根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)8.32億噸，鋼材凈出口量為0.62億噸，則2017年粗鋼表觀消費(fèi)量為7.70億噸。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年其統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)鋼企和社會(huì)庫(kù)存平均值分別為0.13億噸和0.11億噸，因此考慮到鋼材鋼廠庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存因素，2017年全國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量應(yīng)約為7.46億噸；而根據(jù)中國(guó)冶金工業(yè)規(guī)劃院于2017年12月發(fā)布的《2018年我國(guó)鋼鐵需求預(yù)測(cè)成果》，其根據(jù)近年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資（均為不變價(jià)格）與鋼材實(shí)際消費(fèi)量之間的消費(fèi)系數(shù)關(guān)系的變化規(guī)律和特點(diǎn)，采用GDP消費(fèi)系數(shù)法和固定資產(chǎn)投資消費(fèi)系數(shù)法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)其歷年測(cè)算結(jié)果，我們可以發(fā)現(xiàn)：（1）總量：國(guó)內(nèi)粗鋼需求于2014年達(dá)到階段峰值7.15億噸，而后走低，2015和2016年分別為6.68和6.73億噸，2017年12月冶金工業(yè)規(guī)劃院預(yù)測(cè)2017年的粗鋼需求為7.25億噸，同比增7.7%；（2）結(jié)構(gòu)：根據(jù)2017年鋼材存量結(jié)構(gòu)計(jì)算，鋼材的主要終端為建筑、機(jī)械、汽車等，這三類終端占比分別達(dá)53%、19%和8%。
鋼鐵下游需求主要來(lái)自于建筑（包括地產(chǎn)和基建）、機(jī)械、汽車等。根據(jù)2017年冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的鋼材存量結(jié)構(gòu)計(jì)算，建筑、機(jī)械、汽車等這三類終端占比分別達(dá)53%、19%和8%。
2011~2017年鋼鐵各下游需求終端歷史表現(xiàn)（單位：億噸）
- | 2011A | 2012A | 2013A | 2014A | 2015A | 2016A | 2017A |
建筑 | 3.40 | 3.50 | 3.81 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | 3.87 |
機(jī)械 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.40 | 1.29 | 1.28 | 1.36 |
汽車 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
能源 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
造船 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
家電 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
鐵道 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
集裝箱 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
其他 | 0.52 | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.75 |
合計(jì) | 6.20 | 6.40 | 6.93 | 7.15 | 6.68 | 6.73 | 7.25 |
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)鋼材產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2017年鋼鐵相關(guān)下游行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)
- | 2017年1-12月累計(jì)值 | 2016年1-12月累計(jì)值 | 同比變動(dòng)幅度 |
固定資產(chǎn)投資完成額（億元） | 631683.96 | 596500.75 | 5.90% |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額（億元） | 109798.53 | 102580.61 | 7.04% |
房屋施工面積（萬(wàn)平方米） | 781483.73 | 758974.80 | 2.97% |
房屋新開工面積（萬(wàn)平方米） | 161678.65 | 166928.13 | -3.14% |
房屋竣工面積（萬(wàn)平方米） | 101486.41 | 106127.71 | -4.37% |
商品房銷售面積（萬(wàn)平方米） | 169407.82 | 157348.53 | 7.66% |
商品房銷售額（億元） | 133701.31 | 117627.05 | 13.67% |
金屬切削機(jī)床產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)） | 64.30 | 78.32 | -17.90% |
工業(yè)鍋爐產(chǎn)量（蒸發(fā)量噸） | 433674.70 | 458103.70 | -5.33% |
鐵路機(jī)車產(chǎn)量（輛） | 1500 | 1292 | 16.10% |
汽車產(chǎn)量（萬(wàn)輛） | 2994.20 | 2819.31 | 6.20% |
家用電冰箱產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)） | 8670.30 | 9238.30 | -6.15% |
洗衣機(jī)產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)） | 6359.90 | 5886.10 | 8.05% |
空調(diào)產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)） | 18039.80 | 16049.30 | 12.40% |
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我國(guó)粗鋼產(chǎn)能增速自2013年開始放緩，2016年進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2015年底我國(guó)粗鋼產(chǎn)能為12億噸?！朵撹F工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年)》作為未來(lái)五年我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，就鋼鐵行業(yè)的“十三五”期間的調(diào)整升級(jí)提出明確量化指標(biāo)，粗鋼產(chǎn)能要求凈減少1～1.5億噸，總產(chǎn)能降低至10億噸以下。2016年：設(shè)定目標(biāo)為淘汰鋼鐵產(chǎn)能4500萬(wàn)噸，最終淘汰鋼鐵產(chǎn)能在6500萬(wàn)噸以上；2017年：設(shè)定目標(biāo)為淘汰鋼鐵產(chǎn)能5000萬(wàn)噸，根據(jù)工信部原材料司鋼鐵處處長(zhǎng)徐文立在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院2017年12月9日主辦的“2017（第六屆）中國(guó)鋼鐵原材料市場(chǎng)高端論壇”上的講話：“十三五”的前兩年，鋼鐵完成去產(chǎn)能已超過(guò)1.15億噸，由此可知，2017年的任務(wù)已完成也超額完成。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1-12月份粗鋼累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.70%達(dá)83172.80萬(wàn)噸，超過(guò)2014年的82269.80萬(wàn)噸的歷史峰值。從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，3月至10月產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期新高；11月、12月采暖季限產(chǎn)正式開始，單月粗鋼產(chǎn)量分別下滑至6615.10、6704.70萬(wàn)噸。
從年度均價(jià)角度看，較2016年度均價(jià)，2017年度主要鋼材產(chǎn)品均價(jià)全面上漲。具體而言：2017年螺紋鋼HRB40020mm、高線6.5mm、熱卷3.0mm、中厚板20mm、冷軋板1.0mm、鍍鋅板1.0mm均價(jià)分別同比2016年上漲55.46%、54.01%、37.15%、41.92%，30.04%、26.30%；
2017年主要鋼材產(chǎn)品均價(jià)全面大幅上漲
- | 2017均價(jià)（元/噸） | 2016均價(jià)（元/噸） | 同比變動(dòng)幅度 |
三級(jí)螺紋鋼:20mm | 3868.25 | 2488.31 | 55.46% |
高線:6.5mm | 4028.43 | 2615.63 | 54.01% |
熱卷:3.0mm | 3835.80 | 2796.82 | 37.15% |
普中板:20mm | 3748.37 | 2641.18 | 41.92% |
冷軋板:1.0mm | 4433.42 | 3409.25 | 30.04% |
鍍鋅板:1.0mm | 4859.62 | 3847.57 | 26.30% |
分季度看，主要鋼材產(chǎn)品均價(jià)變化情況（單位：元/噸）
- | 三級(jí)螺紋鋼:20mm | 高線:6.5mm | 熱卷:3.0mm | 普中板:20mm | 冷軋板:1.0mm | 鍍鋅板:1.0mm |
2018Q1 | 4013 | 4277 | 4122 | 4149 | 4723 | 5043 |
同比 | 13.45% | 16.46% | 9.66% | 15.35% | 1.01% | -1.46% |
2017Q4 | 4314 | 4549 | 4259 | 4197 | 4781 | 4992 |
同比 | 44.31% | 45.61% | 23.37% | 31.46% | 11.96% | 9.59% |
2017Q3 | 4001 | 4205 | 4043 | 3870 | 4493 | 4824 |
同比 | 61.83% | 63.62% | 46.04% | 49.67% | 37.08% | 25.27% |
2017Q2 | 3604 | 3667 | 3264 | 3317 | 3782 | 4511 |
同比 | 47.66% | 39.55% | 18.10% | 27.93% | 17.04% | 14.73% |
2017Q1 | 3537 | 3672 | 3759 | 3597 | 4676 | 5118 |
同比 | 72.97% | 71.95% | 71.21% | 64.19% | 63.52% | 68.55% |
根據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年螺紋鋼、熱軋卷板、冷軋卷板平均噸鋼毛利較2016年同比分別上升723.72、543.05、540.29元/噸，增幅分別達(dá)159.69%、130.55%、198.86%。
2017年主要普鋼品種噸鋼毛利同比大幅改善（單位：元/噸）
- | 2017均值（元/噸） | 2016均值（元/噸） | 同比變動(dòng)（元/噸） | 同比變動(dòng)幅度 |
螺紋鋼 | 1176.91 | 453.19 | 723.72 | 159.69% |
熱軋板卷 | 959.03 | 415.98 | 543.05 | 130.55% |
冷軋板卷 | 811.99 | 271.70 | 540.29 | 198.86% |
從分季度均值角度看，2017年年內(nèi)各主要普鋼品種噸鋼毛利大幅上漲主要出現(xiàn)在第三季度和第四季度，而2017年第二季度除螺紋鋼外，熱軋板卷和冷軋板卷噸鋼毛利環(huán)比一季度均出現(xiàn)了較大幅度回落。
- | 螺紋鋼 | 熱軋板卷 | 冷軋板卷 |
2018Q1 | 1143.33 | 1166.03 | 1025.85 |
同比 | 68.95% | 55.33% | 17.54% |
2017Q4 | 1667.64 | 1455.36 | 1263.19 |
同比 | 449.18% | 182.50% | 119.91% |
2017Q3 | 1272.77 | 1114.23 | 847.55 |
同比 | 178.64% | 152.83% | 358.05% |
2017Q2 | 1071.67 | 513.66 | 281.07 |
同比 | 81.68% | -2.22% | 2.31% |
2017Q1 | 676.73 | 750.69 | 872.75 |
同比 | 46.30% | 332.12% | 1658.46% |
根據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)盈利鋼廠占比從2017年1約初的70.55%上升至2017年12月29日的85.28%，大幅提升14.73個(gè)百分點(diǎn)；2017年鋼廠盈利占比平均值為83.46%，同比大幅上升24.35個(gè)百分點(diǎn)。
2017年鋼廠盈利占比平均值為83.46%，同比上升24.35個(gè)百分點(diǎn)
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)鋼材行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)鋼材行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》共十五章，包含中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)據(jù)分析，2019-2023年中國(guó)鋼材企業(yè)營(yíng)銷分析，對(duì)中國(guó)鋼材投資及趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析等內(nèi)容。
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