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2018年中國出國游市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

出國游李玲玲 2018-04-13 06:12 來源：智研咨詢

一、一線城市的出國游滲透率相對較高，跟團游占比逐步下降

一線城市的出國跟團游的主要數(shù)據(jù)： 1） 16 年的數(shù)據(jù)來看北上廣深出國跟團游游客人次達到 1559.3 萬人次/+31.7%,人均跟團游率達到 18%； 2）一線城市跟團出國游占比達到 35%； 3）一線城市出國游約占全國出國游的42%，滲透率達到 27%，跟團比例約為 67%。主要結論——1）一線城市仍然是出國游的重點人群（占比接近 50%）； 2）由于統(tǒng)計口徑問題造成出國游的跟團占比持續(xù)上升，但一線城市出國跟團游占全國出國跟團游比重逐漸下滑（2015/36.8%VS2016/35.2%）； 3）一線城市的出國游滲透率（出國游占人口的比重）相對較高，對比與國際發(fā)達國家來看（2016 年日本 13.5%，美國 24.8%，韓國 43.7%，澳大利亞32%）一線城市滲透率達到美國水平，對標日本及澳大利亞來看一線城市出國游市場較為成熟。需要注意的是由于旅游產(chǎn)品涉及到機票、酒店和門票等，對于旅行社統(tǒng)計的跟團游數(shù)據(jù)包含了半自助游的游客數(shù)據(jù)，如機加酒產(chǎn)品等，所以跟團游比例由于重復計算存在數(shù)據(jù)虛高的可能。分城市來看一線城市中北京和廣東區(qū)域的跟團游市場更為成熟，上海地區(qū)的增速相對較高：剔除 2014 年由于三公禁令的影響，上海地區(qū)出國跟團游人數(shù)在 12-16 年復合增速達到 34%，北京出國游跟團游復合增速為20%，廣深地區(qū) 16 年旅行社接待出國游 430.53 萬人次/+31.7%。一線城市的出國游滲透率平均達到 27%水平，對比日韓美等發(fā)達國家的出國游滲透率來看相對成熟，其中日韓美的出境滲透率達到 14%/57.1%/25%。韓國由于當?shù)氐奈飪r和區(qū)域限制導致當?shù)鼐用窀鼉A向于出境游，一線城市的出國游滲透率基本上已經(jīng)達到了發(fā)達國家的水平。

2010-2017 年上海跟團出國游人數(shù)（萬人次）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2017 年北京跟團出國游人數(shù)（萬人次）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國旅游業(yè)行業(yè)市場前景預測及投資戰(zhàn)略研究報告》

二、二線城市出國游提升空間大，對標一線城市約有一倍的空間

二線城市的出國游及跟團游的主要數(shù)據(jù)：由于數(shù)據(jù)的限制，所選取的二線城市分別為天津、杭州、南京、寧波、蘇州、重慶、昆明、大連、成都、東莞、佛山。所選取的樣本人口數(shù)占到二線城市的 45%， GDP 占到 48%，人均 GDP 水平相對較高。

1） 16 年的數(shù)據(jù)來看選取的二線城市出國跟團游游客人次達到 1094.3 萬人次/+24.1%，人均跟團游率達到 8.6%； 2）二線城市跟團出國游占比達到 25%； 3）二線城市出國游約占全國出國游的25%，滲透率達到 11%，跟團比例約為 79%。主要結論——1）所選取的一二線城市的出國游和出國跟團游達到全國的60%以上；但非一二線城市的占比逐漸提升。 2）對比一線城市的出國游滲透率來看二線城市存在一倍的空間； 3）從出國游的發(fā)展路徑來看，游客從全跟團游→半自助→自由行是相對正常的過程，其中跟團游和半自助游均涉及到旅行社產(chǎn)品。二線城市的出國游滲透率和人均跟團出國率預示二線城市提升空間大。

出國游旅游市場向度假旅游階段升級

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二線城市出國跟團游空間測算——一線城市相對成熟，二線城市可通過城鎮(zhèn)人口和滲透率測算出境游的空間：對比一線城市來講，二線城市的滲透率存在一倍的提升空間。二線城市的常住人口數(shù)約為 2.83 億人，一線城市的常住人口為 0.72 億人，人均 GDP 分別為 8.9/12.5 萬元/人。二線城市能夠以 7%的年均增長率發(fā)展五年達到一線城市的人均 GDP 水平。假設按照人均 GDP 提升的速度來類比出國游的提升增速，預計未來五年二線城市出國游人次將以年均 20%的增速增長（假設不發(fā)生出境游的重大負面事件）。

參照一線城市的出國游滲透率未來二線城市的增速能夠達到 20%

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三、非一二線城市的出國游滲透率相對較低，以跟團游為主

非一二線城市的出國游滲透率相對較低，跟團游比例相對較高：一二線城市的跟團游占比相對于非一二線城市而言較低。三四線城市憑借其人口優(yōu)勢約占到全國跟團出國游的 33%，但滲透率相對較低，僅為 1.5%，跟團比例達到 98%。三四線城市的人口紅利能夠為出境游提升增量客源，根據(jù)我們《2017 年旅游行業(yè)投資策略（出境游篇） ——日韓對標，拐點已至，倍增可期》中提到對標日韓的出境游發(fā)展路徑來看出境游很大程度受經(jīng)濟水平的影響，兩者存在很大程度的正相關關系。當日本的人均 GDP 達到2000-4000 美元時，需求收入彈性徘徊在 2 左右。經(jīng)濟的快速騰飛極大的帶動出國游爆發(fā)式增長，國民娛樂性需求攀升，出境游滲透率逐年提升。韓國出境游高度發(fā)展時期是在 1989-1993 年，人均 GDP 達到 4-10 千美元時，出境游需求收入彈性為 2.18。三四線城市的收入提升過程將帶來出國游人數(shù)的增加，但這個過程是相對循序漸進的。

四、出國游市場仍處在成長階段，從護照、航空等數(shù)據(jù)來看空間大

出境游肩負娛樂和外交兩大屬性，未來國家開放程度將會不斷提升：一直以來中國的出境游市場在市場化運作的情況下受到政策指導的影響較大。兩國的簽證、外交和航線的布局很大程度影響中國游客的輸送。從國內(nèi)護照持有量來看，公安部公布 2017 年內(nèi)地居民辦理因私出入境證件、簽證1.33 億本次/+5.5%，占到全國人口的 10%不到。從出境游游客與護照的全國滲透角度來看，中國的出境游市場還處于起步階段，未來的發(fā)展空間較大。

1）收入和消費意識是出境游興起的主要因素，一二線城市仍存在滲透空間，三四線城市將是未來的增量所在：中國的幅員遼闊帶來地區(qū)發(fā)展的不平衡，經(jīng)濟水平也存在高低不平。經(jīng)濟水平較高的地區(qū)將較早加入到出境旅游的消費大軍中，經(jīng)濟水平較低的地區(qū)將隨著人均收入不斷增長成為后續(xù)出境游增量的主力。目前出境游的主力群體是一二線城市居民，出游頻次相對較高，未來增加出行的旅游意愿將有所下降。未來隨著三四線人均收入的提高，這部分群體的出境需求將會被釋放，成為未來出境游發(fā)展的增量部分，為未來 4-10 年出境游持續(xù)增長提供動力。李克強總理在第十二屆全國人民代表大會第四次會議表示到 2020 年，常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%、戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到 45%，城鎮(zhèn)化率的提高將擴充國內(nèi)潛在出境游消費客群。

2）一二線城市的航線資源豐富，二線城市的國際航線布局成為熱點：目前北上廣等一線樞紐機場航線資源相對緊張，市場發(fā)展空間有限。二線城市的經(jīng)濟水平為基礎已經(jīng)具備了開通國際航線的市場規(guī)模。從民航局公布的 2017 年冬春季國內(nèi)航空公司的國際航線布局來看一線城市的航班次數(shù)達到 2552 次/周，平均每個城市達到 638 次/周，每人能夠輻射的國際航線數(shù)為 0.35 次/周。二線城市 26 個城市僅有 1504 次/周，平均每個城市達到58 次/周，每人能夠輻射的國際航線僅為 0.06 次/周。二線城市的機場鋪設基本完成。從市場需求和經(jīng)濟水平來看二線城市發(fā)展國際航線是航空行業(yè)布局的重要環(huán)節(jié)，國際航線的布局能夠快速帶動二線以及二線周邊的出境游市場。

根據(jù)民航局公布的航線數(shù)據(jù)梳理一二三四線城市的國際航線情況

-	航班次數(shù)	人口	城市數(shù)	人均城市數(shù)	每人能輻射的航線
一線城市	2552	7246.21	4	638	0.35
二線城市	1504	24390.15	26	58	0.06
三線城市	203	6210.74	14	15	0.03
四線城市	16	1333.96	2	2	0.01

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3）簽證中心便利性增加，出境游前期準備工作簡化： 2015 年至 2016 年的歐洲旅游市場遭遇了多次恐怖襲擊事件，出行的安全問題受到了質(zhì)疑。同時 2015 年 10 月開始歐洲申根國家在華啟用新簽證信息系統(tǒng)，首次申請的需要進行指紋采集，指紋的采集將會增加了出行者的交通成本和時間成本，同時歐洲各國逐步增設簽證中心方便中國游客的出行。二線城市是歐洲各國布局簽證受理中心的重點，通過簡化出行前的準備來吸引游客前往。

列舉部分境外目的地在中國的簽證中心情況

波蘭	長沙、濟南、沈陽、西安、杭州、南京、福州、深圳、重慶和昆明設立新的波蘭簽證申請中心，并已于 2018 年 1 月 3 日開業(yè)。加上此前的北京、上海、廣州和成都的簽證中心，波蘭在中國設立的簽證中心數(shù)量已達 14 個。
加拿大	自 2017 年 11 月 17 日以來，加拿大在中國增設的 7 個新簽證服務中心已全面啟用，分別開設在南京、成都、杭州、濟南、昆明、沈陽和武漢，加上此前已有的北京、上海、廣州、重慶及香港的簽證中心，目前加拿大聯(lián)邦政府已在中國開設了 12 家簽證服務中心。
葡萄牙	葡萄牙在華簽證中心的總數(shù)已達到 9 個，分別是：杭州，北京，上海，南京，福州，廣州，沈陽，武漢和成都。
法國	法國政府 2016 年決定加強在華機構設置，在現(xiàn)有的 6 個簽證中心(廣州、成都、北京、上海、沈陽和武漢)基礎上新增 9 個簽證中心（長沙、福州、杭州、昆明、南京、深圳和西安開放）
德國	沈陽、成都、重慶、昆明、廣州、深圳、福州、上海、杭州、南京、北京、濟南、西安、長沙、武漢意大利北京、長沙、成都、重慶、福州、廣州、杭州、濟南、昆明、南京、上海、沈陽、深圳、武漢，西安。
馬耳他	2018 年馬耳他外交部、馬耳他貿(mào)易促進局和 VF 全球控股有限公司共同簽署最新合約，將中國境內(nèi)的馬耳他簽證中心由原來的兩處（北京和上海）新增到十五處（廣州、杭州、南京、福州、深圳、西安、長沙、昆明、重慶、成都、武漢、濟南和沈陽）

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從目的地角度來看韓國 17 年受薩德影響明顯， 18 年假設韓國目的地持平的情況下出國游增速有望恢復到正常水平： 17 年的多個目的地的數(shù)據(jù)已經(jīng)公布，從日本、韓國、東南亞、歐洲等目的地的數(shù)據(jù)占比來看假設韓國 18年持平，中歐中加旅游年的帶動和東南亞日本的復蘇能夠帶動整個出國游增速恢復到 20%以上。

2017年 1-12 月中國赴日本出境游呈現(xiàn)復蘇