2018年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    一、快遞業(yè)快速增長(zhǎng)，2018年迎開門紅

    2017年，快遞行業(yè)雖然仍保持較快增長(zhǎng)，但增速較2016年有較大幅度下滑。全年，規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量400.56億件，同比增長(zhǎng)28%；快遞業(yè)收入4957.10億元，同比增長(zhǎng)23.10%。這兩項(xiàng)增速較2016年分別低23.4個(gè)百分點(diǎn)和20.4個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，也低于2017年年初官方預(yù)測(cè)的35%（423億件）和30%（5165億元）。2018年前4個(gè)月，快遞業(yè)兩項(xiàng)指標(biāo)增速雙雙回升，快遞業(yè)收入增長(zhǎng)28.40%（+2.3pct），快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)29.30%（-0.5pct），為全年行業(yè)增長(zhǎng)奠定良好基礎(chǔ)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

快遞業(yè)務(wù)量（截至2018年4月）

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快遞業(yè)務(wù)收入（截至2018年4月）

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    一季度，龍頭企業(yè)中順豐與韻達(dá)的快遞業(yè)務(wù)量增速進(jìn)一步提升；申通因2月份業(yè)務(wù)量大幅下降，拉低整體的業(yè)務(wù)量增速。市占率上，順豐、韻達(dá)、申通分別為9.2%、12.7%、8.9%。

龍頭企業(yè)業(yè)務(wù)量及增速（億件）

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    我國(guó)網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)生的快遞占快遞業(yè)務(wù)總量的60%以上，部分快遞企業(yè)電商件占比甚至超過(guò)80%。作為快遞增長(zhǎng)的核心推動(dòng)力，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物2017年增速較2016年有所回升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2017年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額5.48萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)28%。2017年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模6.10萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.60%，較2016年增加5.7個(gè)百分點(diǎn)。2018年Q1，電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)較去年同期有明顯提升，始終處于高位。

實(shí)物商品網(wǎng)上零售額（萬(wàn)億元）

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電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)

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    從現(xiàn)階段市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物增速隨基數(shù)增加而可能出現(xiàn)放緩的擔(dān)憂尚早，尤其是隨著“新零售”、外賣同城配送等更多的商貿(mào)組織形式的發(fā)展壯大，快遞從線上線下中找到新的突破口。

    雖然O2O結(jié)合被提出很多年，但此前線上與線下之間并未找到很好的平衡點(diǎn)。“新零售”的出現(xiàn)，使得快遞企業(yè)給傳統(tǒng)商貿(mào)賦予更多可能，而這必須是在快遞業(yè)發(fā)展到一定階段才能實(shí)現(xiàn)的?？爝f龍頭企業(yè)近兩年加速網(wǎng)絡(luò)布局并優(yōu)化整個(gè)快遞系統(tǒng)，從宏觀上強(qiáng)化“向西向下”，增強(qiáng)了整個(gè)快遞網(wǎng)絡(luò)的承載能力；微觀上加強(qiáng)對(duì)中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)的建設(shè)與控制，增加干線支線與末端配送的密度，增強(qiáng)智能倉(cāng)儲(chǔ)，強(qiáng)調(diào)信息技術(shù)與快遞應(yīng)用場(chǎng)景的結(jié)合，使得快遞企業(yè)有能力為企業(yè)級(jí)客戶的發(fā)展賦能。因此從短期看，網(wǎng)購(gòu)電商件仍然會(huì)支撐起快遞業(yè)的快速發(fā)展，而中長(zhǎng)期，快遞服務(wù)與商貿(mào)零售深度融合，應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化帶來(lái)業(yè)務(wù)多元化的增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展紅利將持續(xù)釋放。

    東強(qiáng)西弱仍是快遞行業(yè)格局的主要特征。從近10年的區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模占比結(jié)構(gòu)來(lái)看，中東西部快遞份額十分穩(wěn)定，這種穩(wěn)定甚至還伴隨著西部地區(qū)的高單件收入。

分地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量占比

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分地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入占比

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    對(duì)于上市快遞企業(yè)上，即便各家企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投入多年，縣級(jí)以上城市網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到90%以上，西部地區(qū)的收入貢獻(xiàn)也極為有限。

2017年順豐控股分地區(qū)收入

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2017年圓通速遞分地區(qū)收入

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2017年申通快遞分地區(qū)收入

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2017年韻達(dá)股份分地區(qū)收入

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    對(duì)比各省份每萬(wàn)元GDP對(duì)應(yīng)快遞業(yè)務(wù)量，全國(guó)平均值為每萬(wàn)元GDP對(duì)應(yīng)4.8件，不僅西部省份，絕大多數(shù)東中部省份也未達(dá)到這一水平。剔除掉北京、上海、浙江和廣東四省市，全國(guó)均值約2.7件/萬(wàn)元GDP。

每萬(wàn)元GDP對(duì)應(yīng)快遞業(yè)務(wù)量（件）

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    每萬(wàn)億GDP對(duì)應(yīng)快遞業(yè)務(wù)收入也呈現(xiàn)同樣特征。2017年全國(guó)平均水平是每萬(wàn)元GPD對(duì)應(yīng)60元的快遞收入。剔除掉北京、上海浙江和廣東后，全國(guó)每萬(wàn)億GDP對(duì)應(yīng)快遞業(yè)務(wù)收入約31元，依然有包括東三省、山西、山東、江西、湖南等東中部省份，以及除四川外的絕大多數(shù)西部地區(qū)未達(dá)到全國(guó)平均水平。

每萬(wàn)元GDP對(duì)應(yīng)快遞收入（元）

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    同城、異地的業(yè)務(wù)量份額變化不大，但由于異地件均價(jià)近10年來(lái)下降近10元，同城的收入份額出現(xiàn)明顯提升。

快遞業(yè)務(wù)量分業(yè)務(wù)類型占比

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快遞業(yè)務(wù)收入分業(yè)務(wù)類型占比

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    快遞單件收入不斷下降，2017年，全國(guó)單件快遞收入已低至12.38元，同比下降2.6%；2018年1-4月，快遞單件收入12.72元，較上年同期12.81元下降0.7%。

單件快遞收入（元/件）

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東中西部快遞單件收入（元/件）

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    快遞件均價(jià)下降空間已經(jīng)十分有限。一方面，同城配送的件均價(jià)已連續(xù)3年上漲，2018年1-4月，件均價(jià)達(dá)到8.29元，較上年同期提升0.4元；另一方面，異地件均價(jià)已接近同城快遞均價(jià)，到2018年1-4月，異地件均價(jià)已降至8.63元，較上年同期低0.14元，僅比同城件均價(jià)高0.37元。

同城和異地快遞件均價(jià)（元/件）

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國(guó)際及港澳臺(tái)快遞件均價(jià)（元/價(jià)）

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    快遞業(yè)CR8近年來(lái)始終保持在75以上，且龍頭快遞企業(yè)份額在2017年后進(jìn)一步提升。截至2018年4月，CR8已突破81。

快遞業(yè)CR8

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    圓通、申通和韻達(dá)三家公司均公布有單獨(dú)的面單成本一項(xiàng)。三家的單票面單成本在過(guò)去5年都有顯著的下降。電子面單滲透率的提升是面單成本下降的根本原因。順豐2017年電子運(yùn)單滲透率超過(guò)96%。申通2017年電子面單滲透率分別為75.11%，預(yù)計(jì)目前已超過(guò)90%。韻達(dá)2017年滲透率85.89%，其中在12月電子面單日均使用率達(dá)92.27%。中通雖未單獨(dú)列示的面單成本，但其公告稱因電子面單替代紙質(zhì)面單使得成本下降0.87億元。預(yù)計(jì)到2018年末，各上市快遞企業(yè)電子面單滲透率都將達(dá)到95%以上。

單票面單成本（元/件）

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單票面單收入（元/件）

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    盡管對(duì)圓通和申通來(lái)說(shuō)，派送成本占比非常高，但對(duì)企業(yè)利潤(rùn)實(shí)際影響較小。2017年，圓通和申通的單票派送收入與支出均有上升。

圓通單票派送收入及成本（元/件）

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申通單票派送收入及成本（元/件）

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    中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)是快遞企業(yè)最重要的收入與支出來(lái)源。從構(gòu)成來(lái)看，中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)成本一般包括運(yùn)輸成本、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的人工成本、中轉(zhuǎn)設(shè)備折舊與攤銷、中心操作成本等。當(dāng)運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)布局建設(shè)完成后，單票成本會(huì)隨著業(yè)務(wù)量的增加而降低。

    2017年，除申通外，其他幾家快遞企業(yè)的單票中轉(zhuǎn)成本都有所下降。申通的中轉(zhuǎn)成本較低，但2017年中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)成本增加了0.2元/件，主要是因?yàn)樾略黾恿俗誀I(yíng)車輛和自營(yíng)跑車線路，并增加了車線補(bǔ)貼，使得單票的運(yùn)輸成本和單票其他中轉(zhuǎn)成本各增加0.1元。

圓通中轉(zhuǎn)相關(guān)成本

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申通中轉(zhuǎn)相關(guān)成本

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中通中轉(zhuǎn)相關(guān)成本

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