2018年中國速凍食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    速凍食品包括：速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等，其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”?；疱伭现破泛退賰雒婷字破肥俏覈钪饕乃賰鍪称菲贩N。速凍食品行業(yè)仍具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?，冷鏈設(shè)備的逐步完善推動渠道下沉以及消費(fèi)升級所帶來的下游需求多樣化拓展了市場空間，預(yù)計2018年市場規(guī)模將突破千億。

2004-2016速凍食品行業(yè)收入快速增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

人均速凍食品消費(fèi)量與花色對比

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國速凍食品行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》

    從發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，速凍食品已成為食品工業(yè)的重要組成部分：經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，生活節(jié)奏越快，社會化分工越細(xì)，對營養(yǎng)方便的速凍食品需求就越旺盛。據(jù)統(tǒng)計，美國速凍食品的人均年消費(fèi)量為60千克，歐洲為35千克，日本為20千克，而我國人均消費(fèi)量僅為9千克，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的人均消費(fèi)量水平；花色品種也遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。

    盡管中國速凍食品行業(yè)增速有所放緩，但潛力巨大，具體來看，除湯圓、水餃等傳統(tǒng)食品外，近幾年新興的手抓餅、牛排等也帶動了速凍行業(yè)品類的創(chuàng)新潮；而渠道方面，家庭零售以外的特通渠道的消費(fèi)需求在逐漸壯大，其中包括企業(yè)單位、學(xué)校以及餐飲外賣行業(yè)，使得速凍半成品的需求不斷擴(kuò)容。未來隨著人工成本和店鋪?zhàn)饨鸬纳蠞q，速凍成品半成品將會更多地以各種形式出現(xiàn)在消費(fèi)者的餐桌上，進(jìn)一步推進(jìn)傳統(tǒng)美食食品工業(yè)化的進(jìn)程。

    一、餐飲行業(yè)推動速凍食品增長

    從全國餐飲市場數(shù)據(jù)顯示，2014年至2016年，全國餐飲行業(yè)市場規(guī)模以10.9%的平均增速持續(xù)增長，預(yù)計至2020年市場規(guī)模將接近6萬億元。其中部分高端餐飲企業(yè)受前幾年出現(xiàn)斷崖式下跌，而以火鍋、快餐為代表的大眾化消費(fèi)需求不斷提升，市場份額已占60%以上。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國快餐市場從2008年的2348億元增至2013年的5465億元，CAGR達(dá)17.5%，預(yù)計至2018年市場規(guī)模可擴(kuò)大至11654億元；另一個景氣度較高的火鍋憑借著最多的店面數(shù)量以及不分地域季節(jié)和文化已成為中國第一大美食，根據(jù)美團(tuán)大眾點(diǎn)評研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年餐飲消費(fèi)額21%來自于火鍋品類，火鍋商戶數(shù)量占全國餐飲商戶比例達(dá)到7.3%。

我國餐飲市場規(guī)模變化（億元）

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不同類型餐飲企業(yè)市場規(guī)模（億元）

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    從2016-2017年餐飲市場投融資規(guī)模也可見一斑，在47家獲得融資的餐飲品牌中的細(xì)分領(lǐng)域來看：中式簡餐、外賣品牌及休閑餐飲這三類標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制性強(qiáng)的餐品是最受資本市場追捧的，占比分別達(dá)到28%、26%和17%。同時身處消費(fèi)升級的年代，消費(fèi)者在追求便捷的同時對餐飲及服務(wù)質(zhì)量有了更高的要求（客戶對于食物味道和上菜速度關(guān)注度最高），餐飲企業(yè)將會從關(guān)注規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向盈利能力提升和經(jīng)營質(zhì)量完善，而速凍食品提供的工業(yè)化半成品有望幫助餐飲企業(yè)降本提效。另一方面，對比國際市場，大約60%的冷凍冷藏食品用于餐飲業(yè)；而與我國飲食相類似的日本有70%左右的速凍食品面向快餐和團(tuán)體業(yè)務(wù)；而目前我國速凍食品大部分供應(yīng)商超零售，業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)量占比低于5%，特通渠道市場需求已成為我國速凍食品行業(yè)重要的市場開拓方向。

16-17獲得融資的餐飲品牌細(xì)分業(yè)態(tài)及數(shù)量

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用戶用餐最關(guān)注部分

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    二、冷鏈物流日趨完善為渠道下沉夯實(shí)基礎(chǔ)

    冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)備主要包括冷庫和冷藏車，受益于國家食品安全管理趨嚴(yán)，中國冷庫保有量從2010年的1277萬噸迅速增長至2016年的4015萬噸，5年的復(fù)合增長率高達(dá)23.78%，預(yù)計2018年將達(dá)到4900萬噸。另外，我國城鎮(zhèn)居民人均冷庫占有量約為0.116立方米/人，對標(biāo)發(fā)達(dá)國家我國冷庫建設(shè)空間還存在很大的提升空間。

2010-2018我國冷庫增長及預(yù)測

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各國冷庫人均占有量對比（立方米/人）

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    相較于冷庫的發(fā)展，冷藏車整體體量依舊較小，但隨著市場需求的強(qiáng)烈驅(qū)動和政策的大力推動，冷藏車市場發(fā)展將得到新的發(fā)展動力。根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)顯示，我國公路冷藏車2014年保有量為7.6萬輛，2016年達(dá)到11.5萬輛，2011-2016年間，我國冷凍冷藏車保有量復(fù)合增長率達(dá)到14.28%，但仍低于日本15萬輛和美國25萬輛，后期發(fā)展空間較大。冷鏈物流未來的提升空間為依附于冷鏈的速凍食品帶來了更廣闊的市場規(guī)模。

冷藏車保有量持續(xù)上升（萬輛）

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    三、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級擴(kuò)容火鍋料制品市場 我國火鍋料制品起源于臺資企業(yè)，前期主要以火鍋配菜為主，2005年后隨著消費(fèi)場景的多樣化拓展了市場對魚丸、肉丸等速凍魚糜制品和速凍肉制品的需求，其中麻辣燙、家庭消費(fèi)（菜場+便利店）、火鍋店、快餐、小吃店、冒菜這六大渠道，占比在火鍋料渠道超過90%。

    火鍋料制品市場規(guī)模從2011年的160億增長至2017年約400億左右，復(fù)合增速達(dá)到16.5%，占整個速凍食品比重由31%提升至40%。其中速凍魚糜在這十年間以25.19%的CAGR飛速增長，至2014年產(chǎn)量達(dá)到152萬噸。近年來行業(yè)的快速發(fā)展吸引了大批新進(jìn)入者，出現(xiàn)了大小企業(yè)并存，但CR5仍只有15%左右，市場集中度較低，安井作為火鍋料龍頭占率也僅為5.56%。未來隨著食品安全標(biāo)準(zhǔn)的提高以及冷鏈物流的完善，落后產(chǎn)能逐漸退出市場，大型規(guī)?；髽I(yè)市場份額不斷提升，行業(yè)存在較大的整合空間。

    四、速凍面米制品市場依舊維持景氣度

    我國速凍面米制品主要品類為速凍水餃、湯圓、面點(diǎn)等，因產(chǎn)品更貼近三餐，其行業(yè)成熟度相比火鍋料制品要高，其中三全在收購龍鳳后以28%的市占率依舊位居首位，思念和灣仔碼頭分別以19%和17%的市占率位于第二、第三位，CR4接近70%。我國速凍面米產(chǎn)量以16.96%的復(fù)合增速從2005年的128.97萬噸增長至2014年的528.26萬噸，至2016年速凍面米制品行業(yè)的產(chǎn)值約為600億元。

    目前我國米面速凍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，主要以湯圓水餃面點(diǎn)為主的150多個品種，后期速凍食品企業(yè)將繼續(xù)對產(chǎn)品線的深度和廣度進(jìn)行充分開發(fā)，以往的節(jié)日食品擴(kuò)充至消費(fèi)者日常生活所需的調(diào)理食品中，如安井食品避開湯圓水餃聚焦發(fā)面類產(chǎn)品，目前發(fā)面類已做到行業(yè)第一。在行業(yè)未來的充分的挖掘下，速凍面米制品行業(yè)有望繼續(xù)以13%-17%的年均復(fù)合增長率增長。

速凍米面制品產(chǎn)量變化（萬噸）

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速凍米面市場集中度較高

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中國速凍米面制品品類構(gòu)成

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