2018年中國速凍食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    中國人均速凍消費(fèi)量僅為發(fā)達(dá)國家的20%-50%。速凍食品以低溫來保存食品原有品質(zhì)，同時兼具安全衛(wèi)生、營養(yǎng)美味、方便實(shí)惠的特點(diǎn)，受到現(xiàn)代社會中提倡高效快捷生活方式消費(fèi)者的推崇。在發(fā)達(dá)國家速凍食品發(fā)展已具規(guī)模，美國是速凍食品產(chǎn)量最大、人均消費(fèi)量最高的國家，人均年消費(fèi)量60千克以上。歐洲速凍食品人均年消費(fèi)量30千克。日本是世界第三大、亞洲第一大速凍消費(fèi)市場人均年消費(fèi)量為20千克。我國速凍食品起步較晚，雖然近些年發(fā)展速度快，但目前我國人均年消費(fèi)量僅約9千克，與發(fā)達(dá)國家存在一定的差距。隨著居民消費(fèi)水平提升，城鎮(zhèn)化進(jìn)程下生活節(jié)奏日益加快，速凍食品被更多人接受，我國速凍食品消費(fèi)需求有望向發(fā)達(dá)國家靠攏。

中國人均速凍消費(fèi)量僅為發(fā)達(dá)國家的20%-50%

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國速凍食品行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》

    速凍食品省時、保質(zhì)、價優(yōu)?，F(xiàn)代生活節(jié)奏快壓力大，烹飪由于其諸多環(huán)節(jié)費(fèi)時費(fèi)力，“做飯兩小時，吃飯十分鐘”這種現(xiàn)象比較普遍。傳統(tǒng)的外賣和快餐盡管便捷，但健康問題常受詬病。而速凍食品同時滿足“易于烹飪”以及“保持食材營養(yǎng)”的要求，也順應(yīng)了“宅文化”“懶文化”的都市趨勢。從成本來看，英國速凍食品聯(lián)合會研究顯示，同樣的食品購買速凍類型可以為一個四口之家每周節(jié)省34%（7.8英鎊）的食品開銷。中國的速凍食品發(fā)展歷史較短，不少消費(fèi)者對速凍食品仍存在不新鮮、營養(yǎng)價值低的誤解，隨著消費(fèi)者培育加快，將有利于推動速凍食品消費(fèi)擴(kuò)容。

    行業(yè)受益冷鏈物流發(fā)展擴(kuò)張。冷鏈物流水平的提高不僅能夠減少浪費(fèi)、降低食材損耗、增加產(chǎn)業(yè)收入，同時對速凍行業(yè)的產(chǎn)能增加有著重要的作用。我國冷鏈物流市場空間巨大，發(fā)展迅猛。據(jù)中國交通運(yùn)輸局官方數(shù)據(jù)顯示，中國冷鏈物流行業(yè)未來三到五年的市場規(guī)模將達(dá)4700億元。未來，結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，消費(fèi)者線上線下購買冷凍產(chǎn)品也會更加便捷，速凍行業(yè)也會得到助力。

冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模迅速爆發(fā)（單位：億元）

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    速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈上游是畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、種植業(yè)、屠宰及肉類加工業(yè)，市場競爭較為充分，國內(nèi)農(nóng)副產(chǎn)品價格總體受國家調(diào)控，近些年供需變化下原材料價格也相應(yīng)波動。中游是包含速凍魚糜、速凍肉制品、速凍米面等速凍食品制造行業(yè)，不同類別的市場存在差異化的競爭態(tài)勢。下游則是經(jīng)銷商（農(nóng)貿(mào)批發(fā)）、商超（賣場、超市等）、以及餐飲、酒店等。經(jīng)銷商在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著非常重要的角色。

    一、火鍋制品：從增量時代進(jìn)入存量競爭，行業(yè)集中度提升 隨著我國居民收入、消費(fèi)水平不斷提高，人們對營養(yǎng)豐富、食用方便的速凍魚糜制品及速凍肉制品的市場需求不斷增加，使我國火鍋料制品行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展?；疱伭现破返氖袌鲣N售規(guī)模由2010年160億元提升到2017年近273億，CAGR為8%增速趨穩(wěn)，速凍火鍋料（速凍魚糜、速凍肉制品）行業(yè)從增量時代進(jìn)入存量競爭時代。從細(xì)分品類的市場份額來看，速凍肉制品從2012年的65.97%降到2017年的59.21%，相反速凍魚糜制品從34%增長到40.79%。速凍魚糜的年復(fù)合增長率達(dá)到8.64%高于速凍肉類。工業(yè)化的魚糜制品生產(chǎn)起源于日本，其生產(chǎn)技術(shù)先傳播至臺灣地區(qū)后，于90年代初引入中國大陸。2002年以來，速凍魚糜制品產(chǎn)量高速增長，至2014年已達(dá)151.79萬噸。

速凍火鍋料制品銷量及交易金額

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速凍肉制品和魚糜制品的銷售占比

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    火鍋?zhàn)鳛槟媳苯源娴牟惋嬓问剑諊鷿饬?、食材多樣，兼具休閑與美味特征，是親朋聚餐的重要選擇。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評發(fā)布的《2017年中國餐飲業(yè)供給側(cè)發(fā)展報告》，在餐飲品類比較中，火鍋是唯一不分地域、文化和季節(jié)均人氣火爆的類別，2016年火鍋占據(jù)餐飲消費(fèi)額的22%，是當(dāng)之無愧的中國美食“獨(dú)角獸”。全國共計(jì)35萬火鍋商戶，火鍋商戶滲透率7.3%?；疱佅M(fèi)水平高于整體餐飲價格，全國人均火鍋消費(fèi)價格65元?；疱伿巢亩喾N多樣，總體上牛羊肉、魚蝦等葷菜類最受歡迎，速凍食材至少占據(jù)總體火鍋料的三分之一，“火鍋熱”為速凍火鍋料制品帶來新活力。

中國餐飲市場不同品類占比

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    全國市場分散+部分省份寡頭競爭。目前火鍋料制品市場的主要競爭格局是“南福建北山東”，加上廣東、浙江等沿海省份，構(gòu)成了目前火鍋料制品行業(yè)的重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域。不過，由于行業(yè)進(jìn)入門檻不高，行業(yè)龍頭與大量中小企業(yè)共生共存，并未有全國性品牌的確立，即便是年銷售額最大的企業(yè)安井，在行業(yè)中所占的的市場份額也僅約9.4%。

    經(jīng)過近20年發(fā)展，火鍋料行業(yè)在近些年也已經(jīng)逐漸顯露出了一定的行業(yè)格局，形成了日益清晰的企業(yè)梯隊(duì)，每一個梯隊(duì)中都有若干實(shí)力相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)，南方速凍調(diào)理肉制品加工企業(yè)以安井食品、海霸王、海欣食品等為領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，北方則以山東惠發(fā)、山東佳士博食品為代表。同時隨著食品安全和環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)已進(jìn)入洗牌后期，市場份額不斷向大企業(yè)轉(zhuǎn)化，進(jìn)入預(yù)計(jì)會有部分不規(guī)范的作坊式企業(yè)退出市場，使低價競爭的環(huán)境有所改善，大企業(yè)的品牌優(yōu)勢會逐步凸顯并進(jìn)一步提高。

    二、速凍米面制品：行業(yè)集中度較高，產(chǎn)品呈差異化發(fā)展 我國速凍面米產(chǎn)量由2005年129萬噸擴(kuò)增至2014年528萬噸，年均復(fù)合增速為16.96%，其中2013年速凍面米制品行業(yè)的產(chǎn)值約為400億元。據(jù)預(yù)計(jì)，中國速凍面米制品行業(yè)未來5年產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長將達(dá)到13%-17%，發(fā)展勢頭較為迅猛。

    我國速凍米面制品行業(yè)成熟度比速凍火鍋制品高。速凍米面制品行業(yè)發(fā)展較為平穩(wěn)，從上世紀(jì)90年代開始起步，各地市場上出現(xiàn)了種類繁多品牌各異的產(chǎn)品，地域性比較強(qiáng)，但始終沒有一家企業(yè)可以擁有足夠的規(guī)模脫穎而出。經(jīng)過行業(yè)長時間的整合和發(fā)展，三全、思念、灣仔碼頭三大品牌通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、創(chuàng)新產(chǎn)品種類脫穎而出。三全自2013年成功收購龍鳳之后，市場占有率躍升至34%，穩(wěn)居同行業(yè)龍頭地位。至此，由三全、思念以及灣仔碼頭，以總和接近70%的市場占有率，確立了中國速凍米面行業(yè)三足鼎立的新格局。其他競爭者想打破這種穩(wěn)定的格局比較困難，但是可以通過差異化創(chuàng)新?lián)屨技?xì)分市場。

    三、小龍蝦：行業(yè)空間大，存在爆發(fā)增長可能

    我國小龍蝦養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量持續(xù)快速增長。小龍蝦自上世紀(jì)30年代經(jīng)日本引入我國以來，相當(dāng)長一段時間內(nèi)并未大規(guī)模養(yǎng)殖，到2003年為止，國內(nèi)小龍蝦產(chǎn)量還不到5萬噸。受湖北潛江“蝦稻連作生產(chǎn)模式”利好，小龍蝦產(chǎn)量從2003年不到5萬噸飛躍到2006年10萬噸。然而在2006年，由于媒體的負(fù)面報道和網(wǎng)絡(luò)謠言的流傳，人們對食用小龍蝦的衛(wèi)生安全信任度下降，直到2013年辟謠解除以及需求提升，小龍蝦產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)式增長。根據(jù)2017年中國小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，2007年至2016年全國小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量由26.55萬噸增加到85.23萬噸，CAGR為13.8%。2016年我國小龍蝦消費(fèi)量87.93萬噸，較2014年增長32.47%，產(chǎn)值564.10億元，經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1466億。2017年中國小龍蝦產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖產(chǎn)量更是達(dá)100萬噸的產(chǎn)量，達(dá)到近2000億人民幣的產(chǎn)值收入，500萬的就業(yè)人員，我國已成為世界最大的小龍蝦生產(chǎn)國。

中國小龍蝦供需平衡表2014-2016（單位：噸）

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全國小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量（單位：萬噸）

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    第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高，中上游貨源稀缺。在小龍蝦產(chǎn)業(yè)鏈中，以養(yǎng)殖業(yè)為主的第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、以加工為主第二產(chǎn)業(yè)與以服務(wù)為主第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分別占其經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值約38%、7%和55%。隨著小龍蝦美食的不斷推廣，全國各地專門經(jīng)營小龍蝦或者提供小龍蝦食品的飯店逐漸增多。國內(nèi)市場上，小龍蝦的消費(fèi)分部主要集中于華北、華東和華中地區(qū)大中城市。根據(jù)大眾點(diǎn)評網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年8月，關(guān)于小龍蝦的餐飲門店高達(dá)1.7萬家。長三角地區(qū)的門店占全國總量的51%。與下游消費(fèi)需求的火爆對應(yīng)，中上游小龍蝦也迎來發(fā)展。在2018年3月底，部分地區(qū)較早迎來了小龍蝦的批量上市，現(xiàn)有的小龍蝦主要來自江蘇金湖和興化，單重較高的小龍蝦批發(fā)價比去年上漲了20%，在小龍蝦的知名產(chǎn)地江蘇盱眙，2018年小龍蝦平均出塘價高達(dá)50元/斤。很多蝦館開業(yè)需求量大，小龍蝦交易市場貨源緊缺。

小龍蝦分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值圖

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