三五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，紡織工業(yè)發(fā)展環(huán)境和形勢(shì)正發(fā)生深刻變化，總體看，發(fā)展機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。積極把握需求增長(zhǎng)與消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，利用好新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略機(jī)遇，紡織工業(yè)將保持中高速發(fā)展，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速保持在 6%-7%、紡織品服裝出口占全球市場(chǎng)份額保持基本穩(wěn)定，這為紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了剛性支撐。

    （2）紡織機(jī)械行業(yè)的需求情況

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面， “十二五”中后期，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速換擋呈現(xiàn)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，我國(guó)紡織工業(yè)增速明顯放緩，作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡織機(jī)械行業(yè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求方面受到不小的沖擊。自 2016 年下半年以來(lái)，紡織行業(yè)景氣指數(shù)觸底反彈，刺激紡織機(jī)械行業(yè)的需求增加。國(guó)外市場(chǎng)方面，隨著全球紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將加快，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施的再工業(yè)化戰(zhàn)略，將帶動(dòng)部分紡織自動(dòng)化、智能化程度高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)回流；以東南亞、南亞為主的國(guó)家和地區(qū)，憑借成本、資源和國(guó)際貿(mào)易優(yōu)惠等條件，在中低端制造領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，是全球紡織工業(yè)重要的投資目的地；非洲地區(qū)的紡織工業(yè)投資也將逐步擴(kuò)大。 受此影響， 我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)的出口市場(chǎng)將更加活躍， 印度、孟加拉國(guó)、 越南、 印度尼西亞、 巴基斯坦仍是我國(guó)紡機(jī)企業(yè)需要重點(diǎn)開(kāi)拓的市場(chǎng)。2016 年度訂單總量增加 10%以上的企業(yè)占比達(dá)到 42.5%， 20%的企業(yè)增長(zhǎng)在 10%以?xún)?nèi)，20%的企業(yè)與去年持平，訂單減少 10%以?xún)?nèi)的企業(yè)占 7.5%，訂單減少 10%以上的企業(yè)主要集中在紡紗機(jī)械領(lǐng)域。來(lái)自國(guó)外訂單的情況， 37.1%的企業(yè)增長(zhǎng)超過(guò)10%， 22.9%的企業(yè)增長(zhǎng)在 10%以?xún)?nèi)， 22.9%的企業(yè)持平，減少 10%以?xún)?nèi)的企業(yè)占 5.7%， 11.4%的企業(yè)下降超過(guò) 10%。在對(duì) 2017 年的形勢(shì)預(yù)測(cè)上，總體上被調(diào)查的紡機(jī)企業(yè)對(duì) 2017 年信心較足，認(rèn)為 2017 年的運(yùn)行要好于 2016 年。76.5%的受訪企業(yè)表示上半年訂單數(shù)較上期增加，其中 50.0%的企業(yè)表示國(guó)外訂單本期訂貨量增加； 70.6%的企業(yè)表示上半年的生產(chǎn)產(chǎn)量較上期增加?？傮w來(lái)看，企業(yè)對(duì)2017 年上半年行業(yè)運(yùn)行情況表現(xiàn)樂(lè)觀，并對(duì)下一期的運(yùn)行預(yù)測(cè)表示樂(lè)觀。2011-2016 年，我國(guó)紡織業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額由 3,656.10 億元增至 6,642.57億元。 2017 年 1-9 月，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 6.17%。紡織機(jī)械行業(yè)將從行業(yè)規(guī)模高速擴(kuò)充的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐詣?chuàng)新為動(dòng)力的質(zhì)量與效益的提升模式，行業(yè)邁入中速發(fā)展的新常態(tài)。到“十三五”末，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 1,500 億元。

    （三）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因分析

    1、行業(yè)利潤(rùn)總額變動(dòng)情況

    2016 年 1-12 月，紡機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為 78.30億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。 2011-2016 年，紡織機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)總額基本維持在 70 億元與 80 億之間，基本面保持穩(wěn)定。2017 年 1-9 月，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) 26.21%。

    2、收入成本變動(dòng)情況

    最近 6 年，紡織機(jī)械行業(yè)收入和成本變動(dòng)趨勢(shì)基本趨同。 “十二五”中后期以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速換擋呈現(xiàn)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)。從 2013 年開(kāi)始，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)收入呈低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一定程度減緩行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)。2017 年 1-6 月， 紡機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 610.48 億元， 同比增長(zhǎng) 12.74%，比上年同期提升 10.53 個(gè)百分點(diǎn)；成本費(fèi)用總額為 568.07 億元，同比增長(zhǎng) 11.85%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 515.94 億元，同比增長(zhǎng) 12.69%；利潤(rùn)總額為 42.89 億元，同比增長(zhǎng) 23.11%。

    3、成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)

    2016 年度紡織機(jī)械行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)中，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 983.34 億元，占成本費(fèi)用總額比重為 90.41%。營(yíng)業(yè)費(fèi)用 31.04 億元，占成本費(fèi)用總額比重為 2.85%；管理費(fèi)用 61.83 億元，占成本費(fèi)用總額比重為5.68%；財(cái)務(wù)費(fèi)用 11.41 億元，占成本費(fèi)用總額比重為 1.05%。2017 年 1-6 月，紡機(jī)行業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)中，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占成本費(fèi)用的比重為 90.82%，營(yíng)業(yè)費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為 2.82%，管理費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為 5.28%，財(cái)務(wù)費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為 1.08%。與 2015 年相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占比有所上升。

2017年1-6月紡織機(jī)械行業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)

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    4、變動(dòng)原因分析

    紡織機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)原因是：首先， “十二五”中后期，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速換擋呈現(xiàn)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，我國(guó)紡織工業(yè)增速明顯放緩，作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡織機(jī)械行業(yè)，不可避免受到較大的沖擊。其次，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足導(dǎo)致紡織機(jī)械行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生不良競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)無(wú)序及價(jià)格不良競(jìng)爭(zhēng)是國(guó)內(nèi)紡機(jī)行業(yè)面臨的首要問(wèn)題。 紡機(jī)行業(yè)階段性結(jié)構(gòu)性調(diào)整一定程度上抑制行業(yè)利潤(rùn)水平的提升。最后，自 2016 年以來(lái)，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)著力深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，伴隨著下游紡織行業(yè)的景氣度和紡織品內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)的回暖，訂單量和產(chǎn)品價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，同時(shí)控制成本費(fèi)用的增長(zhǎng)幅度，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)總額增加、利潤(rùn)水平有所改善。2016 年度企業(yè)訂單總量增加 10%以上的企業(yè)占比達(dá)到 42.5%，增長(zhǎng)在 10%以?xún)?nèi)的企業(yè)占比 20%， 20%的企業(yè)訂單總量與去年持平；主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格同比增長(zhǎng) 5%以上的企業(yè)占 10%，增長(zhǎng) 5%以?xún)?nèi)的企業(yè)占 10%，價(jià)格持平的占 55%，減少 5%以?xún)?nèi)的占 20%，下降超過(guò) 5%的企業(yè)占 5%?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)中低端紡機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。76.5%的受訪企業(yè)表示上半年訂單數(shù)較上期增加，其中 50.0%的企業(yè)表示國(guó)外訂單本期訂貨量增加； 70.6%的企業(yè)表示上半年的生產(chǎn)產(chǎn)量較上期增加?？傮w來(lái)看，企業(yè)對(duì)2017 年上半年行業(yè)運(yùn)行情況表現(xiàn)樂(lè)觀，并對(duì)下一期的運(yùn)行預(yù)測(cè)表示樂(lè)觀。

    （四）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

    1、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

    在國(guó)際紡織機(jī)械市場(chǎng)，德國(guó)多尼爾、瑞士立達(dá)、意大利意達(dá)、意大利薩維奧、比利時(shí)必佳樂(lè)、日本村田、日本豐田、日本津田駒等國(guó)際知名企業(yè)依靠技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)，在紡織機(jī)械領(lǐng)域占據(jù)一定的有利地位，但各廠商均不具備單獨(dú)壟斷國(guó)際市場(chǎng)的能力。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來(lái)越密切，紡織機(jī)械行業(yè)也呈現(xiàn)出了國(guó)際一體化的發(fā)展趨勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移其生產(chǎn)制造能力，如比利時(shí)必佳樂(lè)公司在中國(guó)設(shè)立了全資子公司——必佳樂(lè)（蘇州工業(yè)園區(qū)）紡織機(jī)械有限公司，該公司現(xiàn)已具備年產(chǎn) 2,500 臺(tái)的織造機(jī)械產(chǎn)能。中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的紡織機(jī)械企業(yè)也在積極主動(dòng)地與國(guó)際知名企業(yè)建立深度合作關(guān)系， 成立合資公司，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。國(guó)際化使得各國(guó)的紡織機(jī)械生產(chǎn)的技術(shù)水平不斷接近；由于各國(guó)的勞動(dòng)成本、生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、消費(fèi)市場(chǎng)等諸多要素稟賦不同，使得各國(guó)的紡織機(jī)械產(chǎn)品各自具備一定的比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)際范圍內(nèi)紡織機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。中國(guó)紡織機(jī)械憑借其良好的性?xún)r(jià)比，市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷地提高。

    2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

    在我國(guó)紡織機(jī)械市場(chǎng)，國(guó)際知名企業(yè)依靠技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)，一度占據(jù)了國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械一半以上市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)紡織機(jī)械企業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展，不斷研制出適合中國(guó)紡織行業(yè)的高端裝備，產(chǎn)品技術(shù)積累逐漸成熟，部分產(chǎn)品在性能及可靠性上已接近國(guó)際先進(jìn)水平。近年來(lái)，由于國(guó)產(chǎn)紡織機(jī)械產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比良好、產(chǎn)品適應(yīng)性較強(qiáng)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)體系具有本土優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。我國(guó)紡織機(jī)械市場(chǎng)正在由國(guó)際老牌廠商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的局面逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)內(nèi)外企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)， 甚至部分產(chǎn)品已經(jīng)形成由國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的格局。“十二五”末，我國(guó)國(guó)產(chǎn)紡機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率保持在 70%以上。

    （五）影響行業(yè)發(fā)展的因素

    1、有利因素

    （1）政府支持高端紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展

    當(dāng)前我國(guó)紡織工業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。 紡織機(jī)械行業(yè)是為紡織工業(yè)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障，是紡織工業(yè)綜合實(shí)力和技術(shù)水平的集中體現(xiàn)。 國(guó)家從政策上支持高端紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。這些政策為我國(guó)高端紡織機(jī)械的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的政策支持， 推動(dòng)了我國(guó)智能、綠色的高端紡織機(jī)械的需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

    （2）紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將為國(guó)產(chǎn)紡織機(jī)械行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間

    長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)高端紡織機(jī)械市場(chǎng)被價(jià)格高昂的進(jìn)口裝備所主導(dǎo)，阻礙了我國(guó)紡織行業(yè)的裝備升級(jí)進(jìn)程，限制了我國(guó)紡織工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。隨著我國(guó)紡織機(jī)械自主創(chuàng)新能力的提升， 包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)推出的高端紡織機(jī)械在技術(shù)性能上已經(jīng)逐步接近國(guó)際水平， 而且較進(jìn)口裝備具備高性?xún)r(jià)比和本土化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。高性?xún)r(jià)比的國(guó)產(chǎn)高端裝備打破了價(jià)格高昂的進(jìn)口裝備長(zhǎng)期主導(dǎo)的局面后，更多的紡織企業(yè)有能力選擇先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，有力推動(dòng)了國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，更換高端裝備的進(jìn)程，進(jìn)而激發(fā)了對(duì)高端紡織機(jī)械需求的快速增長(zhǎng)。近年來(lái)的招工難和勞動(dòng)力成本上升正在倒逼我國(guó)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)， 紡織行業(yè)只有主動(dòng)求變，淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從而提高生產(chǎn)效率、減少用工、降低成本，進(jìn)而提升紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)其快速發(fā)展，紡織行業(yè)將迎來(lái)更快節(jié)奏的更新?lián)Q代。綜上所述， 紡織行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為我國(guó)高端紡織機(jī)械市場(chǎng)高速發(fā)展的主要推力，給我國(guó)高端紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)前景。

    （3）國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)將有力推動(dòng)紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展

    進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新能力的增強(qiáng)，推動(dòng)了我國(guó)紡織工業(yè)的持續(xù)發(fā)展， 反之也激發(fā)了紡織行業(yè)對(duì)于新型紡織機(jī)械的持續(xù)需求。《建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要（2011-2020）》，提出了要發(fā)展先進(jìn)紡織機(jī)械制造技術(shù)，加快高端紡織裝備的技術(shù)研發(fā)及成果產(chǎn)業(yè)化， 加快高端裝備專(zhuān)用基礎(chǔ)件技術(shù)研發(fā)和成果產(chǎn)業(yè)化，加快提升紡織機(jī)械先進(jìn)制造技術(shù)，加快發(fā)展紡織信息技術(shù)，推動(dòng)以信息技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織制造業(yè)的進(jìn)程，加快全行業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)的推廣普及。近年來(lái)，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)圍繞關(guān)鍵技術(shù)和重點(diǎn)紡織機(jī)械技術(shù)裝備開(kāi)展了大量的科技攻關(guān)和成果產(chǎn)業(yè)化推廣工作，紡織關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)產(chǎn)品不斷取得突破，并獲得了一大批自主創(chuàng)新成果，行業(yè)整體技術(shù)水平得到了顯著提升。紡織機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力的提升， 大幅提高了我國(guó)紡織工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，有效支撐了紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，為紡織行業(yè)由大變強(qiáng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另一方面，隨著更多性能更優(yōu)、生產(chǎn)效率更高、更節(jié)能減排的新型紡織機(jī)械的涌現(xiàn)，也將進(jìn)一步激發(fā)紡織企業(yè)的需求。我國(guó)紡織工業(yè)已將科技進(jìn)步作為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要支撐， 圍繞創(chuàng)新能力的提升和技術(shù)裝備的升級(jí)積極地開(kāi)展了全行業(yè)的設(shè)備改造更新， 促進(jìn)了我國(guó)紡織行業(yè)對(duì)于新型紡織機(jī)械的需求。隨著我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平和創(chuàng)新能力的提升， 以及工業(yè)化、 信息化“兩化融合”進(jìn)程的推進(jìn)，企業(yè)技術(shù)改造、取代舊設(shè)備數(shù)量的速度不斷攀升。

    2、不利因素

    （1）產(chǎn)業(yè)集中度較低，在高端紡織機(jī)械領(lǐng)域仍有一定差距

    紡織工業(yè)近十年規(guī)?？焖贁U(kuò)張， 量大面廣的紡織機(jī)械產(chǎn)品吸引了眾多企業(yè)紛紛投入生產(chǎn)，但紡織機(jī)械行業(yè)的企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)集中度和專(zhuān)業(yè)化協(xié)作程度不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。雖然國(guó)產(chǎn)紡機(jī)在市場(chǎng)份額等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，但在設(shè)計(jì)理念、紡織技術(shù)水平和紡織過(guò)程控制等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定的差距，具體表現(xiàn)在工藝技術(shù)研究、自動(dòng)化水平和工業(yè)設(shè)計(jì)等諸多方面。紡織機(jī)械的部分高端及差異化產(chǎn)品仍然依賴(lài)進(jìn)口。

    （2）高端紡機(jī)配件制造水平影響行業(yè)發(fā)展

    目前，紡織機(jī)械越來(lái)越趨向于高速、高產(chǎn)以及自動(dòng)化，國(guó)產(chǎn)紡機(jī)配件大多占據(jù)的是中端或者低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)則較多被國(guó)外企業(yè)壟斷。 2016 年，輔助裝置及零配件進(jìn)口額在進(jìn)口產(chǎn)品總額中排名第一位，進(jìn)口額達(dá)到 5.87 億美元，同比增長(zhǎng) 4.11%，占所有紡織機(jī)械進(jìn)口的 22.84%。

2014-2017年上半年紡織機(jī)械輔助裝置及零配件進(jìn)口額占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    高端紡織機(jī)械零部件制造的技術(shù)水平和穩(wěn)定性不足已經(jīng)成為制約我國(guó)高端紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展的瓶頸。 紡織機(jī)械整機(jī)制造商主要以研發(fā)設(shè)計(jì)加裝配方式生產(chǎn)其品牌產(chǎn)品，大部分零部件按照制造商的設(shè)計(jì)要求由外協(xié)、外購(gòu)方式完成。隨著我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)高效化、自動(dòng)化、信息化、集成化、模塊化的發(fā)展，高端紡織機(jī)械的配件制造水平、可靠性、交貨期和成本已經(jīng)成為制約高端紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展因素。主要零部件的制造水平?jīng)Q定了整機(jī)的制造水平；主要零部件的質(zhì)量可靠性決定了整機(jī)的質(zhì)量可靠性；主要零部件的交貨期決定了整機(jī)的交貨期；主要零部件的制造成本決定了整機(jī)的制造成本。

    （六）我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （1）紡織機(jī)械向高端化發(fā)展

    隨著我國(guó)紡織行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程的加速，更換技術(shù)水平更高、穩(wěn)定性和可靠性強(qiáng)的高端紡機(jī)的需求將不斷刺激著紡機(jī)制造企業(yè)提高高端制造和高端供給的能力，促使紡機(jī)制造企業(yè)向高端方向發(fā)展；同時(shí)，隨著我國(guó)人口紅利的逐漸消失和勞動(dòng)力成本逐年上升，紡織企業(yè)對(duì)以代表高速、高效、節(jié)約人工的高端紡機(jī)的需求尤為顯著；另外，隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加和生活水平的不斷提高，居民對(duì)紡織品的對(duì)面料、工藝、質(zhì)量等要求也在不斷提高，代表著生產(chǎn)效率更高、工藝更穩(wěn)定、技術(shù)更先進(jìn)的高端紡織機(jī)械能夠及時(shí)滿(mǎn)足紡織企業(yè)的需求，從而滿(mǎn)足居民對(duì)紡織服裝等消費(fèi)品的需求。紡織機(jī)械行業(yè)是為紡織工業(yè)發(fā)展提供裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)， 是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障，是紡織工業(yè)綜合實(shí)力和技術(shù)水平的集中體現(xiàn)。 2015年頒布的《中國(guó)制造 2025》等國(guó)家和行業(yè)發(fā)展政策指明了我國(guó)紡織機(jī)械向高端發(fā)展的方向。

    （2）紡織機(jī)械行業(yè)向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展

    高端紡織機(jī)械是機(jī)電一體化與信息化技術(shù)高度集成的紡織機(jī)械產(chǎn)品， 產(chǎn)品廣泛運(yùn)用了數(shù)據(jù)采集與處理、反饋控制、人機(jī)界面等智能化功能，大幅提升了紡織企業(yè)的自動(dòng)化水平，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)效率。數(shù)字化、信息化、智能化等信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用，將不斷推動(dòng)我國(guó)紡織工業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)方式的變革。網(wǎng)絡(luò)制造、智能制造等先進(jìn)的信息化和智能化生產(chǎn)方式將成為未來(lái)紡織機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)方式的變革方向，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展將為紡織機(jī)械的個(gè)性化制造和服務(wù)創(chuàng)新提供有力技術(shù)支持和保障。未來(lái)我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)將朝著數(shù)字化、智能化的方向發(fā)展。

    （3）紡織機(jī)械企業(yè)將不斷融入國(guó)際市場(chǎng)，加入到全球化競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際化水平不斷提高

    經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)， 一方面加強(qiáng)了我國(guó)紡織機(jī)械企業(yè)與世界各國(guó)知名紡織機(jī)械企業(yè)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)交流，為我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加速了國(guó)產(chǎn)高端紡織機(jī)械性能的提升，縮短了與國(guó)際先進(jìn)紡織機(jī)械的差距；另一方面，經(jīng)濟(jì)全球化也加速了我國(guó)紡織企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，培育了一批與國(guó)際知名紡織機(jī)械制造企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)的、具有國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)。同時(shí)經(jīng)濟(jì)全球化也反過(guò)來(lái)要求我國(guó)紡織機(jī)械制造企業(yè)要以國(guó)際市場(chǎng)導(dǎo)向， 要不斷融入國(guó)際市場(chǎng)，主動(dòng)參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中去，從“替代進(jìn)口”到走出國(guó)門(mén)，提高企業(yè)的國(guó)際化水平。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景咨詢(xún)報(bào)告》