2018年中國(guó)一次性健康防護(hù)手套行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    1、醫(yī)療器械行業(yè)概況

    醫(yī)療器械行業(yè)是集高分子材料、生命科學(xué)、臨床科學(xué)、機(jī)械等多學(xué)科于一體的技術(shù)密集型行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度以及人民保健意識(shí)的不斷提高，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售總額已從 2005 年的 2,675 億美元迅速上升至 2015 年的 5,332 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.14%。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)已步入成熟發(fā)展期，美國(guó)是最大的醫(yī)療器械市場(chǎng)，歐盟是僅次于美國(guó)的第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，醫(yī)療器械的消費(fèi)能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力。以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家因龐大的人口基數(shù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，市場(chǎng)潛力巨大。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模從 2007 年的 535 億元增長(zhǎng)到 2016 年的 3,700 億元，年均增長(zhǎng)率為 23.97%。

    2、一次性健康防護(hù)手套行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）一次性健康防護(hù)手套的分類

    一次性健康防護(hù)手套按照材質(zhì)不同可分為丁腈手套、 PVC 手套、乳膠手套和PE 手套，不同種類的手套比較分析如下：

    一次性健康防護(hù)手套根據(jù)品質(zhì)等級(jí)和用途可分為醫(yī)療級(jí)和非醫(yī)療級(jí)，醫(yī)療級(jí)手套是指需要滿足目標(biāo)國(guó)家醫(yī)療市場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證體系或準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理等領(lǐng)域。非醫(yī)療級(jí)手套品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)低于醫(yī)療級(jí)手套，無(wú)法滿足醫(yī)療用途要求的標(biāo)準(zhǔn)，但可應(yīng)用于食品加工、電子化工、家庭日用清潔衛(wèi)生等領(lǐng)域。區(qū)分醫(yī)療級(jí)和非醫(yī)療級(jí)最主要的指標(biāo)是針孔率，可以穩(wěn)定生產(chǎn)醫(yī)療級(jí)一次性手套的企業(yè)具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。一次性健康防護(hù)手套，尤其是醫(yī)療級(jí)產(chǎn)品，其質(zhì)量和性能的好壞直接影響醫(yī)院、養(yǎng)老院、護(hù)理所等機(jī)構(gòu)的感染率水平，感染率作為醫(yī)療質(zhì)量好壞的重要衡量指標(biāo)，目前也是各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，因此無(wú)論是醫(yī)院還是患者都對(duì)質(zhì)量、安全性更高的一次性醫(yī)療級(jí)手套具有強(qiáng)烈的需求。制造更高質(zhì)量、更安全、環(huán)保、易用的一次性健康防護(hù)手套， 不但需要生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原材料配方和原材料制備工藝的不斷創(chuàng)新，還要求企業(yè)不斷提升管理和生產(chǎn)流程控制水平。在前述 4 種手套中乳膠手套主要用于醫(yī)療手術(shù)，屬于醫(yī)療級(jí)手套； PE 手套主要用于餐飲行業(yè)，屬于非醫(yī)療級(jí)手套；丁腈手套和 PVC 手套既有醫(yī)療級(jí)又有非醫(yī)療級(jí)。

    ①PVC 手套

    PVC 手套在上世紀(jì) 50 年代末由 Oak Technical LLC 公司發(fā)明。上世紀(jì) 80 年代左右艾滋病被確認(rèn)并在全球范圍集中爆發(fā)的過(guò)程中， PVC 手套在歐美市場(chǎng)急劇成長(zhǎng)，隨著歐美等國(guó)家關(guān)于醫(yī)護(hù)人員手部防護(hù)的強(qiáng)制指令及法規(guī)的實(shí)施，在醫(yī)療護(hù)理領(lǐng)域已形成良好的使用習(xí)慣。雖然 PVC 手套發(fā)明于美國(guó)，但技術(shù)卻在中國(guó)得到質(zhì)的提升，我國(guó)企業(yè)于 20世紀(jì) 90 年代開始引入 PVC 手套生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)企業(yè)生產(chǎn) PVC手套的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，全球 PVC 手套的生產(chǎn)企業(yè)絕大部分集中在中國(guó)。

    ②丁腈手套

    丁腈手套產(chǎn)品屬于健康防護(hù)手套中的高端產(chǎn)品，主要用于對(duì)防護(hù)性、防塵量、抗化學(xué)性、耐油性與機(jī)械防護(hù)性等要求較高的行業(yè)。雖然丁腈手套應(yīng)用領(lǐng)域與 PVC手套應(yīng)用領(lǐng)域相仿，但由于丁腈手套在抗靜電、拉伸性、舒適性等方面表現(xiàn)更加出色， 丁腈手套正逐步替代部分乳膠手套和 PVC 手套， 市場(chǎng)占有率也在逐步提升。丁腈手套原來(lái)主要在馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)于本世紀(jì)初開始從馬來(lái)西亞等國(guó)家引入丁腈手套的生產(chǎn)技術(shù)。 由于生產(chǎn)丁腈手套要求的技術(shù)相對(duì)先進(jìn)，而且生產(chǎn)線建設(shè)成本遠(yuǎn)高于 PVC 手套生產(chǎn)線，進(jìn)入丁腈手套生產(chǎn)行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻。目前引入丁腈手套生產(chǎn)線的企業(yè)已經(jīng)在 PVC 手套生產(chǎn)行業(yè)積累了多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源。另外， 引入的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和國(guó)內(nèi)的工業(yè)配套也使國(guó)內(nèi)丁腈手套行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)的丁腈手套的品質(zhì)和價(jià)格已逐漸被客戶接受。

    （2）一次性健康防護(hù)手套的發(fā)展現(xiàn)狀

    目前一次性健康防護(hù)手套的消費(fèi)主要集中在美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，但隨著對(duì)安全防護(hù)問(wèn)題的日益關(guān)注，亞太地區(qū)成為增長(zhǎng)速度最快的一次性手套消耗區(qū)域。美國(guó)是全球消耗一次性健康防護(hù)手套數(shù)量最多的國(guó)家， 2012 年至 2017 年，一次性健康防護(hù)手套的進(jìn)口數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)， 丁腈手套進(jìn)口數(shù)量從 3,118.88 萬(wàn)箱增加到 5,164.68 萬(wàn)箱；按產(chǎn)品分類看，乳膠手套占一次性健康防護(hù)手套的比例從 7.97%下降到 5.40%，PVC 和 PE 手套占比從 57.71%下降到 50.07%，丁腈手套占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，從2012 年的 34.32%上升至 2017 年的 44.53%。

美國(guó)乳膠、PVC/PE、丁晴手套進(jìn)口數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    歐洲地區(qū)的一次性健康手套的消耗量?jī)H次于美國(guó)， 2012 年至 2017 年歐洲地區(qū)的一次性手套進(jìn)口量從 25.91 萬(wàn)噸增加至 29.30 萬(wàn)噸，其中 PVC 手套進(jìn)口數(shù)量有所放緩，乳膠手套和丁腈手套進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)明顯，丁腈手套從 2012 年的 9.47 萬(wàn)噸增加到 2017 年的 12.55 萬(wàn)噸，丁腈手套的進(jìn)口量在 2014 年超過(guò)了 PVC 手套的進(jìn)口量，丁腈手套越發(fā)受到市場(chǎng)歡迎。

歐洲乳膠、PVC/PE、丁晴手套進(jìn)口數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    手術(shù)用乳膠和丁腈手套海關(guān)編碼為 40151100，考慮用于手術(shù)的絕大部分為乳膠手套，故用海關(guān)編碼為 40151100 項(xiàng)下的數(shù)據(jù)表示乳膠手套數(shù)據(jù)（下同）； PVC/PE 手套海關(guān)編碼為 39262010（下同）；非手術(shù)用乳膠和丁腈手套海關(guān)編碼為 40151900，考慮用于非手術(shù)的絕大部分為丁腈手套，故用海關(guān)編碼為 40151900 項(xiàng)下的數(shù)據(jù)表示丁腈手套數(shù)據(jù)（下同）。

    日本相關(guān)的法律法規(guī)約束了某些特定行業(yè)必須使用一次性健康防護(hù)手套，日本地區(qū)對(duì)一次性健康防護(hù)手套的需求量也較大，從 2012 年的 12.07 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017 年的 15.64 萬(wàn)噸。就其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，丁腈和 PVC/PE 手套占據(jù)絕大部分，丁腈手套進(jìn)口數(shù)量占一次性手套進(jìn)口總量比例由 2012 年的 32.09%上升到 2017 年的 36.44%， PVC/PE 手套占比從 2012 年的 65.54%下降到 2017 年的 61.86%，正呈現(xiàn)出丁腈手套替代 PVC/PE 手套的趨勢(shì)。

日本乳膠、PVC/PE、丁晴手套進(jìn)口數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    我國(guó)是一次性健康防護(hù)手套的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，一次性健康防護(hù)手套行業(yè)通過(guò)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)消化再吸收，經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累和市場(chǎng)培育，近年來(lái)行業(yè)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，一次性健康防護(hù)手套出口數(shù)量持續(xù)增加，從 2013 年的47.17 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2017 年的 54.39 萬(wàn)噸，其中 PVC 手套出口量最大，約占出口總量的 80%以上，但隨著丁腈手套的價(jià)格逐步降低，越來(lái)越多的客戶開始使用丁腈手套，推動(dòng)丁腈和乳膠手套出口不斷增長(zhǎng)，丁腈和乳膠手套出口總量由 2013 年的7.98 萬(wàn)噸上升到 2017 年的 10.63 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于一次性健康手套總體增長(zhǎng)率水平。

中國(guó)乳膠、PVC/PE、丁晴手套出口數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    3、一次性健康防護(hù)手套行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （1）健康防護(hù)手套用戶群體基數(shù)龐大，手套消耗量將會(huì)穩(wěn)步增加

    一次性健康防護(hù)手套主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理、食品加工、電子工業(yè)、家庭日常護(hù)理等領(lǐng)域，其中醫(yī)療行業(yè)和食品行業(yè)消耗量最大。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)療和食品等行業(yè)的使用基數(shù)較為龐大， 2016 年底，美國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu) 784,626 家，美國(guó)醫(yī)療行業(yè)就業(yè)人數(shù)為 1,550 萬(wàn)人，其中約有醫(yī)生 96.7萬(wàn)人，護(hù)師 17.5 萬(wàn)人，護(hù)士 390 萬(wàn)人醫(yī)院門診人數(shù)從 2005 年的 6.74 億次增加到 2013 年的 7.87 億次。2012 年歐洲主要國(guó)家醫(yī)生人數(shù)達(dá)到 186.22 萬(wàn)人，護(hù)士人數(shù)達(dá)到 262.86 萬(wàn)人；日本全職衛(wèi)生人員從 2007 年的 173.64 萬(wàn)人增加到 2016 年的 210.88 萬(wàn)人。 一次性健康防護(hù)手套的使用較為頻繁，因法規(guī)強(qiáng)制要求一次性健康防護(hù)手套是發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的常規(guī)消耗品，龐大且穩(wěn)定增長(zhǎng)的用戶群體使一次性健康防護(hù)手套的市場(chǎng)需求持續(xù)增加。餐飲服務(wù)方面，2017 年美國(guó)餐館數(shù)量將超過(guò) 100 萬(wàn)家，從業(yè)人數(shù) 1,470 萬(wàn)人并在 2027 年達(dá)到 1,630 萬(wàn)人。出于健康衛(wèi)生等目的，越來(lái)越多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員被要求使用一次性健康手套，由于乳膠手套容易產(chǎn)生過(guò)敏等問(wèn)題，而 PE 手套又易破且使用不方便，因此丁腈手套和 PVC 手套將逐漸成為該行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。

    （2）一次性健康防護(hù)手套市場(chǎng)前景廣闊，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增加

    國(guó)際醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將從 2016 年的 3,710 億美元增加至 2022 年的 5,298 億美元。一次性手套在許多產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療、制藥、汽車業(yè)以及其他行業(yè)得以運(yùn)用。由于健康衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量控制、員工安全等方面因素，預(yù)計(jì)一次性手套的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。一次性手套的行業(yè)規(guī)模將從 2014 年的 76.30 億美元增加至 2022 年增加至 172.42 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 12.6%。一次性健康防護(hù)市場(chǎng)未來(lái) 5 年將會(huì)隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和終端用戶群體的擴(kuò)大而穩(wěn)步發(fā)展。

    （3）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，一次性健康防護(hù)手套市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大

    根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020 年）》，將構(gòu)建與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與居民健康需求相匹配、體系完整、分工明確、功能互補(bǔ)、密切協(xié)作的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，無(wú)論是醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量還是醫(yī)療從業(yè)人員數(shù)量都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著國(guó)民對(duì)衛(wèi)生健康問(wèn)題的持續(xù)重視、基層衛(wèi)生醫(yī)療體系的逐步規(guī)范和完善以及相關(guān)政策的不斷引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的發(fā)展空間也將越來(lái)越大。

    在食品行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)餐飲企業(yè)和食品的衛(wèi)生要求越來(lái)越高，隨著一次性手套價(jià)格趨勢(shì)下行，一次性耗材對(duì)餐飲企業(yè)的成本影響也越來(lái)越小，更多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員開始使用一次性健康防護(hù)手套。我國(guó)連鎖餐飲企業(yè)門店數(shù)從 2007 年的 10,973 家增加到 2016 年的 25,634 家，從業(yè)人數(shù)從2007 年的 62.55 萬(wàn)人增加至 2016 年的 75.59 萬(wàn)人，潛在用戶群體的不斷擴(kuò)大為一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。隨著人們生活水平的日益提高和自我保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，國(guó)家出臺(tái)更多的相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)定必須使用手套的領(lǐng)域越來(lái)越多，這為一次性健康防護(hù)手套的迅速普及開辟了更加廣闊的市場(chǎng)。此外，隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，各種改性一次性健康防護(hù)手套應(yīng)運(yùn)而生，能夠滿足更多領(lǐng)域的需求。

    （4）一次性健康防護(hù)手套將以丁腈和 PVC 手套為主，丁腈手套占比逐步提高

    在一次性健康防護(hù)手套需求總量增長(zhǎng)的同時(shí)，丁腈、乳膠、 PVC、 PE 四種產(chǎn)品之間的比例結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化， PE 手套常用于食品加工行業(yè)，但是具有佩戴易破損、使用不方便、操作靈活度差等特性，屬于一次性健康防護(hù)手套中的低端產(chǎn)品，因?yàn)閮r(jià)格便宜而被經(jīng)常使用，隨著人們收入水平的提高和對(duì)生活品質(zhì)要求的提高， PE 手套的使用比例將會(huì)逐漸降低。乳膠手套雖然佩戴舒適、服帖性出色，但乳膠手套中的膠原蛋白易引起部分人體過(guò)敏，具有天然缺陷。丁腈手套和 PVC 手套具有良好的的防水、耐酸堿與化學(xué)抗性，可以成功阻隔病菌，防止?jié)B透，其在安全防護(hù)功能上遠(yuǎn)勝 PE 手套，并絲毫不遜于乳膠手套，在體外檢查領(lǐng)域，丁腈手套和 PVC 手套完全具備乳膠手套的功能，且不存在過(guò)敏隱患，所以在體外檢查領(lǐng)域，丁腈手套和 PVC 手套正在替代乳膠手套。在丁腈手套和 PVC 手套之間，丁腈手套穿戴的舒適性和手套的拉伸性等指標(biāo)都顯著優(yōu)于 PVC 手套。受制于原材料材質(zhì)和生產(chǎn)工藝的限制， PVC 手套已無(wú)法大幅降低手套的克重，而丁腈手套可以隨著配方的優(yōu)化和生產(chǎn)工藝的改善在保證手套同等強(qiáng)度和韌性的同時(shí)降低手套的克重，從而提升手套的佩戴體驗(yàn)。另外，隨著丁腈手套配方和工藝的改進(jìn)，丁腈手套與 PVC 手套之間的銷售差價(jià)正在逐步收窄，丁腈手套的比較優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，無(wú)論是從歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的進(jìn)口數(shù)據(jù)，還是從我國(guó)的出口數(shù)據(jù)來(lái)看，丁腈手套的市場(chǎng)需求占一次性健康防護(hù)手套需求總量的比例呈現(xiàn)逐步上升的趨勢(shì)。

4、行業(yè)的關(guān)聯(lián)性、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)行業(yè)的影響

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    1、上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)及影響

    一次性健康防護(hù)手套行業(yè)的上游主要為丁腈膠乳、 PVC 糊樹脂、增塑劑、降粘劑以及多種輔料助劑生產(chǎn)企業(yè)，均屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)品。各類原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，但其價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)、石油等市場(chǎng)環(huán)境因素影響存在一定的波動(dòng)，影響著一次性健康防護(hù)手套的生產(chǎn)成本。

    2、下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)及影響

    一次性健康防護(hù)手套可用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理、食品加工、電子工業(yè)、日常家用護(hù)理等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的需求將直接決定著本行業(yè)的發(fā)展。目前，部分歐美發(fā)達(dá)國(guó)家制定了相關(guān)的法律法規(guī)，要求相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)者通過(guò)穿戴手套隔離細(xì)菌和污染來(lái)保護(hù)人身的安全、健康及產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、潔凈，在一定程度上保證了行業(yè)需求，未來(lái)國(guó)內(nèi)若出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)制某些領(lǐng)域使用一次性健康防護(hù)手套，將極大地提高本行業(yè)需求。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)勞動(dòng)防護(hù)手套產(chǎn)業(yè)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》