2018年中國液晶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    全球LCD面板需求保持增長。2017年全球液晶面板出貨面積達(dá)到1.81億平方米，較2007年翻了3倍，平均每年增長約1300萬平方米。據(jù)預(yù)測，至2021年全球液晶面板需求將達(dá)2.15億平方米，2017~2021年CAGR約4.37%，雖較近3年的平均增速5%有所放緩，但不考慮基數(shù)效應(yīng)仍然維持著年均約850萬平方米的需求增長。

    TN型、STN型液晶材料市場需求基本保持穩(wěn)定。低端的TN型、STN型液晶材料因成本低、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn)，在顯示要求較低的終端產(chǎn)品中仍將占有一定的市場。TN型、STN型液晶材料市場需求自2004年之后基本處于穩(wěn)定狀態(tài)，年需求量維持在60~70噸左右，根據(jù)TN型、STN型液晶材料平均價格為5000元/kg左右測算，預(yù)計TN型、STN型液晶材料的市場規(guī)模在3~3.5億元左右。

    全球TFT型液晶材料市場需求旺盛。全球液晶材料市場中TFT型液晶材料占總產(chǎn)值的80%以上，隨著液晶電視、筆記本電腦、桌面顯示器、移動通信的迅速發(fā)展，TFT型液晶面板需求不斷增加。2016年全球TFT-LCD面板需求面積為1.71億平方米，據(jù)預(yù)計，2019年全球TFT-LCD面板出貨面積將達(dá)到1.85億平方米。按照80%的有效顯示面積、每平方米面板使用4.5g液晶材料、混合液晶材料平均價格為1.5萬元/kg左右來測算，2016年全球TFT混合液晶的需求量約617噸、市場規(guī)模約93億元，預(yù)計2019年全球TFT混合液晶的需求量約666噸、市場規(guī)模約100億元。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國液晶顯示板行業(yè)市場運(yùn)營模式分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》

全球LCD面板出貨面積

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全球TFT-LCD面板需求面積

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全球TFT液晶材料需求量

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《》

    液晶電視、智能手機(jī)等產(chǎn)品的大尺寸化趨勢是推動全球TFT-LCD顯示面板需求面積增長的主要動力之一。雖然面板行業(yè)整體增速受限，但是大尺寸面板需求增速相對維持在高位。電視面板仍是決定整個LCD面板行業(yè)供需的主要因素。2017年全球電視液晶面板需求量的面積占液晶面板總需求量的近80%。2017年全球電視面板需求面積達(dá)到1.44億平方米，近三年平均增速約7%，高于全球液晶面板整體5%的增速，主要原因就是電視面板尺寸的增加。以前主流液晶電視尺寸是32、43、55寸，目前已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)?5寸、65寸甚至70寸。電視面板平均尺寸在2014年首次超過40英寸，2016年繼續(xù)增加至42.7英寸，據(jù)預(yù)測，2022年電視面板平均尺寸將達(dá)到50.8英寸。

全球液晶電視面板需求面積

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大尺寸電視面板占比快速提升

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全球液晶電視面板平均尺寸走勢

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    2017~2019年是國內(nèi)液晶面板投資的高峰期，且主要為高世代生產(chǎn)線。我國大陸地區(qū)目前已建成的8.5代生產(chǎn)線有11條，合計產(chǎn)能96.5萬片/月，其中2017年投產(chǎn)的生產(chǎn)線有3條，合計產(chǎn)能30萬片/月；預(yù)計2018~2019年將有4條8.5代及以上生產(chǎn)線投產(chǎn)，若全部折合為8.5代生產(chǎn)線則有7條（按一條10.5或11代線折合兩條8.5代生產(chǎn)線），合計新增產(chǎn)能88萬片/月（折合8.5代生產(chǎn)線），累計產(chǎn)能相比2016年提高177%。考慮到液晶面板從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)尚有1年左右的爬坡期，預(yù)計2018~2020年國內(nèi)液晶面板出貨量將迎來高峰。

全球液晶面板產(chǎn)能分布

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全球大尺寸TFT液晶面板產(chǎn)能分布

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    液晶面板市場需求增加和TFT-LCD產(chǎn)能進(jìn)一步向中國大陸轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)混晶材料提供了巨大的市場空間。據(jù)前文測算數(shù)據(jù)，2016年全球TFT混晶需求量約617噸，2019年全球TFT混晶需求量約666噸，按照前文的中國大陸地區(qū)液晶面板產(chǎn)能占比趨勢，我們預(yù)計2016年中國大陸地區(qū)TFT混晶需求量約185噸，約占全球總需求量的30%，2019年中國大陸地區(qū)TFT混晶需求量提升至約266噸，占全球比重約40%?；炀Р牧蠂a(chǎn)化需求迫切，目前國產(chǎn)化率僅為22%，未來提升空間大。隨著競爭的加劇，國內(nèi)面板廠商出于降低成本的考慮，上游材料國產(chǎn)化的意愿愈發(fā)強(qiáng)烈。同時，韓國三星、韓國LG等國際知名廠商，出于成本的壓力也在積極尋求質(zhì)優(yōu)價廉的液晶材料供應(yīng)商。據(jù)統(tǒng)計，2016年中國大陸地區(qū)液晶材料廠商整體銷售量約40噸，僅占中國大陸地區(qū)混晶需求量的22%，占全球混晶材料需求量的6%。我們預(yù)期未來混晶國產(chǎn)化率提升空間較大。

中國大陸地區(qū)TFT液晶材料需求量

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    國內(nèi)液晶材料企業(yè)的主打產(chǎn)品是液晶中間體、液晶單體、中低端混合液晶，TFT混合液晶市占率極低。近年來，因國家產(chǎn)業(yè)政策支持、多條國內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線的建設(shè)以及同國外同行業(yè)企業(yè)的合作交流逐漸增加，國內(nèi)液晶材料企業(yè)得到較大發(fā)展，已經(jīng)掌握了一定的核心技術(shù)與產(chǎn)能、產(chǎn)量基礎(chǔ)。目前，國內(nèi)生產(chǎn)液晶材料的企業(yè)有10多家，但大多數(shù)以生產(chǎn)中間體、單體為主，具有混晶生產(chǎn)能力的企業(yè)極少，且以TN、HTN、STN型系列的中低端液晶材料為主，在TFT混合液晶方面市場占有率還比較低。目前國內(nèi)液晶材料企業(yè)正在加大力度研發(fā)TFT混合液晶，發(fā)展前景廣闊。國內(nèi)企業(yè)將越發(fā)具有本土化競爭優(yōu)勢。國內(nèi)上游材料企業(yè)技術(shù)快速提升，在滿足中低端市場的同時，逐漸向高端市場推進(jìn)，隨著地緣優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、協(xié)同優(yōu)勢等不斷擴(kuò)大，本土企業(yè)合作加強(qiáng)是必然趨勢。因此，本土企業(yè)將在成本、技術(shù)、合作等方面的綜合考量下，越發(fā)具有競爭優(yōu)勢。