2018年中國乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析【圖】

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)電動車產(chǎn)量合計達(dá)81萬輛，同比增長58%，增速相對于2016 年有所提升；2018Q1在緩沖期搶裝帶動下，產(chǎn)量達(dá) 14.3萬輛，同比增長202%。

    從月度數(shù)據(jù)看，2017年整車產(chǎn)量呈現(xiàn)逐季增長的趨勢，其中年末11-12月加速放量，2017 年12月產(chǎn)量高達(dá)19.5萬輛，而2018年1-3月在緩沖期政策呵護(hù)下，淡季不淡。

2017年國內(nèi)電動車產(chǎn)量81萬輛，同比增長58%

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國乘用車行業(yè)競爭格局及投資前景分析報告》

2017年年末搶裝效應(yīng)顯著，2018Q1產(chǎn)量淡季不淡（萬輛）

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    分車型看，2017 年驅(qū)動產(chǎn)銷增長的主要為純電動乘用車、專用車，產(chǎn)量分別為45.14、15.41 萬輛，同比增速分別為 84%、154%；而客車在補(bǔ)貼大幅退坡影響下，2017 年增速下滑，EV客車全年產(chǎn)量僅8.9萬輛，同比下降23%。

    2018Q1因緩沖期政策差異，純電動、插混乘用車搶裝意愿較強(qiáng)，承擔(dān)放量主力，EV、PHEV 乘用車產(chǎn)量分別為4.49、1.67萬輛，同比分別增長73%、250%；而EV客車、專用車在低基數(shù)效應(yīng)下，同比增長分別達(dá)到 350%、117%，絕對量增長有待觀察。

2017年乘用車、專用車高增長，客車同比下滑（輛）

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2018Q1緩沖期驅(qū)動產(chǎn)銷高增長，客車低基數(shù)效應(yīng)下增速較快（輛）

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    新能源乘用車在限購城市牌照需求、分時租賃、運(yùn)營車輛、低速車替代等需求驅(qū)動下，2017 年銷量同樣維持高增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，全年銷量達(dá) 55.65萬輛，同比增長達(dá)79.05%。而一季度因A00、插混等車型補(bǔ)貼退坡影響，行業(yè)搶裝熱情高漲，3月銷量已達(dá) 5.57萬輛，認(rèn)為4-6月份新能源乘用車搶裝行情有望延續(xù)。

    國內(nèi)新能源乘用車技術(shù)路線仍以純電為主， 2017年全年基本維持在80%左右，2018年1 季度因個別車企集中搶裝插混車型，純電占比有所回落，但整體依舊為放量主力，對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求構(gòu)成較強(qiáng)支撐。

2017年乘用車銷量逐月高增長，2018Q1搶裝效應(yīng)顯著（輛）

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2017年純電占比達(dá)80%，2018 年受搶裝影響插混占比上升（輛）

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    從乘用車具體車型看，在2017年的補(bǔ)貼政策下，續(xù)航150km 以上的A00車型性價比較高，疊加北汽 EC180、知豆D2等爆款車型的推出，2017年A00級別車型占據(jù)市場大部分份額，占比由2016年45%提升至68%。而這批車型在緩沖期內(nèi)搶裝意愿較強(qiáng)，故2018Q1銷量占比同樣達(dá)到67%。在補(bǔ)貼性能門檻提升、高級別車型逐步釋放的背景下，國內(nèi)純電動乘用車車型有望迎來升級，單車帶電量提升加速鋰電需求增長。

2017年A00級別的純電動乘用車占比大幅提升

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2018年緩沖期內(nèi)乘用車銷售結(jié)構(gòu)與2017年接近（輛）

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2017年1-12月純電動乘用車暢銷車型銷量（輛）

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2018年1-3月純電動乘用車暢銷車型銷量（輛）

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    乘用車競爭格局方面，在爆款車型驅(qū)動下，北汽、吉利、上汽市占率達(dá) 18%、14%、8%，相比2016年分別提升 3、2、1個百分點； 2018年1季度比亞迪、北汽、上汽加速放量，市占率分別進(jìn)一步提升至20%、19%、12%。

2017年1-12月新能源乘用車市場競爭格局（單位：輛）

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2018年1-3月新能源乘用車市場競爭格局（單位：輛）

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    客車競爭格局基本維持穩(wěn)定，宇通、中通、金龍、比亞迪市占率分別為 24%、8%、9%、8%，其中宇通提升4個百分點，比亞迪、中通分別下降 2、1 個百分點。 2018 年以來，因客車企業(yè)應(yīng)對緩沖期政策的策略不同，企業(yè)產(chǎn)量有所分化，從1季度數(shù)據(jù)看，宇通、北汽福田、珠海廣通較為積極，市場份額分別達(dá)25%、9%、8%，而金龍客車受益于“電動福建”相關(guān)政策，今年放量明顯，1季度市場份額提升至27%。

2017年1-12月新能源客車市場競爭格局（單位：輛）

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2018年1-3月新能源客車市場競爭格局（單位：輛）

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    專用車市場格局仍較為分散，市占率第一的東風(fēng)汽車份額僅 18%，細(xì)分行業(yè)CR5僅為43%，相比2016年 51%有所下降； 2018年1季度，因緩沖期內(nèi)銷售專用車性價比較低，專用車應(yīng)對政策調(diào)整策略分歧較大， 1-3月市占率靠前的為國宏汽車（14%）、福建新龍馬（12%）、煙臺舒馳（10%）等車企。

2017年1-12月新能源專用車市場競爭格局（單位：輛）

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2018年1-3月新能源專用車市場競爭格局（單位：輛）

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