2017年中國(guó)乙烯消費(fèi)及進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)分析【圖】

    乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，是衡量一個(gè)國(guó)家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，主要用于生產(chǎn)下游衍生物高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、環(huán)氧乙烷/乙二醇（EO/EG）、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。

全球前十大乙烯生產(chǎn)國(guó)（地區(qū)）產(chǎn)能情況（2016）

    2016年世界乙烯總產(chǎn)能約達(dá)1.62億噸/年，全球平均開工率89.6%，近15年復(fù)合增長(zhǎng)率2.8%。預(yù)計(jì)2025年全球乙烯需求將達(dá)到1.99億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)將達(dá)3.4%。其中亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能達(dá)到5520萬噸/年，北美地區(qū)乙烯產(chǎn)能達(dá)到3640萬噸/年，中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能達(dá)到2920萬噸/年，三個(gè)地區(qū)占全球乙烯產(chǎn)能的73.8%。從國(guó)家來看，美國(guó)、中國(guó)、沙特、伊朗和印度是前五大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能占全球乙烯產(chǎn)能的約50%。

我國(guó)乙烯產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為3.64%和4.50%

    隨著電子商務(wù)和快遞業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，人均包裝和耐用品滲透率方面的提升將繼續(xù)促進(jìn)聚乙烯消費(fèi)增長(zhǎng)，進(jìn)而支撐乙烯消費(fèi)需求增加。到2017年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)到1821.8萬噸，表觀消費(fèi)量達(dá)到2036.9萬噸/年，進(jìn)口量215.68萬噸，進(jìn)口依賴度10.59%。

    2010~2017年產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為3.64%和4.50%。聚乙烯樹脂消費(fèi)量達(dá)到2553.71萬噸，其中進(jìn)口量達(dá)到1180萬噸，對(duì)外依存度達(dá)到46.2%。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)乙烯產(chǎn)量3040萬噸，當(dāng)量需求量為4800萬噸，未來我國(guó)乙烯和乙烯當(dāng)量的整體進(jìn)口依存度仍將約20%。

近年來我國(guó)乙烯消費(fèi)及進(jìn)口情況

近年來我國(guó)聚乙烯樹脂(PE)消費(fèi)及進(jìn)口情況

2017年我國(guó)乙烯進(jìn)口量及對(duì)外依存度

2017我國(guó)聚乙烯樹脂(PE)進(jìn)口量及對(duì)外依存度

    相比而言，我國(guó)乙烯對(duì)外依存度不高，主要進(jìn)口來源國(guó)為韓國(guó)、日本及中東地區(qū)。2017年P(guān)E對(duì)外依存度超過46%，LLDPE主要進(jìn)口來源國(guó)為沙特、新加坡、韓國(guó)等。乙烯的需求增長(zhǎng)動(dòng)力主要來源于聚乙烯消費(fèi)的增長(zhǎng)，聚乙烯消費(fèi)比例也將繼續(xù)上升。我國(guó)聚乙烯消費(fèi)比例已經(jīng)超過60%，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均收入增加，電子商務(wù)和快遞業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，人均包裝和耐用品滲透率方面的提升將繼續(xù)促進(jìn)聚乙烯消費(fèi)增長(zhǎng)，進(jìn)而支撐乙烯消費(fèi)需求增加。2017年聚乙烯樹脂消費(fèi)量達(dá)到2553.71萬噸，同比增速超過7%。

2017年我國(guó)乙烯進(jìn)口來源

    乙烯進(jìn)口平均單價(jià)目前在1300美元/噸左右，初級(jí)形狀的聚乙烯、LDPE以及HDPE的價(jià)格在1250-1290美元/噸之間。

近年來相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口單價(jià)情況

    隨著美國(guó)頁巖氣革命大獲成功，為以乙烷為裂解原料的美國(guó)石化生產(chǎn)商提供了充足的、具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的原料，美國(guó)新建乙烷裂解項(xiàng)目亦出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2017-2020年，美國(guó)的乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目將迎來一波集中投產(chǎn)高峰，約1500萬噸，配套下游主要是聚乙烯，部分規(guī)劃制乙二醇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2019年計(jì)劃投產(chǎn)的乙烯產(chǎn)能分別為514萬和265萬噸/年。18年新增產(chǎn)能幾乎占到了美國(guó)2017年3200萬噸乙烯產(chǎn)能的16%以上；預(yù)計(jì)到2020年底，美國(guó)乙烯產(chǎn)能將接近4000萬噸/年。

美國(guó)近年乙烷/乙烯產(chǎn)品出口量，萬桶/天

    2016年，美國(guó)乙烯表觀消費(fèi)量為2635萬噸，主要用于生產(chǎn)聚乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、EDC/EVA、SM/PS等。預(yù)計(jì)到2020年，按照乙烯產(chǎn)能開工率90%計(jì)算產(chǎn)量約3600萬噸，美國(guó)屆時(shí)乙烯可出口量可達(dá)到1000萬噸級(jí)別。2014年以來，美國(guó)的乙烷/乙烯產(chǎn)品出口量持續(xù)大幅增長(zhǎng)，從2014年的1382萬桶增長(zhǎng)至2017年的6590萬桶（約716萬噸），主要是乙烷出口約700萬噸。

2013-2019年美國(guó)新增乙烯產(chǎn)能（萬噸/年）

大擴(kuò)能后美國(guó)乙烯供給趨于寬松

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