摘要：速凍食品憑借營養(yǎng)、衛(wèi)生、口味佳、復原性好、儲藏期長、食用方便等特點，受到越來越多消費者的青睞。同時，隨著我國經濟的穩(wěn)步提升和冷鏈物流體系的不斷完善，我國速凍食品市場規(guī)模得以持續(xù)擴大。數據統(tǒng)計，2022年中國速凍食品市場規(guī)模約為1831.6億元，較上年同期增長4.36%。未來，隨著居民消費水平的提升以及生活節(jié)奏日益加快，速凍食品將被越來越多人接受并成為日常飲食的一部分，速凍食品市場規(guī)模也有望進一步增長。

一、定義及分類

速凍食品是指將各類加工后的新鮮食品進行適當的前期處理并加工成型后，在低溫下快速凍結，然后在零下18攝氏度或更低溫度下儲藏、運輸、銷售的食品。速凍食品按照產品種類可大致分為速凍調制食品、速凍面米制品、其他速凍食品三類。其中，速凍調制食品可細分為速凍魚糜制品、速凍肉制品兩類；速凍面米制品主要包括水餃、湯圓、油條、芝麻球等；其他速凍食品可細分為農產速凍食品、水產速凍食品、畜產速凍食品等。

二、行業(yè)政策

近年來，中國速凍食品行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵速凍食品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2021年12月，國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，提出要推動冷鏈物流與速凍食品產業(yè)聯(lián)動發(fā)展。在吉林、黑龍江、河南、山東等速凍食品生產大省，引導速凍食品產業(yè)集聚區(qū)、龍頭生產企業(yè)對接國家骨干冷鏈物流基地和產銷冷鏈集配中心，打通原材料采購、產品銷售的全流程冷鏈服務鏈條，促進速凍食品產業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展。2023年3月，國務院辦公廳印發(fā)《食品安全工作評議考核辦法》，要求國務院食品安全辦及相關成員單位對各省級人民政府和兵團開展食品安全群眾滿意度測評、抽檢監(jiān)測等，并綜合相關情況形成地方食品安全狀況評價結果。得益于國家對于速凍食品行業(yè)的政策支持，為中國速凍食品行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景。

三、發(fā)展歷程

速凍食品在我國起步較晚，1980年開始出現(xiàn)簡單的速凍肉制品。1990-2017年期間，我國速凍食品行業(yè)分別經歷了快速發(fā)展期和整合發(fā)展期，這一階段供給端開始引進進口設備并研制國產設備，生產工藝取得巨大進步。與此同時，消費者需求迅速增加，冷鏈發(fā)展逐步完善，速凍食品行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張。2018年以來，速凍食品迎來絕佳發(fā)展環(huán)境，速凍食品行業(yè)步入高速發(fā)展期。

四、行業(yè)壁壘

1、銷售渠道壁壘

速凍食品屬于快速消費品類，銷售渠道對于速凍食品行業(yè)至關重要。隨著市場競爭的日趨激烈，速凍食品進入商超等零售終端的門檻將不斷提高，零售終端的冷藏設施資源有限，加之商場、超市高額的進場費、促銷費等銷售費用，使得眾多規(guī)模較小的速凍食品企業(yè)難以進入。此外，速凍食品行業(yè)內的領先企業(yè)已經建立起完善的銷售網絡，掌握著大量的經銷商資源，并擁有穩(wěn)定的消費者群體。而新企業(yè)想要進入速凍食品行業(yè)，不僅需要在銷售渠道上投入大量的資金，還需要較長時間的渠道和銷售隊伍建設積累。

2、冷鏈物流壁壘

速凍食品的生產、運輸、儲藏、銷售等環(huán)節(jié)都需要保持在低溫環(huán)境中，如果冷鏈物流配套設施不能跟進，必將制約速凍食品企業(yè)的發(fā)展。目前我國的冷鏈物流業(yè)尚處于初級階段，市場規(guī)模不大，龍頭冷鏈物流企業(yè)利用先發(fā)優(yōu)勢形成了成熟的冷鏈物流運輸、倉儲系統(tǒng)，并且率先搶占了終端賣場的冷柜，而新進入企業(yè)需要投入大量的人力、物力、財力和時間來建立完善的冷鏈系統(tǒng)。

3、產品創(chuàng)新與研發(fā)壁壘

速凍食品的創(chuàng)新、升級開發(fā)，需要速凍食品企業(yè)對消費者口味變化和餐飲企業(yè)需求動向具備較高敏感性，在生產工藝、品種、口味、品質等方面進行不斷的探索和完善，才能開發(fā)出符合客戶需求、具備差異化的新產品。目前，我國速凍食品品類紛繁多樣且工藝復雜，使得國際速凍食品行業(yè)中的先進技術無法直接從國外引進，導致速凍食品存在產品創(chuàng)新和研發(fā)壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

速凍食品產業(yè)鏈上游為面粉、肉類、蔬菜、食用油、調味料、食品添加劑等原材料。以肉類為例，2023年中國豬肉產量同比增長4.6%至5794萬噸；禽肉產量同比增長4.9%至2563萬噸；牛肉產量同比增長4.8%至753萬噸；羊肉產量同比增長1.3%至531萬噸。原材料產量的增長為速凍食品提供了廣闊的市場空間。速凍食品產業(yè)鏈中游為速凍食品制造企業(yè)、冷凍設備供應商等。速凍食品通過農貿市場、超市、電子商務等銷售渠道銷售消費者。速凍食品產業(yè)鏈如下圖所示：

速凍食品行業(yè)產業(yè)鏈

面粉

安徽金鴿面業(yè)股份有限公司

今麥郎食品股份有限公司

河北金沙河面業(yè)有限責任公司

發(fā)達面粉集團股份有限公司

肉類

廣東溫氏食品集團股份有限公司

臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司

洛陽正大食品有限公司

新希望六和股份有限公司

溫氏食品集團股份有限公司

山東鳳祥股份有限公司

福建圣農集團

北京二商肉類食品集團有限公司國際貿易分公司

蔬菜

宏輝果蔬股份有限公司

福建白水農夫農業(yè)股份有限公司

壽光蔬菜產業(yè)控股集團有限公司

上海伊禾農產品科技發(fā)展股份有限公司

食用油

山東魯花集團有限公司

中糧福臨門股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

西王集團有限公司

佳格投資（中國）有限公司

上游

三全食品股份有限公司

安井食品集團股份有限公司

鄭州千味央廚食品股份有限公司

廣州酒家企業(yè)集團有限公司

中游

農貿市場

超市

餐飲

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）三全食品股份有限公司

三全食品股份有限公司主要從事家庭用速凍食品與餐飲業(yè)務用速凍食品以及冷藏、常溫方便食品的生產和銷售，所處行業(yè)為速凍食品行業(yè)。三全食品股份有限公司是國內首家速凍面米食品企業(yè)，亦是中國生產速凍食品最早、規(guī)模最大、市場網絡最廣的企業(yè)之一。企業(yè)始終致力于速凍面米類食品、速凍涮烤類食品、冷藏保鮮料理類食品等多種食品的研發(fā)、制造與銷售，致力于成為“餐桌美食供應商的領導者”。數據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)速凍食品業(yè)務營業(yè)收入同比小幅增長1.04%至37.89億元，主要是產品力、渠道力和品牌力不斷提升，帶動企業(yè)速凍食品營業(yè)收入穩(wěn)步增長。

（2）鄭州千味央廚食品股份有限公司

鄭州千味央廚食品股份有限公司的主營業(yè)務為面向餐飲企業(yè)的速凍面米制品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為油條、芝麻球、蛋撻皮、地瓜丸、卡通包。作為國內知名的餐飲渠道速凍面米制品提供商，企業(yè)秉承“只為餐飲、廚師之選”的戰(zhàn)略定位，致力于為餐飲企業(yè)提供定制化、標準化的速凍食品及相關餐飲后廚解決方案。數據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)速凍食品業(yè)務營業(yè)收入同比增長31.13%，為8.46億元，主要是經濟回暖，直營客戶銷量增加所致。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

速凍食品憑借營養(yǎng)、衛(wèi)生、口味佳、復原性好、儲藏期長、食用方便等特點，受到越來越多消費者的青睞。同時，隨著我國經濟的穩(wěn)步提升和冷鏈物流體系的不斷完善，我國速凍食品市場規(guī)模得以持續(xù)擴大。數據統(tǒng)計，2022年中國速凍食品市場規(guī)模約為1831.6億元，較上年同期增長4.36%。未來，隨著居民消費水平的提升以及生活節(jié)奏日益加快，速凍食品將被越來越多人接受并成為日常飲食的一部分，速凍食品市場規(guī)模也有望進一步增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策的大力支持

速凍食品行業(yè)帶動了機械制造、包裝運輸以及上下游產業(yè)的發(fā)展，促進了農村富余勞動力就業(yè)，對于經濟社會的可持續(xù)發(fā)展意義重大。因此，為鼓勵和扶持速凍食品行業(yè)的發(fā)展，國家陸續(xù)出臺《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《食品安全標準與監(jiān)測評估“十四五”規(guī)劃》等速凍食品產業(yè)相關的扶持政策和推廣計劃，推動速凍食品行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

（2）豐富的勞動力、原材料資源

我國是世界農副產品生產大國，速凍食品生產所需的面、米、肉、蛋、蔬菜等原料均可由國內提供，不僅儲備豐富，且質優(yōu)價廉。充足的原料供應是速凍食品行業(yè)發(fā)展堅實的基礎。同時，速凍食品產業(yè)屬于勞動密集型產業(yè)，對勞動力需求很大。我國是人口大國，農村勞動力過剩且成本較低，在國際市場競爭中，我國速凍食品行業(yè)具備較大的競爭優(yōu)勢。

（3）廣闊的市場前景

隨著人口增長、國民收入水平提高和城鎮(zhèn)化的深入推進，城鄉(xiāng)居民對速凍食品消費需求將保持較快增長的趨勢。國家統(tǒng)計局數據顯示，截至2023年，中國的人均GDP為8.94萬元。速凍食品行業(yè)的消費需求處于穩(wěn)步增長階段，特別是農村的速凍食品消費市場，還有很大的增長空間。“十四五”期間，國家提出要加快建設農產品產地倉儲保鮮冷鏈物流設施，提高城鄉(xiāng)冷鏈設施網絡覆蓋水平，為速凍食品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的市場條件。

2、不利因素

（1）安全問題較為突出

目前，速凍食品行業(yè)整體的產業(yè)集中度和技術裝備水平較低，許多企業(yè)還處于小規(guī)模、作坊式、手工或半機械加工的落后狀態(tài)，產品質量安全存在諸多隱患。除了生產管理外，上游原材料市場的供應狀況也直接影響到速凍食品質量安全。許多低價低質甚至腐壞的原材料通過各種渠道進入市場，如果速凍食品生產企業(yè)缺乏完善的采購管理制度，很容易導致速凍食品出現(xiàn)質量問題。

（2）速凍食品行業(yè)標準和行業(yè)特性發(fā)展不匹配

目前，我國速凍食品行業(yè)的部分行業(yè)標準制定時間已較為久遠，難以客觀、科學地反映速凍食品當前的實際情況。速凍食品行業(yè)標準的不匹配主要體現(xiàn)在兩個方面：首先，部分速凍食品的行業(yè)標準因時間較長，無法科學反映速凍食品行業(yè)的實際情況。其次，部分速凍食品的行業(yè)標準缺失，導致部分不合格產品依然走入市場，嚴重危害消費者的身體健康。

（3）冷鏈系統(tǒng)尚待完善

雖然速凍食品行業(yè)的冷鏈已基本覆蓋從生產到流通銷售各個環(huán)節(jié)，但從速凍食品整體冷鏈體系而言，中國速凍食品冷鏈還未形成完整的體系，無論是從中國經濟發(fā)展的消費內需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距較為明顯。由于冷鏈體系不完善，可能導致速凍食品在運輸和儲存過程中出現(xiàn)溫度控制不當，進而增加速凍食品變質和細菌繁殖的風險，從而對消費者的健康造成潛在威脅。此外，由于冷鏈體系不完善，在運輸過程中可能導致速凍食品發(fā)生氧化、脫水等反應，從而導致速凍食品品質下降。

八、競爭格局

目前，中國速凍食品行業(yè)主要企業(yè)包括安井食品、三全食品、千味央廚、惠發(fā)食品和廣州酒家。安井食品、三全食品等龍頭企業(yè)憑借強大的資金實力與研發(fā)能力，不斷推出新品。此外，由于對速凍食品安全問題的考慮，消費者購買速凍食品時也更加愿意購買大品牌、老品牌的產品，使得安井食品、三全食品等頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷加強。從速凍食品企業(yè)經營情況來看，2023年上半年，安井食品速凍食品業(yè)務營業(yè)收入為54.34億元，占企業(yè)總營收的78.83%；其次是三全食品，速凍食品業(yè)務營業(yè)收入為37.89億元，占企業(yè)總營收的98.28%；千味央廚排名第三，速凍食品業(yè)務營業(yè)收入為8.46億元，占企業(yè)總營收的86.41%。

九、發(fā)展趨勢

目前，傳統(tǒng)速凍食品市場規(guī)模已經趨于穩(wěn)定，后續(xù)速凍食品行業(yè)的成長將由不斷開發(fā)導入的新品類來驅動，越來越多的品牌開始依靠特色的新品和爆品來獲取市場份額，速凍食品行業(yè)品類也將愈發(fā)豐富。與此同時，我國速凍食品的生產技術水平將不斷提升。一方面，早期的速凍食品生產以手工小作坊為主，生產效率低且安全衛(wèi)生得不到保證。未來，隨著速凍食品行業(yè)技術的不斷發(fā)展，各種機器設備的先進程度不斷增加，速凍食品行業(yè)自動化水平將不斷提高，產品質量安全也更加可控。另一方面，早期速凍技術的發(fā)展主要解決質量問題，未來，隨著速凍食品的普及化，速凍技術的發(fā)展還將向提高速凍食品的口感及營養(yǎng)價值的方向發(fā)展。