2018年我國熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場概況及市場規(guī)模分析

    熱管理系統(tǒng)是從整車融合的角度考慮整車換熱性能，控制和優(yōu)化熱量傳遞的系統(tǒng)。傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)主要包含空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)動機冷卻系統(tǒng)。新能源汽車“三電”取代了傳統(tǒng)的發(fā)動機動力系統(tǒng)，熱管理系統(tǒng)主要涵蓋：空調(diào)制冷系統(tǒng)及采暖系統(tǒng)、電機冷卻系統(tǒng)和電池溫度控制系統(tǒng)。

    傳統(tǒng)汽車空調(diào)依靠發(fā)動機帶動空調(diào)壓縮機制冷，發(fā)動機余熱制熱，暖風水箱將熱量回收利用。發(fā)動機冷卻系統(tǒng)為強制循環(huán)水冷系統(tǒng)，利用機械水泵提高冷卻液的壓力，強制冷卻液在發(fā)動機中循環(huán)流動。

    與傳統(tǒng)燃油汽車熱的管理系統(tǒng)之間獨立設(shè)計不同，新能源汽車熱管理系統(tǒng)需統(tǒng)籌整車熱量傳遞，將空調(diào)系統(tǒng)、動力總成冷卻和電池溫控系統(tǒng)融合，集成一套合理利用車內(nèi)各部件冷熱源的新能源汽車熱管理系統(tǒng)解決方案。

    熱管理系統(tǒng)有利于優(yōu)化整車的節(jié)能效果，提高續(xù)航里程。例如熱泵空調(diào)系統(tǒng)通過熱交換器回收驅(qū)動溫控剩余蒸汽、溫水和廢熱70%的熱能，用來驅(qū)動COP為0.65左右的制冷系統(tǒng)實現(xiàn)空調(diào)制冷，節(jié)約30%左右的能耗。

    2018-2020國內(nèi)新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場規(guī)模48、74、103億元，CAGR46%。

    新能源汽車熱管理系統(tǒng)新增電池熱管理系統(tǒng)，傳統(tǒng)機械式壓縮機升級為替換為電動壓縮機，帶動了電池熱管理系統(tǒng)、熱泵空調(diào)、電動壓縮機等零部件增量需求。

液冷模式下電池熱管理系統(tǒng)價值2200元左右

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國熱管理系統(tǒng)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》

    PTC制熱空調(diào)是傳統(tǒng)汽車空調(diào)價值的2倍。成本增加主要來源：電動壓縮機比機械壓縮機增加了控制器與步進電機，成本從500元上升至1500元；另外暖風系統(tǒng)需要額外增加制熱組件-PTC加熱器。新能源汽車冬季制熱大幅削弱續(xù)航能力，熱泵空調(diào)具有節(jié)能技術(shù)，考慮到熱泵空調(diào)未來有望在新能源汽車上普及，價值量是傳統(tǒng)汽車的3倍。

新能源汽車空調(diào)價值是傳統(tǒng)汽車空調(diào)系統(tǒng)價值2倍

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    新能源汽車熱管理系統(tǒng)主要包含分為冷媒回路（空調(diào)），油冷回路（電機）、水冷回路（電池+電控）。根據(jù)我們草根調(diào)研結(jié)果顯示，新能源汽車熱管理系統(tǒng)回路綜合價值8280元，是同級別燃油汽車的4倍。

新能源汽車熱管理回路價值達8280元，是傳統(tǒng)汽車價值的4倍

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    2017年4月工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達到200萬輛，累計產(chǎn)銷超過500萬輛，結(jié)合工信部發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，我們預(yù)計2018-2020年新能源汽車銷量分別為100、152和214萬輛。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    雙積分推動國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)展，預(yù)計2020年國內(nèi)新能源汽車銷量達到214萬輛，熱管理系統(tǒng)的滲透率持續(xù)上升。預(yù)計2018-2020年國內(nèi)新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場空間達48、74、103億元，CAGR達到46%。