2018年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模預(yù)測及行業(yè)發(fā)展趨勢【圖】

    近 5 年國內(nèi)機器人市場一直保持高速增長，未來行業(yè)仍將保持 20%以上的增速。據(jù) IFR 統(tǒng)計，我國連續(xù)數(shù)年成為全球第一大工業(yè)機器人應(yīng)用市場，2016 年中國工業(yè)機器人全年累 計銷售 8.7 萬臺，同比增長 26.6%（2016 年全球市場機器人銷量 29.4 萬臺）。在應(yīng)用行 業(yè)上， 2017 年汽車產(chǎn)業(yè)使用的機器人數(shù)量占比依然最高達(dá) 33%， 在 3C 制造業(yè)用量占比第二達(dá) 28%，但增長最快（同比增長 86%）。在下游需求推動下， 2017 年我國工業(yè)機器人累計產(chǎn)量 13.1 萬臺，同比增長 68%。我們認(rèn)為當(dāng)前我國生產(chǎn)制造 智能化改造升級的需求日益凸顯，同時伴隨著下游 3C 制造業(yè)、以汽車零部件及配件制造、 汽車整車制造為代表的汽車制造業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域回暖，工業(yè)機器人需求量不斷增加，企業(yè)產(chǎn) 量持續(xù)擴張。在政策、成本、技術(shù)等推動下，未來機器換人的熱潮在相當(dāng)長的時間不會衰 減，焊接、打磨、噴涂等枯燥、工作環(huán)境十分惡劣等工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持較高的增長需求。2017 年中國工業(yè)機器人年銷量 預(yù)計為 11.5 萬臺，2018-2020 年復(fù)合年均增長率為 22%，至 2020 年將達(dá)到 21 萬臺/ 年，如果每臺機器人按 18 萬人民幣計算，2020 年市場規(guī)模將可達(dá)到 378 億元，對應(yīng)整 個產(chǎn)業(yè)鏈在千億規(guī)模。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國工業(yè)機器人行業(yè)市場深度調(diào)研及未來發(fā)展趨勢報告》

2011-2020 年中國工業(yè)機器人銷量及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017 年我國工業(yè)機器產(chǎn)量 13.1 萬臺，增速 68%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前我國工業(yè)機器人使用密度接近世界平均水平，但距發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。2016 年我國工業(yè)機器人使用密度為 68 臺/萬人，全球平均 74 臺/萬人。其余主要國家中，韓國 工業(yè)機器人使用密度最高，為 631 臺/萬人。在國家工業(yè)轉(zhuǎn)型以及相關(guān)政策支持下，我國工 業(yè)機器人發(fā)展迅速，在例如汽車整車領(lǐng)域自動化水平已經(jīng)很高，機器人的使用與國外基本 一致，但是與先進(jìn)制造業(yè)強國相比，我國工業(yè)機器人未來增長潛力還很大。

2011-2016 年中國工業(yè)機器人使用密度（臺/萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017 年中國工業(yè)機器人企業(yè)市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    按工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域分類，汽車行業(yè)占比最高，3C 行業(yè)增長最為迅速。汽車行業(yè)作 為工業(yè)機器人最大且最為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù) GGII 提供的數(shù)據(jù)，其占比穩(wěn)定在 35%左右， 預(yù)計 2017 年銷量為 4.52 萬臺，較 2016 年增長 54.11%。由于 3C 行業(yè)規(guī)模巨大，迅猛發(fā)展， 2017 年應(yīng)用于 3C 行業(yè)的工業(yè)機器人占比 27.65%，較 2016 年提升近 4 個百分點，預(yù)計 2017 年銷量為 3.76 萬臺，較 2016 年增長高達(dá) 85.57%，成為未來最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用領(lǐng)域，各 大機器人廠商都在積極布局 3C 行業(yè)，未來三年，3C 行業(yè)的應(yīng)用占比有望追趕上汽車行業(yè)。

2013-2017 年中國工業(yè)機器人應(yīng)用行業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2017 年中國工業(yè)機器人應(yīng)用行業(yè)分布增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從工業(yè)機器人應(yīng)用工藝來看，搬運碼垛與焊接占比最高，裝配應(yīng)用增長最快。搬運碼 垛、焊接應(yīng)用依然是占比最高的兩大用途，兩者之和超過 70%，同比下降 3.5 個百分點。裝 配應(yīng)用占比提升明顯，主要受益于 3C、新能源等行業(yè)的需求釋放，預(yù)計未來三年裝配應(yīng)用 占比將繼續(xù)快速提升，裝配應(yīng)用需求的釋放將直接帶動 SCARA、小六軸銷量的迅速提升，輕 小負(fù)載機器人廠商將直接受益。就 3C 行業(yè)而言，裝配質(zhì)量的好壞和效率的高低尤為關(guān)鍵， 但是放眼望去，眾多的工業(yè)裝配生產(chǎn)線上還是大量依賴人工來完成螺釘擰緊裝配而不是用 機器人。螺釘裝配環(huán)節(jié)是產(chǎn)品的末端工序，由于裝配不良帶來的失敗成本是幾乎前面所有 工序的成本總和，在沒有足夠好的品質(zhì)保障前提下，用機器人無疑會得不償失。裝配的高 要求導(dǎo)致裝配環(huán)節(jié)機器換人存在阻礙，同時也是未來自動化的重大突破點。

2013-2017 年中國工業(yè)機器人應(yīng)用工藝分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2017 年中國工業(yè)機器人應(yīng)用工藝分布增長 率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年全球智能手機、平板手機與 PC 出貨總量達(dá)到 18.95 億臺，其中全球智能手機出貨量為14.72 億臺，中國智能手機出貨量為 4.61 億臺，占全球智能手機出貨量的 31%。3C 產(chǎn)業(yè)作為目前發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品更新快但智能化制造不夠成熟的情況下，生產(chǎn)線換線頻繁、招工困難、自動化率的逐漸提升均會促進(jìn)機器人銷量的增長，使得 3C 領(lǐng)域成為機器人企業(yè)未來競爭主戰(zhàn)場之一，這也將給國內(nèi)企業(yè)帶來機會。

新能源汽車產(chǎn)量 (臺)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球 3C 主要產(chǎn)品出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，全球機器人減速器市場基本被日本企業(yè)所占據(jù)。日本住友、納博特斯克、哈默 納科三家日企占據(jù)了全球市場份額的 85%，處于絕對壟斷地位，其中納博特斯克生產(chǎn) RV 減 速器，約占 60%的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器，約占 15%的份額。發(fā)那科、安川、ABB、 庫卡等國際機器人巨頭均大批采購納博特斯克、哈默納科的精密減速器。

    相比之下，我國精密減速器起步較晚，技術(shù)不成熟，相關(guān)技術(shù)落后于日本，所以導(dǎo)致 嚴(yán)重依賴進(jìn)口。RV 減速器傳遞較大扭矩，承受較大沖擊，要保證預(yù)期工作壽命，需要過定 位結(jié)構(gòu)，加工困難。國產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備尚不能滿足要求，進(jìn)口設(shè)備受到限制，相關(guān) 配套產(chǎn)業(yè)也比較落后，如材料、熱處理等，加之工藝參數(shù)缺乏陳年積累，國產(chǎn)化進(jìn)程緩慢。

全球減速器市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014-2017 年中國精密減速器市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來供需缺口較大，國內(nèi)減速器企業(yè)也迎來難得的發(fā)展機遇，新晉的減速器廠商增 加明顯。受制于全球產(chǎn)能的限制，而減速器的需求猛增，但擴產(chǎn)不易，各企業(yè)交貨期延長， 生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)緊張，減速器供不應(yīng)求情況短期內(nèi)難以緩解。